日前，國(guó)內(nèi)老牌家電企業(yè)康佳宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，正式進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)。康佳集團(tuán)總裁周彬表示，要用5~10年時(shí)間，躋身國(guó)際優(yōu)秀半導(dǎo)體公司行列，致力于成為中國(guó)前10大半導(dǎo)體公司，年?duì)I收預(yù)計(jì)將超百億元。

　　   此前，格力也曾在2017年財(cái)報(bào)中披露“要進(jìn)軍半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)”。珠海格力電器股份有限公司董事長(zhǎng)董明珠更是在近期接受央視財(cái)經(jīng)頻道專訪時(shí)表示：“哪怕投資500億元，格力也要把芯片研究成功?！备窳Α⒖导严群笕刖职雽?dǎo)體行業(yè)，意欲何為？在大手筆投資的同時(shí)不約而同地放出豪言，它們的信心又源于哪里？

      定位應(yīng)用級(jí) 方向各有側(cè)重

　　   集成電路按照功能結(jié)構(gòu)、制作工藝、應(yīng)用領(lǐng)域及用途等維度來(lái)區(qū)分，可以劃分為多種不同類型。如果從產(chǎn)業(yè)鏈角度劃分，格力、康佳目前布局的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)大多為與IC設(shè)計(jì)、封裝工藝相關(guān)。從兩家公司目前透露出的信息可以看出，未來(lái)它們所拓展的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不盡相同，可謂各有側(cè)重。

　　  2017年格力宣布成立微電子部門，計(jì)劃打造自有芯片。據(jù)悉，格力微電子部門隸屬格力通信技術(shù)研究院，現(xiàn)有數(shù)字前端、數(shù)字后端、模擬設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)及功率器件設(shè)計(jì)等覆蓋整個(gè)芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的完整研發(fā)團(tuán)隊(duì)。對(duì)于空調(diào)產(chǎn)品而言，涉及多種芯片，包括外機(jī)芯片、內(nèi)機(jī)芯片、壓縮機(jī)芯片等。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，格力電器早年已開始做IGBT（絕緣柵雙極型晶體管，是一種半導(dǎo)體功率器件，空調(diào)的交流變頻等技術(shù)需要這種元件做支持）的封裝，對(duì)于空調(diào)內(nèi)機(jī)的主芯片也已能夠進(jìn)行設(shè)計(jì)，對(duì)于不能設(shè)計(jì)的部分采取委外加工的形式。業(yè)內(nèi)人士透露，目前格力電器的芯片主要是以設(shè)計(jì)為主，滿足自用為目的。

　　  日前，康佳集團(tuán)副總裁李宏韜在接受媒體采訪時(shí)，也透露了未來(lái)康佳半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向。他表示：“存儲(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)芯片是未來(lái)康佳半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的兩大方向。首先，康佳終端銷量大，未來(lái)市場(chǎng)也會(huì)越來(lái)越大，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)值得扎扎實(shí)實(shí)去做。另外，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)芯片技術(shù)將帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，在這一技術(shù)上做重點(diǎn)布局對(duì)于一家公司而言，無(wú)論從現(xiàn)實(shí)意義還是戰(zhàn)略意義上來(lái)講都非常重要?！?/p>

　　  此外，他也表示：“半導(dǎo)體不是一蹴而就的行業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)鏈同樣需要關(guān)注?？导盐磥?lái)在產(chǎn)線、設(shè)計(jì)、封裝上均會(huì)持續(xù)投入。”同時(shí)，李宏韜也明確表示，康佳暫時(shí)不會(huì)布局半導(dǎo)體晶圓相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　  轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期 掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　  “格力，掌握核心科技”，這是格力的經(jīng)典廣告語(yǔ)，但是以前格力似乎并沒(méi)有太重視上游芯片技術(shù)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料，早年董明珠在接受采訪時(shí)曾被問(wèn)到“為何不做芯片”，董明珠坦言：“芯片非常便宜，才幾塊錢一個(gè)?！?/p>

　　  如今，董明珠放出“500億元豪言”想必也是認(rèn)識(shí)到上游供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌说奈ｋU(xiǎn)性，吸取了“中興事件”的教訓(xùn)，而做出的應(yīng)對(duì)策略。據(jù)專業(yè)人士介紹，中國(guó)已經(jīng)成為全球IGBT最大需求市場(chǎng)，但目前仍主要依靠進(jìn)口。另外，ADC（模數(shù)混合）控制芯片市場(chǎng)供應(yīng)也基本掌握在美、日等公司手中，而這種芯片正變得愈發(fā)重要，它幾乎應(yīng)用于目前所有高速發(fā)展的新興領(lǐng)域。未來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)加速，空調(diào)等家電產(chǎn)品也將面向高端化、智能化發(fā)展，沒(méi)有底層技術(shù)支持的企業(yè)必將輸在起跑線上。格力進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)可以理解為在為“下一個(gè)十年”做準(zhǔn)備。

