專訪工業(yè)和信息化部原材料司副司長(zhǎng)高云虎

　　新中國(guó)成立以來首個(gè)關(guān)于新材料產(chǎn)業(yè)的5年規(guī)劃中，為目前尚處于跟蹤和追趕階段的我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)指明6大發(fā)展重點(diǎn)，并提出核心解決產(chǎn)學(xué)研用一體化問題，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈緊密發(fā)展

　　“由于新材料產(chǎn)業(yè)對(duì)資源環(huán)境依賴程度較低，又是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，很多地方把它作為發(fā)展重點(diǎn)之一。這對(duì)我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大來說，是件好事，但并不意味著可以一哄而上”，在接受《中國(guó)投資》雜志專訪時(shí)，工業(yè)和信息化部原材料司副司長(zhǎng)高云虎認(rèn)為，面對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)尚處培育期的新產(chǎn)業(yè)，目前核心就是要解決產(chǎn)學(xué)研用一體化的困擾，防止新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期不可避免地會(huì)存在一些盲目性和自發(fā)性，重復(fù)建設(shè)、重復(fù)投資的問題。

　　為此，日前國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）特別提出要積極突破技術(shù)及裝備制約，建立創(chuàng)新示范平臺(tái)和公共服務(wù)平臺(tái)，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，助力企業(yè)關(guān)鍵材料開發(fā)和推廣應(yīng)用。

　　對(duì)于《規(guī)劃》中所提出的2萬億產(chǎn)值，高云虎給出了這樣的解釋：“‘十二五’期間國(guó)家將采取各種措施鼓勵(lì)支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的積極性也很高，因此，新材料產(chǎn)業(yè)增速將超過“十一五”期間的平均水平。同時(shí)，考慮到新材料產(chǎn)業(yè)總體上仍處于培育期，為提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，避免一哄而起，增速也不宜提得太高。因此，《規(guī)劃》提出了‘十二五’期間年均增長(zhǎng)率超過25%，到2015年達(dá)到2萬億元總規(guī)模的目標(biāo)。”他告訴記者，新材料范圍廣，品種多，產(chǎn)業(yè)邊界相對(duì)模糊，一直以來對(duì)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的統(tǒng)計(jì)并沒有準(zhǔn)確數(shù)字。原材料司在經(jīng)過調(diào)研并進(jìn)行分領(lǐng)域、分品種的統(tǒng)計(jì)后得出，2010年的新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6500億元，“十一五”期間年均增長(zhǎng)約20%，在這樣的背景下，上述目標(biāo)的達(dá)成應(yīng)是“水到渠成”。

　　基礎(chǔ)研究難出“實(shí)驗(yàn)室”

　　新材料產(chǎn)業(yè)被列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之初，關(guān)于其發(fā)展規(guī)劃的討論就不絕于耳，您認(rèn)為此次《規(guī)劃》出臺(tái)是基于怎樣的背景？

　　高云虎：2010年10月，國(guó)務(wù)院作出關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，將新材料列為重點(diǎn)培育和發(fā)展的7個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，2011年初公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》對(duì)培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展也提出了任務(wù)和要求。為貫徹落實(shí)《綱要》與《決定》精神，進(jìn)一步明確新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)及措施，我們會(huì)同有關(guān)部門共同對(duì)《規(guī)劃》進(jìn)行了編制。

　　作為新中國(guó)成立以來第一個(gè)關(guān)于新材料的5年規(guī)劃，其編制過程歷時(shí)2年多。為了準(zhǔn)確把握新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，合理確定規(guī)劃目標(biāo)，突出規(guī)劃重點(diǎn)，《規(guī)劃》編制過程中，起草小組實(shí)地調(diào)研了100多家企業(yè)，分重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、下游用戶3個(gè)層面研究形成了200余萬字專題報(bào)告，征求了120余家單位（部門、協(xié)會(huì)、企業(yè)）意見，并注重了《規(guī)劃》與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃的銜接，以及與新能源、高端裝備制造等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃的協(xié)調(diào)?？梢哉f，最終形成的《規(guī)劃》凝聚了社會(huì)各方共識(shí)，是集體智慧的結(jié)晶。

　　作為一個(gè)還不太為公眾所熟知的產(chǎn)業(yè)，目前我國(guó)新材料發(fā)展情況如何？

　　高云虎：我國(guó)新材料經(jīng)過幾十年發(fā)展，從無到有，不斷發(fā)展壯大，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn)，具備了良好發(fā)展基礎(chǔ)，也存在一些亟待解決的問題。

