在激烈的市場競爭中，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求矛盾已有所改善，但尚未有效緩解，國產(chǎn)低端產(chǎn)品需求大幅減少，中高檔機(jī)床需求緩慢上升。繼金融危機(jī)后進(jìn)口首次出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長，但因基數(shù)大，進(jìn)口額仍處高位。國際市場繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，機(jī)床工具產(chǎn)品出口繼2012年走勢增速繼續(xù)回落。

一、1~3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1. 國統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)口徑行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（1）機(jī)床工具行業(yè)

       國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：（自2013年一季度始，國統(tǒng)局不再提供機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、產(chǎn)銷率以及成形數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量等指標(biāo)）

       機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1653.3億元，同比增長13.6%。

       機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤84.4億元， 同比增速為0.7%。

       機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長19.2%，比2012年同期增速減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。

（2）金切機(jī)床行業(yè)

       金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入308億元，同比增長5.6%。

       金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤7.0億元，同比減少4.8億元。

       金切機(jī)床產(chǎn)量為172303臺，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到40328臺，分別比同期增長-9.3%和-13.7%。
       
（3）成形機(jī)床行業(yè)

       成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入147.7億元，同比增長12.1%。

       成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤8.1億元，同比增加1.3億元。

       成形機(jī)床產(chǎn)量為41689臺，同比增長-14.3%。

2. 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

        重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總計(jì)220家，涉及8個(gè)小行業(yè)，重點(diǎn)反映機(jī)床工具行業(yè)主業(yè)的情況，其統(tǒng)計(jì)結(jié)果與國統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)的8個(gè)小行業(yè)5168家企業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)反映的行業(yè)走勢有較大差異。

       重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長-5.6%；產(chǎn)品銷售收入同比降低0.4%，其中３月份當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長4.6%，環(huán)比增長54.0%。

       金切機(jī)床產(chǎn)值同比增長-12.1%，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)值同比增長-4.4%。金切機(jī)床產(chǎn)品銷售收入增長-2.8%。金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長-20.4%，其中數(shù)控金切產(chǎn)量同比增長-6.3%。

       成形機(jī)床產(chǎn)值同比增長-5.1%，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)值同比增長-0.1%。成形機(jī)床產(chǎn)品銷售收入同比增長-4.4%.產(chǎn)量同比增長-24.9%，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長-7.8%。

       滾動功能部件和機(jī)床附件兩個(gè)小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值下滑幅度最大，同比增長分別為-30.2%和-28.1%，其銷售收入分別同比增長-18.6%和-24.2%；機(jī)床電器和量刃具小行業(yè)產(chǎn)值分別同比增長-8.0%、-3.4%，其產(chǎn)品銷售收入分別同比增長-11.1%和-4.8%；數(shù)控系統(tǒng)小行業(yè)產(chǎn)值微增2.6%，產(chǎn)品銷售收入同比增長-18.5%；超硬材料行業(yè)增長突出，產(chǎn)值同比增速為21.7%，收入同比增長21.1%。

3. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

       機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口40.5億美元，同比增長-13.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口27.0億美元，同比增長-14.5%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口21.5億美元，同比增長-15.2%；成形機(jī)床進(jìn)口5.5億美元，同比增長-11.8%。

       機(jī)床工具產(chǎn)品出口20.9億美元，同比增長0.3%；其中金屬加工機(jī)床出口6.8億美元，同比增長7.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口4.1億美元，同比增長-4.5%；成形機(jī)床出口2.6億美元，同比增長34.1%。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1. 運(yùn)行趨勢基本止跌企穩(wěn)

       據(jù)對一些企業(yè)的調(diào)查顯示，大多主機(jī)廠一季度運(yùn)行有其共同點(diǎn)，即1月、2月形勢較差，3月份中檔機(jī)床有所好轉(zhuǎn)，低檔產(chǎn)品恢復(fù)性微量反彈，重型機(jī)床下滑嚴(yán)重。后市雖不明朗，但投資等積極因素已顯示出市場止跌跡象。

