鄭州華晶金剛石股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書
　　保薦人（主承銷商）
　　招商證券股份有限公司
　　深圳市福田區(qū) 益田路 江蘇大廈38－45 樓
　　第一節(jié) 重要聲明與提示
　　本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。
　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
　　證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查 閱 刊 載 于 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 五 家 信 息 披 露 網(wǎng) 站 ： 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
　　（www.cninfo.com.cn ）、 中 證 網(wǎng) （ www.cs.com.cn ）、 中 國 證 券 網(wǎng)
　　（www.cnstock.com ）、證券時報網(wǎng)（www.secutimes.com ）、中國資本證券網(wǎng)
　?。╳ww.ccstock.cn ）的本公司招股說明書全文。
　　本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：
　　本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司及實際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接所持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
　　本公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其所持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
　　除此之外，直接或間接持有本公司股份的董事長郭留希及董事鄭東亮承諾自本公司股票上市之日起三十六個月后，監(jiān)事張召和副總經(jīng)理楊晉中承諾自本公司股票上市之日起十二個月后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份不超過該部分股份總數(shù)的25%，離職后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份；離職六個月后的十二個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份不超過其該部分股份總數(shù)的 50%。
　　第二節(jié) 股票上市情況一、公司股票發(fā)行上市審批情況
　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
　　《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009 年9 月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】267 號文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行 3,800 萬股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，其中網(wǎng)下配售 760 萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行 3,040 萬股，發(fā)行價格為21.32 元/股。
　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上【2010】97 號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“豫金剛石”，股票代碼“300064”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的3,040 萬股股票將于2010 年3 月26 日起上市交易。
　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。二、公司股票上市概況
　　1、上市地點：深圳證券交易所
　　2、上市時間：2010 年3 月26 日
　　3、股票簡稱：豫金剛石
　　4、股票代碼：300064
　　5、首次公開發(fā)行后總股本：15,200 萬元
　　6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：3,800 萬股
　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
　　8、發(fā)行前股東所持股份自愿鎖定的承諾：
　　本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司及實際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接所持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
　　本公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其所持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
　　除此之外，直接或間接持有本公司股份的董事長郭留希及董事鄭東亮承諾自本公司股票上市之日起三十六個月后，監(jiān)事張召和副總經(jīng)理楊晉中承諾自本公司股票上市之日起十二個月后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份不超過該部分股份總數(shù)的25%，離職后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份；離職六個月后的十二個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份不超過其該部分股份總數(shù)的 50%。
　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的
　　3,040 萬股股份無流通限制及鎖定安排。
　　11、公司股份可上市交易時間
　　占發(fā)行后 可上市交易時間
　　股東 數(shù)量（萬股）
　　比例（%） (非交易日順延)
　　河南華晶超硬材料股份有限
　　6,165 40.56 2013 年3 月26 日
　　公司
　　上海尚理投資有限公司 850 5.59 2011 年3 月26 日
　　上海睿信投資管理有限公司 550 3.62 2011 年3 月26 日
　　河南安順投資管理有限公司 405 2.66 2011 年3 月26 日首次公開發(fā)
　　郭桂蘭 1,140 7.50 2013 年3 月26 日行前已發(fā)行
　　鄭東亮 1,140 7.50 2013 年3 月26 日的股份
　　王駕宇 1,000 6.58 2011 年3 月26 日
　　付飛 75 0.49 2011 年3 月26 日
　　張召 75 0.49 2011 年3 月26 日
　　小計 11,400 75.00
　　網(wǎng)下配售發(fā)行的股份 760 5.00 2010 年 6 月26 日首次公開發(fā)
　　網(wǎng)上定價發(fā)行的股份 3,040 20.00 2010 年3 月26 日行的股份
　　小計 3,800 25.00
　　合計 15,200 100.00
　　12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
　　13、上市保薦人：招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）
　　第三節(jié)公司、股東和實際控制人情況一、公司的基本情況
　　公司名稱（中文）：鄭州華晶金剛石股份有限公司
　　公司名稱（英文）：Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co., Ltd.
