編者按

2020年上半年，全球汽車市場遭遇新冠肺炎疫情的沖擊，行業(yè)一度陷入停擺，車企經(jīng)營規(guī)劃被徹底打亂。當(dāng)前，全球疫情在不同地區(qū)受控情況不盡相同，展望下半年，歐美日汽車產(chǎn)業(yè)有望逐漸復(fù)蘇，但復(fù)蘇步伐難以一致，復(fù)蘇力度和速度存在很多不確定因素。預(yù)計(jì)疫情沖擊難以徹底消失，市場仍處乍暖還寒時(shí)分。本文將對美國、歐洲和日本三大主要汽車生產(chǎn)和銷售市場上半年的表現(xiàn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并對今年下半程的復(fù)蘇前景進(jìn)行前瞻。

疫情反復(fù)拖累美國汽車業(yè)復(fù)蘇

上半年，全球汽車市場遭遇了突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，無一地區(qū)得以幸免。整體看來，全球汽車供應(yīng)鏈出現(xiàn)局部和暫時(shí)的中斷，汽車企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)被迫停止，線下展覽銷售也被迫取消或者改為線上營銷。美國、歐洲和日本以及中國的汽車產(chǎn)銷都出現(xiàn)了不小的降幅，不過從數(shù)據(jù)來看，美國汽車市場受到?jīng)_擊的程度更為嚴(yán)重，而且由于疫情反復(fù)，美國汽車業(yè)的復(fù)蘇或?qū)⒈绕渌袌雒媾R更大挑戰(zhàn)。

圖為一輛純電動(dòng)汽車在奧地利維也納街頭用公共充電樁充電

汽車市場全面下滑

3月份，美國新冠肺炎疫情大規(guī)模暴發(fā)，從3月底到5月初，車企停產(chǎn)停工，人們居家隔離?，F(xiàn)在美國依然是全球疫情最嚴(yán)重的國家，而且疫情出現(xiàn)了反復(fù)，下滑勢頭未止。

據(jù)報(bào)道，2020年上半年，美國的發(fā)電量、商品出口、鋼鐵以及汽車的產(chǎn)量或銷量均出現(xiàn)了較大程度的下跌。其中，美國的汽車銷量累計(jì)達(dá)660.63萬輛，同比下降23.7%；6月當(dāng)月，汽車銷量同比降幅更是超過了27%，顯示美國汽車市場的下滑走勢仍在持續(xù)，而且下滑勢頭還有加劇風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)美國《華爾街日報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，最近幾周公布的公司和行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)后汽車銷量顯示出復(fù)蘇的跡象，但美國的銷量仍在持續(xù)下降。

與中國市場表現(xiàn)相比，美國市場的下滑幅度更大。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2020年6月份我國汽車產(chǎn)銷量與去年同期相比，分別上漲22.5%和11.6%，而上半年汽車產(chǎn)銷量同比下滑不足17%。

在美國，整體車市都在大幅下滑，即便是豪華車市場也未能抵擋住疫情的沖擊。半年數(shù)據(jù)顯示，大眾汽車上半年美國銷量下滑22%，菲亞特克萊斯勒（FCA）上半年銷量下滑26%，寶馬集團(tuán)下滑29%，通用下滑21%，豐田下滑22%，本田下滑24%，現(xiàn)代起亞下滑16%。表現(xiàn)最差的當(dāng)數(shù)日產(chǎn)，上半年美國銷量下滑39%。

從不同汽車類型來看，上半年美國市場上輕型車?yán)塾?jì)銷量642.9萬輛，同比下降23.5%，其中轎車?yán)塾?jì)銷量158.9萬輛，同比下降36.2%；輕型卡車?yán)塾?jì)銷量484萬輛，同比下降18.1%；重型卡車?yán)塾?jì)銷量只有17.73萬輛，同比下降31.0%。與5月相比，美國汽車市場6月份的輕型汽車銷售有所改善，但與2019年同期相比仍顯著下降。

