江南紅箭12月11日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以12.10元/股非公開發(fā)行約1.68億股，并支付現(xiàn)金3.58億元，合計(jì)作價(jià)23.89億元收購公司實(shí)際控制人兵器工業(yè)集團(tuán)旗下軍品、民品業(yè)務(wù)；同時(shí)公司擬以不低于14.74元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過23.89億元，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)與補(bǔ)充營運(yùn)資金及支付現(xiàn)金對價(jià)等。由于深交所需對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　根據(jù)方案，公司擬向豫西工業(yè)集團(tuán)購買其持有的紅陽機(jī)電100%股權(quán)、北方向東100%股權(quán)、北方紅宇100%股權(quán)、紅宇專汽100%股權(quán)；向山東工業(yè)集團(tuán)購買其持有的北方濱海100%股權(quán)；向江北機(jī)械購買其持有的江機(jī)特種100%股權(quán)。交易對方豫西工業(yè)集團(tuán)、山東工業(yè)集團(tuán)和江北機(jī)械均為公司的最終控股股東兵器工業(yè)集團(tuán)的下屬公司。截至2015年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)賬面價(jià)值為12.56億元，評估值為23.89億元，評估增值率為90.18%。

　　方案顯示，紅陽機(jī)電主要承擔(dān)國家大口徑炮彈和導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部、智能化彈藥等軍品的研制生產(chǎn)任務(wù)；北方向東主營業(yè)務(wù)涉及軍用彈藥的科研生產(chǎn)制造及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品涵蓋多種火箭彈及導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部及子彈等；北方紅宇核心業(yè)務(wù)是彈藥類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，產(chǎn)品涉及炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈、航彈等多個(gè)武器平臺(tái)；紅宇專汽主要從事專用汽車的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括冷藏保溫汽車系列、爆破器材運(yùn)輸車系列等。

　　此外，北方濱海核心業(yè)務(wù)是軍品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，目前主要有4個(gè)系列的彈藥類產(chǎn)品，產(chǎn)品涉及裝甲兵、炮兵、工程兵、二炮、反恐等領(lǐng)域的多個(gè)武器平臺(tái)，同時(shí)其民品業(yè)務(wù)包括拖掛車軸、底盤結(jié)構(gòu)件。江機(jī)特種主營業(yè)務(wù)涉及軍用機(jī)電產(chǎn)品及其零部件的科研加工制造及技術(shù)服務(wù)、特種零部件配套加工等領(lǐng)域，其中軍用機(jī)電產(chǎn)品主要涵蓋導(dǎo)彈、智能彈藥等四個(gè)領(lǐng)域，配套行業(yè)涉及兵器、航空、航天和船舶等。

　　江南紅箭表示，兵器工業(yè)集團(tuán)此次擬將下屬智能彈藥研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)及優(yōu)質(zhì)民品產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。此次交易完成后，公司將進(jìn)一步豐富和拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品線，新增產(chǎn)品將涵蓋大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈、子彈藥等軍品及改裝車、專用車、車底盤結(jié)構(gòu)件及其他配件系列產(chǎn)品等民品業(yè)產(chǎn)品。