前言：2018年，全球光伏安裝量約103.3GW，中國以44.26GW繼續(xù)領(lǐng)跑，美國11.36GW其次，前5名還有印度9.3GW，日本6.2GW，澳洲3.8GW。進(jìn)入GW級市場的國家增加到15個。海外市場正成為中國光伏企業(yè)新的角力點，了解并深耕海外市場，制定適合海外市場的產(chǎn)品策略和市場策略，是獲得市場份額的關(guān)鍵。不同國家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標(biāo)準(zhǔn)、光伏政策、市場環(huán)境都不一樣，這給中國光伏企業(yè)開拓海外市場帶來了復(fù)雜性和難度。本文介紹印度光伏市場。

       1、印度光伏市場發(fā)展及現(xiàn)狀

       印度是全球最具有競爭力的國家和地區(qū)中，國家政治相對穩(wěn)定，經(jīng)濟增長前景好，人口結(jié)構(gòu)優(yōu)秀，地理位置優(yōu)越。

       印度是一個電力供需極度不平衡的國家，近10年來電力供應(yīng)一直不足，電力供需形勢較為嚴(yán)峻。根據(jù)有關(guān)部門的測算，印度2015年的電力缺口峰值為2.6%，到2022年，印度電力缺口或?qū)⒃黾又?.6%。目前，在印度近13億人口中，還有大約3億人無法正常用電，占其總?cè)丝诘?3%左右。

       2014年1月，印度總理納倫德拉˙莫迪公布了太陽能振興計劃：到2022年，印度要實現(xiàn)可再生能源發(fā)電總量175GW，其中太陽能裝機容量100GW(40GW太陽能屋頂發(fā)電項目和60GW大中型太陽能并網(wǎng)項目)，總投資額約8000~10000億元。

       2012年，印度光伏安裝量1.4GW，2013年為1.9GW，2017年到達(dá)歷史最高峰9.73GW，2018年略有下降，為9GW。預(yù)計印度2019年可再生能源裝機將新增15.86GW。目前，印度已經(jīng)是全球第五大光伏累計裝機市場和第二大新增裝機市場。

印度市場有近90%的太陽能電池板和逆變器來自進(jìn)口，其中大部分來自中國。

       2、印度太陽能資源介紹

       印度發(fā)展太陽能的潛力巨大，光照條件顯著好于中國，地處熱帶和亞熱帶地區(qū)，由于靠近赤道，大部分國土常年有300個左右的晴天，日照時間充足，年均太陽輻射量可達(dá)1700-2500kWh/kWp，日均太陽輻射量可達(dá)4.0-7.0kWh/m2，太陽能輻射資源在當(dāng)今世界諸大經(jīng)濟體中名列前茅，優(yōu)于中國、美國、日本和歐盟。

       3、印度電網(wǎng)、電價、光伏標(biāo)準(zhǔn)

       印度電網(wǎng)電壓和中國大陸一樣，低壓都是采用單相230V和三相400V，頻率都是50Hz。

       2017年印度的普通貸款利率為9.51%，雖然較2016年有所下降，但仍然處于較高水平，這也意味著，印度的光伏電站假如從印度國內(nèi)銀行融資，其實際承擔(dān)的融資成本要大于10%，較高的融資成本在一定程度上提高了印度光伏發(fā)電的度電成本。

       根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示2017年印度光伏的每kW加權(quán)造價成本為971美元，甚至要低于中國的系統(tǒng)造價，全球領(lǐng)先的光照時間和低成本造價使得印度即使在較高利率的水平下，實現(xiàn)了較低的度電成本。太陽能項目占印度新增能源發(fā)電量的近40%。印度國內(nèi)太陽能電價也出現(xiàn)下降，創(chuàng)下歷史新低，太陽能已經(jīng)比煤電更便宜。

       2008年6月30日，印度出臺《國家氣候變化行動計劃》，2009年11月施行《國家太陽能計劃》。2017年8月30日，印度光伏產(chǎn)品BIS強制性注冊法令《太陽能光伏系統(tǒng)、設(shè)備及部件的質(zhì)量控制法令》由印度新能源與可再生能源部（Ministry of New and Renewable Energy，簡稱MNRE ）發(fā)布，并于9月7日對外頒布，從2018年9月5日起，所有在印度市場上出售的太陽能光伏系統(tǒng)、設(shè)備及部件必須通過BIS CRS認(rèn)證。

       印度采用國際通用標(biāo)準(zhǔn)，如逆變器采用IEC62116，IEC61727，EN62109-1/-2等，光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場，還必須通過印度的環(huán)境和效率測試，環(huán)境測試是采用IEC60068標(biāo)準(zhǔn)，效率測試是采用IEC61683標(biāo)準(zhǔn)。

