行業(yè)主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(yè)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

       本文核心數(shù)據(jù)：刀具材料市場結(jié)構(gòu)等

       ——不同材質(zhì)刀具特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域情況

       刀具材料直接影響其切削性能、加工能力和加工質(zhì)量。常見的刀具材料包括工具鋼、硬質(zhì)合金、超硬材料(如金剛石和立方氮化硼)以及金屬陶瓷。工具鋼雖然硬度、耐磨性和耐熱性較差，但抗彎強(qiáng)度高且價格便宜，適用于中低速切削。硬質(zhì)合金在硬度和韌性方面表現(xiàn)均衡，耐熱性和耐磨性優(yōu)于工具鋼，但不適合沖擊性強(qiáng)的加工環(huán)境。金剛石具有極高的硬度和耐磨性，適合加工有色金屬和非金屬，而立方氮化硼則適用于高溫合金和淬硬鋼等難加工材料。金屬陶瓷材料硬度高、紅硬性好，廣泛應(yīng)用于金屬加工、模具制造及軍工等領(lǐng)域，歐美和日韓企業(yè)在此領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力。

       刀具行業(yè)是機(jī)械制造行業(yè)和重大技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)行業(yè)。切削加工約占整個機(jī)械加工工作量的90%，刀具技術(shù)在汽車行業(yè)、模具行業(yè)、通用機(jī)械、工程機(jī)械、能源裝備、軌道交通和航空航天等現(xiàn)代機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。據(jù)統(tǒng)計，高效先進(jìn)刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素。刀具性能與刀具材料密切相關(guān)，目前主要的刀具材料包括硬質(zhì)合金、高速鋼、陶瓷和超硬材料(PCD、CBN)，各類刀具材料的應(yīng)用領(lǐng)域如下：

       ——刀具材料以硬質(zhì)合金為主且逐年遞增

       隨著新工程材料的不斷出現(xiàn)，刀具材料的要求也日益提高，切削加工時需要綜合考慮硬度、韌性、耐熱性、耐磨性、工藝加工性和經(jīng)濟(jì)性等因素。根據(jù)《第五屆切削刀具用戶調(diào)查分析報告》，硬質(zhì)合金刀具占市場的63.08%，在不同企業(yè)和行業(yè)中應(yīng)用占比差異較大，有些行業(yè)占比可達(dá)90%以上。高速鋼刀具占比20.00%，雖然在許多企業(yè)中使用較少，但仍在一些非數(shù)控機(jī)床上廣泛應(yīng)用。立方氮化硼和金剛石刀具分別占7.15%和5.6%，陶瓷刀具占比為4.17%。

       根據(jù)《第五屆切削刀具用戶調(diào)查分析報告》與第三屆至第五屆調(diào)查數(shù)據(jù)對比，硬質(zhì)合金刀具的使用占比有所上升，從第四屆的53.00%提升至第五屆，這與機(jī)床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和數(shù)控機(jī)床使用量的增加密切相關(guān)。硬質(zhì)合金刀具因其高硬度、抗彎強(qiáng)度、韌性和耐磨性，成為市場的主流。高速鋼的使用呈下降趨勢，主要受制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型和數(shù)控機(jī)床替代傳統(tǒng)機(jī)床影響。立方氮化硼和金剛石刀具的市場占有率逐步上漲，而陶瓷刀具市場占有率最低，受限于加工條件和高成本。未來，刀具材料將朝著更高生產(chǎn)率和切削速度發(fā)展，稀土硬質(zhì)合金和強(qiáng)化元素添加的硬質(zhì)合金將成為重要發(fā)展方向。

       ——全球硬質(zhì)合金刀具由歐美國家占據(jù)主導(dǎo)

       硬質(zhì)合金刀具代表企業(yè)中，國外主要生產(chǎn)企業(yè)包括山特維克、伊斯卡、肯納金屬、三菱綜合材料、京瓷、特固克、克洛伊;國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括株洲鉆石、廈門金鷺、華銳精密、歐科億等。

       從全球競爭格局來看，硬質(zhì)合金刀具第一梯隊的歐美國家的切削解決方案為主，第二梯隊為日韓的高性能切削刀具為主，第三梯隊為國內(nèi)廠商，以中低端刀具制造為主。從國內(nèi)經(jīng)常格局來看，國內(nèi)廠商的競爭強(qiáng)度不是特別大，核心原因是下游應(yīng)用范圍廣，公司多，國內(nèi)廠商市占率低，導(dǎo)致客戶重合度低。

       更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國切削刀具制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》