　　從成績(jī)方面看，一是新材料產(chǎn)業(yè)體系初步形成。研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用等各環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢(shì)良好，新材料品種門類較為齊全。二是新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。2010年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過6500億元，與2005年相比年均增長(zhǎng)約20%。三是部分關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。自主開發(fā)的鉭鈮鈹合金、非晶合金、高磁感取向硅鋼、間位芳綸和超導(dǎo)材料等生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到或接近國(guó)際水平。

　　從問題方面看，主要有這樣幾方面：

　　一是關(guān)鍵材料保障能力不足。2010年，我們圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)新材料的需求，對(duì)新能源、電子信息、航空航天、船舶、汽車、鐵路、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的30余家大型骨干企業(yè)做了需求調(diào)研，涉及130余種關(guān)鍵材料。調(diào)研結(jié)果顯示，這130多種材料，有32%目前國(guó)內(nèi)沒有生產(chǎn)能力，完全依賴進(jìn)口。有54%目前國(guó)內(nèi)可以生產(chǎn)，但產(chǎn)量、性能和質(zhì)量尚不能滿足國(guó)內(nèi)要求。僅有14%目前可以實(shí)現(xiàn)完全自給，但多為技術(shù)含量相對(duì)較低的品種。材料整體保障能力不足，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)工藝開發(fā)、材料性能檢測(cè)、數(shù)據(jù)分析等也嚴(yán)重缺失，阻礙了新材料開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的步伐。

　　二是產(chǎn)學(xué)研用相互脫節(jié)。我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總體還處于跟蹤和追趕階段，新材料基礎(chǔ)研究主要依靠國(guó)家投入，企業(yè)開發(fā)新材料的困難較大。由于產(chǎn)學(xué)研用一體化公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)滯后，技術(shù)創(chuàng)新成果的高效轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化機(jī)制尚未建立，導(dǎo)致新材料產(chǎn)業(yè)化步伐緩慢，科研與生產(chǎn)、應(yīng)用之間脫節(jié)，基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化之間普遍缺少中試研究階段，大量科研成果不能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，很多先進(jìn)技術(shù)大都停留在實(shí)驗(yàn)室階段，難以實(shí)現(xiàn)工程化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?。

　　三是政策環(huán)境還需進(jìn)一步完善。長(zhǎng)期以來，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立主體地位不夠明確，配套支持政策不夠完善，統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)體系不夠健全。材料開發(fā)往往是被動(dòng)地應(yīng)對(duì)重大工程提出的需求，分散在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，材料的共性、通用性被忽略。新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，產(chǎn)品周期短，研發(fā)、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用需要投入大量資金，蘊(yùn)含著巨大風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)稅政策的激勵(lì)和引導(dǎo)作用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。關(guān)于財(cái)稅扶持政策我們?cè)鲞^專題研究，初步統(tǒng)計(jì)了7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已有的各項(xiàng)政策。結(jié)果顯示，除新材料以外的其他6大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已有財(cái)政專項(xiàng)合計(jì)超過40個(gè)，而新材料產(chǎn)業(yè)卻僅有863、973等一些普通支持政策，差距十分明顯。

　　產(chǎn)業(yè)鏈助力2萬億目標(biāo)

　　《規(guī)劃》中提出到2015年產(chǎn)業(yè)總值達(dá)到2萬億，年均增長(zhǎng)率超過25%的目標(biāo)，請(qǐng)問這一目標(biāo)的設(shè)定是基于哪些考慮？《規(guī)劃》對(duì)目標(biāo)的達(dá)成提出了怎樣的對(duì)策？

　　高云虎：新材料范圍廣，品種多，產(chǎn)業(yè)邊界相對(duì)模糊，一直以來對(duì)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的統(tǒng)計(jì)并沒有準(zhǔn)確數(shù)字。經(jīng)過我們調(diào)研并進(jìn)行分領(lǐng)域、分品種的統(tǒng)計(jì)得出，2010年的新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6500億元，“十一五”期間年均增長(zhǎng)約20%。“十二五”期間國(guó)家將采取各種措施鼓勵(lì)支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的積極性也很高，因此，新材料產(chǎn)業(yè)增速將超過“十一五”期間的平均水平。同時(shí)，考慮到新材料產(chǎn)業(yè)總體上仍處于培育期，為提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，避免一哄而起，增速也不宜提得太高。因此，《規(guī)劃》提出了“十二五”期間年均增長(zhǎng)率超過25%，到2015年達(dá)到2萬億總規(guī)模的目標(biāo)。

