中國，世界最具活力和增長潛力的市場，世界制造業(yè)的中心，每時(shí)每刻都處在不斷的發(fā)展變化中。隨著中國汽車、航空航天、信息電子產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，金屬加工業(yè)愈發(fā)欣欣向榮、蓬勃發(fā)展。“工欲善其事，必先利于器。”金屬加工之刀具，猶如人之牙齒。齒鋒而人身體健，刀利則生產(chǎn)效率高。為了探究中國刀具市場的現(xiàn)狀、了解刀具產(chǎn)品的市場需求、挖掘刀具市場的潛力，弗戈工業(yè)媒體集團(tuán)北京弗戈咨詢公司于2004年8月至2005年3月在北京、上海、廣州、重慶以及東北、華北、華東、華南、西北等38個(gè)城市對汽車制造、機(jī)床工具、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士進(jìn)行了一次大規(guī)模刀具市場調(diào)研活動(dòng)。本次調(diào)查是既2001年大型刀具市場調(diào)查之后的定期研究活動(dòng)，從中可以看到中國刀具市場的發(fā)展變化。本次調(diào)研主要采用問卷調(diào)查、電話調(diào)查和文案研究三種方式。其間，共發(fā)放調(diào)查問卷20000份，回收有效問卷581份；電話調(diào)查700人次，有效電話435個(gè)；合計(jì)有效訪問樣本為1016個(gè)。
　　
　　一、基本信息
　　
　　行業(yè)分布
　　
　　本次調(diào)查專門針對專業(yè)人士展開，受到了眾多刀具用戶的廣泛關(guān)注。對行業(yè)分布的調(diào)查結(jié)果顯示，48%的調(diào)查對象來自機(jī)械制造業(yè)；來自汽車制造業(yè)的占16%；來自模具企業(yè)的占13%；來自機(jī)床工具業(yè)的占11%；來自航空航天制造業(yè)的占4%；來自國防軍工的占2%；還有6%的人來自電子制造等其他行業(yè)
　　
　　企業(yè)性質(zhì)
　　
　　本次調(diào)查范圍覆蓋全國，涉及各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)。調(diào)查顯示：52%的被調(diào)查對象來自國有企業(yè)和集體企業(yè)；來自合資企業(yè)的占22%；來自私營企業(yè)的占16%；來自外商獨(dú)資企業(yè)的占9%；來自其他的占1%。
　　
　　企業(yè)規(guī)模
　　
　　對被調(diào)查者所在公司規(guī)模的調(diào)查顯示：有100名員工以下的企業(yè)占17%；100~500名員工的企業(yè)占44%；500~1000名員工的企業(yè)占15%；有1000以上員工的大企業(yè)占24%。
　　
　　企業(yè)年銷售額
　　
　　調(diào)查表明，企業(yè)年銷售額在5000萬人民幣以下的占31%；在5000萬~10000萬之間的占22%；在1～5億之間的占34%；在5~10億之間的占7%；10億以上的占6%。
　　
　　二、刀具產(chǎn)品需求分析
　　
　　信息獲取渠道
　　
　　在調(diào)查中，針對刀具用戶獲取信息的主要渠道進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn)，用戶了解刀具及相關(guān)技術(shù)的主要渠道仍然是專業(yè)報(bào)刊媒體，所占比例為38%；其次則是通過相關(guān)展覽會(huì)所，占比例為35%；由于市場競爭日趨激烈，供應(yīng)商與分銷商組織的各種活動(dòng)也更加頻繁，從而也逐漸成為用戶了解信息的重要渠道之一，而單純化的講座研討會(huì)的效果則一般。值得一提的是，網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展不容忽略。雖然網(wǎng)絡(luò)目前并不是廣大用戶了解產(chǎn)品的首要渠道，但也是人們?nèi)粘＋@取信息的來源之一。與2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比，這是明顯的不同之處。像山特維克可樂滿等公司也都陸續(xù)建立了自己的網(wǎng)站，這也是推動(dòng)用戶使用網(wǎng)絡(luò)的原因之一。
　　
　　刀具采購渠道
　　
　　在此項(xiàng)研究中發(fā)現(xiàn)，41%的客戶還是會(huì)選擇習(xí)慣性購買；而因?yàn)闃I(yè)務(wù)推銷和雜志廣告而采購的分別為23%和21%；朋友推薦的比例也不少。
　　
　　采購計(jì)劃
　　