　　  相比起格力“吸取教訓(xùn)”砥礪直追，康佳拓展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)則是康佳集團(tuán)整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的縮影。

　　  在日前召開的新聞發(fā)布會(huì)上，康佳宣布將對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)，分為四大事業(yè)群與兩大科技事業(yè)部（包含半導(dǎo)體科技事業(yè)部），未來(lái)將致力于“打造以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)型公司”為核心定位。細(xì)化到芯片業(yè)務(wù)方面，李宏韜在接受媒體采訪時(shí)表示：“目前芯片核心技術(shù)還是國(guó)外占優(yōu)。但物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)全新的技術(shù)領(lǐng)域，這給了眾多企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。未來(lái)，康佳也將適當(dāng)采取合作或者并購(gòu)、收購(gòu)等方式擴(kuò)大在半導(dǎo)體領(lǐng)域的影響力與技術(shù)實(shí)力?！?/p>

　　  康佳作為國(guó)內(nèi)老牌家電企業(yè)，曾趕上中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)紅利，但目前也正面臨著艱難的轉(zhuǎn)型期，直至2015年康佳還處于虧損狀態(tài)。在如今消費(fèi)升級(jí)以及各大公司戰(zhàn)略部署關(guān)鍵期，康佳瞄準(zhǔn)趨勢(shì)看漲的半導(dǎo)體新興領(lǐng)域作為突破口也不無(wú)道理。

　　  挑戰(zhàn)隱患并存 警惕掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)

　　  “從國(guó)家責(zé)任層面講，我對(duì)家電企業(yè)做芯片持贊成態(tài)度；但站在企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度，我持否定態(tài)度。”日前，家電行業(yè)觀察人士劉步塵在接受記者采訪時(shí)表示：“芯片乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要大筆資金投入，目前并沒(méi)有一家中國(guó)家電企業(yè)有絕對(duì)實(shí)力承擔(dān)得起?！笨梢钥吹剑袊?guó)家電企業(yè)以及其他行業(yè)巨頭宣布進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)成功吸引了大眾眼球，讓國(guó)人看到了中國(guó)企業(yè)打造中國(guó)“芯”的決心，但與此同時(shí)一些潛在的挑戰(zhàn)和隱患同樣不容忽視。

　　  首先從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度來(lái)講，布局新產(chǎn)業(yè)意味著持續(xù)、大量的投資，并且短期內(nèi)不會(huì)實(shí)現(xiàn)外銷盈利，這便需要企業(yè)有足夠強(qiáng)的整合、消化能力和健康的財(cái)政作為支持。按下整合實(shí)力不談，單看財(cái)政情況，便對(duì)躍躍欲試的家電企業(yè)們提出了巨大挑戰(zhàn)。

　　  以康佳為例，根據(jù)其發(fā)布的2017年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入312億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50億元（很大一部分來(lái)自向外拋售地產(chǎn)）。這是康佳近幾年業(yè)績(jī)最好的年報(bào)，但是想支撐其在集成電路行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)似乎力有不逮。

　　  國(guó)內(nèi)集成電路龍頭企業(yè)——紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)曾公開表示：“做集成電路，要想進(jìn)入第一集團(tuán)，就需要大規(guī)模的投入資本，一年投入到不了100億美元，是進(jìn)入不了第一集團(tuán)的?！奔呻娐沸袠I(yè)的“燒錢”能力可見一斑。對(duì)比康佳、格力近些年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，可以看出它們的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展還有很長(zhǎng)一段路要走。

　　  當(dāng)然，學(xué)會(huì)“避重就輕”，在一些“專精”領(lǐng)域發(fā)揮中國(guó)企業(yè)特長(zhǎng)，或?qū)㈤_辟出新路子。奧維云網(wǎng)副總裁董敏告訴記者：“全球經(jīng)濟(jì)正在逐步實(shí)現(xiàn)一體化，但對(duì)于國(guó)家和行業(yè)來(lái)說(shuō)，仍然需具備危機(jī)意識(shí)。政策制定和執(zhí)行要更加務(wù)實(shí)，謹(jǐn)防投機(jī)思維在實(shí)體領(lǐng)域分散資源，沖擊行業(yè)發(fā)展。對(duì)于家電企業(yè)或者跨界企業(yè)來(lái)說(shuō)，不一定要聚焦在集成電路核心環(huán)節(jié)，要避免重資產(chǎn)，謹(jǐn)防低端產(chǎn)能過(guò)剩?！?/p>

　　  另外， 2017年康佳財(cái)報(bào)還顯示，彩電業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收119.95億元，毛利率達(dá)16.11%，為集團(tuán)貢獻(xiàn)了19.32億元利潤(rùn)，仍是康佳賴以生存的支柱產(chǎn)業(yè)。格力依賴主營(yíng)業(yè)務(wù)情況則更為明顯，2017年，格力空調(diào)業(yè)務(wù)占據(jù)公司八成以上營(yíng)收份額，全年?duì)I收1234億元，同比增長(zhǎng)40%。未來(lái)格力、康佳需要警惕的是，在全力拓展新業(yè)務(wù)的同時(shí)，如何避免主營(yíng)業(yè)務(wù)不被拖累，保證財(cái)政數(shù)據(jù)健康。這也是留給格力、康佳的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

