1、培育鉆石概述

圖1培育鉆石

與仿鉆不同，培育鉆石是在實驗室中人工模擬天然鉆石結晶的過程及條件培育的鉆石。人造鉆石在化學成分、晶體形態(tài)等化學物理性質方面與天然鉆石相差無幾，只有極為精密的儀器才能檢測出二者差異。培育鉆石在晶體結構的完整性、折射率、相對密度、色散等方面已經可以與天然鉆石媲美，在硬度値、導熱性、熱脹性、電阻率、可壓縮性等方面，兩者表現(xiàn)也幾乎完全一致。此外，由氣相沉積法生長出來的培育鉆石均為自然界中稀有的Ⅱa型鉆石，這類鉆石在天然鉆石中占比僅為2%，比Ⅰa型鉆石含碳更高，更加純凈。

表1培育鉆石與天然鉆石比較

2、培育鉆石市場發(fā)展概況回顧

世界上第一個人造鉆石誕生于瑞典的斯德哥爾,一家名為ASEA的電氣公司領導研發(fā)小組，于1953年成功合成了金剛石微晶。但由于該公司的目標是生產大顆粒寶石級金剛石，不足1毫米的微晶在他們看來是失敗的，于是沒有申請專利。第二年，這項榮譽被美國人搶走。美國通用電氣公司組建的一個研究小組歷經3年的實驗，成功獲得金剛石。

圖2 培育鉆石發(fā)展歷程

20世紀60年代，中國最早開始進入培育鉆石領域。在此之前，由于金剛石資源貧乏，只能依靠從蘇聯(lián)或剛果進口，但中蘇關系破裂和剛果獨立后，中國的金剛石來源被切斷。這嚴重影響了精密制造和國防工業(yè)的發(fā)展。為擺脫這種困境，1960年10月國家開啟"人造金剛石試驗研究”頂目。三年后，在自主生產的高壓裝置上，中國成功合成金剛石，經測定后確認，與天然金剛石的數(shù)據(jù)相同，目前國內鄭州華晶金剛石股份有限公司、中南鉆石有限公司、河南黃河旋風股份有限公司等大型人造金剛石企業(yè)均已成功研發(fā)生產出大顆粒培育鉆石。近年來，我國培育鉆石產業(yè)蓬勃發(fā)展，企業(yè)生產技術與規(guī)模不斷提高。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國寶石級培育鉆石產量達到130萬克拉左右。

3、培育鉆石市場壁壘

1.技術壁壘
       培育鉆石是通過專用的合成設備在高溫高壓的條件下生成，其產品的產量、質量及品級與合成設備、原輔材料以及合成工藝等均密切相關，而且任何一頂技術進步從研發(fā)、試驗到最終應用于產業(yè)化生產均需要大量的投入和長期的技術積累，而且在生產的過程中還需要不斷地進行技術改造以提高產品的產量、質量和品級。如臬無法掌握這些核心技術或缺乏持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，將形成進入本行業(yè)的技術壁壘。 

2.規(guī)模壁壘

目前國內培育鉆石生產企業(yè)主要以人造金剛石業(yè)務起家，并具有一定的規(guī)?；瘜嵙?。由于行業(yè)技術進步以及主要原材料價格波動，對培育鉆石企業(yè)的生產成本產生一定的影響。給一些依靠低價格競爭而又不具備自主創(chuàng)新能力的企業(yè)帶來較大的經營壓力，行業(yè)結構正在不斷調整，這些因素都將促使培育鉆石行業(yè)的集中度進一步提高，企業(yè)規(guī)模壁壘效應日益顯現(xiàn)， 

3.營銷壁壘 

培育鉆石產品的消費群體和終端用戶較為分散，大部分生產企業(yè)難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營銷網絡，限制了企業(yè)的快速發(fā)展。

4.人才壁壘 

培育鉆石行業(yè)所涉及的技術研究和開發(fā)屬于實驗科學，既要求技術人員有很強的理論知識，又需要技術人員有豐富的實踐經驗，能否擁有大量的高素質人才，是制約進入本行業(yè)的一個關鍵因素。

4、培育鉆石市場發(fā)展分析

       國內培育鉆石行業(yè)技術經過近年的改進和創(chuàng)新，取得了長足的進步，為培育鉆石行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的技術基礎。

       我國目前國內婚慶、節(jié)慶、生日等鉆石首飾剛性需求強勁，特別是近10年來新婚登記人數(shù)度創(chuàng)新高，婚慶市場消費持續(xù)火爆。此外，鉆石的金融投資屬性日益被高凈值人群所接受。
       現(xiàn)階段的鉆石飾品消費已經從單純的婚慶剛性消費逐步向情感消費擴展，從單一的鉆石戒指消費到成套鉆石飾品擴展，大顆粒培育鉆石銷售日益擴大。

