8月10日，北京國(guó)宏賓館，國(guó)家發(fā)改委主持的280兆瓦大型光伏電站招標(biāo)展開。
　　
　　到這一天，招標(biāo)主辦方67.5億元保證金入賬。
　　
　　離正式招標(biāo)還有2個(gè)半小時(shí)，各地前來(lái)參與競(jìng)標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)擁滿，在遞交標(biāo)書的同時(shí)，也打探對(duì)手的“布陣”。
　　
　　這是自去年敦煌10MW招標(biāo)項(xiàng)目以來(lái)，第二次國(guó)家大型光伏招標(biāo)活動(dòng)。
　　
　　這也是中國(guó)歷史上最大規(guī)模的光伏招標(biāo)項(xiàng)目，總標(biāo)的280兆瓦的裝機(jī)容量，相當(dāng)于中國(guó)過(guò)去各類太陽(yáng)能利用規(guī)模的總和。
　　
　　這次招標(biāo)，更多的是國(guó)家隊(duì)的游戲。中廣核太陽(yáng)能開發(fā)有限公司“全面撒網(wǎng)”，投標(biāo)了所有項(xiàng)目；中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司參與了半數(shù)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)；國(guó)電電力[3.45 1.17%]更是以旗下四五個(gè)子公司，“圍剿”同一個(gè)標(biāo)的。
　　
　　此外，學(xué)聰明了的競(jìng)標(biāo)者，更是以不同的公司名稱、采用和不同的光伏企業(yè)合作，以“混搭”捆綁的策略，加大集團(tuán)中標(biāo)可能性。
　　
　　國(guó)家隊(duì)
　　
　　中廣核太陽(yáng)能開發(fā)有限公司一家購(gòu)買了280兆瓦的全部項(xiàng)目標(biāo)書，共付出保證金6500萬(wàn)元。中廣核是去年敦煌10兆瓦的中標(biāo)企業(yè)。
　　
　　“每個(gè)標(biāo)需要500萬(wàn)保證金，押金期長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月，投所有項(xiàng)目所需大額押金，這不是普通的民企能承受的”，中環(huán)工程總裁顧華敏稱。據(jù)了解，中環(huán)本次投了10個(gè)項(xiàng)目，押金5000萬(wàn)。
　　
　　本報(bào)獲悉，此番招標(biāo)頗為嚴(yán)格，在保證金外，還對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)有特別要求，比如，競(jìng)標(biāo)公司必須有10%的項(xiàng)目資本金，而且，公司融資方案中，必須有30%的自有資金。
　　
　　中環(huán)工程總裁顧華敏稱，一座20兆瓦電站項(xiàng)目投資，約需4億元人民幣。
　　
　　也就是說(shuō)，13個(gè)項(xiàng)目的總建設(shè)費(fèi)在56億元，按競(jìng)標(biāo)公司30%自有資金要求來(lái)看，中廣核如果想全部標(biāo)中，自有總資金就需要近17億元。
　　
　　本報(bào)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)唱標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，共有50家企業(yè)遞交了135份標(biāo)書，其中8成以上為央企。
　　
　　除了中廣核“廣泛撒網(wǎng)”的競(jìng)標(biāo)策略外，國(guó)電電力公司則采取了另一種“討巧”的大概率中標(biāo)策略，即運(yùn)用集團(tuán)旗下四五個(gè)企業(yè)，去“圍堵”同一個(gè)標(biāo)。
　　
　　競(jìng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，記者看到，國(guó)電電力打出了 “集團(tuán)兵陣容”——國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司，旗下的龍?jiān)措娏8.70 3.57%]集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古北方龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司、國(guó)電內(nèi)蒙古電力有限公司、內(nèi)蒙古國(guó)電能源投資有限公司，一個(gè)集團(tuán)五個(gè)公司實(shí)體全體出動(dòng)，“圍堵”內(nèi)蒙古包頭項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。
　　
　　內(nèi)蒙古包頭20兆瓦項(xiàng)目是此番競(jìng)標(biāo)的香餑餑，競(jìng)標(biāo)企業(yè)最多，達(dá)16家，國(guó)電軍占了1/3。
　　
　　在13個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目中，其他“國(guó)家軍”如五大電力集團(tuán)、國(guó)投電力[7.36 0.82%]、國(guó)華[0.16 0.00%]電力、中節(jié)能等，投標(biāo)數(shù)幾乎都在10個(gè)左右。
　　
　　曾經(jīng)“燎原”中國(guó)光伏市場(chǎng)、最為活躍的民企力量，在大型的招標(biāo)會(huì)上反而成了“星火”。
　　
　　“混搭”戰(zhàn)略
　　
