中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華在近日舉辦的“光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望”研討會(huì)上透露，在面臨海外“雙反”的不利情況下，2014年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量仍達(dá)到13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%；硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長(zhǎng)28%；電池片產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長(zhǎng)32%；組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長(zhǎng)27.2%。

       此外，更為重要的是，我們的光伏企業(yè)盈利了。“骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得打明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均有企業(yè)進(jìn)入全球前十，如多晶硅4家、硅片8家、電池片5-6家、組件5-6家，并且第一名均為我國(guó)企業(yè)。”王勃華說(shuō)。

       下面，我們看看2014年中國(guó)光伏市場(chǎng)到底是什么情況？

       一、多晶硅環(huán)節(jié)

       生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到18家以上，生產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)57.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅度提升，達(dá)到84.6%；行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達(dá)到91%，前五家占比達(dá)到77%；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，已經(jīng)具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。
       二、硅片環(huán)節(jié)

       2014年我國(guó)硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長(zhǎng)28%。硅片產(chǎn)量達(dá)到近88億片，約占全球76%；產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比77%，前五家占比達(dá)到58%；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶仍為主流，多晶與單晶占比約為83:17。



       三、電池片環(huán)節(jié)

       2014年我國(guó)電池片產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長(zhǎng)32%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比52%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶與單晶電池占比在87:13左右。

       四、組件環(huán)節(jié)

       2014年我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長(zhǎng)27.2%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比56%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高；組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%；多晶與單晶電池占比在88:12左右。

       五、電站環(huán)節(jié)

       2014年我國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量在10.5GW左右。由于規(guī)模控制與光伏電站審批權(quán)下放的政策銜接問(wèn)題，部分省市下達(dá)計(jì)劃較慢，造成2014年年底光伏電站集中建成并網(wǎng)。到2014年年底，我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量為26.52GW，其中分布式光伏發(fā)電不超過(guò)5GW，我國(guó)光伏市場(chǎng)仍以大型地面電站為主。由于2014年年底有大批已開(kāi)工建設(shè)未投產(chǎn)的項(xiàng)目（估計(jì)有5GW以上），加上部分地區(qū)已建成但未納入規(guī)模，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)光伏市場(chǎng)將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

       六、進(jìn)出口情況

       從進(jìn)出口情況來(lái)看，我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口情況總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口額達(dá)到156億美元，而多晶硅進(jìn)口額超過(guò)20億美元，進(jìn)口量接近10萬(wàn)噸。

       2014年，我國(guó)組件出口區(qū)域更加多元化，對(duì)日本出口持續(xù)增大，對(duì)歐洲、美國(guó)出口放緩，對(duì)新興國(guó)家有待加速。其中，組件對(duì)日本出口占比近40%，而當(dāng)前日本市場(chǎng)發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)將面臨波動(dòng)，應(yīng)引起業(yè)內(nèi)警惕。

       七、技術(shù)水平

       從光伏技術(shù)水平方面來(lái)看，多晶硅環(huán)節(jié)，液化床法即將規(guī)模化量產(chǎn)，例如陜西天宏與美國(guó)REC合資建廠，江蘇中能自主研發(fā)等；硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于單晶硅片，多晶硅片切割也已小規(guī)模應(yīng)用；電池環(huán)節(jié)，多次印刷、PERC技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或者著手研發(fā)。
       八、盈利狀況

       隨著市場(chǎng)回暖，我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，盈利情況趨好，行業(yè)毛利率明顯回升。

       骨干企業(yè)出貨量高、滿產(chǎn)超產(chǎn)，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到85%以上，毛利率超過(guò)20%。

圖表十三：2010-2014骨干企業(yè)毛利率水平走勢(shì)

       九、2014我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

       1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境有待改善

       一是備案規(guī)模管理模式有待進(jìn)一步提高；二是分布式商業(yè)模式有待突破；三是光伏電站消化存壓力，部分地區(qū)存在棄光苗頭，部分地區(qū)棄光率達(dá)到20%以上。

       2、國(guó)外市場(chǎng)呈現(xiàn)不確定性

       一是部分出口市場(chǎng)存在貿(mào)易壁壘，如美國(guó)、歐盟；二是部門市場(chǎng)出現(xiàn)發(fā)展后勁乏力現(xiàn)象，如日本；三是新興市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ写M(jìn)一步挖掘。

       3、技術(shù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)

       產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在一些高校電池、新型電池的研發(fā)方面與國(guó)外仍有一定差距，高端裝備仍依賴進(jìn)口，如PERC電池技術(shù)所需裝備等。

       4、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系亟待健全

       隨著資本市場(chǎng)對(duì)光伏電站關(guān)注度增加，光伏電站質(zhì)量愈受關(guān)注，亟待完善標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證檢測(cè)體系，通過(guò)引進(jìn)第三方保險(xiǎn)、敦促供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量等方式保障產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

       5、企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍存壓力

       “增量不增利”的情況仍在延續(xù)，供給快速提升和市場(chǎng)不確定性仍將給產(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)壓力，加上金融機(jī)構(gòu)對(duì)制造業(yè)的“消極”態(tài)度，我國(guó)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍有待進(jìn)一步改善。

       十、全球市場(chǎng)前景展望

       國(guó)際能源署10月7日發(fā)布的能源展望，到2050年，光伏累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到4600GW，光伏發(fā)電量將占全球16%。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，年新增裝機(jī)量將從2013年底額36GW上升至2030年的123GW，200GW的年新增裝機(jī)峰值將在2030-2040年之間發(fā)生。

       習(xí)近平總書記提出：“中國(guó)計(jì)劃2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且將努力早日達(dá)峰，并計(jì)劃到2030年將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到20%左右。”截至2014年底，我國(guó)非化石能源占比為11.1%，要在2030年實(shí)現(xiàn)20%的目標(biāo)，需要光伏發(fā)揮更大作用。

       未來(lái)晶硅組件制造將主要布局于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞和美國(guó)等地；中國(guó)大陸的成本依然是最有競(jìng)爭(zhēng)力的。

       十一、2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

       無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能加快推出——光伏制造行業(yè)規(guī)范條件

       產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升——光伏兼并重組

       金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)優(yōu)勝劣汰——金融自救，金融租賃，證券化

       技術(shù)進(jìn)步加快——多晶18%以上，單晶20%以上

       產(chǎn)品質(zhì)量愈受重視——資產(chǎn)證券化的需要

       分布式發(fā)電模式加快創(chuàng)新——資本追捧

       儲(chǔ)能將在新能源領(lǐng)域得到更快發(fā)展

       光伏應(yīng)用加快融合