2021年上半年，國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場活躍，我國造船三大指標實現(xiàn)較大增長，國際市場份額保持領先。船舶行業(yè)收入和出口同比增長，但受鋼鐵等原材料價格大幅上漲影響，企業(yè)盈利能力削弱，特別是造船企業(yè)利潤大幅下降，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

        一、經(jīng)濟運行基本情況

        （一）造船三大指標實現(xiàn)較大增長

       2021年上半年，全國造船完工量2092萬載重噸，同比增長19.0%；承接新船訂單量3824萬載重噸，同比增長206.8%。截至6月底，手持船舶訂單量8660萬載重噸，同比增長13.1%，比2020年底手持訂單增長21.8%。

全國完工出口船1975萬載重噸，同比增長20.1%；承接出口船訂單3415萬載重噸，同比增長197.8%；6月底，手持出口船訂單7707萬載重噸，同比增長9.4%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

       （二）行業(yè)利潤增長顯著低于收入

       2021年1-5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1066家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入1894億元，同比增長14.6%。其中，船舶制造企業(yè)1031億元，同比增長15.1%；船舶配套企業(yè)420億元，同比增長8.8%；船舶修理企業(yè)147億元，同比下降11.0%；船舶改裝企業(yè)15億元，同比增長0.3%；海工裝備制造企業(yè)258億元，同比增長55.1%；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)1.6億元，同比增長1.8%。

       同期，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額26.9億元，同比增長5.5%。其中，船舶制造企業(yè)10.2億元，同比下降40.0%；船舶配套企業(yè)5.7億元，同比增長3.4%；船舶修理企業(yè)4.5億元，同比下降6.1%；船舶改裝企業(yè)1.7億元，同比增長13.7%；海工裝備制造企業(yè)4.2億元，同比減虧7.8億元；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)61萬元，同比下降56.3%。

        （三）船舶出口數(shù)量和金額同比增長

       2021年1-5月，我國共計出口各類船舶2189艘，同比增長20.9%，按美元計83.9億美元，同比增長38.5%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、液貨船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計占比79.4%。其中，散貨船占比37.1%、液貨船占比21.8%；集裝箱船占比20.5%。

        二、經(jīng)濟運行中的特點

       （一）國家規(guī)劃為船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展把定方向

       今年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布，明確提出推動船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，推進郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺等研發(fā)應用。支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，開展蛟龍?zhí)胶６?、雪龍?zhí)綐O二期建設等。國家有關部門、各地方政府正在研究制定有關專項規(guī)劃，落實相關支持政策和配套措施，謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

       （二）抓住市場回升機遇，承接新船訂單亮眼

       上半年，全球新造船成交量達到7497萬載重噸，同比增長222%。我國新承接船舶訂單量占全球總量51%，月均接單量達到637萬載重噸，是同期造船完工量的1.8倍，創(chuàng)金融危機以來新高。我國船企抓住全球集裝箱船市場緊缺的機遇，共承接了53艘15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單，占世界總量57%。我國繼續(xù)保持散貨船市場優(yōu)勢地位，共承接1667.4萬載重噸散貨船，占全球總量91%。

       （三）國際市場份額繼續(xù)領先，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

       上半年，我國造船三大指標國際市場份額均保持在四成以上，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%；產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，造船完工量前10家企業(yè)占全國75.7%，比2020年底提高5.1個百分點；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國79.5%，比2020年底提高5.3個百分點；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國71.4%，比2020年底提高3.4個百分點。龍頭企業(yè)競爭能力進一步提升，分別有6家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

       （四）高端產(chǎn)品取得新突破，綠色轉(zhuǎn)型速度加快

       上半年，我國在高技術船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領域不斷取得新的突破，多型綠色動力船舶實現(xiàn)批量接單。       23000TEU雙燃料動力集裝箱船批量交付、首座17.4萬方液化天然氣（LNG）浮式儲存再氣化裝置（FSRU）、全球最先進民用醫(yī)院船、全球最大火車專用運輸船、超大型智能化自航絞吸挖泥船等高端船舶海工產(chǎn)品實現(xiàn)交付。悟空”號最大下潛深度達到7709米，創(chuàng)造我國無人無纜潛水器下潛深度新紀錄。21萬噸LNG動力散貨船、雙燃料不銹鋼化學品船、7000車雙燃料汽車運輸船、15萬噸蘇伊士型氨燃料預留油船、甲醇動力雙燃料MR型油船等綠色動力船舶實現(xiàn)批量承接。

       （五）船配產(chǎn)品取得新進展，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈更加完善

       上半年，我國船舶配套產(chǎn)品研制取得新進展，部分項目實現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機（奧托循環(huán)）發(fā)動機，B型液貨艙貨物圍護系統(tǒng)、超大型水下液壓起錨機、燃氣供應系統(tǒng)（FGSS）、R6級海洋系泊鏈等項目和產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用；增壓器、電控系統(tǒng)、油霧探測器等核心二輪配套件實施了整機配機驗證，已具備裝船應用條件。受新冠疫情影響，部分國外配套產(chǎn)品無法按時到廠，為確保在建船舶與海洋工程裝備按時交付，國內(nèi)船舶配套企業(yè)與總裝企業(yè)積極配合，做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。 

