600172/ >黃河旋風(600172)2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、經(jīng)營情況討論與分析
報告期內(nèi),受宏觀經(jīng)濟形勢影響和培育鉆石市場價格大幅降價沖擊,公司2023年全年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入15.74億元,比去年同期下降34.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.98億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8.01億元。
報告期內(nèi),公司面對培育鉆石價格下跌、國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢嚴峻等市場環(huán)境的復雜性和不確定性,公司根據(jù)市場需求,及時調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)能分布,滿足客戶多樣化需求,努力降低經(jīng)營風險。同時,通過健全和完善內(nèi)部控制流程,不斷提高風險防范意識,增強風險應對能力,進一步梳理公司風險管理組織架構,明確相關崗位職責和權限,建立健全風險防控的長效機制,提升公司的抗風險能力,控制公司的運營成本和經(jīng)營風險,保障公司平穩(wěn)發(fā)展。
公司高度重視科技研發(fā)和工藝創(chuàng)新,保障科研項目的穩(wěn)定投入,不斷完善與科技創(chuàng)新有關的制度建設,加強技術人才的引進,合理使用激勵機制,加強企業(yè)技術創(chuàng)新平臺建設和知識產(chǎn)權的申報與管理等工作,強化科研創(chuàng)新對市場需求拓展的積極拉動作用。2023年度全年新增申報專利22項,獲得授權專利56件。
2024年度,公司將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進、專注主業(yè)、做強實業(yè)的發(fā)展總基調(diào),加大科研創(chuàng)新力度,優(yōu)化產(chǎn)品結構,完善人才選育用留,強化風險管控,加強資本運營,降低經(jīng)營成本,踐行以客戶為中心、以市場為導向的核心價值觀,提升公司核心競爭力和盈利能力。
二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
中國金剛石行業(yè)起步較晚,但行業(yè)發(fā)展速度較快。經(jīng)過近60年的發(fā)展,從無到有,中國金剛石發(fā)展成為引領全球的產(chǎn)業(yè)鏈條。
人造金剛石作為我國制造業(yè)中為數(shù)不多的以自主知識產(chǎn)權打破西方發(fā)達國家壟斷,實現(xiàn)后來居上的重要材料,有著“工業(yè)牙齒”的美稱。目前我國人造金剛石具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,其相關制品是國防軍工、航空航天、芯片產(chǎn)業(yè)、汽車制造、基礎建設、油氣鉆探等重要領域?qū)崿F(xiàn)精密、超精密加工的關鍵必備工具。隨著全球科學技術水平的不斷提升,人造金剛石已突破傳統(tǒng)磨削加工領域的范疇,開始向功能性人造金剛石材料(第四代半導體材料、超大功率器件散熱材料、光學窗口材料等)以及民用創(chuàng)新消費領域(培育鉆石)擴展。
1、培育鉆石
培育鉆石作為天然鉆石的替代品、鉆石消費的新興選擇,在品質(zhì)、成本、環(huán)保和科技等方面優(yōu)勢明顯,市場前景廣闊。雖然受銷售價格大幅降低影響,但在全球范圍內(nèi),越來越多的金剛石生產(chǎn)商、鉆石品牌運營商大力投入培育鉆石的技術研發(fā)、商業(yè)化生產(chǎn)、市場培育和銷售渠道建設。金剛石的特性不斷被挖掘,以其高熱導率、硬度和優(yōu)異的穩(wěn)定性被業(yè)界譽為“終極半導體”。
2、工業(yè)金剛石
工業(yè)金剛石因其硬度高、耐磨性好的性能特點,適用于“切、磨、鉆、拋”等領域,一直以來在工業(yè)領域中的應用都比較廣泛。同時,工業(yè)金剛石應用領域廣泛,發(fā)展時間長,市場成熟度高。近年來隨著金剛石線鋸切割技術的突破,金剛石線鋸有效替代傳統(tǒng)切片工藝,廣泛應用于光伏硅材料及碳化硅半導體材料的切割,市場空間迅速擴大。隨著科學技術的不斷進步,金剛石在聲、熱、光、電領域以及軍事等前沿和高新技術產(chǎn)品領域的應用將會逐漸增多,新的市場需求將會應運而生。
三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況
