此次《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》的發(fā)布雖然來得比預(yù)想中早，比預(yù)想中猛烈殘酷。在眾多業(yè)界人士看來，新政中“暫停普通地面電站指標(biāo)發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調(diào)低上網(wǎng)電價”等嚴(yán)苛的內(nèi)容，讓此前依賴補貼的光伏“一夜長大成人”。

　　市場份額向龍頭企業(yè)靠攏“斷奶”后光伏如何強(qiáng)勢反彈

　　繼國家發(fā)展改革委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(因落款時間為5月31日，又被業(yè)內(nèi)稱為“531新政”)以來，因降補貼、限規(guī)模力度超出預(yù)期，這一史上最嚴(yán)光伏新政持續(xù)發(fā)酵。國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新政的出臺是光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段的必然要求，對實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。

　　嚴(yán)厲調(diào)控的背后，是光伏產(chǎn)業(yè)的高速無序發(fā)展。截至2017年底我國光伏發(fā)電新增規(guī)模超過51.7GW，同比增長接近54%，占據(jù)全球裝機(jī)總量的半壁江山，累計裝機(jī)達(dá)到130GW。隨著近年來光伏建設(shè)規(guī)模持續(xù)超預(yù)期，尤其是2017年以來不受限的分布式光伏實現(xiàn)爆發(fā)式增長，對國家可再生能源補貼資金造成了空前的壓力。據(jù)財政部估算，截至2017年底，光伏發(fā)電補貼缺口達(dá)1000億元，新疆、甘肅省區(qū)棄光率仍在17%以上。

　　“531新政”對控制光伏新建規(guī)模、降低補貼強(qiáng)度、資源配置市場化進(jìn)行了安排。規(guī)模受限，普通地面電站指標(biāo)首當(dāng)其沖。目前來看，2018年國家能源局暫停下發(fā)地面光伏電站指標(biāo)，今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式。從“今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式”可以發(fā)現(xiàn)，未來的普通光伏電站項目或許都會按照目前領(lǐng)跑者項目為藍(lán)本來投資建設(shè)，簡而言之，即普通電站項目領(lǐng)跑者化。

　　“531新政”下發(fā)后，光伏行業(yè)高速擴(kuò)張將戛然而止。普通電站今年不再安排指標(biāo)，而分布式光伏在一季度就已經(jīng)完成裝機(jī)量768.5萬千瓦，余留的“帶補貼”分布式指標(biāo)已非常少?？紤]今年分布式光伏已建情況，各地5月31日(含)前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍，未納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。

　　這也就意味著，新增分布式光伏電站的收益水平和建設(shè)規(guī)模，將極大程度的受到不同地方政策的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，包括河北、山東、江蘇、河南在內(nèi)的近10余個地方發(fā)布了類似通知。但業(yè)界分析普遍指出，“‘5.31新政’將會給光伏企業(yè)帶來較大影響，預(yù)計2018年新增裝機(jī)容量將下降一半?！笨匾?guī)模、降補貼儼然已成為2018年最關(guān)鍵的行業(yè)主題。

　　本次光伏政策重大調(diào)整的核心出發(fā)點還在于嚴(yán)控光伏補貼，并將新投運項目上網(wǎng)電價統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時。I類、II類、III類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元(含稅)。而時隔5個月再度下調(diào)標(biāo)桿上網(wǎng)電價，打破了此前一年一調(diào)的慣例，意味著今后電價調(diào)整頻次會加快?？紤]到目前光伏度電成本、組件成本的下降速度，加之光伏業(yè)進(jìn)入以“平價上網(wǎng)”為目標(biāo)的沖刺階段，電價下調(diào)和補貼退坡是存在空間的。

　　有業(yè)內(nèi)專家分析，“531”新政后，中國光伏業(yè)將真正由政策回歸市場，走向“成年”。從中期來看，新政的推出，意味著行業(yè)洗牌進(jìn)程的加快和產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，平價上網(wǎng)到來的時間點有望超預(yù)期。其中技術(shù)先進(jìn)、發(fā)展質(zhì)量高、控成本能力強(qiáng)的企業(yè)，有望覓得發(fā)展機(jī)遇，專業(yè)分工“剩者為王”。而工商業(yè)屋頂分布式在市場化交易后盈利將進(jìn)一步提升，看好運營端，戶用光伏系統(tǒng)蘊藏數(shù)千億市場，終端渠道資源是核心競爭力。