國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.7億千瓦，同比增長147%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.5億千瓦，同比增長56.9%;風(fēng)電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長21.3%。

       華福證券指出，1至2月太陽能發(fā)電新增裝機容量36.72GW，同比增長超80%，裝機量級超市場預(yù)期，同時驗證了一部分2023年四季度定標(biāo)項目在2024年一季度并網(wǎng)的猜測。從招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，年初至今累計招標(biāo)定標(biāo)已超80GW，同比增速超30%，今年國內(nèi)裝機有望維持較高增長。此外，國內(nèi)光伏裝機制約因素之消納紅線和分布式瓶頸，政策端已逐步釋放利好，如2025年保證500GW分布式能源接入能力，以及可能的放寬消納紅線等，足見“以更大的力度推動新能源發(fā)展”的決心。

       平安證券近期研報顯示，光伏方面，新型電池可能是潛在機會點，建議關(guān)注HJT、BC等新型電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展情況，潛在受益標(biāo)的包括300751/ >邁為股份（300751）、300776/ >帝爾激光（300776）、601012/ >隆基綠能（601012）等。

       華創(chuàng)證券從三個角度分析了投資機會，（1）建議關(guān)注可能超預(yù)期的市場，美國產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。隨著組件價格下降，疊加政策端刺激和利率下降預(yù)期，美國需求有望實現(xiàn)高增長，或有較大彈性。建議關(guān)注美國市場占比較高的公司，如阿特斯、晶科能源、天合光能、300274/ >陽光電源（300274）、605117/ >德業(yè)股份（605117）等。（2）行業(yè)下行周期中，自身有α、盈利韌性強的企業(yè)有望穿越周期。建議關(guān)注成本優(yōu)勢領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，如600438/ >通威股份（600438）等；量增利穩(wěn)的輔材環(huán)節(jié)，如601865/ >福萊特（601865）、603806/ >福斯特（603806）等。（3）電池新技術(shù)趨勢下，技術(shù)創(chuàng)新布局領(lǐng)先企業(yè)有望受益。建議關(guān)注前瞻性布局儲備HJT、鈣鈦礦量產(chǎn)技術(shù)的公司，以及新技術(shù)相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)。