對(duì)于像中國這樣正處于工業(yè)化進(jìn)程中的發(fā)展中大國，清潔的新能源成為未來中國能源領(lǐng)域要解決的關(guān)鍵問題。從2001年開始，新能源板塊的光伏產(chǎn)業(yè)開始了發(fā)展速度最快的十年黃金發(fā)展期，然而從2011年開始進(jìn)入了一輪整合調(diào)整期，本文著重論述了光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展前景。

       1、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

       2011年全球太陽能發(fā)電安裝量達(dá)到歷史新高27.7GW，較2010年增長(zhǎng)了約67%。而權(quán)威分析機(jī)構(gòu)IMS統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，全球光伏組件產(chǎn)能可達(dá)驚人的50GW，需求增長(zhǎng)依舊可觀，但產(chǎn)能的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求的增長(zhǎng)。從已過去的2012年一季度來看，因德國、比利時(shí)、英國的安裝項(xiàng)目繁榮，帶動(dòng)整個(gè)歐洲市場(chǎng)需求維持穩(wěn)定，新興市場(chǎng)中北美和亞洲需求增幅較大，預(yù)計(jì)全年會(huì)有40%以上的增長(zhǎng)。但由于美國對(duì)中國的“雙反”進(jìn)一步成為事實(shí)，受此影響預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)向美國市場(chǎng)出口的光伏組件將會(huì)出現(xiàn)下滑。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)主要國家在三季度均有進(jìn)一步調(diào)低上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的預(yù)期，四季度需求量將會(huì)有一定的下滑。欣喜的是，從當(dāng)前的國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境來看，下半年國內(nèi)需求將會(huì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，在一定程度上將抵消上述市場(chǎng)需求下滑帶來的影響?？偭可峡矗蛉臧惭b需求量預(yù)計(jì)在29-32GW間，仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但歐洲裝機(jī)量占比將從去年的69%降至今年的50%，市場(chǎng)權(quán)重進(jìn)一步下降。

       在最上游的多晶硅環(huán)節(jié)，目前只有江蘇中能、重慶大全、宜昌南玻、新疆特變、眉山瑞能、樂山永祥等少數(shù)幾家企業(yè)堅(jiān)持生產(chǎn)，國內(nèi)多晶硅企業(yè)停產(chǎn)率達(dá)到80%以上。且除了江蘇中能宣稱不虧損外，其他企業(yè)皆為虧損生產(chǎn)。韓國OCI、江蘇中能近期先后宣布延遲或取消多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)應(yīng)對(duì)、改善當(dāng)前市場(chǎng)局面呈積極態(tài)勢(shì)，后續(xù)全球幾大家硅料廠主動(dòng)性減產(chǎn)的概率增大，多晶硅價(jià)格進(jìn)一步下跌的空間有限。

       硅片—電池—組件制造環(huán)節(jié)，由于近一年來多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格暴跌，輔材價(jià)格也全面回落，該環(huán)節(jié)企業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁情況良好，成本控制力強(qiáng)的企業(yè)已實(shí)現(xiàn)微虧甚至盈虧平衡。從下游個(gè)別大企已發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)顯示，目前大多數(shù)企業(yè)仍在虧損經(jīng)營(yíng)，但虧損有所收窄，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)制造成本也明顯下降。但一些企業(yè)面臨著越來越嚴(yán)重的難以償還銀行債務(wù)的問題，為了應(yīng)對(duì)資金鏈日益緊張的局面，上下游在積極尋求解決成本下降的路徑的同時(shí)，對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格已開始默契保護(hù)，光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀已處于一個(gè)整個(gè)制造環(huán)節(jié)倒逼市場(chǎng)強(qiáng)行進(jìn)入價(jià)格筑底過程。下一步企業(yè)仍將以持續(xù)的降低成本為首要工作，在營(yíng)運(yùn)方面會(huì)專注于現(xiàn)金管理。

       2.中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

       當(dāng)前，全球光伏企業(yè)面臨著前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格都掉入歷史冰點(diǎn)，全行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)漫長(zhǎng)的整合期。但同時(shí)可以看到，在這種低迷的市場(chǎng)環(huán)境下終端需求一直在保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求本身未出現(xiàn)問題，而且前景仍然廣闊。盡管光伏產(chǎn)業(yè)還將低迷一段時(shí)期，但在系統(tǒng)價(jià)格大幅下降的帶動(dòng)下，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力提升顯著，越來越多的中小型新興市場(chǎng)涌現(xiàn)，終端需求超預(yù)期增長(zhǎng)已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。傳統(tǒng)以德國、意大利為代表的歐洲市場(chǎng)權(quán)重將進(jìn)一步降低，全球至少60個(gè)國家將成為市場(chǎng)貢獻(xiàn)區(qū)域，單一市場(chǎng)不穩(wěn)定帶來的影響會(huì)越來越小，有力的促進(jìn)了全行業(yè)擺脫困境，逐步建立一個(gè)健康理性的發(fā)展環(huán)境。