公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品涵蓋超硬材料及制品,超硬復合材料及制品等。主要包括工業(yè)金剛石、培育鉆石、砂輪、刀具、鉆頭、鋸片等,主要應用于金剛石工具制造、珠寶首飾、陶瓷加工、勘探開采、建筑建材加工、機械加工、光學玻璃和寶石加工、電子電器制造、汽車零部件制造等領域,對我國的尖端技術的創(chuàng)新、國民經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水平的提高具有重要作用。
公司培育鉆石除了目前在消費飾品領域的應用外,未來在芯片、微電子、量子、光學、超精密加工及高端醫(yī)療等眾多高新技術領域有著更深更廣的應用。隨著近年來國際上對新能源、碳中和等可持續(xù)發(fā)展方向的一致推動,提高能源利用率、淘汰落后產(chǎn)能成為發(fā)展新主流。對于光學、微電子、半導體等領域在應用材料上的苛刻要求,金剛石單晶及制品展現(xiàn)出了超優(yōu)性能,被業(yè)界認為是最有希望的下一代高新材料。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析
1、技術優(yōu)勢
公司擁有國家級企業(yè)技術中心、企業(yè)博士后科研工作站、金剛石標準化工作站三個國家級科研平臺;擁有中原學者工作站、河南省超硬復合材料及其制品工程技術研究中心、河南省金剛石光電材料與器件重點實驗室、河南省超硬材料制品專用預合金粉工程技術研究中心、河南省超硬材料合成傳壓密封介質(zhì)工業(yè)公共技術研發(fā)設計中心、河南省金剛石產(chǎn)業(yè)鏈工程研究中心、河南省金剛石材料產(chǎn)業(yè)研究院、河南省超硬材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、河南省大單晶金剛石合成技術及應用工程研究中心、河南省培育鉆石合成與應用工程研究中心、河南省金剛石線鋸工程研究中心、河南省企業(yè)技術中心、河南省工業(yè)設計中心、河南省數(shù)字化能碳管理中心十四個省級科研平臺。公司近年來承擔國家重點研發(fā)計劃1項;“國家超硬材料及制品區(qū)域特色高技術產(chǎn)業(yè)鏈”2項,“國家火炬計劃”9項,“國家科技興貿(mào)”2項,在超硬材料行業(yè)研發(fā)領域具有雄厚的實力。
公司在超高壓合成裝備、原輔材料設計、金剛石合成、金剛石工具及應用等領域擁有國際先進核心技術。自主研發(fā)的“1-5毫米寶石級無色金剛石合成關鍵技術”等9項技術達國際先進水平。目前公司量產(chǎn)的20克拉培育鉆石,95%以上顏色達到D、E色,凈度達到VVS級別?!敖饎偸x子鍍鈦關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”等15項技術達國內(nèi)領先水平。公司通過不斷的持續(xù)創(chuàng)新,在金剛石裝備、產(chǎn)品及應用方面填補了國內(nèi)多項空白,2021年金剛石工具用預合金粉被認定為國家制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品,2023年公司被評為河南省首批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。
2、人才優(yōu)勢
公司依托國家級企業(yè)技術中心和企業(yè)博士后科研工作站,致力于人工合成金剛石及其制品的設計、研究、生產(chǎn)、銷售、技術服務。目前公司已擁有大專以上的科技人員1200人,占比31.58%;研究開發(fā)人員620人,占比16.32%擁有“全國勞動模范”3人、河南省勞模2人,中原大工匠1人。
公司通過建立健全政府、高校和企業(yè)交流合作機制,搭建人才交流培養(yǎng)、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新及技改的平臺,實現(xiàn)學者、專家及其創(chuàng)新團隊與企業(yè)技術研發(fā)團隊的結合,積聚創(chuàng)新資源,突破關鍵技術制約,有效發(fā)揮高端人才在企業(yè)重大項目研發(fā)、高層次人才培養(yǎng)、科技合作與交流等方面的作用。持續(xù)引才育才儲才,與吉林大學、中南大學、華僑大學、鄭州大學等高校合作研發(fā)項目,依托重點項目建設,面向社會和高等院校引進研究方向與企業(yè)建設和發(fā)展所急需的高層次人才和團隊作為學科帶頭人,指導和專門從事相關技術的研究及攻關,建設和完善了超硬材料研發(fā)團隊,進一步強化了研發(fā)團隊力量及技術服務能力。
3、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