　　要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我認(rèn)為核心是要解決產(chǎn)學(xué)研用一體化的問題。一是要夯實(shí)產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)。要積極突破技術(shù)及裝備制約，著力建立若干具有國(guó)際先進(jìn)水平的創(chuàng)新示范平臺(tái)和公共服務(wù)平臺(tái)，逐步完善材料組分研究、質(zhì)量指標(biāo)、服役性能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為關(guān)鍵材料開發(fā)和推廣應(yīng)用提供保障。二是要構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制，完善產(chǎn)業(yè)鏈條。要引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)與科研院所、下游用戶緊密合作，建立一批以重點(diǎn)企業(yè)為主體、上下游緊密合作、分工明確、利益共享、成員優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的產(chǎn)學(xué)研用一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成從上游原料生產(chǎn)到新材料加工，再到下游示范應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　缺乏自主核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備一直困擾著我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，您對(duì)此問題有何看法？

　　高云虎：技術(shù)和裝備受制于人，是我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之一。以碳纖維為例，盡管國(guó)內(nèi)目前已涌現(xiàn)出大大小小幾十家碳纖維企業(yè)，但真正實(shí)現(xiàn)低成本、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的寥寥無幾。主要問題就是關(guān)鍵裝備沒有自主化、國(guó)產(chǎn)化，如飽和蒸汽牽伸、寬口徑高溫碳化等核心裝備方面，國(guó)內(nèi)差距還相當(dāng)大。裝備依賴進(jìn)口，也制約了工藝技術(shù)的研究開發(fā)，對(duì)引進(jìn)裝備的改進(jìn)與再創(chuàng)新工作也相對(duì)欠缺。

　　造成這種現(xiàn)象的原因是多重的。一方面，部分企業(yè)發(fā)展目標(biāo)短視，單純依靠引進(jìn)技術(shù)、采購(gòu)裝備、模仿產(chǎn)品，對(duì)核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備不重視，忽略了技術(shù)創(chuàng)新。另一方面，國(guó)家對(duì)新材料的專用技術(shù)裝備的關(guān)注度也不夠，缺乏專項(xiàng)政策支持，企業(yè)自主開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)較大，動(dòng)力也受影響。

　　對(duì)此，我們根據(jù)各領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀，研究提出了一批擬在“十二五”期間重點(diǎn)突破的技術(shù)和裝備，歸納在《規(guī)劃》的發(fā)展重點(diǎn)和《產(chǎn)品目錄》中。當(dāng)然，新材料產(chǎn)品眾多，需要解決的技術(shù)裝備問題也很多，《規(guī)劃》提出的只是一部分。“十二五”期間，新材料產(chǎn)業(yè)要高度重視技術(shù)裝備問題，在國(guó)家有關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)扶持政策中，也將加大對(duì)技術(shù)裝備的投入力度，爭(zhēng)取有所突破。

　　協(xié)調(diào)布局避免重復(fù)建設(shè)

　　您如何看待此次《規(guī)劃》中提出的稀土功能材料等產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向？未來我國(guó)會(huì)不會(huì)在這些領(lǐng)域產(chǎn)生新一輪的產(chǎn)能過剩跡象？如何避免？

　　高云虎：《規(guī)劃》提出了特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料6大領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)，并將6大領(lǐng)域進(jìn)一步細(xì)分為20個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向，稀土功能材料是其中之一?！兑?guī)劃》從這些發(fā)展重點(diǎn)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，逐一明確了發(fā)展途徑、發(fā)展目標(biāo)、主要產(chǎn)品、關(guān)鍵應(yīng)用等，旨在進(jìn)一步為政策導(dǎo)向和企業(yè)決策提供依據(jù)。

　　簡(jiǎn)單地說，《規(guī)劃》提出的包括稀土功能材料在內(nèi)的發(fā)展重點(diǎn)，在“十二五”期間是具有較大發(fā)展?jié)摿Φ?。以稀土功能材料為例，作?ldquo;工業(yè)維生素”，其可以廣泛應(yīng)用于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，也是發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料之一，加之我國(guó)稀土資源優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出，已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，稀土功能材料未來發(fā)展前景廣闊。