        重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單顯示，截止到3月份新增訂單已經(jīng)連續(xù)22個(gè)月為負(fù)增長，但降幅已從之前的兩位數(shù)迅速收窄至1.8%；3月末在手訂單降幅為17.3%，也有所收窄。由此可以初步判斷市場基本探底企穩(wěn)，但是是否能穩(wěn)步回升向上仍需觀察。

2. 市場需求迅速升級，結(jié)構(gòu)矛盾日益凸顯

       近年來制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，但我行業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場需求的矛盾等問題日益突出。主要體現(xiàn)在：對于不同用戶領(lǐng)域的新需求難以勝任。例如：新的內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)帶來的新一輪的設(shè)備更新；航空航天領(lǐng)域，軍工領(lǐng)域的高、精設(shè)備和專用設(shè)備；通用機(jī)械領(lǐng)域的自動化成套解決方案等，多數(shù)企業(yè)面對這部分市場需求，卻力不從心。主要因素有三：一是中、高檔產(chǎn)品競爭力薄弱；二是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)失衡；三是產(chǎn)業(yè)鏈不完整。

3. 進(jìn)口增速下滑，但絕對值仍處于高位

       盡管進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)增長，但由于基數(shù)大，進(jìn)口絕對值仍處于高位。

       進(jìn)口負(fù)增長的原因有三：

       一是進(jìn)口機(jī)床對市場低點(diǎn)的滯后效應(yīng)。2012年國內(nèi)機(jī)床行業(yè)運(yùn)行走勢先高后低，以金切機(jī)床行業(yè)為例：從4月份開始至9月份，產(chǎn)值一直處于谷底，這也從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)出國內(nèi)市場需求處于低位。而進(jìn)口機(jī)床一般存在半年以上供貨周期，所以從2012年四季度開始機(jī)床進(jìn)口進(jìn)入下滑通道，故2013年一季度機(jī)床進(jìn)口額呈負(fù)增長，反映了當(dāng)時(shí)市場的低迷狀態(tài)。

       二是用戶產(chǎn)業(yè)升級，帶動需求向高端產(chǎn)品發(fā)展，但市場整體下滑，使在進(jìn)口中占比大的中檔機(jī)床進(jìn)口減少。金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源顯示：一季度我國機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)提升了5526美元；從德國和美國機(jī)床進(jìn)口額同比增長均超過20%；而從韓國進(jìn)口機(jī)床金額同比減少40%、日本減少34%、中國臺灣地區(qū)減少26%。整體市場結(jié)構(gòu)變化，是以中檔機(jī)床為代表的韓國、中國臺灣地區(qū)進(jìn)口額下降的主因。但是從日本進(jìn)口的迅速下滑可能還有其他因素。
       
       三是受國內(nèi)市場下滑影響，零部件及刀具用量減少。我國機(jī)床行業(yè)本身需要進(jìn)口的功能部件和零部件進(jìn)口同比減少22%；作為易耗品的切削刀具進(jìn)口同比微跌1%。

4. 出口增速繼續(xù)下滑

       我國機(jī)床工具出口增速從2012年伊始就明顯處于下行通道，2013年全年很難有樂觀的估計(jì)。前3個(gè)月的正增長很大程度是由于大型成形機(jī)床成套設(shè)備出口所致，不具備持續(xù)性。除此以外，金切機(jī)床出口已負(fù)增長，單價(jià)也有所降低。

       值得關(guān)注的是，附加值較高的數(shù)控金屬加工機(jī)床出口的主體是外資企業(yè)，份額已接近四成，且出口平均單價(jià)是整體均價(jià)的2.6倍。
出口市場中，美國同比增長68.2%，俄羅斯也有不俗的表現(xiàn)，拉美地區(qū)的墨西哥、委內(nèi)瑞拉繼2012年快速增長后，2013年勢頭不減，成倍增長。上述地區(qū)增長較快的機(jī)床產(chǎn)品主要是成形機(jī)床。