       三、經(jīng)濟運行中的問題和困難

       （一）原材料價格上漲對行業(yè)影響巨大

       上半年，鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價格快速上漲，船用材料市場價格創(chuàng)出近十年新高。國內(nèi)6mm造船板和20mm造船板價格一度達到7590元/噸和7120元/噸，同比上漲70.9%和79.3%，船用電纜一度漲到76900元/噸，同比上漲56.5%。近期，鋼材價格有所回落，但仍保持在6000元/噸的高位。按此價格推算，我國造船企業(yè)原材料采購成本將比2020年增長40%以上，大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單保持盈利極具挑戰(zhàn)。截止5月底，造船企業(yè)利潤總額僅為10.2億元，同比下降40.0%，增產(chǎn)不增利的跡象明顯。

       （二）船舶行業(yè)用工難問題日益突出

       近年來，受城市基礎設施建設和風電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，沿海地區(qū)船舶企業(yè)的熟練焊工、機加工等工人流失嚴重，同時，快遞行業(yè)也吸引了一批船舶企業(yè)職工，企業(yè)只能到云南、貴州、甘肅等邊遠地區(qū)招收一線工人，年輕勞動力不足直接造成船廠工人年齡結構偏大，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在隱患。除此之外，由于船舶企業(yè)長期效益不高，難以吸引到優(yōu)秀高校畢業(yè)生，很多船舶與海洋工程類專業(yè)畢業(yè)生也不愿到船舶企業(yè)中工作。目前，船舶企業(yè)面臨的優(yōu)秀技術人才和熟練技術工人雙缺局面或?qū)⑷找鎳乐亍?/p>

       （三）匯率波動加大船舶企業(yè)經(jīng)營風險

       上半年，受全球經(jīng)濟不平衡復蘇和美聯(lián)儲政策變化等因素影響，人民幣兌美元匯率雙向波動幅度增大。今年初至6月底，人民幣兌美元中間價雙向波動達到3.25%。人民幣匯率快速升值既加大了企業(yè)的經(jīng)營風險，又影響了船企的國際競爭力。當前，我國骨干船企手持訂單相對飽滿，為避免遠期匯率風險，已開始控制接單節(jié)奏。匯率短期的快速波動，對船舶企業(yè)如何做好新船訂單承接和配套物資采購決策造成巨大壓力。

       四、下半年走勢和全年市場預測

       上半年，在新冠疫苗供應的改善和財政刺激政策的作用下，全球經(jīng)濟小幅回升。但國內(nèi)外環(huán)境依然錯綜復雜，不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國際貨幣基金組織（IMF）預測2021年全球經(jīng)濟增速將約為6%，全球經(jīng)濟復蘇將帶動國際海運貿(mào)易回暖，預計全年海運貿(mào)易增速將超過4%。

       下半年，國際航運市場仍將保持一定熱度，但新船訂單量較上半年將有所回落，預計2021年全球新船訂單將突破1億載重噸，有望達到1.2億載重噸水平；造船完工量在9000萬載重噸左右，年底手持船舶訂單將回升至近2億載重噸水平。我國新船訂單量有望達到5000萬載重噸，預計全年完工交付船舶約3600萬載重噸，手持訂單將回升至8700萬載重噸左右。

       五、相  關  建  議
       （一）抓住國際海事新規(guī)帶來的新機遇

       近年來，國際海事組織（IMO）在環(huán)保方面的立法逐漸加快，特別是在溫室氣體減排戰(zhàn)略的框架下，現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）和年度營運碳強度指標（CII）等指標也都明確了生效時間表，更多新要求將陸續(xù)出臺。與此同時，我國提出的“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。我國船舶企業(yè)應積極落實綠色發(fā)展理念，積極開展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術的研發(fā)應用，緊緊抓住國際海事新規(guī)帶來的市場新機遇，為早日實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標做出應有的貢獻。

       （二）加強鋼鐵等原材料價格宏觀調(diào)控

       上半年，原材料價格的過快上漲，不僅會對我國船舶與海洋工程裝備制造業(yè)造成極大影響，而且會嚴重沖擊我國制造領域的各個行業(yè)。目前我國高技術、高附加值制造產(chǎn)業(yè)與原材料制造行業(yè)出現(xiàn)的利潤率倒掛的情況，將會打擊企業(yè)未來發(fā)展的信心，特別是在國際政治、經(jīng)濟形勢較為嚴峻的現(xiàn)階段。建議相關政府部門應持續(xù)高度重視此問題，繼續(xù)使用宏觀調(diào)控手段控制原材料價格的非理性上漲，保護我國船舶工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

       （三）船舶企業(yè)應高度重視勞動力短缺問題

       當前，勞動用工問題已經(jīng)嚴重影響到行業(yè)健康發(fā)展。政府有關部門和船舶企業(yè)應給予高度重視，并采取積極有效措施。一方面，造船企業(yè)應加強勞務工隊伍管理，探索改革現(xiàn)有用工模式，通過適量增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、完善工人技能培訓體系等方式培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務工隊伍。另一方面，分類施策，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎和條件，扎實提升生產(chǎn)效率，穩(wěn)步發(fā)展自動化工裝、提升信息化水平和推進智能制造相關技術的應用，緩解當前緊張的用工形勢。除此之外，船舶企業(yè)應加大與船舶類院校合作，提高教育質(zhì)量，加強設計和技術類人才的培養(yǎng)力度，打造校企合作新機制。