　　關(guān)于新一輪產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，也并不是不存在。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期不可避免地會(huì)存在一些盲目性和自發(fā)性，重復(fù)建設(shè)、重復(fù)投資的問題也時(shí)有發(fā)生。國(guó)家在作出發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)這一決策的同時(shí)，已陸續(xù)通過國(guó)務(wù)院的決定、相關(guān)行業(yè)規(guī)劃以及財(cái)稅政策等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強(qiáng)引導(dǎo)，有關(guān)部門已采取了相應(yīng)措施，目的就是盡可能使這些新興產(chǎn)業(yè)能夠健康發(fā)展，合理引導(dǎo)社會(huì)投資，有效避免重復(fù)建設(shè)。因此我認(rèn)為，如果國(guó)家規(guī)劃能夠切實(shí)得到貫徹，相關(guān)政策能夠落實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)能過剩的矛盾是可以化解的。

　　在各地紛紛上馬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大背景下，成長(zhǎng)前景頗好的新材料產(chǎn)業(yè)更是成為地方發(fā)展重點(diǎn)。在您看來，應(yīng)如何引導(dǎo)地方投資新材料產(chǎn)業(yè)？

　　高云虎：自國(guó)務(wù)院作出關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定以來，各地在國(guó)家提出的7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)匾延挟a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和未來發(fā)展規(guī)劃，陸續(xù)出臺(tái)了地方性的扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。由于新材料產(chǎn)業(yè)對(duì)資源環(huán)境依賴程度較低，又是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，很多地方把它作為發(fā)展重點(diǎn)之一。這對(duì)我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大來說，是件好事，但并不意味著可以一哄而上。

　　合理引導(dǎo)地方投資新材料產(chǎn)業(yè)，一方面要按照《規(guī)劃》，落實(shí)新材料產(chǎn)業(yè)布局要求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚，培育一批優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)東、中、西部地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。另一方面，各地在落實(shí)國(guó)家規(guī)劃和制定地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，要根據(jù)自身?xiàng)l件，合理確定發(fā)展重點(diǎn)，尤其是對(duì)一些投資規(guī)模較大、建設(shè)周期長(zhǎng)、社會(huì)影響廣的產(chǎn)品，不能盲目上馬。

　　目前國(guó)際上新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何，我國(guó)與之相比差距主要在哪些方面？

　　高云虎：簡(jiǎn)單來說，國(guó)際新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有這樣幾個(gè)特點(diǎn)：

　　一是各國(guó)政府高度重視新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。金融危機(jī)以來，世界各國(guó)開始新一輪的全球經(jīng)濟(jì)、科技至高點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)達(dá)國(guó)家不約而同地將新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)作為下一階段的發(fā)展重點(diǎn)，出臺(tái)了專項(xiàng)政策予以扶持。如，2011年，美國(guó)就啟動(dòng)了“材料基因組計(jì)劃”，希望以此縮短新材料開發(fā)應(yīng)用時(shí)間。

　　二是新材料、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。新材料技術(shù)與納米技術(shù)、生物技術(shù)、信息技術(shù)相互融合，結(jié)構(gòu)功能一體化、功能材料智能化趨勢(shì)明顯。例如，2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了石墨烯的發(fā)現(xiàn)者，這種材料從發(fā)現(xiàn)到獲得諾貝爾獎(jiǎng)僅6年時(shí)間，在諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的歷史上實(shí)屬罕見。

　　三是跨國(guó)公司在新材料產(chǎn)業(yè)高端領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的格局已經(jīng)形成。大型跨國(guó)公司憑借其技術(shù)研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢(shì)，利用技術(shù)、專利等作為壁壘，已在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品中占據(jù)了主導(dǎo)地位，對(duì)包括我國(guó)在內(nèi)的后發(fā)國(guó)家造成較大壓力。

　　我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，在前面我也曾介紹過我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)目前存在的一些問題，總體上看，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距主要表現(xiàn)在：新材料自主開發(fā)能力薄弱，大型材料企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力(310328,基金吧)不強(qiáng)，關(guān)鍵新材料保障能力不足；產(chǎn)學(xué)研用相互脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條短，新材料推廣應(yīng)用困難，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不完善；新材料產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和政策引導(dǎo)，研發(fā)投入少且分散，基礎(chǔ)管理工作比較薄弱。

　　新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。“十二五”期間，工業(yè)和信息化部將積極會(huì)同各部門進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理，完善政策措施，加大扶持力度，為新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。