       （1）從宏觀形勢(shì)來看，歐盟已經(jīng)明確2020年和2050年可再生能源比例分別達(dá)到20%和50%，美國提出到2030年清潔能源達(dá)到30%的目標(biāo)；日本政府推出了綠色能源新政，提出了到2050年依靠提高能源效率和發(fā)展可再生能源減排溫室氣體80%以上；澳大利亞提出了2020年可再生能源滿足20%電力需求；我國提出到2015年，可再生能源在能源消費(fèi)的比重達(dá)到11.4%，到2020年達(dá)到15%的發(fā)展目標(biāo)。目前來看，各國政府都在按照各自規(guī)劃努力推進(jìn)。

       （2）從需求方面看，根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)的研究，全球148多個(gè)國家（占國家總數(shù)的74%）日照充足，有發(fā)展太陽能發(fā)電的條件。OECD國家尤其是歐盟、美國和日本，新增電力需求龐大，中國和印度等新興國家電力需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。至2011年底，全球太陽能光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到69GW，2012-2020年期間，按照全球主要市場(chǎng)的需求規(guī)劃預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)量將超過300GW，平均每年新增裝機(jī)量約為33.3GW。由于年新增基數(shù)已達(dá)到階段性發(fā)展的較高水平，后續(xù)需求增幅將難以維持前期的水平，需求端將進(jìn)入一輪平穩(wěn)增長(zhǎng)期。因此，目前光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩短期內(nèi)將難以有效改變，落后工藝、產(chǎn)能將在競(jìng)爭(zhēng)中逐步淘汰。預(yù)計(jì)從2020年后，伴隨傳統(tǒng)能源的日益減少及開發(fā)成本快速上升，光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)將更加突出，市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新一輪爆發(fā)性增長(zhǎng)。

       （3）從成本趨勢(shì)來看，美國應(yīng)用材料公司統(tǒng)計(jì)指出：2012年全球已有28個(gè)國家實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，而常規(guī)電價(jià)從2000年以來以每年4%的幅度上漲，在今后預(yù)計(jì)將以5-7%的速度上漲，光伏系統(tǒng)安裝成本卻在2011年出現(xiàn)大幅下跌，將前期業(yè)界預(yù)期的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間再次推前。對(duì)基本情景的預(yù)計(jì)是，2014年左右光伏發(fā)電可以在歐洲國家普遍實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，2018年前后可以在大多數(shù)新興國家實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，2025年前可以在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

       受到系統(tǒng)價(jià)格下跌、補(bǔ)貼削減而引發(fā)的搶裝以及中等規(guī)模新興市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，需求量正在出現(xiàn)反彈。2012年光伏市場(chǎng)是否將呈上漲態(tài)勢(shì)已不再是一個(gè)問題，真正的重點(diǎn)在于增長(zhǎng)的幅度。據(jù)2012年一季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年至少23個(gè)國家的裝機(jī)量達(dá)100MW或者更多，而去年僅有17個(gè)國家。隨著市場(chǎng)逐漸不依賴于一個(gè)或兩個(gè)市場(chǎng)，今年地區(qū)差異化將推動(dòng)全球光伏裝機(jī)量的上漲。根本上來說，這也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，而不再受單一國家的政策影響出現(xiàn)大幅波動(dòng)。隨著歐洲需求的不穩(wěn)定，中國政府已著手國內(nèi)部署來支持龐大的建成產(chǎn)能。2012年以來，金太陽工程和光電建筑審批量均在放大，伴隨《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的出臺(tái)，《可再生能源配額制》、《分布式發(fā)電與并網(wǎng)管理辦法》和《并網(wǎng)管理辦法》有望陸續(xù)定稿發(fā)布，在補(bǔ)貼上有望向太陽能屋頂項(xiàng)目?jī)A斜，這將進(jìn)一步刺激國內(nèi)太陽能應(yīng)用市場(chǎng)的啟動(dòng)。2012年，樂觀預(yù)計(jì)中國的安裝量將達(dá)到5.5GW，甚至不排除達(dá)到8GW的可能性，中國有望成為繼德國之后的第二大光伏市場(chǎng)。到2016年，歐洲市場(chǎng)的比重將更進(jìn)一步下降到僅占全球的42%，而北美和一些亞洲市場(chǎng)的市場(chǎng)將迅速崛起，預(yù)計(jì)屆時(shí)中國將占全球太陽能市場(chǎng)17%的比重。

       目前，大量資本已開始撤出或者放棄進(jìn)入光伏領(lǐng)域，領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)張的步伐也開始放緩，使得供給端的產(chǎn)能增長(zhǎng)得到了顯著抑制，供應(yīng)過剩的局面正在改善，預(yù)計(jì)此輪行業(yè)整合期將持續(xù)到2013年年底或2014年初，屆時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系將達(dá)到一個(gè)階段性平衡，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一輪穩(wěn)定增長(zhǎng)期。2016-2020年，隨著清潔能源在全球范圍的廣泛應(yīng)用，光伏發(fā)電與傳統(tǒng)能源電價(jià)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，如無重大技術(shù)革新或具備極強(qiáng)替代能力的產(chǎn)品問世光伏發(fā)電將會(huì)成為能源輸出的穩(wěn)定、重要渠道，光伏產(chǎn)業(yè)將徹底實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定化、成熟化，真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將從中受益。