博深工具股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告
　　
　　保薦人主承銷商?hào)|方證券股份有限公司
　　
　　博深工具股份有限公司以下簡(jiǎn)稱"發(fā)行人:,"博深工具:于2009年8月12日利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行"博深工具:3,472 萬(wàn)股A股股票保薦人主承銷商?hào)|方證券股份有限公司以下簡(jiǎn)稱"保薦人主承銷商:根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)并經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證結(jié)果如下
　　
　　本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1,371,809戶有效申購(gòu)股數(shù)為12,741,691,500股配號(hào)總數(shù)為25,483,383個(gè)配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001截止號(hào)碼為000025483383。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.2724912936%超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為367倍。
　　
　　保薦人主承銷商與發(fā)行人定于2009年8月14日上午在深圳紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進(jìn)行搖號(hào)抽簽并將于2009年8月17日在《證券時(shí)報(bào)》,《中國(guó)證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
　　
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　　方正證券預(yù)計(jì)博深工具開(kāi)盤為18.07-22.09元
　　
　　方正證券指出公司已主營(yíng)業(yè)務(wù)包括金剛石工具,小型建筑施工機(jī)具和合金工具三大部分。已具備年產(chǎn)金剛石工具1000萬(wàn)件,小型建筑施工機(jī)具7萬(wàn)臺(tái)套,合金工具80萬(wàn)件能力是行業(yè)內(nèi)絕對(duì)龍頭。2006-2009主營(yíng)收入分別為2.84億元,3.71億元,3.89億元和1.64億元同比增長(zhǎng) 62.63%,30.94%,4.74%和-18.2%其中2008年以來(lái)增速的大幅下降主要源于受金融危機(jī)影響對(duì)外出口大幅下降所致隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)公司業(yè)績(jī)?cè)?,6月份扭轉(zhuǎn)下降勢(shì)頭實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
　　
　　公司2006-2009上半年綜合毛利率為30.89%,33.64%,32.34%和34.77%受益公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)軍中高端市場(chǎng)產(chǎn)品毛利一直維持高位。公司下游行業(yè)集中于石材,建筑,公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建筑裝飾等行業(yè)發(fā)展前景看好為公司產(chǎn)品提供廣闊市場(chǎng)。這些行業(yè)維持高景氣的同時(shí)也對(duì)產(chǎn)品的性能要求越來(lái)越高。而作為行業(yè)龍頭公司產(chǎn)品技術(shù)含量高,中高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng),國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大將是中高端市場(chǎng)的最有力角逐者最大受益于下游行業(yè)的高景氣度。
　　
　　公司募集資金用于高性能激光焊接專業(yè)金剛石工具與低噪聲"鉆,切,磨:類小型建筑施工機(jī)具技術(shù)改造項(xiàng)目,技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資40750萬(wàn)元。
　　
　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)出口占比高其經(jīng)營(yíng)狀況,盈利水平將面臨反傾銷與海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);其中主要產(chǎn)品原材料為金剛石,鋼材,金屬粉末等原材料波動(dòng)將考驗(yàn)公司的成本控制能力及產(chǎn)品利潤(rùn)空間;而匯率與出口退稅政策變動(dòng)也將顯著影響公司的盈利;另外如果在募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)可能產(chǎn)生項(xiàng)目不適應(yīng)市場(chǎng)需求的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　方正證券預(yù)計(jì)網(wǎng)上申購(gòu)中簽率在0.15%左右。首日開(kāi)盤價(jià)為20.08元對(duì)應(yīng)漲幅為74.6%。對(duì)開(kāi)盤價(jià)給予10%的上下浮動(dòng)開(kāi)盤價(jià)區(qū)間為18.07-22.09元以0.15%的中簽率計(jì)對(duì)應(yīng)的新股申購(gòu)年化收益率在7.82%-12.60%。