關(guān)稅颶風(fēng)下的超硬材料產(chǎn)業(yè)- 中國如何鍛造“材料之王”的韌性

       4月2日，美國發(fā)布兩項關(guān)于“對等關(guān)稅”的行政令，宣布對中國進口商品加征34%的“對等關(guān)稅”，疊加此前稅率，中國輸美商品綜合關(guān)稅高達54%。

       4月8日，美國對中國商品關(guān)稅從34%提升至125%。

       4月10日單方面對中國商品加征125%關(guān)稅，對其他國家暫停90天。

       4月11日，對原產(chǎn)中國的20項關(guān)稅豁免商品不再征收125%的“對等關(guān)稅”，美國成分占海關(guān)申報價20%以上的產(chǎn)品可免除美國加征的附加關(guān)稅（如對中國、越南電子產(chǎn)品的34%-46%關(guān)稅）。

       美國“對等關(guān)稅”政策的出臺猶如一場突如其來的產(chǎn)業(yè)颶風(fēng)，在制造業(yè)市場掀起驚濤駭浪，這將對全球供應(yīng)鏈體系產(chǎn)生巨大的影響，尤其對中國和東南亞等制造業(yè)國家的出口以及供應(yīng)鏈的重構(gòu)。

       關(guān)稅政策的底層邏輯與戰(zhàn)略意圖解碼

       產(chǎn)業(yè)鏈逆向重構(gòu)。行政令本質(zhì)體現(xiàn)的仍是美國優(yōu)先的思想，削弱了美國制造業(yè)能力、破壞了關(guān)鍵供應(yīng)鏈，從而拖累就業(yè)，損害美國經(jīng)濟安全。通過差異化稅率精準打擊中國制造業(yè)外溢的承接國，以全世界“去工業(yè)化”為代價，強行將制造業(yè)回流美國。根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，美國制造業(yè)GDP增加值占比GDP從2005年的13%下降到2024年的10%，2024年增加值金額大約是2.9萬億美元。2022年全球制造業(yè)增加值占GDP比重是17.5%。2022年美國制造業(yè)的增加值占全世界比重為15%，中國是30%，中國遙遙領(lǐng)先于美國。

       進口替代是美國制造衰落的主要原因。2010年美國制造業(yè)就業(yè)下降到了1140萬的歷史低點，在3年半的時間里總共下降了280萬。在對等關(guān)稅榜單前五名的國家中，亞洲制造國位居前列，這些國家是過去十年“中國產(chǎn)能外溢”的主要承接者，通過低成本、高價值的優(yōu)勢，逐漸代替了美國市場，成本劣勢是美國制造業(yè)衰退的主要原因。

       關(guān)稅對我國超硬材料產(chǎn)業(yè)的影響

       美國關(guān)稅政策對中國超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈的影響呈現(xiàn)多維度、深層次的特征，既帶來短期成本壓力與市場沖擊，也倒逼產(chǎn)業(yè)加速技術(shù)升級與全球化布局。

       上游成本增加關(guān)稅疊加供應(yīng)鏈重構(gòu)的雙重擠壓

       雖然我國在材料端有巨大優(yōu)勢，但此次關(guān)稅對原材料進口成本顯著上升，超硬材料生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料依賴進口的企業(yè)承壓，被動漲價的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致企業(yè)為消化關(guān)稅成本，被迫提高出口報價。此外，轉(zhuǎn)口貿(mào)易路徑受阻，東南亞國家（如越南、柬埔寨）對轉(zhuǎn)口中國超硬材料加征關(guān)稅，打亂了國內(nèi)超硬材料企業(yè)到東南亞建設(shè)生產(chǎn)基地的計劃，企業(yè)被迫放棄美國市場或承受雙重關(guān)稅壓力。以用于半導(dǎo)體晶圓切割的金剛石微粉為例，其生產(chǎn)依賴進口高純石墨，關(guān)稅增加導(dǎo)致單噸成本可能上漲15%-20%，壓縮企業(yè)利潤空間。再以金剛石刀具為例，原100美元出口單價需額外承擔(dān)54美元關(guān)稅，若企業(yè)自行消化30%成本，毛利率將從35%壓縮至12%，逼近盈虧平衡點。而培育鉆石方面，中國對美出口平均稅率飆升，導(dǎo)致終端售價上漲，我國的裸鉆、首飾OEM出口、跨境電商出口都會停擺，短期內(nèi)國內(nèi)產(chǎn)品的價格和出口量都會受到較大沖擊。這些產(chǎn)品本已利潤微薄且稅負無法轉(zhuǎn)嫁。即便是附加值高的產(chǎn)品，也很難通過其他因素抵消其影響。

