2015年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外比較復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不斷加大的下行壓力，和許多相關(guān)行業(yè)一樣，涂附磨具行業(yè)也遇到了前所未有的困難。尤其是下半年多數(shù)企業(yè)開(kāi)工不足、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格下降、企業(yè)應(yīng)收賬款增加，新建項(xiàng)目減少，企業(yè)遭遇寒冬。但也有部分企業(yè)迎難而上，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，依靠新產(chǎn)品、新技術(shù)和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新主動(dòng)走上轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，取得了較好的業(yè)績(jī)。
       一、行業(yè)全年總體運(yùn)行情況。（分會(huì)統(tǒng)計(jì)）
       1、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況： 
        
       產(chǎn)值
        
       單價(jià)
        
       砂頁(yè)產(chǎn)量中紙基產(chǎn)品2.32億平方米（占91.7%），布基產(chǎn)品0.21億平方米（占8.3%）。
       砂卷產(chǎn)量中紙基產(chǎn)品0.23億平方米（占13.6%），布基產(chǎn)品1.53億平方米（占86.4%）。
       制品中紙基產(chǎn)品：362.97萬(wàn)平方米
       砂頁(yè)產(chǎn)值中紙基14.71億元（90.1%），布基1.62億元（9.9%）。
       砂卷產(chǎn)值中紙基2.37億元（8.9%），布基24.29億元（91.1%）。
       制品中紙基產(chǎn)品：0.83億元
       2、運(yùn)行基本情況。
       2015年，行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)18.22%，總負(fù)債增長(zhǎng)30.27%，總資產(chǎn)負(fù)債率33.4%，增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)，處于合理水平；總利潤(rùn)5.25億元，同比微升0.56%，僅有一家制造企業(yè)虧損。但很多企業(yè)在盈虧點(diǎn)附近掙扎，企業(yè)兩極分化進(jìn)一步加大 。 
       分統(tǒng)計(jì)的42家行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)值超過(guò)5000萬(wàn)元的有26家，超過(guò)1億元的有13家。
       統(tǒng)計(jì)的30家制造企業(yè)總產(chǎn)值48.49億元，同比減少3.69%。15家企業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)，12家產(chǎn)品單價(jià)上漲。總產(chǎn)值和砂布產(chǎn)值前三名是：江蘇三菱、湖北玉立、江蘇鋒芒。砂紙產(chǎn)值前三名是：淄博四砂泰山、東莞金太陽(yáng)、常州金牛。產(chǎn)值增長(zhǎng)前三名：江蘇寶輪磨具、鄭州佳研、白鴿磨料磨具。產(chǎn)值利潤(rùn)率前三名：東莞金太陽(yáng)、常州金牛、江蘇三菱。
       統(tǒng)計(jì)的12家制品企業(yè)總產(chǎn)值7.68億元，同比增長(zhǎng)1.32%。5家企業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)，6家企業(yè)單價(jià)上漲。產(chǎn)值前三名是：四川固銳、安徽兄弟、臨沂三超。產(chǎn)值增長(zhǎng)前三名：鄭州白鴿、梅州南宇、四川固銳。產(chǎn)值利潤(rùn)率前三名：安徽兄弟、四川固銳、順德齊而升。
       二、進(jìn)出口情況：（海關(guān)數(shù)據(jù)）
       涂附磨具進(jìn)口額已連續(xù)三年小于出口額，出口單價(jià)雖有一定增長(zhǎng)，但進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)仍為出口單價(jià)的2.6倍。貿(mào)易順差1.02億美元，增長(zhǎng)37.9%。
       1、出口量減價(jià)增。
       涂附磨具出口量7.31萬(wàn)噸同比減少2.95%，出口金額（略），出口單價(jià)（略）同比提高8.69%。
       出口產(chǎn)品以砂布為主，占涂附磨具出口總額的43.6%，金額（略）, 單價(jià)3.88美元/公斤。
       出口砂紙占出口總額的41%，金額（略）,單價(jià)4.37美元/公斤。
       出口其它基材涂附磨具占出口總額的14.3%，金額（略）, 單價(jià)14.34美元/公斤。
       從我國(guó)涂附磨具出口去向看：
       砂布出口金額前三位是越南、美國(guó)、韓國(guó)，占砂布總量的34.2%。
       砂紙出口金額前三位是越南、印度、美國(guó)，占砂紙總量的26.5%。
       其它基材涂附磨具出口金額前三位是越南、香港地區(qū)、美國(guó)，占該品種總量的68.3%。
       可以看出我國(guó)涂附磨具出口數(shù)量減少但出口金額保持增長(zhǎng)，說(shuō)明產(chǎn)品品質(zhì)在穩(wěn)步提高，在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和需求。越南是我國(guó)涂附磨具最大的輸出國(guó)，全年出口額0.499億美元，占總出口額的14.8%。 
       2、進(jìn)口額繼續(xù)下滑。
       涂附磨具進(jìn)口量1.94萬(wàn)噸同比減少6.9%，進(jìn)口金額（略），進(jìn)口單價(jià)（略）同比提高2.8%。
       進(jìn)口其它基材涂附磨具所占比例最高，占涂附磨具進(jìn)口總量的50.7%，金額（略），單價(jià)26.53美元/公斤。
       進(jìn)口砂紙占進(jìn)口總量的26.9%，金額（略），單價(jià)8.04美元/公斤。
       進(jìn)口砂布占進(jìn)口總量的22.4%，金額（略），單價(jià)7.52美元/公斤。 
       從我國(guó)涂附磨具進(jìn)口來(lái)源看：
       砂布進(jìn)口金額前三位是韓國(guó)、日本、德國(guó)，占砂布進(jìn)口總額的64.4%。
       砂紙進(jìn)口金額前三位是日本、韓國(guó)、美國(guó)，占砂布進(jìn)口總額的52.4%。
       其它基材涂附磨具進(jìn)口金額前三位是日本、中國(guó)、美國(guó)，占總量的總量的55.3%。
       從以上數(shù)據(jù)可以看出我國(guó)對(duì)高檔其它基材材料涂附磨具和砂紙的需求量相對(duì)較大。進(jìn)口量、進(jìn)口金額的連續(xù)下降，說(shuō)明隨著國(guó)內(nèi)涂附磨具品質(zhì)的提升，已在一定程度上制約了進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。日本是我國(guó)涂附磨具最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，全年進(jìn)口額4973萬(wàn)美元（第二是韓國(guó)4523萬(wàn)美元），占總量的21.1%。
       3、從磨料磨具行業(yè)2015年進(jìn)出口額情況看中國(guó)涂附磨具 外貿(mào)情況。
       2015年我國(guó)磨料磨具出口額與上年對(duì)比（億美元）
        