　　為了贏得這場(chǎng)戰(zhàn)役，民企光伏業(yè)者也各自調(diào)整了競(jìng)標(biāo)思路。
　　
　　去年，中節(jié)能參與競(jìng)標(biāo)，選擇的是無(wú)錫尚德的電池組件，而今年，尚德則以自己的尚德能源工程有限公司，與華能新疆新能源開發(fā)有限公司一起的聯(lián)合體，參與競(jìng)標(biāo)。這意味著，尚德不再僅滿足做幕后的組件供應(yīng)商，而是積極向下游電站拓展，以接近“能源供應(yīng)商”的目標(biāo)。
　　
　　在選擇與尚德能源工程作為聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)之后，華能新疆新能源開發(fā)有限公司，也獨(dú)自競(jìng)標(biāo)其他項(xiàng)目。
　　
　　“這樣‘混搭’”的方式，是今年的特點(diǎn)，也是競(jìng)標(biāo)公司的策略”，業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)。
　　
　　本報(bào)從中節(jié)能等央企公司得到應(yīng)證，在中節(jié)能參與的半數(shù)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，有兩家是選擇和比利時(shí)羿飛集團(tuán)(Enfinity)作為聯(lián)合體出現(xiàn)。
　　
　　與此同時(shí)，中節(jié)能也選擇了不同的光伏企業(yè)合作。“作為投資者也要均衡風(fēng)險(xiǎn)，這也是公司的競(jìng)標(biāo)策略”。該人士稱，今年中節(jié)能選擇了賽維LDK公司合作，主要是參考上次敦煌10兆瓦的招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)。
　　
　　去年，英利控股和國(guó)投電力0.69元的標(biāo)價(jià)引起業(yè)界嘩然，之后，賽維LDK董事長(zhǎng)彭小峰的私人公司百世德，與中廣核的聯(lián)合體以1.09元贏得標(biāo)的。今年3月，賽維LDK收購(gòu)了百世德公司光伏組件資產(chǎn)，以圖打通整條產(chǎn)業(yè)鏈。因此，有前期經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，吸引中節(jié)能前來(lái)合作。“完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司對(duì)于成本控制會(huì)更有利，也更符合‘招標(biāo)精神’，而處在下游的企業(yè)則容易受原材料價(jià)格的波動(dòng)。”該人士稱。
　　
　　與之對(duì)應(yīng)的，光伏企業(yè)也選擇了與不同的下游公司合作，參與競(jìng)標(biāo)。
　　
　　賽維LDK一位內(nèi)部人士透露，公司此番選擇了與中節(jié)能太陽(yáng)能開發(fā)、大唐電力、魯能電力等公司合作，“這主要是出于戰(zhàn)略考慮，分散企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，畢竟每個(gè)下游公司在不同的區(qū)域，都各有優(yōu)勢(shì)，對(duì)項(xiàng)目獲得的可能性更大些。”
　　
　　選擇什么樣的下游公司合作，下游公司在哪些地區(qū)更有優(yōu)勢(shì)，也是各家光伏業(yè)者考慮合作的重點(diǎn)。“比如，中電投在青海有黃河上游公司，魯能電力在新疆地區(qū)經(jīng)營(yíng)多年，與之共同合作競(jìng)標(biāo)新疆項(xiàng)目肯定勝算更大”。
　　
　　“不過(guò)，這樣的壞處是可能引發(fā)光伏企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，畢竟下游國(guó)企總希望能爭(zhēng)取到最低價(jià)。”張國(guó)良說(shuō)。
　　
　　成本大考
　　
　　目前，多晶硅成本約占光伏組件成本的40%，而組件成本占電站系統(tǒng)成本的2/3。因此，即便競(jìng)標(biāo)者多為國(guó)有電力公司，光伏企業(yè)仍主導(dǎo)著成本大關(guān)。
　　
　　賽維公司業(yè)務(wù)從上游延展到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，此番又捆綁了幾家頗有實(shí)力的國(guó)企公司，因此對(duì)競(jìng)標(biāo)結(jié)果較有信心。“我們的硅片加工成本是行業(yè)最低的，比行業(yè)平均成本低20%-30%。”該人士說(shuō)。
　　
　　中環(huán)工程這次仍然是和保利協(xié)鑫捆綁，共投了9個(gè)項(xiàng)目，190兆瓦?？偛妙櫲A敏稱：“如果能中2個(gè)項(xiàng)目，就覺得非常滿意了，畢竟各地方還會(huì)有新的項(xiàng)目再出來(lái)”。作為中國(guó)最大的多晶硅生產(chǎn)商，保利協(xié)鑫預(yù)計(jì)今年將每公斤多晶硅成本降到30美元以下。同時(shí)，公司旗下徐州20兆瓦的光伏電站，是迄今為止在運(yùn)營(yíng)的全國(guó)最大項(xiàng)目，每天發(fā)電在8萬(wàn)度至12萬(wàn)度之間。
　　
　　保利協(xié)鑫旗下江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)表示，此次聯(lián)手中環(huán)光伏的參標(biāo)路徑為：中能提供硅料和硅片，從自己客戶手中買電池組件，由中環(huán)工程負(fù)責(zé)安裝，保利協(xié)鑫負(fù)責(zé)發(fā)電。”
　　