       需求端萎縮風(fēng)險價格上漲與客戶流失

       出口導(dǎo)向型企業(yè)訂單銳減，因成本增加，導(dǎo)致需求端萎縮，大型企業(yè)憑借品牌與技術(shù)溢價維持客戶，而中小企業(yè)面臨“雙重擠壓”，缺乏海外布局，客戶流失嚴重。同時，美國通脹加劇抑制消費能力，客戶更傾向于采購低價替代品，抑或是可能要求轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地或更換供應(yīng)商，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)訂單流失。美國作為我國工業(yè)金剛石制品（如半導(dǎo)體晶圓切割砂輪、航空航天用涂層刀具）的主要出口市場，加征關(guān)稅后，終端產(chǎn)品價格競爭力大幅削弱。培育鉆石方面，關(guān)稅導(dǎo)致美國市場培育鉆石售價上漲，高端市場訂單向印度、俄羅斯轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)市場份額減少，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場導(dǎo)致庫存積壓過大。在金剛石復(fù)合片方面，國內(nèi)企業(yè)很有可能會面臨沒有訂單的情況，美國客戶大概率會轉(zhuǎn)采本土的產(chǎn)品；在金剛石鋸片等超硬材料制品方面，部分美國客戶已轉(zhuǎn)購本土和韓國競爭對手的產(chǎn)品。中國對美出口管制涵蓋鎢絲、鎳基合金等超硬材料生產(chǎn)原料，導(dǎo)致美國相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈中斷，倒逼其尋求印度、俄羅斯替代供應(yīng)商。

       倒逼產(chǎn)業(yè)升級內(nèi)外替代壓力下的生存博弈

       在外部貿(mào)易政策壓力下，中國企業(yè)在高端制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，推動國內(nèi)新材料技術(shù)實現(xiàn)自主可控，打破國外壟斷，此類技術(shù)突破在半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域加速涌現(xiàn)，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能，滿足國內(nèi)市場需求，提升國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年中國研發(fā)投入占GDP比重達2.8%，專利申請量增長12%。中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度加快，利用高附加值產(chǎn)品獲得更多利潤。例如，我國金剛石半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正快速崛起，涌現(xiàn)出一批具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，涵蓋了從金剛石單晶生長、晶圓制備到器件制造的完整生態(tài)。國機金剛石、中南鉆石、黃河旋風(fēng)、鄭州華晶、力量鉆石等企業(yè)在金剛石材料制備方面持續(xù)創(chuàng)新，特思迪、華海清科、中電科裝備等公司在半導(dǎo)體加工設(shè)備和應(yīng)用端發(fā)揮重要作用。在培育鉆石方面，美國是最大的鉆石消費國，此次關(guān)稅加征在一定程度上給予了培育鉆石機遇，長期來講，天然鉆石價格劣勢會更明顯，培育鉆石取代天然鉆石趨勢會進一步加速。

       應(yīng)對策略：多維突圍與生態(tài)重構(gòu)

       中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會于4月4日宣布，4月10日起，對原產(chǎn)于美國的所有進口商品加征34%關(guān)稅，與美國對華關(guān)稅形成“對稱反制”。4月10日起將原產(chǎn)于美國的所有進口商品加征關(guān)稅稅率由34%提高至84%，并同步將12家美國實體列入出口管制清單，禁止向其出口兩用物項。

       在全球科技競爭白熱化與地緣政治博弈加劇的背景下，中國超硬材料產(chǎn)業(yè)正面臨雙重擠壓。一方面，歐美國家以“國家安全”為由設(shè)置技術(shù)出口管制與關(guān)稅壁壘；另一方面，日本等傳統(tǒng)強國依托其在精密加工設(shè)備與高端工具鏈的先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)強化產(chǎn)業(yè)鏈壁壘。在此背景下，我國超硬材料產(chǎn)業(yè)亟需以在危機中開辟新賽道。

       技術(shù)升級與高端制造突圍

       2024年中國研發(fā)投入增長18%，核心技術(shù)自給率提升至60%。面對美國對華半導(dǎo)體等領(lǐng)域的技術(shù)封鎖加劇，中國企業(yè)卻在多維領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新有所突破，但高端制品仍依賴進口。產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵靠國產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新，拉長戰(zhàn)線打持久戰(zhàn)。因此，面對量子計算、半導(dǎo)體、深空探測等未來產(chǎn)業(yè)需求，超硬材料未來技術(shù)升級與高端制造發(fā)展的核心在于功能化金剛石應(yīng)用、智能化制造與跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新。我國超硬材料企業(yè)需加強自主創(chuàng)新以提升產(chǎn)品附加值，繼續(xù)堅持技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)溢價路徑，降低對價格敏感型市場的依賴，通過突破傳統(tǒng)材料性能極限，構(gòu)建技術(shù)壁壘來推動超硬材料從 “工業(yè)耗材” 向 “戰(zhàn)略元器件” 躍遷，更在半導(dǎo)體制造、航空航天發(fā)動機涂層、深地探測裝備等領(lǐng)域構(gòu)建起 “材料-裝備-應(yīng)用” 的全鏈條技術(shù)優(yōu)勢，從規(guī)模主導(dǎo)轉(zhuǎn)向技術(shù)定義未來的 “鉆石時代”。