　　法定代表人：郭留希
　　注冊資本：15,200 萬元（本次發(fā)行后）
　　成立日期：2004 年 12 月24 日
　　注冊地址：鄭州市高新開發(fā)區(qū)冬青街24 號
　　公司電話：0371-63377777
　　公司傳真：0371-63377777
　　所屬行業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)【C61】
　　董事會秘書：劉永奇
　　電子信箱：chinadiamond@sinocrystal.com.cn
　　經(jīng)營范圍：人造金剛石及制品、設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；人造金剛石相關(guān)技術(shù)、材料、設(shè)備、制品的研究、開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營）。
　　主營業(yè)務(wù)：人造金剛石及其原輔材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及人造金剛石合成設(shè)備的研究開發(fā)。二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
　　姓名 職務(wù) 任職起止日期 持股數(shù)（萬股）
　　郭留希 董事長 2008.06.26-2011.06.25 -
　　趙清國 副董事長 2008.06.26-2011.06.25 -
　　林玉 董事、總經(jīng)理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　鄭東亮 董事 2008.06.26-2011.06.25 1,140
　　李春義 董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　尹為民 董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　王明智 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張忠 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張學(xué)功 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　彭獻偉 監(jiān)事會主席 2008.06.26-2011.06.25 -
　　劉廣利 監(jiān)事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張召 監(jiān)事 2008.06.26-2011.06.25 75
　　楊晉中 副總經(jīng)理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　李國選 副總經(jīng)理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　李繼剛 財務(wù)總監(jiān) 2008.06.26-2011.06.25 -
　　副總經(jīng)理、董事會
　　劉永奇 秘書 2008.06.26-2011.06.25 -
　　董事長郭留希、副總經(jīng)理楊晉中因持有本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司（以下簡稱“河南華晶”）的股份而間接持有本公司股份。郭留希持有河南華晶 70%股權(quán)，楊晉中持有河南華晶 15%股權(quán)。鑒于河南華晶持有發(fā)行人 6,165 萬股，郭留希通過河南華晶間接持有本公司 4,316 萬股，楊晉中通過河南華晶間接持有本公司925 萬股。三、公司控股股東及實際控制人的情況
　　（一）公司控股股東及實際控制人基本情況
　　1、控股股東基本情況
　　本公司控股股東為河南華晶，設(shè)立于2001 年 11 月。河南華晶目前主要經(jīng)營投資管理業(yè)務(wù)，營業(yè)執(zhí)照注冊號為410000100009392。本次發(fā)行后，河南華晶持有公司 6,165 萬股股份，占本次發(fā)行后股份總額的40.56%。
　?。?）基本情況
　　公司名稱： 河南華晶超硬材料股份有限公司
　　成立時間： 2001 年 11 月 16 日
　　公司住所： 鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)冬青街 55 號
　　主要生產(chǎn)經(jīng)營地： 鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)冬青街 55 號
　　注冊資本： 30,000 萬元
　　實收資本： 30,000 萬元
　　主營業(yè)務(wù)： 投資管理
　　企業(yè)性質(zhì)： 自然人投資的股份有限公司
　?。?）股權(quán)結(jié)構(gòu)
　　截至目前，河南華晶的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
　　股東名稱 股份數(shù)額（萬股） 持股比例（%）
　　郭留希 21,000 70.00
　　楊晉中 4,500 15.00
　　李效政 4,200 14.00
　　付亞飛 150 0.50
　　付換成 150 0.50
　　合 計 30,000 100.00
　?。?）最近三年的財務(wù)狀況
　　單位：萬元
　　項 目 2009.12.31/2009 年度 2008.12.31/2008 年度 2007.12.31/2007 年度
　　總資產(chǎn) 68,152.67 69,393.46 64,536.01
　　凈資產(chǎn) 42,735.70 40,909.92 33,576.26
　　凈利潤 1,825.78 2,137.20 957.50
　　注：2007-2009 年度的財務(wù)數(shù)據(jù)系經(jīng)河南鴻訊會計師事務(wù)所有限公司審計。
　　2、實際控制人基本情況
　　本公司實際控制人為郭留希，現(xiàn)任公司董事長，中國國籍，身份證號碼：
　　41272819630506****，無境外居留權(quán)。郭留希通過持有河南華晶70%股權(quán)間接控制本公司。
　?。ǘ┕究毓晒蓶|及實際控制人對外投資情況
　　河南華晶除擁有本公司的權(quán)益外，無其他對外投資。
　　實際控制人郭留希的對外投資情況如下：
　　公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例（%）
　　河南遠發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1,000 60
　　河南遠發(fā)信息技術(shù)有限公司 300 60
　　河南華晶超硬材料股份有限公司 30,000 70
　　四、公司前十名股東持有公司股份情況
　　本次公開發(fā)行后，公司股東總?cè)藬?shù)為 57332 人，其中持股數(shù)量前十名的股東及其持股情況如下：
　　序號 股東名稱 股份數(shù)額（萬股） 股份比例（%）
　　1 河南華晶超硬材料股份有限公司 6,165 40.56
　　2 上海尚理投資有限公司 850 5.59
　　3 上海睿信投資管理有限公司 550 3.62
　　4 河南安順投資管理有限公司 405 2.66
　　5 郭桂蘭 1,140 7.50
　　6 鄭東亮 1,140 7.50
　　7 王駕宇 1,000 6.58
　　8 付飛 75 0.49
　　9 張召 75 0.49
　　10 中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè) 36.6291 0.24
　　年金計劃-中國工商銀行
　　合 計 11,436.6291 75.24
