根據(jù)預(yù)案,四方達擬以6.68元/股價格,向吳英等合計發(fā)行股份1.38億股,并支付現(xiàn)金10.28億元,合計對價19.5億元購買其持有的楊凌美暢100%股權(quán)。以2016年9月30日為評估基準日,標的資產(chǎn)100%股權(quán)預(yù)估值19.5億元,增值率為1118.75%;同時,公司擬以6.68元/股,向董事長方海江等非公開發(fā)行不超過1.38億股(鎖定期36個月),募集配套資金不超過9.22億元,扣除發(fā)行費用后,全部用于支付收購楊凌美暢的現(xiàn)金對價。
資料顯示,楊凌美暢成立于2015年7月,是一家主要從事金剛石線鋸研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新材料企業(yè)。作為國內(nèi)第一批掌握硅切片用金剛石線生產(chǎn)技術(shù)并大規(guī)模投入工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè),楊凌美暢擁有較高水平的技術(shù)專家團隊和生產(chǎn)技術(shù)、工藝控制、裝備制造等相關(guān)自主知識產(chǎn)權(quán),是替代進口金剛石線產(chǎn)品的代表企業(yè)。全體交易對方承諾,楊凌美暢2017至2019年度的凈利潤分別應(yīng)達1.5億元、2.1億元、2.6億元。
四方達表示,本次交易完成后,公司將在原金剛石制品業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),上市公司產(chǎn)品線和客戶將得到拓展;同時,本次重組有助于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、可持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。