       涂附磨具、超硬磨具出口額仍保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。涂附磨具占三種磨具出口總額的31.1%，占磨料磨具出口總額的6.19%。 
       2015年我國(guó)磨料磨具進(jìn)口額與上年對(duì)比（億美元）：
        
       涂附磨具是我國(guó)磨料磨具進(jìn)口的主要品種，涂附磨具占三種磨具進(jìn)口總額的44.5%，占磨料磨具進(jìn)口總額的39.3%，說(shuō)明現(xiàn)階段我國(guó)高檔涂附磨具市場(chǎng)較大。
       三、行業(yè)運(yùn)行分析
       （一）、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
       1、產(chǎn)業(yè)集中度：產(chǎn)業(yè)集中度是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前4位（CR4）或前8位(CR8)的有關(guān)產(chǎn)值、收入、產(chǎn)量、資產(chǎn)總額等占產(chǎn)業(yè)總數(shù)的比例。因?yàn)橥扛侥ゾ咝袠I(yè)整體規(guī)模較?。ú坏?0億），故在分析產(chǎn)業(yè)集中度時(shí)，采用了CR4數(shù)據(jù)。按照貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類：
       寡占Ⅰ型CR4≥85 寡占Ⅱ型75≤CR4＜85
       寡占Ⅲ型50≤CR4＜75 寡占Ⅳ型35≤CR4＜50
       寡占Ⅴ型30≤CR4＜85 競(jìng)爭(zhēng)型CR4＜30
       