　　從消費(fèi)習(xí)慣來看，超過24%的公司是按本身需求情況，分品種規(guī)格滾動(dòng)式采購，年采購次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于30次，即至多每個(gè)月左右采購二次；24%的企業(yè)一年會(huì)采購2-3次；一年一次性采購的企業(yè)為數(shù)很少。
　　
　　刀具年采購經(jīng)費(fèi)
　　
　　相對于2001的刀具市場調(diào)查而言，刀具的市場需求有了進(jìn)一步的增長。調(diào)查表明，用戶每年的刀具采購經(jīng)費(fèi)在100萬元以下的占16%；在100～500萬之間的占25%；在500～1000萬之間的占33%；在1000萬以上的占26%。
　　
　　影響采購的首要因素
　　
　　在刀具采購和使用中，用戶最關(guān)注的依次是切削效率、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌和價(jià)格，選擇切削效率的人最多，占25%；使用壽命、價(jià)格是另外兩個(gè)重要因素，品牌因素也不容忽視，選擇比例為11%。從中不難看出，用戶對品牌的挑剔程度在逐漸加大。在激烈的市場競爭中，品牌就意味著質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)和誠信。
　　
　　三、刀具品牌研究
　　
　　品牌知名度
　　
　　在對最熟悉的刀具品牌調(diào)查中可以發(fā)現(xiàn)，所有被調(diào)查對象中，山特維克以絕對優(yōu)勢占據(jù)提及率第一名，肯納、山高分居第二、第三。在國產(chǎn)品牌中，以株洲鉆石、哈工、上工的提及率最高?？偺峒奥拾凑仗峒按螖?shù)統(tǒng)計(jì)，前10名國際品牌的合計(jì)提及率占所有品牌總提及率的50%左右。在本次調(diào)查中，是在未提示的情況下，用戶首先想起的某一品牌，第一提及率也就是第一未提示知名度，它反映的是對同類產(chǎn)品中印象最深刻的品牌；但本調(diào)查中采用總提及率的方法，即采用提及率分別為第一、第二、第三名的總和來計(jì)算。調(diào)查中，用戶提及的品牌總計(jì)達(dá)40多個(gè)。
　　
　　市場使用份額
　　
　　刀具使用份額的定義為：在使用中，采用該品牌的數(shù)量占據(jù)整個(gè)調(diào)查對象的比例。刀具的實(shí)際使用情況是怎樣的呢？針對國際品牌產(chǎn)品使用情況的調(diào)查表明，在被調(diào)查者中，選擇山特維克可樂滿的占37%；選擇肯納的占23%；選擇三菱的占13%；伊斯卡12%；山高11%；瓦爾特11%等等。國內(nèi)品牌的使用情況是：選擇株洲的占62%；選擇哈一工的占33%；選擇上工的占23%。
　　
　　品牌忠誠度
　　
　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶實(shí)際使用的品牌和了解熟悉的品牌之間發(fā)生了不同程度的背離。品牌轉(zhuǎn)移矩陣（又稱忠誠度矩陣）就是針對上面的問題進(jìn)行研究。忠誠度矩陣的行表示消費(fèi)者實(shí)際使用的品牌，列表示用戶非常熟悉和認(rèn)可的品牌，表格中的值反映了客戶知道/熟悉某個(gè)品牌、但實(shí)際使用其他品牌的百分比。從圖中可以看出，山特維克可樂滿的忠誠度比例為32.9%，即認(rèn)知山特維克可樂滿品牌且實(shí)際使用中仍選擇的比例為32.9%?？霞{的忠誠度比例為22.7%；住友的忠誠度比例為20.2%。Mapal的忠誠度非常之高，這可能與其公司的汽車方面的專項(xiàng)優(yōu)勢有關(guān)；另外值得注意的是，國內(nèi)品牌的忠誠度明顯高于國外廠商。
　　
　　注*此次調(diào)查涉及品牌為40多個(gè)
　　
　　*注意品牌互換的力量對比，例如哈工與上工，哈工到上工的品牌轉(zhuǎn)移為28.9%，而上工到哈工的品牌轉(zhuǎn)移只有14.4%，表明上工比哈工在品牌互換上具有強(qiáng)勢。
　　
　　*品牌轉(zhuǎn)移時(shí)，伊斯卡轉(zhuǎn)移到其他品牌的比例較高，說明熟悉這個(gè)品牌的用戶實(shí)際使用中的品牌選擇是比較分散的。
　　
　　成長指數(shù)
　　
　　成長指數(shù)反映的是某品牌過去幾年的市場發(fā)展?fàn)顩r。調(diào)查顯示，成長指數(shù)比較高的品牌依次是山高、瓦爾特、蒂泰克斯Titex、泰柯洛、瑪帕Mapal、特固克等公司。
　　
　　競爭力指數(shù)
　　
　　綜合知名度、市場份額、忠誠度、成長指數(shù)等因素，可以得出各個(gè)品牌的競爭力指數(shù)。調(diào)查標(biāo)明，山特維克可樂滿、肯納、山高的綜合競爭力最高。鉆石是唯一一個(gè)進(jìn)入頭10名的中國企業(yè)。