據(jù)報(bào)道，5、6月份美國市場上，零售的恢復(fù)比大客戶銷售的恢復(fù)要快得多，主要是由于車企進(jìn)行優(yōu)惠銷售。根據(jù)J.D. Power的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)每輛車的激勵(lì)支出平均為4411美元，比2019年6月增加了445美元，創(chuàng)下了6月份的紀(jì)錄。在2020年4月創(chuàng)下每輛車4981美元的歷史最高紀(jì)錄之后，激勵(lì)支出在5月和6月回?fù)堋ｎA(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間的激勵(lì)水平將比去年有所提高，但可能不會(huì)達(dá)到2020年4月的最高水平。

根據(jù)Wards Intelligence的數(shù)據(jù)，由于零售銷售的復(fù)蘇受到了制造商銷售優(yōu)惠激勵(lì)措施的推動(dòng)，6月份的零售額同比僅下降6％，不過大客戶銷售額卻下降了73％，令人擔(dān)憂。

三大車企表現(xiàn)不佳

2020年上半年，疫情導(dǎo)致汽車行業(yè)大部分生產(chǎn)及銷售陷入停滯，美國汽車企業(yè)銷售均出現(xiàn)下滑。汽車研究公司Edmunds和TrueCar的ALG的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，第二季度美國汽車銷量將總體下滑約34%。

通用汽車表示，第二季銷量下降34%，零售交貨減少24%，雪佛蘭、GMC、別克和凱迪拉克的整體需求分別減少34%、33%、36%和41%。但隨著消費(fèi)者需求的緩慢復(fù)蘇，大型皮卡和SUV等車型出現(xiàn)了短缺。

FCA美國公司稱，受疫情影響，其美國第二季度銷量下滑39%，至367086輛，每個(gè)品牌的銷量降幅都在21%以上。在此期間，Jeep和Ram的銷量分別下降了27%和35%。FCA美國公司銷售主管杰夫·科莫爾表示，零售自4月以來已出現(xiàn)反彈，這是由于汽油價(jià)格企穩(wěn)、獲得低息融資以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素都在促使消費(fèi)者購買新車。

二季度，福特汽車公司在美國本土的汽車銷量同比下滑了33.3%，但銷量跌幅小于FCA和通用。其中，面向普通消費(fèi)者的銷量同比下降14.3%，其中卡車銷量下降0.4%，SUV銷量下降22%，轎車零售量暴跌34.7%。由于車隊(duì)批量銷量（包括政府和企業(yè)采購）下降，第二季度福特F系列皮卡的銷量下降22.7%。車型方面，除了探險(xiǎn)者SUV和Ranger中型皮卡之外，福特每一款車型的銷量都有所下降，探險(xiǎn)者和Ranger的銷量分別提升了12.4%和19.8%。

福特在美國本土的銷售情況和福特中國二季度在中國市場形成鮮明對比。二季度，福特在中國市場共銷售158589輛，實(shí)現(xiàn)同比增長3%、環(huán)比增長近80%的雙增長。

2020年至今，美國的傳統(tǒng)汽車企業(yè)通用汽車公司、福特汽車公司和菲亞特克萊斯勒汽車公司股票均已下跌約30%，只有特斯拉一枝獨(dú)秀?，F(xiàn)在通用、福特和菲亞特克萊斯勒公司的總市值僅為特斯拉的三分之一。

疫情反復(fù)拖累復(fù)蘇

隨著各國逐漸開始重啟經(jīng)濟(jì)，汽車行業(yè)也有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

據(jù)報(bào)道，隨著消費(fèi)者回到消費(fèi)市場以及工廠產(chǎn)量的增加，汽車庫存開始變得緊張起來，尤其是廣受歡迎的皮卡、跨界車和SUV車型，如福特Explorer和Ram皮卡等車型。

J.D. Power數(shù)據(jù)和分析部門總裁托馬斯·金表示，消費(fèi)者需求被壓抑、政府放松對企業(yè)和家庭活動(dòng)的限制，以及大力的激勵(lì)措施，都將為汽車業(yè)提供助力。金說：“值得注意的是，即使是在底特律受疫情影響最為嚴(yán)重的地區(qū)，其零售額也正在超過2019年的水平。”