　　在這次競(jìng)標(biāo)中，也出現(xiàn)了一些新面孔。浙江正泰太陽(yáng)能開發(fā)有限公司總經(jīng)理?xiàng)盍⒂迅嬖V本報(bào)，公司參與了四五個(gè)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)。“央企固然實(shí)力強(qiáng)大，聯(lián)合體有利于最后中標(biāo)，但考慮到獨(dú)立投標(biāo)更容易做決策，所以沒有選擇捆綁”，楊立友說(shuō)，由于是第一次參與投標(biāo)，經(jīng)驗(yàn)不太豐富，主要是重在參與。正泰此番是以薄膜加晶體硅組件作為參與內(nèi)容，薄膜在光伏發(fā)電中具有低成本優(yōu)勢(shì)。
　　
　　擔(dān)憂
　　
　　本次競(jìng)標(biāo)者的擔(dān)憂除了能否中標(biāo)外，還包括兩年后的光伏成本、國(guó)企的“強(qiáng)勢(shì)圍標(biāo)”，兩年后組件的供需問題。
　　
　　“這次在招標(biāo)中，可以發(fā)現(xiàn)，去年參標(biāo)的，多是以尚德、英利、天合等組件公司為主，今年在競(jìng)標(biāo)名單中，看不到英利控股、林洋新能源和常州天合的影子了，他們選擇作為供應(yīng)商的方式參與。”張國(guó)良說(shuō)。
　　
　　“這些光伏企業(yè)不愿做主體的現(xiàn)象，說(shuō)明更理性化，畢竟中標(biāo)的上網(wǎng)電價(jià)較低，對(duì)民企是難以承受的，而且電站項(xiàng)目的回收期較長(zhǎng)，資金壓制會(huì)影響主業(yè)的組件生產(chǎn)工作。”張國(guó)良說(shuō)。
　　
　　一家參標(biāo)企業(yè)表示，雖然這次蛋糕大了，但央企仍然具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，尤其是各家的“圍標(biāo)”策略。
　　
　　賽維LDK光伏科技工程工程銷售部經(jīng)理曹建飛認(rèn)為，由于建設(shè)周期為兩年時(shí)間，這意味著，“誰(shuí)能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到1年半后的光伏價(jià)格，誰(shuí)就是勝利者。”
　　
　　不過(guò)大多數(shù)企業(yè)仍然給出了“0.9元-1.1元”的價(jià)格區(qū)間，畢竟上次敦煌中標(biāo)價(jià)在1.09元，兩年后的價(jià)格，沒有理由更高。
　　
　　中盛光電集團(tuán)銷售總監(jiān)李永認(rèn)為，除了競(jìng)標(biāo)價(jià)格外，更為擔(dān)憂的是，光伏行業(yè)在未來(lái)兩年變數(shù)很大。“如果是國(guó)有企業(yè)贏標(biāo)，也不排除重新談的可能，畢竟兩年后的組件價(jià)格，會(huì)隨著國(guó)外行情波動(dòng)，而與之捆綁的光伏企業(yè)也有被收購(gòu)、或經(jīng)營(yíng)不善的多重風(fēng)險(xiǎn)”。
　　
　　“民企壓力大，不是出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的原因。畢竟，一個(gè)項(xiàng)目需要資金4億左右，而央企每年有15%可再生能源配額，甚至可以拿到無(wú)息貸款，彼此競(jìng)爭(zhēng)不在一個(gè)重量級(jí)上。”李永說(shuō)，因此，民營(yíng)企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制非常嚴(yán)格，不敢隨意以低價(jià)冒險(xiǎn)，尤其是上市公司。國(guó)企則有更多盈利以外的考慮，比如廣告、行業(yè)地位等。”
　　
　　李永認(rèn)為，由于行業(yè)壟斷，導(dǎo)致這不是場(chǎng)理念一致的競(jìng)標(biāo)。
　　
　　有參與競(jìng)標(biāo)人士告訴本報(bào)，其實(shí)對(duì)這次結(jié)果并不看好，因?yàn)閲?guó)企依然會(huì)為了中標(biāo)，為了自身在新能源的行業(yè)地位，壓低價(jià)格。“最終結(jié)果很有可能是央企中標(biāo)，然后建電站部分，讓各光伏企業(yè)一起參與進(jìn)行”。
　　
　　對(duì)于國(guó)企來(lái)說(shuō)，雖然處于競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)勢(shì)地位，但其風(fēng)險(xiǎn)在于，“中標(biāo)后，肯定要買太陽(yáng)能電池組件，但這個(gè)環(huán)節(jié)由民企生產(chǎn)，現(xiàn)在市場(chǎng)特別火，各家訂單都排到年底，預(yù)計(jì)明后年市場(chǎng)需求緊張”，李永分析。
　　
　　光伏政策出臺(tái)，還得有幾輪這樣的招標(biāo)探底，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次招標(biāo)仍然是國(guó)家嘗試性的探底行為。畢竟，5萬(wàn)億的 “新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”即將出臺(tái)，這次大規(guī)模的招標(biāo)結(jié)果更值得參照。
　　
　　對(duì)于民營(yíng)企業(yè)的擔(dān)心，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山對(duì)本報(bào)表示，現(xiàn)在的特許權(quán)招標(biāo)只是權(quán)宜之計(jì)，未來(lái)還是要向市場(chǎng)放開。