1、培育鉆石概述

圖1培育鉆石

與仿鉆不同，培育鉆石是在實(shí)驗(yàn)室中人工模擬天然鉆石結(jié)晶的過(guò)程及條件培育的鉆石。人造鉆石在化學(xué)成分、晶體形態(tài)等化學(xué)物理性質(zhì)方面與天然鉆石相差無(wú)幾，只有極為精密的儀器才能檢測(cè)出二者差異。培育鉆石在晶體結(jié)構(gòu)的完整性、折射率、相對(duì)密度、色散等方面已經(jīng)可以與天然鉆石媲美，在硬度値、導(dǎo)熱性、熱脹性、電阻率、可壓縮性等方面，兩者表現(xiàn)也幾乎完全一致。此外，由氣相沉積法生長(zhǎng)出來(lái)的培育鉆石均為自然界中稀有的Ⅱa型鉆石，這類鉆石在天然鉆石中占比僅為2%，比Ⅰa型鉆石含碳更高，更加純凈。

表1培育鉆石與天然鉆石比較

2、培育鉆石市場(chǎng)發(fā)展概況回顧

世界上第一個(gè)人造鉆石誕生于瑞典的斯德哥爾,一家名為ASEA的電氣公司領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)小組，于1953年成功合成了金剛石微晶。但由于該公司的目標(biāo)是生產(chǎn)大顆粒寶石級(jí)金剛石，不足1毫米的微晶在他們看來(lái)是失敗的，于是沒(méi)有申請(qǐng)專利。第二年，這項(xiàng)榮譽(yù)被美國(guó)人搶走。美國(guó)通用電氣公司組建的一個(gè)研究小組歷經(jīng)3年的實(shí)驗(yàn)，成功獲得金剛石。

圖2 培育鉆石發(fā)展歷程

20世紀(jì)60年代，中國(guó)最早開(kāi)始進(jìn)入培育鉆石領(lǐng)域。在此之前，由于金剛石資源貧乏，只能依靠從蘇聯(lián)或剛果進(jìn)口，但中蘇關(guān)系破裂和剛果獨(dú)立后，中國(guó)的金剛石來(lái)源被切斷。這嚴(yán)重影響了精密制造和國(guó)防工業(yè)的發(fā)展。為擺脫這種困境，1960年10月國(guó)家開(kāi)啟"人造金剛石試驗(yàn)研究”頂目。三年后，在自主生產(chǎn)的高壓裝置上，中國(guó)成功合成金剛石，經(jīng)測(cè)定后確認(rèn)，與天然金剛石的數(shù)據(jù)相同，目前國(guó)內(nèi)鄭州華晶金剛石股份有限公司、中南鉆石有限公司、河南黃河旋風(fēng)股份有限公司等大型人造金剛石企業(yè)均已成功研發(fā)生產(chǎn)出大顆粒培育鉆石。近年來(lái)，我國(guó)培育鉆石產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模不斷提高。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)寶石級(jí)培育鉆石產(chǎn)量達(dá)到130萬(wàn)克拉左右。

3、培育鉆石市場(chǎng)壁壘

1.技術(shù)壁壘
       培育鉆石是通過(guò)專用的合成設(shè)備在高溫高壓的條件下生成，其產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量及品級(jí)與合成設(shè)備、原輔材料以及合成工藝等均密切相關(guān)，而且任何一頂技術(shù)進(jìn)步從研發(fā)、試驗(yàn)到最終應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)均需要大量的投入和長(zhǎng)期的技術(shù)積累，而且在生產(chǎn)的過(guò)程中還需要不斷地進(jìn)行技術(shù)改造以提高產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和品級(jí)。如臬無(wú)法掌握這些核心技術(shù)或缺乏持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，將形成進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘。 

2.規(guī)模壁壘

目前國(guó)內(nèi)培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)主要以人造金剛石業(yè)務(wù)起家，并具有一定的規(guī)?；瘜?shí)力。由于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及主要原材料價(jià)格波動(dòng)，對(duì)培育鉆石企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。給一些依靠低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而又不具備自主創(chuàng)新能力的企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整，這些因素都將促使培育鉆石行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)規(guī)模壁壘效應(yīng)日益顯現(xiàn)， 

