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摘要 江南紅箭12月11日發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行股份發(fā)行價(jià)格為9.68元/股，不低于本次重組的第一次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)，新增股份1.37億股，募集資金...
江南紅箭12月11日發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行股份發(fā)行價(jià)格為9.68元/股，不低于本次重組的第一次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)，新增股份1.37億股，募集資金總額為13.23億元，募集資金凈額為12.70億元。其中，計(jì)入上市公司“增加注冊(實(shí)收)資本”1.37億元，計(jì)入“資本公積-股本溢價(jià)”11.33億元。
相關(guān)消息顯示，本次發(fā)行的1.37億股A股股份已于2013年12月11日分別登記至工銀瑞信基金管理有限公司等9名特定投資者名下，增發(fā)后江南紅箭股份數(shù)量為7.38億股。本次新增股份為有限售條件流通股，上市首日為2013年12月12日。
據(jù)悉，此次9名投資者分別為：北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司獲配股數(shù)1384萬股，獲配金額1.34億元。申銀萬國獲配股數(shù)1374萬股，獲配金額1.33億元。建投公司獲配股數(shù)1859萬股，獲配金額1.80億元。工銀瑞信獲配股數(shù)2420萬股，獲配金額2.34億元。安徽鐵建投資基金和安徽投資獲配股數(shù)均為1374.42萬股，獲配金額均為1.33億元。清華大學(xué)教育基金會(huì)獲配股數(shù)1550萬股，獲配金額1.50億元。青島嘉豪獲配股數(shù)1400萬股，獲配金額1.36億元。安徽國資金融投資獲配股數(shù)為935.75萬股，獲配金額為9058.10萬元。
本次增發(fā)新股之后，江南紅箭排名前十位的股東分別是豫西集團(tuán)(36.04%)、兵器工業(yè)集團(tuán)(7.63%)、江南集團(tuán)(5.59%)、王四清(4.33%)、上海迅邦(2.86%)、建投公司(2.52%)、北京金萬眾(2.43%)、清華大學(xué)教育基金會(huì)(2.10%)、青島嘉豪(1.90%)、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(1.88%)。排名前十位的股東合計(jì)持有江南紅箭67.27%的股權(quán)。
增發(fā)新股完成后，公司有限售條件的流通股為5.48億股，占74.20%。無限售條件的流通股為1.90億股，占25.80%
江南紅箭稱，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。
公告稱，江南紅箭此次發(fā)行募集資金擬用于中南鉆石主營業(yè)務(wù)發(fā)展，投資建設(shè)南陽大顆鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等五個(gè)募投項(xiàng)目。其中南陽大顆粒鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金4.19億元。
江南紅箭稱，本次交易前，公司的主營業(yè)務(wù)為內(nèi)燃機(jī)配件的生產(chǎn)，盈利能力較差，資金利用效率低，資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)低于行業(yè)均值和中位數(shù)。本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)加入了超硬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率有所提高，接近超硬材料行業(yè)中位數(shù)。
江南紅箭預(yù)測2013年公司營業(yè)收入為23.50億元，其中主營業(yè)務(wù)收入22.62億元，其他業(yè)務(wù)收入8858.29萬元。
江南紅箭發(fā)行前注冊資本為6.01億元。經(jīng)營范圍為網(wǎng)絡(luò)工程、電子系統(tǒng)工程施工；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓等。
2013年1-9月江南紅箭營業(yè)總收入為14.50億元，歸屬于母公司的凈利潤為2.50億元。
江南紅箭12月11日收于12.60元，下跌5.26%。
豫公網(wǎng)安備41019702003646號