今年春節(jié)，對岱勒新材副總經(jīng)理鐘建明來說，肩上的壓力不小。

“交單有些吃力。來自隆基、協(xié)鑫等客戶的訂單，超出了我們當下產(chǎn)能，我們只得抓緊排產(chǎn)，加快送貨。”鐘建明對來訪的上海證券報記者說。

數(shù)據(jù)顯示，一年間，岱勒新材的金剛線產(chǎn)能從不到30萬公里/月提升到100萬公里/月以上。即便如此，下游光伏硅片龍頭企業(yè)的催單仍然兇猛，“有時候，一車貨還沒裝滿就被拉走！”有金剛線行業(yè)人士表示，近段時間以來，金剛線企業(yè)的出貨量普遍翻了1倍。

曾幾何時，金剛線相關企業(yè)有上百家；如今，金剛線規(guī)模企業(yè)僅剩七八家。伴隨光伏行業(yè)景氣持續(xù)向好，這些“活下來”的金剛線企業(yè)正迎來新的機遇。

“一車貨還沒裝滿就被拉走！”

在交談中，鐘建明高興中帶著一絲苦惱。產(chǎn)能高了，訂單多了，日子更好，當然高興；但如何排產(chǎn)，如何送貨，卻免不了一絲苦惱。

“以前，金剛線發(fā)貨交給專業(yè)運輸公司就好，三四天到，成本也不高；現(xiàn)在，我們都是找專車發(fā)貨，當天到，有時候一車貨還沒裝滿就被拉走，大客戶要得急。”鐘建明說。

“1月，我們金剛線的實際發(fā)貨量已經(jīng)超過80萬公里；考慮春節(jié)因素，2月排產(chǎn)約在80萬公里；3月排產(chǎn)超過100萬公里，來自大客戶的訂單飽滿?！贬防招虏南嚓P負責人表示。

眼下，岱勒新材董事長段志明與總經(jīng)理段志勇最操心的問題很明確——如何滿足大客戶日益增長的訂單。要知道，在一年前的2021年初，岱勒新材金剛線產(chǎn)能不到30萬公里/月。一年間，岱勒新材產(chǎn)能差不多有3倍增長。

在1月下旬披露的投資者關系活動記錄表中，岱勒新材表示：“公司經(jīng)過近年的研發(fā)和技術改造，產(chǎn)品品質得到了客戶的高度認可，設備產(chǎn)能也得到很大的提升，目前產(chǎn)能已達80萬公里/月以上，就當前經(jīng)調試完成的設備這塊的產(chǎn)能均在滿負荷運行，從訂單交付來看，目前訂單也是比較飽滿的，還有一部分產(chǎn)能會在一季度釋放出來，我們預計一季度產(chǎn)能能夠達到100萬公里/月以上。”

天花板尚早，競爭對手不多

金剛線是通過將金剛石粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結在高強度母線上，通過專用切割機讓金剛線與硬脆材料進行高速磨削運動，從而實現(xiàn)切割。

它的核心下游，就是光伏硅片切割。目前，金剛線用于光伏硅片的切割占比超過90%，金剛線行業(yè)以光伏行業(yè)為主要下游。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國光伏硅片產(chǎn)量約161GW，占全球總產(chǎn)量比例為97.41%，中國是光伏硅片生產(chǎn)的主要國家。同時，中國光伏硅片行業(yè)的集中度水平也很高，中國前十的企業(yè)產(chǎn)量約 157.3GW，占全球比重為93.78%。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2025年全球硅片產(chǎn)量將超過300GW，對應的金剛線需求將超過11250萬公里，甚至超過12000 萬公里。

“曾有上百家金剛線企業(yè)，如今僅剩七八家規(guī)模企業(yè)了?！币晃唤饎偩€行業(yè)人士介紹稱，“有時候，一輪技術迭代沒跟上，可能一家金剛線企業(yè)之前的投資就作廢了?！?/p>

不過，該人士認為，金剛線行業(yè)經(jīng)過幾年的“供給側改革”，“最困難的日子已經(jīng)過去，沒技術積累、沒資金實力、沒規(guī)模優(yōu)勢的金剛線企業(yè)基本已被淘汰了，行業(yè)將逐步迎來好日子?！?/p>

“我們之前也面臨了多晶轉單晶的陣痛，因此遭遇了較長的低潮期。不過，我們一直未放棄技術積累，2021年上半年完成了自主研發(fā)的產(chǎn)線設備投放，2021年下半年則在持續(xù)進行升級完善。同時，公司二期建設已經(jīng)完成，進一步提升產(chǎn)能的基礎已經(jīng)準備好，將根據(jù)市場情況決定是否進一步大幅提升產(chǎn)能。”岱勒新材相關負責人告訴記者。

岱勒新材在接受機構調研時表示，基于下游客戶的特點，公司客戶也相對比較集中，目前保利協(xié)鑫集團占比最高，已經(jīng)能夠達到30%以上，但隨著公司產(chǎn)銷規(guī)模的擴大，其他客戶也在增加，故單一大客戶占比不會達到超高水平，但主要還是集中在前幾大客戶之中。

有序擴產(chǎn)迎光伏裝機大年

進入2022年，各界預計今年將迎來光伏裝機大年。正是看到了光伏行業(yè)的確定性景氣空間，金剛線企業(yè)紛紛展開有節(jié)奏的擴產(chǎn)。

東興證券研究報告稱，金剛線絕對龍頭——美暢股份金剛線產(chǎn)能2021年已經(jīng)達到了7000萬公里，到2022年底公司還有3000萬公里的產(chǎn)能有待達產(chǎn)，屆時預計公司產(chǎn)能將達到1億公里。

在今年1月披露的調研紀要中，岱勒新材則表示，目前，公司產(chǎn)量在金剛線總量里面比重還不算太高，“當前追求量的大小不是我們唯一目的，主要還是想辦法要提升產(chǎn)品盈利能力，后續(xù)擴產(chǎn)需求還是根據(jù)下游客戶深度合作情況，在能保障穩(wěn)定訂單的前提下穩(wěn)步擴產(chǎn)，我們現(xiàn)在也具備擴產(chǎn)的條件，如廠房及成熟的設備開發(fā)技術?！?/p>

金剛線行業(yè)的擴產(chǎn)會不會再讓行業(yè)格局變壞？前述金剛線行業(yè)人士認為：“部分公司公告的情況主要是指未來擴產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)劃，產(chǎn)能的擴張是需要一個過程的，相信實際擴產(chǎn)節(jié)奏會更多考慮投資效益。”

“另外，金剛線行業(yè)技術迭代快，也沒法過于大規(guī)模一次性擴產(chǎn)?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

岱勒新材相關負責人則表示，近幾年金剛線價格經(jīng)過大幅下降后，其消耗成本在整個光伏成本里已經(jīng)占比非常小，金剛線的價格已經(jīng)很透明化了，金剛線在未來應該會保持在相對平穩(wěn)的狀態(tài)，只是說其在應用規(guī)格和技術要求上會進一步提升。同時，借助技術積累優(yōu)勢，岱勒新材已在瞄準金剛線新的應用領域。岱勒新材表示，金剛線還有應用在磁性材料這塊，主要是基于新能源車、無線充電等發(fā)展趨勢。