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“缺芯潮”席卷全球汽車(chē)行業(yè) 國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展期

關(guān)鍵詞 芯片 , 汽車(chē)|2021-07-13 09:14:54|來(lái)源 證券日?qǐng)?bào)
摘要 近日,有相關(guān)報(bào)告顯示,目前“缺芯”問(wèn)題仍在持續(xù)影響汽車(chē)行業(yè)。報(bào)告預(yù)計(jì),2021年半導(dǎo)體短缺將使全球汽車(chē)制造商產(chǎn)量減少390萬(wàn)輛,行業(yè)收入損失高達(dá)1100億美元。風(fēng)險(xiǎn)的背后也有機(jī)遇,...

       近日,有相關(guān)報(bào)告顯示,目前“缺芯”問(wèn)題仍在持續(xù)影響汽車(chē)行業(yè)。報(bào)告預(yù)計(jì),2021年半導(dǎo)體短缺將使全球汽車(chē)制造商產(chǎn)量減少390萬(wàn)輛,行業(yè)收入損失高達(dá)1100億美元。

  風(fēng)險(xiǎn)的背后也有機(jī)遇,一場(chǎng)從產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體公司到下游產(chǎn)業(yè)端的整車(chē)企業(yè)普遍面臨的“缺芯潮”,也帶動(dòng)了資本端的芯片投資熱。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,近5年來(lái),國(guó)內(nèi)與芯片研發(fā)制造相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量逐年上升,年增速保持在20%以上。其中,2020年的注冊(cè)量同比增速高達(dá)61%,為5年內(nèi)最高,新增企業(yè)近2.2萬(wàn)家。

  “在全球‘缺芯潮’中,以汽車(chē)、MCU(微控制單元)領(lǐng)域的芯片最為緊缺?!比A芯金通(北京)投資基金管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳全在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,主要是因?yàn)槠?chē)行業(yè)正處于油電轉(zhuǎn)換升級(jí)換代期,汽車(chē)智能化、電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化程度不斷加快,對(duì)新能源汽車(chē)的需求也不斷加大,致使擁有轉(zhuǎn)換升級(jí)功能的MCU芯片需求量也成倍增加。

  弗若斯特沙利文咨詢總監(jiān)陳晨對(duì)記者表示,相較于消費(fèi)級(jí)芯片,車(chē)規(guī)級(jí)芯片對(duì)安全性和可靠性的要求更高,芯片開(kāi)發(fā)及認(rèn)證周期也更長(zhǎng),導(dǎo)致汽車(chē)芯片的需求更難得到滿足。

  芯片短缺制約汽車(chē)產(chǎn)量

  高價(jià)合資車(chē)型影響較大

  7月2日,豪華汽車(chē)品牌寶馬發(fā)出警告稱,目前沒(méi)有跡象顯示芯片供應(yīng)有所緩解,下半年供應(yīng)仍將緊張。迄今為止,寶馬因“缺芯”導(dǎo)致今年的產(chǎn)量已減少約3萬(wàn)輛。

  7月初,購(gòu)車(chē)者章先生表示,在購(gòu)買(mǎi)上汽通用旗下產(chǎn)品雪佛蘭探界者時(shí),4S店人員告知,由于目前上汽通用芯片緊缺,該車(chē)型芯片優(yōu)先供給凱迪拉克車(chē)型。雪佛蘭系列已無(wú)額外優(yōu)惠,現(xiàn)車(chē)非常緊缺。

  受制于芯片緊缺導(dǎo)致現(xiàn)車(chē)緊缺和交付延遲的并非上汽通用雪佛蘭一家。近日,北京一家暢銷的自主品牌新能源車(chē)企工作人員對(duì)記者表示:“在芯片短缺的背景下,廠家會(huì)優(yōu)先將芯片供給中高端車(chē)型。低溢價(jià)車(chē)型想提車(chē),至少需要一個(gè)半月時(shí)間。

  對(duì)此,中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)表示,今年四季度新增的購(gòu)車(chē)需求要到2022年才會(huì)釋放,將對(duì)全年銷量產(chǎn)生影響。芯片短缺問(wèn)題暫時(shí)難以改善,合資品牌與豪華品牌的熱銷車(chē)型受芯片短缺的影響相對(duì)較大,生產(chǎn)節(jié)奏將有所減緩。

