傳統(tǒng)藍寶石市場需求彈性很小
據(jù)了解,藍寶石是剛玉寶石的一種,它最先被廣泛應(yīng)用到一些奢侈品和名貴腕表當中。而人工藍寶石在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,主要包括LED產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè),其中在LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用是藍寶石比較傳統(tǒng)的市場。
過去的傳統(tǒng)藍寶石產(chǎn)業(yè),主要包括窗口片市場和LED藍寶石襯底市場,其中窗口片市場偏向定制化,價格彈性很小。而襯底市場占據(jù)了整個傳統(tǒng)藍寶石市場需求的70%以上,不過襯底市場卻取決于LED下游外延片需求的影響。如果下游需求很好,即使襯底漲價外延廠家也很容易吸收成本。反過來,如果下游需求不好,即使襯底降一半價格,也不會刺激更多需求。
因此,從整體上來看,傳統(tǒng)藍寶石市場的需求彈性總體很小。不過,后來藍寶石在消費電子市場找到了新的出路。
藍寶石與消費電子產(chǎn)品結(jié)下“孽緣”
自蘋果公司在iPhone5中將藍寶石導(dǎo)入鏡頭保護蓋,再到iPhone5S將藍寶石用于home鍵,藍寶石便與科技電子產(chǎn)品結(jié)下了深深的“緣分”。
但是,這份“緣分”也隨著蘋果公司產(chǎn)品規(guī)劃的變動,而變得異常曲折,最后演變成深深的“孽緣”。
藍寶石概念在科技行業(yè)被炒到頂峰,是2013年底GTAT與蘋果簽訂了一份價值5.78億美元的藍寶石供貨協(xié)議。并且,當時也出現(xiàn)了iPhone6將放棄康寧大猩猩玻璃,采用藍寶石屏幕的傳聞。蘋果的這一動作,掀起了國內(nèi)藍寶石產(chǎn)業(yè)的熱潮,當時的A股市場甚至締造出了一些藍寶石概念的大牛股。
但隨后蘋果發(fā)布的iPhone6和iPhone6Plus并沒有采用藍寶石屏幕,也導(dǎo)致了GTAT直接宣告破產(chǎn)。這給整個“熱氣朝天”的藍寶石產(chǎn)業(yè)潑了一盆“冷水”。當時,很多藍寶石企業(yè)因此陷入虧損甚至走向倒閉。一時間,藍寶石產(chǎn)業(yè)“崩塌論”甚囂塵上。
被iPhone6拋棄,卻成了Apple Watch的寵兒
據(jù)了解,蘋果之所以決定不采用藍寶石作為手機屏幕,是因為藍寶石比康寧玻璃更易碎,并且由于當時藍寶石制造工藝難度超出市場認知,成本也相應(yīng)增加了不少。
不過,iPhone6放棄采用藍寶石屏幕,并不意味著蘋果不看好藍寶石。
在與GTAT終止合作后,國外一些科技媒體曾不斷曝出消息:蘋果仍在進行藍寶石專利儲備。相關(guān)消息透露,在今年2月,蘋果獲批了一項藍寶石顯示新專利。在這份專利文件中,蘋果詳細地描述了多種將藍寶石晶體應(yīng)用于電子設(shè)備的方法,如用藍寶石玻璃覆蓋iPhone攝像頭鏡頭,或覆蓋整個智能手機和智能手表的屏幕。
并且,當初蘋果沒有在iPhone上大范圍采用藍寶石。而現(xiàn)在,蘋果則將其廣泛應(yīng)用在AppleWatch上。據(jù)蘋果官方顯示,Apple Watch一共有38個版本,其中標準版Watch系列的20款和Edition系列的8款搭載了藍寶石屏幕,而所有的Apple Watch后殼都配備了四個藍寶石透鏡。
有業(yè)內(nèi)人士認為,Apple Watch采用藍寶石屏幕將極大地提升藍寶石市場需求。而據(jù)DigiTimes分析,Apple Watch對藍寶石的采購量將超過全球藍寶石總產(chǎn)量的18%。
Apple Watch是翹板,上游品牌商拉動需求
受Apple Watch影響,藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈也開始呈現(xiàn)回暖趨勢,Apple Watch發(fā)布后國內(nèi)及臺灣的藍寶石相關(guān)個股出現(xiàn)了極大地漲幅。
而且隨著Apple Watch采用了藍寶石屏幕,這或?qū)偈垢嗟钠放茝S商在智能穿戴設(shè)備上采用藍寶石。目前,包括華為、Wellograph等廠商已經(jīng)推出配備藍寶石屏幕的智能手表。而隨著品牌廠商對藍寶石需求的增長,整個產(chǎn)業(yè)也將走向良性發(fā)展??v觀目前國內(nèi)的藍寶石市場,由于去年很多廠商進行產(chǎn)能擴充,導(dǎo)致了藍寶石已出現(xiàn)產(chǎn)能過?,F(xiàn)象。如果下游品牌商的需求增長,將會消耗掉過剩的產(chǎn)能,甚至是拉動新的產(chǎn)能需求。
并且,據(jù)行業(yè)機構(gòu)的觀察,有跡象表明藍寶石市場經(jīng)過陣痛之后正在迅速復(fù)蘇,從長期來看,此刻正在行業(yè)好轉(zhuǎn)的拐點之處。GTAT的失敗不僅不代表藍寶石產(chǎn)業(yè)的終結(jié),相反,有利于業(yè)界和投資者進一步厘清這個產(chǎn)業(yè)應(yīng)該前進的正確方向。
而對于國內(nèi)藍寶石企業(yè)來說,由于前期投入較大,一些技術(shù)在慢慢突破,成本也在逐漸下降。因此,國內(nèi)企業(yè)機會巨大。據(jù)了解,目前已經(jīng)有藍思科技和伯爾尼光學(xué)兩家國內(nèi)企業(yè)打入蘋果藍寶石供應(yīng)體系,其中伯爾尼供應(yīng)蘋果約40%的藍寶石表面,而藍思科技近47%的收入來源蘋果公司。可以說,隨著AppleWatch的拉動,上游品牌商或?qū)谥悄苁謾C、智能穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品上廣泛采藍寶石,而隨著藍寶石產(chǎn)能逐步釋放,市場規(guī)模也將迅速擴大,藍寶石產(chǎn)業(yè)也將會逐漸進入良性發(fā)展時期。