三、面臨的困難和問題

1. 國產(chǎn)高檔機(jī)床市場需要進(jìn)一步培養(yǎng)

       中低端機(jī)床工具市場需求萎縮已長達(dá)兩年，大多數(shù)企業(yè)加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，推出了中高檔產(chǎn)品和適應(yīng)高效生產(chǎn)的生產(chǎn)線產(chǎn)品，但大多未能批量進(jìn)入市場。本土企業(yè)品牌影響力不強(qiáng)，對高端用戶工藝了解不深入，以及尚未通過現(xiàn)代化的服務(wù)手段提升服務(wù)效果等原因，致使國產(chǎn)高檔機(jī)床難以形成成熟的商品。因此，目前如何利用好政策和市場引導(dǎo)，使企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制進(jìn)入良性循環(huán)是當(dāng)務(wù)之急，有助于中高檔機(jī)床真正進(jìn)入市場。

2. 機(jī)床工具行業(yè)必須和主要用戶行業(yè)共同成長

       縱觀德國、日本、韓國機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展史，都是和汽車行業(yè)同步崛起的。而我國汽車業(yè)汽車發(fā)動機(jī)、變速箱等關(guān)鍵零部件的加工，都是引進(jìn)的國外生產(chǎn)線。我國機(jī)床工具行業(yè)并未因汽車行業(yè)的高速發(fā)展，而獲得質(zhì)的大幅提升。所以，盡管汽車是機(jī)床的最大用戶行業(yè)，但事實(shí)上，核心領(lǐng)域一直主要被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。

       新的排放標(biāo)準(zhǔn)出臺，意味著新一輪的產(chǎn)業(yè)升級和新裝備的投資。我行業(yè)企業(yè)須緊跟用戶領(lǐng)域新的需求，集中企業(yè)，甚至行業(yè)最優(yōu)良的資源，追趕用戶的發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)與用戶行業(yè)共同成長，從而拓展市場份額。

3. 大陸企業(yè)采購零部件價(jià)格高于臺、韓企業(yè)，影響大陸中端產(chǎn)品競爭力

       由于大陸企業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不高，一次性零部件采購量較少，以及經(jīng)銷商控制價(jià)格等因素，大陸企業(yè)無論是進(jìn)口歐美日零部件，還是中國臺灣零部件，采購價(jià)格均高于中國臺灣、韓國企業(yè)20%~30%。這使得國產(chǎn)機(jī)床整機(jī)價(jià)格不僅無優(yōu)勢，而且有高于臺、韓機(jī)床的趨勢。

       如果大陸企業(yè)不能有效解決零部件的采購價(jià)格，隨著大陸人工成本的上升，我們將無任何價(jià)格優(yōu)勢可言。而且由于企業(yè)的利潤率相差較大，我們很難進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)的狀況，差距將越來越大。國內(nèi)勞動力成本提高和人民幣升值引起的生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致我國企業(yè)競爭力在逐漸減弱。

       ECFA“早收清單”實(shí)施兩年以來，降稅產(chǎn)品如數(shù)控車床和數(shù)控平面磨床對行業(yè)企業(yè)造成極大沖擊。臺灣機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)針對市場需求量最大的中端產(chǎn)品市場，通過高度社會協(xié)作，使產(chǎn)業(yè)化水平、服務(wù)能力以及市場開拓能力，特別是國際渠道鋪設(shè)能力等整體水平高于大陸。在大陸市場，未列入“早收清單”的產(chǎn)品，在有關(guān)稅的情況下，陸臺價(jià)格差異已不明顯。而在海外市場，大陸同類產(chǎn)品很難與臺灣競爭。

四、小結(jié)