       按照銷售收入計(jì)算，2015年我國(guó)涂附磨具行業(yè)CR4為39.2，屬于寡占ⅴ型，市場(chǎng)集中度不高（按照有關(guān)研究，我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)集中度在60＞CR4≥40較好）。
       2、赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（Herfinclahl-hir schman index,簡(jiǎn)稱HHI）：是用某特定市場(chǎng)上所有企業(yè)的市場(chǎng)份額的平方和來(lái)表示。
       美國(guó)司法部利用 HHI作為評(píng)估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)，並且訂出下列的標(biāo)準(zhǔn)：
       高寡占I型：HHI≥3000
       高寡占II型：3000＞HHI≥1800
       低寡占I型：1800＞HHI≥1400
       低寡占II型：1400＞HHI≥1000
       競(jìng)爭(zhēng)I型：1000＞HHI≥500
       競(jìng)爭(zhēng)II型：500＞HHI
       2015年數(shù)據(jù)計(jì)算中國(guó)涂附磨具產(chǎn)業(yè)HHI＝517， 屬于競(jìng)爭(zhēng)I型。 
       從上面兩個(gè)指標(biāo)可以看出，現(xiàn)階段中國(guó)涂附磨具產(chǎn)業(yè)集中度不高，并且有下降的趨勢(shì)。這與行業(yè)所處的發(fā)展階段有關(guān)，近年來(lái)由于行業(yè)的進(jìn)入壁壘較小，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，后進(jìn)入者在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、員工培訓(xùn)、基礎(chǔ)投資等方面的“免費(fèi)搭乘”效應(yīng)，迅速擴(kuò)張占領(lǐng)市場(chǎng)，形成千帆爭(zhēng)先的競(jìng)爭(zhēng)局面，使得原寡頭企業(yè)市場(chǎng)占有率下降，從而影響了市場(chǎng)集中度。
       (二)、市場(chǎng)績(jī)效與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析
       1、 銷售利潤(rùn)率：
       中國(guó)涂附磨具產(chǎn)業(yè)銷售利潤(rùn)率如下圖所示。從數(shù)據(jù)中可以看出，2006年以前高于整個(gè)磨料磨具行業(yè)的平均水平，之后隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，利潤(rùn)率降低，2012年以后又高于磨料磨具行業(yè)的平均水平，說(shuō)明行業(yè)的整體制造水平得到提高，利潤(rùn)率有所上升，2015年行業(yè)銷售利潤(rùn)率9.03%。
        
       2、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率：
       總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%)＝（利潤(rùn)總額＋稅金總額＋利息支出）／平均資產(chǎn)總額×100 %
       用2015年行業(yè)年間數(shù)據(jù)計(jì)算出：行業(yè)
       總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率是13.6%(高于我國(guó)機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10.7%)。 
       3、產(chǎn)品出口增長(zhǎng)率：
       近十五年來(lái)，中國(guó)出口的平均增長(zhǎng)率達(dá)到了24.1％，超過(guò)了行業(yè)產(chǎn)值16.3%的平均增長(zhǎng)速度，2015年出口總額（略）美元，約占銷售收入的41.2％。
        
       4、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)：
       貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)是指產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例，指數(shù)越大表明國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力越強(qiáng)。表明該類產(chǎn)品是凈進(jìn)口國(guó)還是凈出口國(guó)，以及凈進(jìn)口或出口的想對(duì)規(guī)模。
       貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為：（Ei - Ii）/ (Ei + Ii)
       Ei－出口額
       Ii－進(jìn)口額
       一般來(lái)說(shuō)，該指數(shù)在（-1，-0.6）時(shí)，表明有極大的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，在（-0.6，-0.3）時(shí)有較大的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，在（-0.3，0.3）時(shí)有微弱的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在（0.3，0.6）時(shí)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在（0.6，1）時(shí)有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
       從涂附磨具行業(yè)的該數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高，2015年貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)達(dá)到0.18的新高，但仍低于我國(guó)機(jī)電行業(yè)整體0.24（2015年）的數(shù)據(jù)，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯。
        
       5、出口變差優(yōu)勢(shì)指數(shù)：
       出口變差優(yōu)勢(shì)指數(shù)定義為：g＝（某商品出口增長(zhǎng)率Gi－國(guó)家出口總額增長(zhǎng)率Go）X100。
       該指數(shù)將特定產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)率與國(guó)家的總體出口貿(mào)易增長(zhǎng)率相比較，判斷一個(gè)時(shí)期內(nèi)，產(chǎn)品的強(qiáng)或弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
       根據(jù)g的數(shù)值，可以區(qū)分為4類：
       第1類：g＞10，為強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
       第2類：0≤g≤10，為弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
       第3類：-10≤g≤0，為弱競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；
       第4類：g＜-10，為強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。
       下圖可以看出，新世紀(jì)以來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)裝備和工藝水平的提高，我國(guó)涂附磨具產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)了較好的發(fā)展勢(shì)頭。
        