       4、印度光伏政策

       印度歷史上曾經(jīng)就對中國等多個國家出口到印度的光伏產(chǎn)品進(jìn)行過反傾銷調(diào)查，光伏貿(mào)易政策多次反復(fù)，2012年11月23日，印度反傾銷局對外宣布其根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會申請，決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2014年5月22日，印度商工部就該案發(fā)布終裁，并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷稅。最終，印度財政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，以無稅結(jié)案。2017年7月，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告，稱應(yīng)其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請，決定對自中國大陸、臺灣地區(qū)和馬來西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年3月，印度商工部發(fā)布公告，決定終止上述反傾銷調(diào)查。

       2017年12月，印度財政部發(fā)布公告，決定依據(jù)印度光伏生產(chǎn)商協(xié)會的申請對進(jìn)入印度的太陽能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)發(fā)起保障措施調(diào)查。2018年1月5日，印方做出該案初裁，印度保障措施總局向印度中央政府提出臨時措施建議，即對進(jìn)入印度的太陽能光伏產(chǎn)品征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。受該政策影響，2018上半年中國組件及電池片出口至印度僅約3.6GW及0.7GW，相比2017年同期減少了約33%。

       印度批準(zhǔn)了2022年40GW并網(wǎng)屋頂太陽能項目的第二期計劃。中央政府將提供1180億盧比（約合16.56億美元）的補貼用于支持戶用太陽能系統(tǒng)及激勵配電公司。裝機量達(dá)到3kW的戶用太陽能系統(tǒng)提供40%的補貼支持，為3-10kW屋頂光伏系統(tǒng)提供20%的補貼支持。集體住房協(xié)會或住宅福利協(xié)會的屋頂系統(tǒng)將獲得另外20%的補貼。在這種情況下，印度為每戶家庭太陽能系統(tǒng)提供的支持上限額為10kW，為集體住房協(xié)會/住宅福利協(xié)會每處項目提供的支持上限額為500kW。上述補貼支持將擴展至4GW戶用裝機量項目并會按照基準(zhǔn)成本或投標(biāo)成本（以較低者為準(zhǔn)）提供給單獨系統(tǒng)。

       印度政府對推出這一計劃展現(xiàn)出極為樂觀的態(tài)度。根據(jù)此計劃，政府預(yù)計2022年新增屋頂光伏項目可達(dá)38GW并創(chuàng)造93.9萬個就業(yè)機會。

       5、印度市場風(fēng)險

       2018年5月，印度太陽能公司（SECI）發(fā)布10GW光伏制造業(yè)聯(lián)合招標(biāo)，引起行業(yè)人士熱切關(guān)注。令人意外的是，大肆宣傳的10 GW光伏制造業(yè)聯(lián)合招標(biāo)一而再再而三的被推遲了足足六次，最終僅吸引了一個投標(biāo)者。截止目前，SECI數(shù)據(jù)顯示，二期3GW太陽能招標(biāo)中的2．4GW光伏招標(biāo)被取消，另外還有2．5GW風(fēng)光聯(lián)合招標(biāo)中的1．3GW太陽能招標(biāo)和第三部分的3GW太陽能招標(biāo)也被取消。

       1）政府的過度干預(yù)：統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度目前85％的太陽能產(chǎn)品依賴中國和馬來西亞進(jìn)口。印度政府一直在努力扶持印度本國的光伏制造企業(yè)，因此采取征收保障性稅收的方式抑制日益增長的光伏產(chǎn)品進(jìn)口量。對中國進(jìn)口太陽能組件征收25％的保障稅（SGD），關(guān)稅通過收益率傳導(dǎo)給投資者，迫使建設(shè)電站的成本提高，最終導(dǎo)致投資者放棄政府機構(gòu)宣布的投標(biāo)。

       2）投標(biāo)和拍賣方式不規(guī)范：政府提出的與制造業(yè)掛鉤的招標(biāo)理念，投資者既是開發(fā)商又是制造商，設(shè)置了過高的投資門檻，一部分意向投資者被拒之門外，符合條件者寥寥，招標(biāo)無人問津。招標(biāo)中設(shè)定的最高上網(wǎng)電價太低，企業(yè)沒有利潤空間。印度是世界光伏產(chǎn)品平均市場價格最低的國家之一

       3）與其他國家相比，印度光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈不完整，從硅料、硅片、電池再到最后的組件，以及配套的輔材，印度本土生產(chǎn)能力薄弱，在產(chǎn)業(yè)鏈上游中的硅料、硅片環(huán)節(jié)幾乎沒有企業(yè)涉及。產(chǎn)能基礎(chǔ)薄弱限制了一部分企業(yè)在印投資。印度電網(wǎng)的建設(shè)多年滯后，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱。印度土地審批的拖延和土地收購的糾紛加劇了太陽能投資的困境。