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2018年全球及中國(guó)半導(dǎo)體硅片行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析

       硅片是制造半導(dǎo)體硅器件的原料，用于制作大功率整流器、大功率晶體管、二極管、開關(guān)器件等，其后續(xù)產(chǎn)品集成電路和半導(dǎo)體分立器件已廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。單晶硅作為一種重要的半導(dǎo)體材料，在光電轉(zhuǎn)換、傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件中其應(yīng)用已十分普遍。以電驅(qū)動(dòng)的發(fā)光光源，如放電燈、熒光燈或陰極射線發(fā)光屏、發(fā)光二極管等。從信息角度來(lái)看，可利用光發(fā)射、放大、調(diào)制、加工處理、存儲(chǔ)、測(cè)量、顯示等技術(shù)和元件，構(gòu)成具有特定功能的光電子學(xué)系統(tǒng)。例如，利用光纖通信可以實(shí)現(xiàn)迅速和大容量信息傳送的目的。它使原來(lái)類似的技術(shù)水平得到大幅度的提高。

       在半導(dǎo)體制造業(yè)中廣泛使用各種不同尺寸與規(guī)格的硅片，通常包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸及12英寸，它們的基本規(guī)格如下表所示：

圖表1：半導(dǎo)體硅片基本規(guī)格

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

       全球硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：三巨頭占比70%

       根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年半導(dǎo)體硅片、外延片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，目前全球硅片市場(chǎng)中，日本信越，SUMCO，臺(tái)灣環(huán)球晶圓三家企業(yè)占據(jù)了硅片70%的市場(chǎng)份額，且集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

圖表2：2016-2017年全球硅片市場(chǎng)格局

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

       全球12寸硅片需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)：持續(xù)上升

       從需求總量來(lái)看，根據(jù)全球研究機(jī)構(gòu)SUMCO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)全球12寸硅片市場(chǎng)需求逐年穩(wěn)步提升，2015年，2016年及2017年的同比增速分別為7.33%，3.79%及6.58%。2018年1季度的全球需求量約為580萬(wàn)片/月，較上年同期增長(zhǎng)7.4%。

圖表3：2015-2018年全球12寸硅片需求規(guī)模

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

       從下游需求來(lái)看，據(jù)SUMCO統(tǒng)計(jì)，2018年將有32.83%的12寸硅片用于生產(chǎn)NAND；25%用于生產(chǎn)邏輯芯片；22.2%用于生產(chǎn)DRAM。其中NAND Flash又有36%的下游市場(chǎng)在智能手機(jī)，所以可以判斷，智能機(jī)的容量升級(jí)，拉升了對(duì)3DNAND的需求，進(jìn)而推動(dòng)了晶圓廠對(duì)12寸硅片的需求。

圖表4：2018年全球12寸硅片需求分布

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      從各尺寸硅片的出貨面積比例來(lái)看，12寸已成為業(yè)內(nèi)主流，2017年占全球硅片出貨量的66.1%，預(yù)計(jì)到2021年12寸硅片的出貨面積占比將達(dá)到71.2%。

      圖表5：2015-2018年全球12寸硅片需求規(guī)模

      資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片供給現(xiàn)狀：12英寸主要依賴進(jìn)口

      就目前我國(guó)半導(dǎo)體硅片的市場(chǎng)供給來(lái)看，12英寸硅片主要依賴進(jìn)口，不過(guò)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)規(guī)劃中的12寸硅片產(chǎn)能約有120萬(wàn)片/月。

圖表6：我國(guó)12寸硅片在建產(chǎn)能匯總

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      國(guó)內(nèi)12寸半導(dǎo)體硅片需求預(yù)測(cè)：2020年達(dá)80-100萬(wàn)片/月

      目前我國(guó)12寸硅片需求量為45萬(wàn)片，隨著晶合集成、臺(tái)積電南京和格芯成都的陸續(xù)投產(chǎn)，加上紫光南京、長(zhǎng)鑫合肥、晉華集成三大存儲(chǔ)芯片廠的建成，預(yù)估到2020年我國(guó)12寸硅片月需求量為80-100萬(wàn)片。拋開外資晶圓廠（三星西安、SK海力士無(wú)錫、英特爾大連、聯(lián)芯廈門、臺(tái)積電南京、格芯成都）的產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)的月需求量約為40-50萬(wàn)片。屆時(shí)國(guó)內(nèi)12寸硅片的進(jìn)口依賴度將會(huì)下降。

圖表7：我國(guó)在建及規(guī)劃12寸晶圓廠產(chǎn)能匯總

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理