　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況一、發(fā)行數(shù)量
　　公司本次發(fā)行數(shù)量為人民幣普通股3,800 萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為760
　　萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,040 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的
　　80%。二、發(fā)行價格
　　公司本次發(fā)行價格為21.32 元/股。對應(yīng)的市盈率為：
　　1、48.45 倍（每股收益 0.44 元，按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審
　　核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。
　　2、64.61 倍（每股收益 0.33 元，按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審
　　核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。三、發(fā)行方式及認購情況
　　發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。
　　本次發(fā)行通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為760萬股，有效申購數(shù)量為
　　55550萬股，有效申購獲得配售的配售比例為1.368136%，認購倍數(shù)為73.09倍。本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行3,040萬股，中簽率為0.4414198473%，超額認購倍數(shù)為227倍。本次發(fā)行無余股。四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
　　本次公開發(fā)行募集資金總額為 81,016 萬元；
　　中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司已于2010 年3 月22 日對公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的資金到位情況進行了審驗，并出具了（2010）中勤驗字第
　　03005 號驗資報告。五、發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用
　　本次發(fā)行費用共計 6,513.82 萬元，每股發(fā)行費用 1.71 元（發(fā)行費用除以本
　　次發(fā)行股數(shù)3,800 萬股），具體項目如下：
　　序號 發(fā)行費用項目 金額（萬元）
　　1 保薦及承銷費用 5,671.12
　　2 律師費用 90.00
　　3 審計評估費用 231.00
　　4 信息披露及路演推介費用 517.20
　　5 網(wǎng)上網(wǎng)下驗資費用 4.50
　　合計 6,513.82
　　六、募集資金凈額
　　本次發(fā)行募集資金凈額為74,502.18 萬元。本公司承諾：所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業(yè)務(wù)。對于尚沒有具體使用項目的“與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”，公司最晚于募集資金到賬后6 個月內(nèi)，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應(yīng)的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
　　公司本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為6.95 元（按照公司2009 年 12 月31 日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）。八、發(fā)行后每股收益
　　公司本次發(fā)行后每股收益為0.33 元（按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
　　第五節(jié)其他重要事項一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。二、本公司自2010 年3 月9 日刊登首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的其他重要事項，具體如下：
　　（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展正常；
　　（二）公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；
　?。ㄈ┕驹牧喜少弮r格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；
　?。ㄋ模┕疚窗l(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；
　?。ㄎ澹┕疚窗l(fā)生重大投資行為；
　　（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；
　　（七）公司住所沒有變更；
　　（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
　?。ň牛┕疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
　?。ㄊ┕疚窗l(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；
　?。ㄊ唬┕矩攧?wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；
　?。ㄊ┕緹o其他應(yīng)披露的重大事項。
　　第六節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見一、上市保薦機構(gòu)情況
　　上市保薦機構(gòu)：招商證券股份有限公司
　　法定代表人：宮少林
　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A 座 38－45 樓
　　聯(lián)系電話：0755－82943666
　　傳真：0755－82943121
　　保薦代表人：楊梧林、于國慶
　　項目聯(lián)系人：劉海燕二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
　　上市保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《招商證券股份有限公司關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司股票在創(chuàng)業(yè)板上市之上市保薦書》，上市保薦機構(gòu)的推薦意見如下：
　　鄭州華晶金剛石股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，鄭州華晶金剛石股份有限公司股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。招商證券股份有限公司愿意推薦鄭州華晶金剛石股份有限公司的股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
　　鄭州華晶金剛石股份有限公司
　　2010 年 3 月 25 日