  目前來(lái)看,銷售端的熱門(mén)車(chē)型幾乎都需要排隊(duì)提車(chē),交付周期短則3周至4周,長(zhǎng)的甚至超過(guò)3個(gè)月。由此可見(jiàn),芯片短缺已對(duì)汽車(chē)產(chǎn)銷環(huán)節(jié)造成影響。20萬(wàn)元以上的合資品牌車(chē)型使用芯片較多,受芯片短缺的影響也相對(duì)更大。

  去年我國(guó)新增

  2.2萬(wàn)家芯片相關(guān)企業(yè)

  對(duì)于芯片短缺問(wèn)題,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體廠商似乎更有發(fā)言權(quán)。

  “以前我們芯片部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)都是親自到處去‘跑單’,但從去年下半年開(kāi)始,已經(jīng)變成客戶主動(dòng)找過(guò)來(lái),要求我們‘你有多少顆芯片,都給我排上’?!币患覈?guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)商對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,過(guò)去很多車(chē)廠采用高通的芯片,不愿調(diào)整。但現(xiàn)在,只要是有性能不錯(cuò)的芯片就會(huì)采用,因?yàn)樾酒o缺了,能搶到就已經(jīng)不錯(cuò)了。

  作為國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)的主要代表企業(yè)之一,杰發(fā)科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司正在加速推進(jìn)新產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)進(jìn)度,第二代MCU芯片已實(shí)現(xiàn)大批量產(chǎn)出貨。

  “面對(duì)產(chǎn)能緊缺,公司會(huì)提前很長(zhǎng)時(shí)間與晶圓廠協(xié)調(diào)后續(xù)芯片產(chǎn)能?!绷硪患倚酒O(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)人也向記者透露,“在芯片短缺背景下,公司今年年初就已在協(xié)調(diào)明年的產(chǎn)能了。大家都知道,要多預(yù)備幾家代工廠,因?yàn)楣?yīng)問(wèn)題至少會(huì)影響到明年。”

  有需求自然就有市場(chǎng)。芯片短缺在給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)麻煩的同時(shí),也讓資本方看到了更多的投資機(jī)遇,資本對(duì)芯片的投資熱情也在急劇升溫。天眼查數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái),我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)2020年新增近2.2萬(wàn)家。其中,廣東省擁有最多的芯片相關(guān)企業(yè),超過(guò)2萬(wàn)家,占總量的32%。其次是江蘇省,有近9300家相關(guān)企業(yè),占比15%。另外,浙江省也有近5000家芯片相關(guān)企業(yè),占比8%。

  在北京寶湖投資管理有限公司總經(jīng)理丁小平看來(lái),芯片投資火爆有多方面原因。首先是政策上對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持;其次是目前芯片存在較大國(guó)產(chǎn)替代空間;第三是我國(guó)芯片具有巨大市場(chǎng)需求空間。

  社會(huì)資本看好的芯片項(xiàng)目,在投資時(shí)需要“靠搶”。丁小平對(duì)記者透露,一些投資人看到合適項(xiàng)目后,甚至都不用盡調(diào),就直接簽署投資意向書(shū)了。

  供需缺口短期難平

  國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體迎發(fā)展契機(jī)

  吳全認(rèn)為,此輪芯片短缺可能會(huì)導(dǎo)致全球半導(dǎo)體行業(yè)重新劃分陣營(yíng)?!皣?guó)內(nèi)的28nm產(chǎn)線在2021年很可能實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化,從而改變?nèi)虬雽?dǎo)體行業(yè)格局?!?/p>

  近年來(lái),中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級(jí)與創(chuàng)新應(yīng)用等要素驅(qū)動(dòng)下,保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。陳晨認(rèn)為,此前我國(guó)芯片大量依賴進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商會(huì)有更多發(fā)展機(jī)會(huì),汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將會(huì)加速。

  陳晨預(yù)計(jì),“缺芯潮”會(huì)在今年下半年開(kāi)始好轉(zhuǎn),但在未來(lái)1年至2年內(nèi)仍將處于短缺狀態(tài)?!败?chē)規(guī)級(jí)MCU的工藝要求更高、客戶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)更高、供貨周期也更長(zhǎng),恢復(fù)期預(yù)計(jì)在2年左右;驅(qū)動(dòng)芯片所需恢復(fù)時(shí)間比MCU短,大概在1年左右?!?/p>

  方正證券分析師陳杭也認(rèn)為,芯片供需缺口短期沒(méi)法填平。半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的開(kāi)發(fā)需要花很長(zhǎng)時(shí)間,從立項(xiàng)到產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)至少要花一年時(shí)間。

 

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