       全球制造行業(yè)正向以中國為首的發(fā)展中國家轉移，帶動了培育鉆石生產企業(yè)在國內的發(fā)展。隨著國內培育鉆石用的原輔材料、合成設備、合成工藝等技術水平的提升，國內優(yōu)質且價格合理的培育鉆石產品將越來越多受到國內外客戶的認可，以進一步提升其在全球市場的產品競爭力。全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，有利于我國企業(yè)在更多領域和更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競爭，也為我國培育鉆石生產企業(yè)提供了良好的市場機遇。 

       5、培育鉆石市場供需格局分析及預測

       相關數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國寶石級培育鉆石市場容量保持增長趨勢，2014年中國寶石級培育鉆石的市場容量約0.4億元，到2018年增至37.5億元左右，年復增長率在200%以上。

圖3 2014-2018年中國寶石級培育鉆石市場容量表現(xiàn)

       培育鉆石市場容量主要影響因素包括生產技術、市場需求、進出口、國家相關政策等方面。近年來隨著我國培育鉆石生產技術的突破，以及市場需求不斷增大的帶動下，中國培育鉆石市場發(fā)展較快，市場需求逐年上升，市場容量呈快速增長趨勢。

       珠寶首飾為可選消費品，具有奢侈品屬性，因此需求曲線具備極強的需求收入彈性；若居民收入水平或者財富水平上升，則奢侈品的需求將明顯増加；對比之下，必需消費品的需求曲線特征則為，價格彈性較大而收入彈性較小，收入上升對需求影響較小。因此，人均收入水平較高的一線城市鉆石飾品滲透率較高，在61%左右，遠高于二線/三四線城市(分別為48%/37%). 

       受此影響，目前我國培育鉆石消費市場中華南、華東、華中等經濟發(fā)達，人均收入較高的地區(qū)市場消費占比較高。

圖4  2018年我國培育鉆石消費區(qū)域結構

       目前我國寶石級培育鉆石市場需求領域中，婚慶節(jié)日鉆石飾品領域需求占比較大，約占63%；其次為日常佩戴鉆石飾品領域，占32%左右；其他領域約占5%。

圖5 2014-2018年我國寶石級培育鉆石市場需求表現(xiàn)

       未來隨著寶石級培育鉆石產品品質的不斷提高，以及人們生活水平的提高，寶石級培育鉆石在日常佩戴鉆石飾品領域的需求占比將逐漸提升，占據(jù)主要市場地位。

圖6  2019-2021年國內寶石級培育鉆石產量預測

       同時，隨著我國培育鉆石生產技術水平的提升，培育鉆石產品產量將呈增長趨勢，預計，2019年國內寶石級培育鉆石產量將在200萬克拉左右，到2021年將有望達到700萬克拉。

圖7  2019-2021年國內寶石級培育鉆石需求預測

       近年來，全球范圍內消費者對于鉆石的需求不斷提升，中國是全球第二大鉆石消費國，預計2019年我國寶石級培育鉆石的市場需求將在210萬克拉左右，到2021年將達到680萬克拉。

       目前，我國培育鉆石市場整體處于供大于求的格局，國內生產的培育鉆石除滿足國內市場需求外，還有部分產品出口到國外市場。影響未來幾年培育鉆石供需結構的主要因素是產量和需求量的增長情況。

       從目前我國培育鉆石的投資情況來看，近幾年，部分企業(yè)不斷擴大培育鉆石的生產規(guī)模，且不乏新投資者進入。因此，未來幾年，我國培育鉆石的產量仍保持上升趨勢。 

       從需求方面來看，人口結構、消費習慣和消費能力的變革是國內鉆石市場需求増長的持續(xù)動力。一方面，占中國人口比例35%的千禧一代消費者(出生在1980-2000年)進入適婚年齡，產生對鉆石的剛性需求。2009年以來，我國婚姻登記結婚人數(shù)均超過1100萬對；另一方面，我國消費者結構的優(yōu)化和整休購買力的提升，帶來了鉆石購買頻率的提升。中產階級消費崛起成為鉆石消費増長的重要動力，根據(jù)貝恩咨詢的預測，我國的中產階級數(shù)量在未來10年內將有大幅増長。中國中產階級家庭將在2020年達到2.24億戶，在2030年將達到5,46億戶，同時，千禧一代和女性消費者的消費能力提升，帶來了消費觀念和消費習慣的革新。

       鉆石的消費不再僅拘泥于“結婚”用途，而成為更“日?；?的消費品，推動了鉆石購買頻率的提升，對比發(fā)達國家市場，我國人均鉆石消費金額仍低。2018年鉆石公司戴比爾斯報告顯示，70%的美國居民擁有鉆石首飾，而中國只有20%的城市居民擁有鉆石首飾，中國鉆石市場仍具備廣闊的發(fā)展空間，因此，未來隨著我國人們生活水平的提高，以及人們對培育鉆石認知度的提高，我國培育鉆石的市場需求量仍將持續(xù)増加。