DT新材料CEO張立生博士，出席第三屆（2024年）中國國際培育鉆石產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新大會，并分享主題報告《中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場趨勢分析》。

       報告中，張立生博士針對“培育鉆石的紅旗可以打多久？”、“中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀”、“培育鉆石產(chǎn)業(yè)的機遇”等問題，進(jìn)行詳細(xì)分析（共32頁）。以下為領(lǐng)取方式與報告解讀。

       《中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場趨勢分析》

       培育鉆石的紅旗可以打多久？

       “舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”是對培育鉆石發(fā)展過程最形象的寫照。

       培育鉆石作為科技產(chǎn)物，既具材料功能性又具消費品屬性的獨特存在，和黃金、鉑金一樣，都是屬于貴消費品。

       培育鉆石從2018年逐步被國際認(rèn)可，發(fā)展到今天的規(guī)模，離不開生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新。其中，中國國扮演者重要角色。培育鉆市場需求驅(qū)動了金剛石生長技術(shù)快速迭代及相關(guān)設(shè)備檢測行業(yè)快速發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新提升了培育鉆石的性價比，擴展了應(yīng)用領(lǐng)域，從原來的超硬材料工業(yè)領(lǐng)域，發(fā)展到珠寶領(lǐng)域，再到光學(xué)及芯片領(lǐng)域，都在不斷發(fā)展。

       降價是技術(shù)創(chuàng)新帶來的必然結(jié)果。

       但降價不等于市場需求縮小，根據(jù)貝恩報告，2020年到2021年，全球培育鉆滲透率從5.9%增長至8%，中國培育鉆石滲透率為6.7%，低于美國（12.3%）和全球（8.0%）。預(yù)計至2025年全球培育鉆滲透率將達(dá)到15.8%。中國市場釋放潛力大。

       降價也不等于市場占有率縮小。從2016年到2026年，培育鉆石對增量市場的貢獻(xiàn)度在不斷放大。據(jù)ResearchAndMarkets數(shù)據(jù)顯示，近年來，全球?qū)嶒炇遗嘤@石市場發(fā)展迅速。它將以 10.2% 的復(fù)合年增長率 (CAGR) 從 2023 年的 233 億美元增長到 2024 年的 256.8 億美元。到 2028 年，該市場將以 8.8% 的復(fù)合年增長率 (CAGR) 增長至 359.7 億美元。

       所以，對于培育鉆石的降價，企業(yè)需要正面面對。

       目前來說，培育鉆石的價格相對來說依然是貴的！黃金、鉑金以克為單位，鉆石依然是克拉為單位，所以讓更多的人消費得起鉆石也需要行業(yè)共同努力。

       中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

       中國在全球培育鉆石市場中占據(jù)重要地位。

       中國擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和龐大的產(chǎn)能，成為全球培育鉆石的主要供應(yīng)國之一。早在2000年前后，中國工業(yè)金剛石產(chǎn)量就占世界第一。這是中國人非常自豪的一點。

       針對培育鉆石行業(yè)，中國投入大量的研發(fā)，據(jù)相關(guān)研報報道數(shù)據(jù)，2021年中國A股培育鉆廠商平均研發(fā)費用率高達(dá)4.59%，平均研發(fā)人員占比高達(dá)18.39%。這算是非常高的數(shù)據(jù)了，也正式這些研發(fā)和投入，打下培育鉆石的價格和讓其性價比更高。

       但生產(chǎn)出材料僅僅是第一步。

       中國在培育鉆石產(chǎn)業(yè)鏈上上游培育鉆石制造環(huán)節(jié)以及少數(shù)分布在下游零售消費環(huán)節(jié)。目前在河南等地已初步形成產(chǎn)業(yè)集群，但在加工、消費零售等環(huán)節(jié)還需要不斷強化。

       目前，全球經(jīng)濟下行壓力增加，直接影響消費者對奢侈品的消費。受宏觀經(jīng)濟形勢影響和培育鉆石市場價格大幅降價沖擊，直接影響了中國培育鉆石相關(guān)企業(yè)的業(yè)績。中國陪伴了培育鉆石的發(fā)展壯大，未來之路該怎么走？

