[世華財(cái)訊]安泰科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券日前獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本次發(fā)行規(guī)模為7.5億元，主要用于投資特種合金精密帶鋼項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
　　
　　安泰科技 (000969)9月11日發(fā)布公告稱，公司于09年9月10日獲得了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)安泰科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的通知》（證監(jiān)許可【2009】912號(hào)），核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券75,000萬(wàn)元。
　　
　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于投資特種合金精密帶鋼項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，項(xiàng)目實(shí)施后，公司特種合金精密帶材產(chǎn)業(yè)將得到完善，同時(shí)可以有效改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　
　　根據(jù)公司此前披露的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，本次發(fā)行擬募集資金7.5億元，票面利率為0.5%-2.8%，其中12,123萬(wàn)元用于特種精密合金帶鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目，41,500萬(wàn)元用于償還短期銀行貸款，剩余約2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　
　　特種合金精密帶鋼項(xiàng)目是屬于公司重點(diǎn)發(fā)展的金屬磁性材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司在該領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品主要用于國(guó)家特殊用途研制和訂貨，滿足機(jī)電制造、熱電能源、核電能源、石油化工、航空航天等行業(yè)對(duì)于特種金屬材料的需求。該項(xiàng)目總投資額為12,885萬(wàn)元，其中新增投資12,123萬(wàn)元，利用原有固定資產(chǎn)和土地合計(jì)762萬(wàn)元。新增投資包括新增建設(shè)投資10,418萬(wàn)元，配套鋪底流動(dòng)資金1,705萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010年底可建成投產(chǎn)，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 50%，第二年達(dá)產(chǎn)70%，第三年全面達(dá)產(chǎn)。在正常經(jīng)營(yíng)期，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入24,380萬(wàn)元，項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,461萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,942萬(wàn)元。
　　
　　截至09年6月30日，公司銀行貸款總額為6.8億元，其中短期流動(dòng)資金貸款為4億元，長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為2.8億元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限6年，按照預(yù)計(jì)的債券發(fā)行利率（0.5-2.8%），將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期銀行貸款利率。以部分募集資金替換銀行貸款41,500萬(wàn)元（包括38,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款和3,500萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款），扣除發(fā)行費(fèi)用后，每年預(yù)計(jì)可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約在983萬(wàn)元至1,938萬(wàn)元之間。隨著前期募集資金投資項(xiàng)目和自籌資金投資項(xiàng)目陸續(xù)完成，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司流動(dòng)資金也存在較大缺口。因此，公司將本次可轉(zhuǎn)債募集資金約2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可減少銀行流動(dòng)資金貸款，降低高利率負(fù)債規(guī)模，有利于公司改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
　　
　　公司業(yè)務(wù)主要在合金新材料領(lǐng)域，經(jīng)過20年的發(fā)展，經(jīng)歷了從科研試驗(yàn)到產(chǎn)業(yè)化的升級(jí)，從上市初的11項(xiàng)業(yè)務(wù)逐漸形成目前的8項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，并將重點(diǎn)突出非晶帶材、超硬材料制品和難熔材料三項(xiàng)業(yè)務(wù)。09年上半年，受國(guó)際金融危機(jī)的持續(xù)影響，公司部分產(chǎn)品的下游市場(chǎng)需求不足，特別是出口產(chǎn)品受到較大影響，同時(shí)產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，使公司銷售收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比均明顯下降。09年下半年，公司增發(fā)項(xiàng)目“年產(chǎn)4萬(wàn)噸非晶帶材及制品項(xiàng)目”、“高性能難熔材料及制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“高品級(jí)聚晶金剛石材料及高檔專業(yè)金剛石工具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”均將于09年達(dá)到投產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目在2010年對(duì)公司業(yè)績(jī)有較大的推動(dòng)作用。
　　
　　安泰科技09年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.7億元，同比下降23.1%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6,631.53萬(wàn)元，同比下降18.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,599.38萬(wàn)元，同比下降1.06%；每股收益0.13元，每股凈資產(chǎn)4.52元。
　　
　　截止發(fā)稿時(shí)止，公司股價(jià)報(bào)22.35元，較上一交易日上漲0.45%。