不過，他認(rèn)為，未來幾個(gè)月政府刺激計(jì)劃結(jié)束，額外失業(yè)救濟(jì)到期，失業(yè)率預(yù)計(jì)仍將保持高位，這將是對消費(fèi)韌性的又一次考驗(yàn)。

對美國市場來說，疫情的反復(fù)是最大的不利因素，特別是在美國西部、南部以及一些大的汽車銷售市場，社區(qū)、經(jīng)銷商和汽車制造商可能面臨新的限制。

為了迎接市場的反彈，一些汽車企業(yè)推出大力度優(yōu)惠措施。如，福特汽車公司表示，通過福特信貸租賃購買新車或二手車的客戶，如果在一年內(nèi)失去工作，可以退還車輛，而不需支付最高1.5萬美元的余額。

J.D. Power稱，6月汽車優(yōu)惠估計(jì)在459美元至4031美元，卡車和SUV的平均優(yōu)惠在407美元至4524美元。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年下半年美國市場上新輕型車零售量將繼續(xù)恢復(fù)。但是，由于租賃汽車公司的大面積取消，以及處理與疫情相關(guān)的收入損失的州和地方政府的銷售減少，預(yù)計(jì)大客戶銷售將大幅下降。根據(jù)Cox Automotive的數(shù)據(jù)，到2020年底，大客戶銷量預(yù)計(jì)將降至130萬輛，比2019年下降約200萬輛。而疫情反彈可能導(dǎo)致工廠進(jìn)一步停產(chǎn)，進(jìn)一步限制了可用庫存。預(yù)計(jì)2020年新輕型車銷量將在1300萬至1350萬輛之間。

分析人士認(rèn)為，如果下半年美國疫情不能有效緩解，失業(yè)率依然處于高位，那么汽車消費(fèi)需求則可能會(huì)再次出現(xiàn)萎縮，疫情反復(fù)將拖累行業(yè)復(fù)蘇。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人鄭赟認(rèn)為，全球汽車市場呈現(xiàn)“U型”與“L型”復(fù)蘇情景的可能性并存，而美國和歐洲作為當(dāng)前疫情重災(zāi)區(qū)，全年跌幅或?qū)⒊?0%，產(chǎn)業(yè)下行壓力明顯。

歐洲車市下半年或步入回暖期

隨著疫情防控向好以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，歐洲汽車銷售在5月份呈現(xiàn)出初步復(fù)蘇的跡象，歐洲新能源車市場在未來幾個(gè)月更是流露出進(jìn)一步加速的態(tài)勢。然而，目前疫情防控存在反彈的潛在危險(xiǎn)，多國汽車市場沒有走出危機(jī)，需求仍然疲軟。因此，歐洲汽車市場下半年的復(fù)蘇之路依舊艱難。

根據(jù)汽車數(shù)據(jù)分析商Jato Dynamics發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐洲27個(gè)市場5月新車銷量同比下降57%至622067輛。Jato Dynamics表示，5月銷量雖然較上一年度顯著下降，但這一結(jié)果標(biāo)志著一個(gè)積極的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，與4月驟降78%相比，歐洲5月新車銷量明顯已止跌反彈。Jato Dynamics分析師費(fèi)利佩·穆尼奧斯指出，與4月數(shù)據(jù)相比，5月注冊量已增加一倍多。據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2019年11月至2020年5月間歐洲每月乘用車銷售的變化看，5月銷售改變了自今年1月開始持續(xù)下降的走勢。

得益于4月中旬以來各國陸續(xù)分步驟“解禁”、推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，歐洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸回暖。埃信華邁（IHS Markit）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）4月份“觸底”，5月份反彈并已持續(xù)至6月。其中，汽車及零部件部門產(chǎn)出6月份環(huán)比增長。

值得注意的是，6月份，歐洲新能源車市場表現(xiàn)出較強(qiáng)的需求韌性。數(shù)據(jù)顯示，德國、法國、英國、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利這7國，今年6月新能源汽車（插電及純電）注冊量7.3萬，同比上升103%，環(huán)比上升106%。