       張立生博士提出幾個需要行業(yè)共同思考的問題：

       培育鉆石產(chǎn)業(yè)的機遇

       既然賽道不能換，那么挖掘賽道新機遇是目前的出路。

       隨著生長技術(shù)大幅度提升，金剛石從工業(yè)級-寶石級-熱學(xué)級-光學(xué)級-電子級，逐步成為可能，價格下行，這也帶動應(yīng)用端的嘗試。促進(jìn)金剛石優(yōu)異性質(zhì)被不斷挖掘，功能化應(yīng)用場景不斷豐富。

       由于金剛石材料具有極其卓越的聲、光、電、熱及力學(xué)性能，在國防、5G/6G無線通訊、能源互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、量子技術(shù)等領(lǐng)域凸顯戰(zhàn)略地位。

       目前，以金剛石晶圓為標(biāo)志的新一輪國際科技競賽已打響。國際上相繼布局。

       金剛石單晶晶圓是功能化，尤其是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上應(yīng)用的基礎(chǔ)。金剛石大單晶技術(shù)已進(jìn)入爆發(fā)式發(fā)展期，“個大質(zhì)優(yōu)”是必然趨勢和訴求。

       中國已經(jīng)錯過了硅時代！目前，談到最多的光刻機、光刻膠、EDA軟件等都是屬于這一賽道。在二代半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后國外先進(jìn)技術(shù)。

       但從第三代半導(dǎo)體起，中國幾乎與國外同一起跑線了，這個是中國與世界巨頭們差距最小的一個賽道。而且，新能源發(fā)展國際領(lǐng)先、有廣泛的第三代半導(dǎo)體應(yīng)用市場。

       金剛石作為未來半導(dǎo)體材料，在這一賽道長充滿了中國智慧與力量，我國作為金剛石生產(chǎn)大國，近幾年來更是將材料價格打到了白菜價！品質(zhì)上來說，隨著技術(shù)不斷突破，大單晶已不再成為難題。當(dāng)下，正值功能化應(yīng)用發(fā)展探索新風(fēng)口，我國能否做到并、領(lǐng)跑？

       目前，AI促使算力爆發(fā)，系統(tǒng)冷卻重要性凸顯！另外芯片熱耗達(dá)kW/cm2級，散熱成為關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。熱管理需求旺盛，金剛石是目前已知自然界中熱導(dǎo)率最高的物質(zhì)，金剛石的熱導(dǎo)率為2200~2600 w/(m·k)，熱膨脹系數(shù)約為1.1×10-6/℃ ，熱管理市場給金剛石行業(yè)帶來的機會！

       目前這個金剛石散熱市場究竟有多大？

       據(jù)QYResearch統(tǒng)計，2020 年，全球 CVD 金剛石散熱器市場銷售額達(dá)到了 1.1 億美元，預(yù)計 2027 年將達(dá)到 1.89 億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為 8.12%（2021-2027）。

       整體來說，這個體量是不大的！

       目前國內(nèi)有些科研機構(gòu)以及企業(yè)相繼布局。但這條工業(yè)道路和消費品道路不同，不是材料生產(chǎn)出來就能直接用，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)工藝、設(shè)備、市場需要同步配套發(fā)展。這里面有很多工作要做，例如外延、外延摻雜、研磨拋光、前道工藝、后道工藝、系統(tǒng)集成等等。另外市場驗證是個漫長的過程，陪客戶、客戶的客戶，甚至中間隔了好幾層關(guān)系，要去配合他們?nèi)プ鲆恍┕ぷ鞯?。這也是新材料從實驗室走到市場的必經(jīng)過程。

       目前，對于熱管理賽道，金剛石襯底散熱，英偉達(dá)、臺積電、華為等大廠已率先試驗。預(yù)計未來3-5年，金剛石熱管理市場將快速發(fā)展，成為行業(yè)第二增長曲線。

       熱管理賽道給行業(yè)帶來了機會，但也充滿挑戰(zhàn)，例如晶圓減薄、平坦化等問題。

       張立生博士認(rèn)為，未來金剛石功能化應(yīng)用產(chǎn)業(yè)前途一片光明。

       同時針對培育鉆石行業(yè)的未來，張立生博士也提出幾個問題：