公司是全球質(zhì)量最穩(wěn)定的、品種最齊全的超硬材料制造商,全國超硬材料行業(yè)第一家上市的民營企業(yè)。公司是專注于人工合成金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè),主要產(chǎn)品包括培育鉆石及工業(yè)金剛石兩大產(chǎn)品體系。公司憑借較高的技術水平和優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量獲得了客戶和市場的認可,銷售規(guī)模和市場占有率在國內(nèi)企業(yè)中位居前列,形成了較強的品牌效應。
公司引領產(chǎn)業(yè)鏈達成“共商、共建、共享、共贏”的發(fā)展共識,建設誠信、感恩、具有社會擔當?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈使命共同體。公司作為國內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)品類別齊全、鏈條完整的超硬材料及制品制造商,可以向客戶提供產(chǎn)品類別、規(guī)格齊全以及性能穩(wěn)定的各類超硬材料及制品,包括超硬材料單晶及制品、立方氮化硼及制品、金剛石聚晶及制品以及超硬材料制品輔助材料,并不斷推出滿足市場需求的新產(chǎn)品。
4、品牌優(yōu)勢
公司以“國內(nèi)頂尖、世界著名”的品牌定位和“做全球質(zhì)量最穩(wěn)定、品種最齊全的超硬材料智能制造商”的目標,重點圍繞主導產(chǎn)品,攻關HWUDS-V型智能壓機及配套合成工藝開發(fā),進行裝備升級,持續(xù)開展超大粒徑鉆石的產(chǎn)業(yè)化技術攻關,以“全渠道,多角度,內(nèi)外結合”的品牌運營策略,全方位的開展品牌運營活動,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場核心競爭力,提升顧客滿意度,實現(xiàn)品牌與品質(zhì)、品級、品位、品德的統(tǒng)一,打造具有國際影響力的品牌。
五、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
金剛石是世界上目前已知的最硬物質(zhì),具有高硬度、高熱導率和高化學穩(wěn)定性等一系列優(yōu)異的物理和化學性能,被廣泛應用于建筑、機械、石油開采、地質(zhì)勘探等領域,作為功能材料,金剛石的光學、聲學、電學以及量子特性不斷開發(fā),在高精密機械加工、微波通信、精密光學儀器、第三代半導體、航空航天和高檔首飾等領域得到越來越廣泛的應用,在現(xiàn)代高科技領域和國防工業(yè)中扮演著重要的角色。
我國超硬材料產(chǎn)業(yè)從無到有,從小到大,現(xiàn)在已經(jīng)成為人造金剛石及工具制品的第一生產(chǎn)大國,在各類應用領域的粗加工及一般加工工具方面已經(jīng)形成強國地位,我國基本主導著全球超硬材料市場,其中人造金剛石銷量占世界市場的95%以上,立方氮化硼占世界市場的70%。
在高速、高效、高精度和綠色加工成為主流趨勢的情況下,隨著產(chǎn)品品級和附加值的不斷提升,產(chǎn)品應用領域的不斷擴大,預計未來市場規(guī)模有望進一步擴大。
我國超硬材料產(chǎn)業(yè)堅持自主研發(fā),面對復雜多變的國際形勢,和高端制造業(yè)對新材料的迫切需求,金剛石發(fā)揮了它優(yōu)異的材料性能和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。作為優(yōu)秀的結構材料,可以在國家半導體全產(chǎn)業(yè)鏈建設、國家“深地”鉆探戰(zhàn)略、以及提升高檔數(shù)控機床配套等方面提供解決方案。
《中國制造2025河南行動綱要》指出:突破高性能超硬材料及制品關鍵技術,建設國內(nèi)領先的超硬材料研發(fā)生產(chǎn)基地。隨著我國經(jīng)濟結構化調(diào)整和供給側改革等政策指引,超硬材料作為綠色環(huán)保型基礎材料與高精高效工具也迎來了新一輪的重要發(fā)展機遇期。未來超硬材料行業(yè)將向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能質(zhì)量更穩(wěn)定,以及產(chǎn)品專用化和高附加值化應用領域進一步擴大的方向發(fā)展。
隨著超硬材料市場規(guī)模的不斷擴大,特別是近年來培育鉆石產(chǎn)品市場的出現(xiàn),使得行業(yè)由過往的激烈競爭態(tài)勢逐步趨于緩和,行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和盈利能力均獲得較大提升。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司繼續(xù)深耕超硬材料主業(yè),在做好已有金剛石及制品應用的基礎上,圍繞主業(yè)做大做強,積極擴大產(chǎn)能,并開展金剛石材料在第三代半導體、納米材料、功能材料等應用領域的研發(fā)。緊緊圍繞市場,立足超硬材料主業(yè),在充分發(fā)揮公司規(guī)模、技術等優(yōu)勢的基礎上,重點在培育鉆石、人造金剛石磨料精密分級分選技術研發(fā)、金剛石高端應用技術開發(fā)方面突破;健全碳系材料行業(yè)生產(chǎn)鏈條,重點開展以金剛石應用為主的第三代半導體產(chǎn)業(yè)研究,拓寬公司碳系材料產(chǎn)品在通訊、醫(yī)療、光電材料、半導體等方面應用。在碳系材料及新能源產(chǎn)業(yè)領域加大研發(fā)投入和人才引進,不斷豐富和完善產(chǎn)品的系列化,全面提高公司的整體競爭實力。