歐洲6月新能源車注冊數(shù)量的翻倍與歐洲各國對新能源汽車力度空前的優(yōu)惠政策密不可分。法國總統(tǒng)馬克龍5月底宣布總額80億歐元的汽車行業(yè)振興計(jì)劃。為鼓勵(lì)民眾購買因疫情滯銷的汽車，法國政府自6月1日起為購買電動(dòng)車的個(gè)人和企業(yè)分別補(bǔ)貼7000歐元和5000歐元。購買插電式混合動(dòng)力車可獲2000歐元補(bǔ)貼。此外，報(bào)廢燃油車、換為清潔能源車者可獲得至少3000歐元補(bǔ)貼；如果選擇電動(dòng)車，補(bǔ)貼最高5000歐元。除法國外，德國將4萬歐元以內(nèi)車型補(bǔ)貼提高至9000歐元；荷蘭新增補(bǔ)貼至4000歐元。

市場人士預(yù)測，在持續(xù)的政策刺激下，預(yù)計(jì)今年德國和法國的新能源汽車銷量有望翻一倍。與此同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也有望積極推動(dòng)下半年整車行業(yè)的復(fù)蘇。

全球行業(yè)分析咨詢公司Counterpoint發(fā)布的研究報(bào)告顯示，盡管歐洲汽車行業(yè)出現(xiàn)了改善跡象，但該行業(yè)仍處于危機(jī)之中，仍可能會(huì)在某些時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)不同程度的波動(dòng)或限制。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)最近下調(diào)了對2020年的預(yù)測，稱歐洲新車銷量將下降25%，至不足1000萬輛。也有分析人士稱，歐洲新車銷量可能需要幾年時(shí)間才能恢復(fù)到疫情發(fā)生前的水平。

日前，歐盟委員會(huì)將新一波疫情感染視為左右經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的首要風(fēng)險(xiǎn)。6月下旬以來，德國、意大利、西班牙、奧地利等多國疫情有所反彈。

德國擁有歐洲最大的汽車市場，但根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份德國汽車銷量比去年同期下降了40%，為22萬輛，是近30年來表現(xiàn)最差的一次。今年1月到6月，德國新車注冊數(shù)量僅有121萬輛，比去年同期減少了35%。與此同時(shí)，德國汽車的出口情況也不樂觀，包括大眾、戴姆勒和寶馬在內(nèi)的德國知名汽車制造商今年上半年出口到其他國家的汽車數(shù)量比去年同期驟降了40%。德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)主席穆勒表示，德國汽車業(yè)擺脫疫情危機(jī)的道路將是“漫長而艱難的”。

放眼整個(gè)歐洲汽車市場，英國汽車業(yè)未來復(fù)蘇形勢更加令人擔(dān)憂。英國汽車制造商與經(jīng)銷商協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官邁克·霍斯表示，“在歐洲五大經(jīng)濟(jì)體中，只有英國沒有為汽車行業(yè)提供任何支持，這只會(huì)阻擋未來投資?！?/p>

此外，英國“無協(xié)議脫歐”的風(fēng)險(xiǎn)也是壓在英國汽車產(chǎn)業(yè)頭上的一把利刃。若英歐今年底未達(dá)成貿(mào)易談判，明年起將征收關(guān)稅，對英國汽車產(chǎn)業(yè)將帶來巨大的打擊。英國汽車業(yè)占?xì)W盟市場份額超過一半以上，英國汽車制造商對歐盟的出口若被征收10%的關(guān)稅，每年關(guān)稅額可能高達(dá)50億英鎊，意味著英國汽車在歐盟的平均售價(jià)將提高2000多英鎊。

英國汽車生產(chǎn)商與經(jīng)銷商協(xié)會(huì)警告稱，如果英國最終“無協(xié)議脫歐”的話，那么2025年汽車產(chǎn)量將會(huì)降至85萬輛以下。

日本車市顯現(xiàn)“脆弱”企穩(wěn)信號(hào)

今年上半年，日本車廠飽受新冠肺炎疫情沖擊，汽車市場經(jīng)歷了大幅下跌，隨著逐步復(fù)工，車市顯現(xiàn)出了回暖態(tài)勢，但業(yè)內(nèi)人士稱，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程、疫情發(fā)展態(tài)勢、自然災(zāi)害等因素將給下半年車市帶來多重風(fēng)險(xiǎn)。