3.營(yíng)銷壁壘 

培育鉆石產(chǎn)品的消費(fèi)群體和終端用戶較為分散，大部分生產(chǎn)企業(yè)難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，限制了企業(yè)的快速發(fā)展。

4.人才壁壘 

培育鉆石行業(yè)所涉及的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)屬于實(shí)驗(yàn)科學(xué)，既要求技術(shù)人員有很強(qiáng)的理論知識(shí)，又需要技術(shù)人員有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能否擁有大量的高素質(zhì)人才，是制約進(jìn)入本行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵因素。

4、培育鉆石市場(chǎng)發(fā)展分析

       國(guó)內(nèi)培育鉆石行業(yè)技術(shù)經(jīng)過(guò)近年的改進(jìn)和創(chuàng)新，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，為培育鉆石行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

       我國(guó)目前國(guó)內(nèi)婚慶、節(jié)慶、生日等鉆石首飾剛性需求強(qiáng)勁，特別是近10年來(lái)新婚登記人數(shù)度創(chuàng)新高，婚慶市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)火爆。此外，鉆石的金融投資屬性日益被高凈值人群所接受。
       現(xiàn)階段的鉆石飾品消費(fèi)已經(jīng)從單純的婚慶剛性消費(fèi)逐步向情感消費(fèi)擴(kuò)展，從單一的鉆石戒指消費(fèi)到成套鉆石飾品擴(kuò)展，大顆粒培育鉆石銷售日益擴(kuò)大。

       全球制造行業(yè)正向以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)培育鉆石用的原輔材料、合成設(shè)備、合成工藝等技術(shù)水平的提升，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)且價(jià)格合理的培育鉆石產(chǎn)品將越來(lái)越多受到國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可，以進(jìn)一步提升其在全球市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，有利于我國(guó)企業(yè)在更多領(lǐng)域和更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)，也為我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。 

       5、培育鉆石市場(chǎng)供需格局分析及預(yù)測(cè)

       相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國(guó)寶石級(jí)培育鉆石市場(chǎng)容量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2014年中國(guó)寶石級(jí)培育鉆石的市場(chǎng)容量約0.4億元，到2018年增至37.5億元左右，年復(fù)增長(zhǎng)率在200%以上。

圖3 2014-2018年中國(guó)寶石級(jí)培育鉆石市場(chǎng)容量表現(xiàn)

       培育鉆石市場(chǎng)容量主要影響因素包括生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)需求、進(jìn)出口、國(guó)家相關(guān)政策等方面。近年來(lái)隨著我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)技術(shù)的突破，以及市場(chǎng)需求不斷增大的帶動(dòng)下，中國(guó)培育鉆石市場(chǎng)發(fā)展較快，市場(chǎng)需求逐年上升，市場(chǎng)容量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

       珠寶首飾為可選消費(fèi)品，具有奢侈品屬性，因此需求曲線具備極強(qiáng)的需求收入彈性；若居民收入水平或者財(cái)富水平上升，則奢侈品的需求將明顯増加；對(duì)比之下，必需消費(fèi)品的需求曲線特征則為，價(jià)格彈性較大而收入彈性較小，收入上升對(duì)需求影響較小。因此，人均收入水平較高的一線城市鉆石飾品滲透率較高，在61%左右，遠(yuǎn)高于二線/三四線城市(分別為48%/37%). 