(三)經(jīng)營計劃
1、以研發(fā)中心為主體,圍繞公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,加強超硬材料基礎研究,加快關鍵核心技術攻關、重大科技成果轉(zhuǎn)化和自主創(chuàng)新產(chǎn)品迭代應用。引進、培養(yǎng)高層次科研人才,加大對科研隊伍管理和科研人員考核激勵力度。深化與高校、行業(yè)協(xié)會、科研院所的合作交流,完善博士后科研工作站、高新技術企業(yè)及各研發(fā)平臺的建設。
2、提升金剛石產(chǎn)品市場占有率,重點開拓金剛石光伏市場,完成半導體芯片襯底切磨拋專用微粉的應用推廣工作;優(yōu)化觸媒配方設計及還原新工藝的推進;加快新凈界公司項目建設和搬遷,研發(fā)電解節(jié)能降耗工藝,實現(xiàn)綠色提純;開展智能選型試驗,探索與引進金剛石新型檢測方式。加速培育鉆石技術開發(fā)迭代,推廣培育鉆石高產(chǎn)合成技術,提高培育鉆石經(jīng)濟效益。
(四)可能面對的風險
1、宏觀經(jīng)濟風險
宏觀經(jīng)濟形勢不明朗,對企業(yè)整體經(jīng)營發(fā)展帶來極大挑戰(zhàn)。
公司超硬材料產(chǎn)品中的培育鉆石產(chǎn)品和工業(yè)金剛石產(chǎn)品,其中培育鉆石產(chǎn)品終端為消費品市場且目前市場需求主要集中在國外,工業(yè)金剛石下游工具市場國外市場銷售規(guī)模也較大,整體易受國際經(jīng)濟環(huán)境變化影響;金屬粉末產(chǎn)品的主要原材料為金屬材料,生產(chǎn)成本受大宗商品市場波動影響較大,超硬復合材料等產(chǎn)品也會受到影響。未來期間,整體宏觀環(huán)境對超硬材料及上下游關聯(lián)行業(yè)都有較大影響,會使公司各項經(jīng)營風險顯著增加。
應對措施:公司將密切關注外部環(huán)境形勢,及時研判對公司可能造成的影響,采取各項措施提高自身抗風險能力,包括加大營銷力度,強化現(xiàn)金流管理;加強成本控制措施,提高成本費用的費效比;控制負債規(guī)模,逐步降低財務費用支出;處置變現(xiàn)低效資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率;在保障資金使用效率的前提下,提升現(xiàn)金儲備水平等等。
2、市場風險
公司產(chǎn)品應用領域廣泛,細分產(chǎn)品眾多,市場需求景氣程度不一,特別是2022年下半年以來,公司培育鉆石產(chǎn)品受新興的CVD培育鉆石產(chǎn)品沖擊,市場景氣度持續(xù)下降,對公司生產(chǎn)管理能力和銷售管理能力提出較大挑戰(zhàn)。
應對措施:動態(tài)調(diào)整營銷策略和產(chǎn)品結構,提高市場適應能力;同時加大產(chǎn)品的研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值,增強客戶粘性;改善銷售管理體制,提升銷售管理和服務水平,增強公司抵御市場風險的能力。
3、管理風險
公司的資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模較大,外部環(huán)境的不利變化對公司管理的靈活性提出挑戰(zhàn),公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設、組織設置,運營管理和內(nèi)部控制體系均應做出適時適當?shù)恼{(diào)整,公司如果不能及時調(diào)整,或?qū)⒁l(fā)公司整體競爭力下降和內(nèi)部管理風險。
應對措施:公司將實時對相關制度進行合理調(diào)整,并強制落實;加強企業(yè)員工培訓優(yōu)化企業(yè)員工考核體系,提高人力資源利用效率;根據(jù)實際發(fā)生情況優(yōu)化內(nèi)部控制體系,切實努力地從各個方面降低管理風險。
4、研發(fā)風險
公司常年保持較高的研發(fā)營收投入,其中基礎技術研究和新產(chǎn)品研發(fā)與市場前期開拓投入較高,因此公司可能面臨較大的新產(chǎn)品研發(fā)投入失敗風險,以及新品推廣失敗風險。
應對措施:公司擁有雄厚的基礎技術和應用技術研發(fā)實力,針對復雜多變的市場環(huán)境,提高研發(fā)快速響應市場的能力,適當調(diào)整基礎研發(fā)與應用研究的投入比例,保持對重點產(chǎn)品和項目的研發(fā)投入水平。