       6、進(jìn)出口價(jià)格比：
       進(jìn)出口單價(jià)比=進(jìn)口價(jià)格/出口價(jià)格。可以間接地反映出我國(guó)出口產(chǎn)品的質(zhì)量檔次（附加價(jià)值）。近十五年來(lái)我國(guó)涂附磨具出口產(chǎn)品的數(shù)量雖然有了很大的提高，但結(jié)構(gòu)并沒(méi)有發(fā)生很大的變化，主要還是中低檔產(chǎn)品為主，價(jià)格是最主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但近三年進(jìn)出口單價(jià)比持續(xù)走低，說(shuō)明出口產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品的差距在逐漸減小。
        
        四、存在的主要問(wèn)題
       2015年，企業(yè)普遍感覺(jué)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回落幅度之大超出了預(yù)期，市場(chǎng)需求不足、訂單下降、價(jià)格持續(xù)下跌、效益下滑成為企業(yè)普遍憂心的問(wèn)題。 
       一是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整缺乏政策支撐，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，產(chǎn)能布局不夠科學(xué)和合理，淘汰落后力度不夠；產(chǎn)能利用率較低，低端產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平低，非標(biāo)產(chǎn)品充斥市場(chǎng)。
       二是行業(yè)缺少協(xié)調(diào)和自律，企業(yè)之間相互壓價(jià)，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，盈利水平較低。企業(yè)普遍生存在同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)之中。 
       三是行業(yè)創(chuàng)新能力不足。雖然近年來(lái)行業(yè)中出現(xiàn)了不少新產(chǎn)品，但自主的原創(chuàng)性的不多，絕大多數(shù)是跟蹤仿制國(guó)外同類產(chǎn)品，并且對(duì)涂附磨具的基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性的研究不夠，普遍缺乏在產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)方面的投入，沒(méi)有形成產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在與發(fā)達(dá)國(guó)家高檔涂附磨具的競(jìng)爭(zhēng)中在很多領(lǐng)域仍處于被動(dòng)的角色。 
       五、措施建議
       1、合理控制產(chǎn)能增速，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
       中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步告別低成本時(shí)代，以往單純依靠規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)施低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲取利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，已經(jīng)越來(lái)越難以適應(yīng)當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境。行業(yè)必須跟上中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整的時(shí)代步伐，合理控制產(chǎn)能增速，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不斷提升技術(shù)裝備和應(yīng)用研發(fā)水平，實(shí)現(xiàn)健康科學(xué)發(fā)展。而并購(gòu)重組將是行業(yè)控制產(chǎn)能的必經(jīng)之路。 
       2、實(shí)施精細(xì)化管理，注重智能化、自動(dòng)化發(fā)展
       隨著能源、環(huán)境及人工成本的不斷提升，企業(yè)一方面是要解決好節(jié)能環(huán)保問(wèn)題，確保行業(yè)發(fā)展不會(huì)受到日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問(wèn)題的約束，另一方面是要做好原料、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的成本控制，確保產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。
       為此，企業(yè)必須不斷地優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)裝備水平、提升產(chǎn)品質(zhì)量、做好人員培訓(xùn)，全面實(shí)施精細(xì)化管理。在此基礎(chǔ)上，全行業(yè)要積極實(shí)施工業(yè)自動(dòng)化、智能化發(fā)展，主動(dòng)變革企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與銷售模式，迎接第四次工業(yè)革命的到來(lái)。 
       3、積極開(kāi)展應(yīng)用研究，不斷拓展行業(yè)發(fā)展新空間。 
       科技創(chuàng)新已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)企業(yè)要摒棄盲目跟風(fēng)建設(shè)、實(shí)施同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)模式，積極開(kāi)展差異化經(jīng)營(yíng)。通過(guò)積極跟進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，開(kāi)展市場(chǎng)應(yīng)用研究與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，滿足下游市場(chǎng)個(gè)性化、專業(yè)化應(yīng)用需求，積極拓展企業(yè)和行業(yè)發(fā)展新空間，并保證行業(yè)利潤(rùn)水平的穩(wěn)定提升。
       雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不樂(lè)觀，但應(yīng)該看到供給側(cè)改革、中國(guó)制造2025等蘊(yùn)藏的機(jī)遇勢(shì)必為行業(yè)企業(yè)帶來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的潮流，這也將是行業(yè)大浪淘沙，自我革新的一次大洗禮，不論是大企業(yè)還是小企業(yè)，只要專注開(kāi)拓創(chuàng)新，持續(xù)升級(jí)，都會(huì)在建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)大戰(zhàn)略下，為行業(yè)的進(jìn)步帶來(lái)更廣闊的空間，為自身的發(fā)展謀求更大的舞臺(tái)。