       市場多元化與區(qū)域供應(yīng)鏈重構(gòu)

       謀求“進”，多地因地制宜，落子布局。中國市場的不可替代性越發(fā)凸顯，盡管美國加征關(guān)稅，但中國仍是全球最大消費市場和制造業(yè)中心。2024年中國進口額達2.4萬億美元，占全球11.3%，東盟、“一帶一路”國家對華貿(mào)易占比持續(xù)提升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國超硬材料直接出口美國產(chǎn)品包含13類，總出口量7391噸，向211個國家和地區(qū)出口，64個國家和地區(qū)進口（含中國本身）。依賴單一制造基地的出口模式是不可持續(xù)的，想找個一勞永逸的“避風(fēng)港”根本不可能。我國超硬材料企業(yè)尤其是出口型企業(yè)在面對這樣的變化得隨時準備調(diào)整，在這樣的國際環(huán)境和美國貿(mào)易政策框架下，不斷出海、貼近全球客戶的需求，通過“雙循環(huán)”戰(zhàn)略分散風(fēng)險，加速布局一帶一路、拉美等新興市場，構(gòu)建海外市場網(wǎng)絡(luò)，推動中國制造向高附加值領(lǐng)域躍遷，去迎接新的供應(yīng)鏈規(guī)則；或嘗試采取措施降低出口價格，繼續(xù)轉(zhuǎn)口南美低稅率國家或地區(qū)，抵消高關(guān)稅影響，繼續(xù)對美出口。

       借助政策優(yōu)勢推動行業(yè)發(fā)展

       超硬材料企業(yè)應(yīng)積極利用政府政策紅利，緩解經(jīng)營壓力。首先通過財稅激勵與專項扶持，降低創(chuàng)新成本，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化。例如，國家商務(wù)部、工信部發(fā)布的產(chǎn)業(yè)相關(guān)研發(fā)專項補貼、產(chǎn)業(yè)基金、出臺相關(guān)出口退稅政策、組織相關(guān)行業(yè)展會，推動超硬材料產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型。其次在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)方面，構(gòu)建集群生態(tài)，強化協(xié)同創(chuàng)新。通過集群化與差異化布局構(gòu)建起分工協(xié)作、優(yōu)勢互補的抗風(fēng)險體系，形成產(chǎn)業(yè)韌性生態(tài)。例如，各區(qū)域應(yīng)因地制宜的聚焦功能金剛石與高端制品、培育鉆石全鏈條、超硬磨料與設(shè)備配件等不同領(lǐng)域的研發(fā)，這種差異化定位能使各區(qū)域在關(guān)稅沖擊下展現(xiàn)出極強的適應(yīng)性。隨著中央政府推動關(guān)鍵部門實現(xiàn)更多自給自足，具有戰(zhàn)略意義的重要行業(yè)開始回流，這將減輕一些貿(mào)易相關(guān)的損失，展現(xiàn)出“東方不亮西方亮”的戰(zhàn)略縱深。

       結(jié)語

       不可勝在己，若立于不敗之地。目前我國宏觀經(jīng)濟增長穩(wěn)中求進，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的中國采購經(jīng)理指數(shù)顯示，今年3月制造業(yè)PMI升至50.5%，景氣水平繼續(xù)回升。這一數(shù)據(jù)表明政策支持和市場環(huán)境的優(yōu)化正在取得積極成效，不僅穩(wěn)定了供應(yīng)鏈，還促進了供應(yīng)商的生產(chǎn)活動，推動了整個制造業(yè)的良性循環(huán)。

       在百年變局中，唯有以硬核科技突破為錨，方能駛向高質(zhì)量發(fā)展的星辰大海。制造業(yè)作為經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)，其擴張態(tài)勢能夠帶動上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，促進投資和消費的增長，從而推動經(jīng)濟的全面復(fù)蘇。而超硬材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心支柱，在支撐國家高端制造升級、突破關(guān)鍵領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)、驅(qū)動全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)方面起到關(guān)鍵性作用。中國超硬材料產(chǎn)業(yè)的突圍之路，本質(zhì)是一場材料科學(xué)的 “長征”。這場關(guān)稅颶風(fēng)是產(chǎn)業(yè)危機，更是中國超硬材料產(chǎn)業(yè)“價值躍升”轉(zhuǎn)型的歷史契機。唯有將“卡脖子”清單轉(zhuǎn)化為“攻堅路線圖”，方能在這場大國博弈中實現(xiàn)從“被動防御”到“主動定義規(guī)則”的質(zhì)變。