       一季度行業(yè)走勢與市場需求情況可以看出，中高端市場需求，特別是航空航天、鐵路、汽車等行業(yè)對高端產(chǎn)品市場拉動較為明顯；由于我行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，行業(yè)低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩仍較為嚴(yán)重；盡管市場信息量開始增多，但真正實(shí)現(xiàn)銷售還有待時(shí)日，雖目前可以看到行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行走勢已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)勢頭，但是市場前景并不明朗。

       多晶硅料、硅片價(jià)格結(jié)束下跌 組件依然上漲

       本周多晶硅料、硅片價(jià)格結(jié)束一個(gè)月來的下跌趨勢,與上周價(jià)格持平,下游電池片價(jià)格開始疲軟,組件價(jià)格仍然保持堅(jiān)挺,上漲0.27%。

       本周多晶硅料價(jià)格基本穩(wěn)定,大多數(shù)廠商寄希望于國內(nèi)的政策扶持,漲價(jià)預(yù)期較強(qiáng),因此成交價(jià)格堅(jiān)挺,但實(shí)際成交量不多,預(yù)計(jì)價(jià)格上漲的空間較小,價(jià)格將維持一段時(shí)間的平穩(wěn)。

       本周硅片價(jià)格整體平穩(wěn),本周初受歐盟雙反臨近的影響,硅片整體需求略有縮減,部分以維持老客戶為主的廠家出貨較為穩(wěn)定,多數(shù)廠家仍以自用或代工為主,中小企業(yè)多已經(jīng)停產(chǎn),雖然近期出臺的歐盟雙反初裁結(jié)果好于預(yù)期,但據(jù)部分硅片企業(yè)反饋,需求情況依然不好,但受硅料走強(qiáng)的影響,預(yù)計(jì)硅片價(jià)格也將保持平穩(wěn)。

       本周電池片價(jià)格開始走軟,多晶硅電池片價(jià)格下跌0.24%,單晶硅電池片價(jià)格下跌0.17%,雖然本周由于歐盟雙反稅率的結(jié)果公布,市場略有回暖,多數(shù)廠家反應(yīng)詢單的人數(shù)在增加,但是在實(shí)際成交并無多大起色。

       本周組件價(jià)格小幅上漲,相對上周價(jià)格上漲0.27%,目前除了歐洲市場外,其他市場總體出貨良好,且付款方式較好,并且訂單多向優(yōu)勢企業(yè)集中,而大部分小企業(yè)開工不足,經(jīng)營遇到較大困難。

       歐盟宣布自6月6日起對產(chǎn)自中國的太陽能電池板及關(guān)鍵器件征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。若未能在8月6日前達(dá)成解決方案,屆時(shí)反傾銷稅率將升至47.6%。

       歐委會的裁決結(jié)果好于市場對于初裁的預(yù)期,實(shí)際的改變是此前態(tài)度非常強(qiáng)硬的歐盟委員會做出了實(shí)質(zhì)性的讓步,使得在兩個(gè)月的談判期內(nèi)中歐雙方達(dá)成和解的概率大大增加。對國內(nèi)光伏行業(yè)是重大利好。目前我們推測比較可能的和解方案是限制出口總量限制以及我國企業(yè)做出價(jià)格承諾。如果達(dá)成和解協(xié)議,國內(nèi)光伏企業(yè)受到的長期影響會逐漸弱化。雖然歐洲“雙反”在往好的方向發(fā)展,但是中歐雙方能否在兩個(gè)月的緩沖期內(nèi)達(dá)成和解仍然存在不確定性。

      預(yù)計(jì)光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、年限等政策細(xì)則的出臺不會受到影響。我們維持國內(nèi)新增裝機(jī)10GW的預(yù)期,繼續(xù)推薦陽光電源。此外國內(nèi)補(bǔ)貼方式轉(zhuǎn)變及日本需求旺盛利好單晶產(chǎn)品。