受新冠肺炎疫情影響，日本2020年6月新車銷量為34.7萬臺(tái)，同比減少23%。銷量同比減少的情況已連續(xù)9個(gè)月。但比上個(gè)月的跌幅大幅收窄，顯現(xiàn)商業(yè)活動(dòng)重啟后車市逐步回暖。

根據(jù)主要日本汽車廠商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年日本汽車銷量同比下滑20%。上半年各個(gè)廠商銷量呈現(xiàn)普跌，豐田同比下滑14.3%，本田下滑22.3%，鈴木下滑22.4%，日產(chǎn)下滑24.2%。

跌幅收窄是日本車市上半年為數(shù)不多的好消息。

此前，日本八大汽車制造商發(fā)布國內(nèi)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示5月國內(nèi)汽車產(chǎn)量為28.75萬輛，同比減少61.8%。據(jù)了解，這是日本汽車行業(yè)自1967年有可比數(shù)據(jù)以來的最大降幅。

銷量方面，5月份，日本國內(nèi)新車銷量為21.83萬輛，較上年同期減少44.9%，為1968年開始統(tǒng)計(jì)以來5月最大降幅。

總體來看，小型車走俏，雖銷量同比有所減少，但人氣排名穩(wěn)定。日本自動(dòng)車販賣協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)和全國輕自動(dòng)車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年本田N-BOX的銷售10.1萬臺(tái)。排名第二位的是鈴木的小型車SPACIA，最終銷量為6.5萬臺(tái)。第三位是DAIHATSU工業(yè)的小型車TANTO，銷量6.2萬臺(tái)。總體銷量上，前三位均為小型車。

復(fù)工的進(jìn)程推進(jìn)也將繼續(xù)支撐下半年日本車市轉(zhuǎn)暖。

豐田汽車于近日宣布，將實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工。

此前，豐田汽車官方表示，從今年4月3日起，停止日本國內(nèi)愛知縣和福岡縣等5家工廠的7條生產(chǎn)線，其中還包括雷克薩斯品牌車型的生產(chǎn)供應(yīng)。隨著復(fù)工開啟，產(chǎn)能已恢復(fù)達(dá)90%。

伴隨疫情的逐步好轉(zhuǎn)，豐田汽車也陸續(xù)重啟成為日系車廠復(fù)工的縮影。

為應(yīng)對因疫情帶來前所未有的挑戰(zhàn)，日系汽車紛紛展開“自救”，大幅削減成本，努力擴(kuò)大融資，為下半年業(yè)績回暖提供條件。

不過，7月上旬以來日本東京都的新型冠狀病毒感染擴(kuò)大正引起越來越多的擔(dān)憂，可能對車市的回暖造成威脅。

日本最近一周的每10萬人的感染數(shù)為8.47人。這一數(shù)字超過了處于緊急事態(tài)宣言階段的4月14日的8.40人，創(chuàng)出新高。從上周開始，秋田、埼玉、愛知、香川等各縣知事紛紛對東京感染病例增加表示警惕，敦促民眾避免前往東京圈。

日經(jīng)新聞社文章指出，不管是日本政府還是東京都，出于兼顧經(jīng)濟(jì)和財(cái)政上的考慮，都很難立即采取行動(dòng)，重新要求停業(yè)對經(jīng)濟(jì)的影響非常大，也會(huì)招致混亂。東京都在6月30日廢棄了東京警報(bào)和重新要求停業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

除了疫情可能全方位影響日本汽車市場消費(fèi)端和生產(chǎn)端，自然災(zāi)害也給下半年車廠生產(chǎn)帶來不確定性。

日本內(nèi)閣會(huì)議日前剛剛把7月以來日本九州等多地發(fā)生的嚴(yán)重暴雨災(zāi)害指定為“特定緊急災(zāi)害”。日本西南部和中部多地7月上旬遭遇連續(xù)強(qiáng)降雨，引發(fā)洪災(zāi)、山體滑坡等，受此災(zāi)害影響，部分車企被迫停工。