沈陽機(jī)床(000410)10月19日晚公告,公司擬向通用沈機(jī)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中捷航空航天100%股權(quán)、中捷廠100%股權(quán),擬向通用機(jī)床公司發(fā)行股份購買其持有的天津天鍛78.45%股權(quán),同時(shí)向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金;標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定。
本次交易的交易對方通用機(jī)床公司、通用沈機(jī)集團(tuán)為上市公司控股股東通用技術(shù)集團(tuán)控制的企業(yè),因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,并預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
10月20日,沈陽機(jī)床復(fù)牌交易。截至e公司記者發(fā)稿時(shí)止,沈陽機(jī)床報(bào)于7.84元,上漲0.71元,漲幅為9.96%。
本次交易的重要背景是,沈陽機(jī)床于2019年實(shí)施司法重整,引入通用技術(shù)集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資人并成為公司控股股東,通用技術(shù)集團(tuán)所控制的部分子公司與公司存在部分重合的業(yè)務(wù)。
通用技術(shù)集團(tuán)彼時(shí)承諾,將在5年內(nèi)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況以及所處行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展?fàn)顩r,以相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的方式履行相關(guān)決策程序,妥善解決部分業(yè)務(wù)重合的情況。因此,本次交易將有利于解決通用技術(shù)集團(tuán)履行關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)高端裝備板塊的資源整合。
作為本次交易標(biāo)的公司,中捷廠、中捷航空航天及天津天鍛的主要產(chǎn)品分別為銑鏜床系列、五軸加工中心系列、數(shù)控重型液壓機(jī)。
數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī),是衡量一個(gè)國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。中國機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升,根據(jù)中國機(jī)床協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),中國金屬切削機(jī)床數(shù)控化率由2018年的30%提升至2022年的46%,但相較歐美日等發(fā)達(dá)國家仍有較大提升潛力。
另外值得一提的是,目前國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床嚴(yán)重依賴進(jìn)口,由于高端機(jī)床下游主要為航空、軍工等高精尖領(lǐng)域,涉及到國家安全等領(lǐng)域。
現(xiàn)階段,沈陽機(jī)床主要從事機(jī)床產(chǎn)品研發(fā)、機(jī)床制造、銷售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機(jī)床零部件配套等,可面向機(jī)械制造核心領(lǐng)域提供通用型機(jī)床,面向行業(yè)客戶提供個(gè)性化的解決方案,面向行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供鑄件和主軸等關(guān)鍵功能部件。
對于沈陽機(jī)床而言,本次交易有助于公司形成完整的產(chǎn)品矩陣,突出高端數(shù)控機(jī)床制造能力,并增強(qiáng)智能制造、高端生產(chǎn)線及裝配生產(chǎn)線整體解決方案提供能力,促進(jìn)公司機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈更加自主可控。
交易完成后,中捷廠、中捷航空航天和天津天鍛將納入上市公司的合并范圍,沈陽機(jī)床在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面預(yù)計(jì)也將得到提升。
今年上半年,沈陽機(jī)床實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元,凈利潤-5940萬元,該公司三季報(bào)預(yù)披露時(shí)間是10月31日。