       受此影響，目前我國(guó)培育鉆石消費(fèi)市場(chǎng)中華南、華東、華中等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人均收入較高的地區(qū)市場(chǎng)消費(fèi)占比較高。

圖4  2018年我國(guó)培育鉆石消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)

       目前我國(guó)寶石級(jí)培育鉆石市場(chǎng)需求領(lǐng)域中，婚慶節(jié)日鉆石飾品領(lǐng)域需求占比較大，約占63%；其次為日常佩戴鉆石飾品領(lǐng)域，占32%左右；其他領(lǐng)域約占5%。

圖5 2014-2018年我國(guó)寶石級(jí)培育鉆石市場(chǎng)需求表現(xiàn)

       未來(lái)隨著寶石級(jí)培育鉆石產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，以及人們生活水平的提高，寶石級(jí)培育鉆石在日常佩戴鉆石飾品領(lǐng)域的需求占比將逐漸提升，占據(jù)主要市場(chǎng)地位。

圖6  2019-2021年國(guó)內(nèi)寶石級(jí)培育鉆石產(chǎn)量預(yù)測(cè)

       同時(shí)，隨著我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，培育鉆石產(chǎn)品產(chǎn)量將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)寶石級(jí)培育鉆石產(chǎn)量將在200萬(wàn)克拉左右，到2021年將有望達(dá)到700萬(wàn)克拉。

圖7  2019-2021年國(guó)內(nèi)寶石級(jí)培育鉆石需求預(yù)測(cè)

       近年來(lái)，全球范圍內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于鉆石的需求不斷提升，中國(guó)是全球第二大鉆石消費(fèi)國(guó)，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)寶石級(jí)培育鉆石的市場(chǎng)需求將在210萬(wàn)克拉左右，到2021年將達(dá)到680萬(wàn)克拉。

       目前，我國(guó)培育鉆石市場(chǎng)整體處于供大于求的格局，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的培育鉆石除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還有部分產(chǎn)品出口到國(guó)外市場(chǎng)。影響未來(lái)幾年培育鉆石供需結(jié)構(gòu)的主要因素是產(chǎn)量和需求量的增長(zhǎng)情況。

       從目前我國(guó)培育鉆石的投資情況來(lái)看，近幾年，部分企業(yè)不斷擴(kuò)大培育鉆石的生產(chǎn)規(guī)模，且不乏新投資者進(jìn)入。因此，未來(lái)幾年，我國(guó)培育鉆石的產(chǎn)量仍保持上升趨勢(shì)。 

       從需求方面來(lái)看，人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)能力的變革是國(guó)內(nèi)鉆石市場(chǎng)需求増長(zhǎng)的持續(xù)動(dòng)力。一方面，占中國(guó)人口比例35%的千禧一代消費(fèi)者(出生在1980-2000年)進(jìn)入適婚年齡，產(chǎn)生對(duì)鉆石的剛性需求。2009年以來(lái)，我國(guó)婚姻登記結(jié)婚人數(shù)均超過(guò)1100萬(wàn)對(duì)；另一方面，我國(guó)消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和整休購(gòu)買(mǎi)力的提升，帶來(lái)了鉆石購(gòu)買(mǎi)頻率的提升。中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)崛起成為鉆石消費(fèi)増長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ鶕?jù)貝恩咨詢的預(yù)測(cè)，我國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量在未來(lái)10年內(nèi)將有大幅増長(zhǎng)。中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)家庭將在2020年達(dá)到2.24億戶，在2030年將達(dá)到5,46億戶，同時(shí)，千禧一代和女性消費(fèi)者的消費(fèi)能力提升，帶來(lái)了消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣的革新。

       鉆石的消費(fèi)不再僅拘泥于“結(jié)婚”用途，而成為更“日常化"的消費(fèi)品，推動(dòng)了鉆石購(gòu)買(mǎi)頻率的提升，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，我國(guó)人均鉆石消費(fèi)金額仍低。2018年鉆石公司戴比爾斯報(bào)告顯示，70%的美國(guó)居民擁有鉆石首飾，而中國(guó)只有20%的城市居民擁有鉆石首飾，中國(guó)鉆石市場(chǎng)仍具備廣闊的發(fā)展空間，因此，未來(lái)隨著我國(guó)人們生活水平的提高，以及人們對(duì)培育鉆石認(rèn)知度的提高，我國(guó)培育鉆石的市場(chǎng)需求量仍將持續(xù)増加。