18日晚間，經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》(簡稱《規(guī)劃綱要》)正式公布。

       《規(guī)劃綱要》明確了粵港澳大灣區(qū)當(dāng)前和今后一個時期合作發(fā)展的綱領(lǐng)，規(guī)劃近期至2022年，遠期展望到2035年，內(nèi)容豐富，極有分量，其中要求要將粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成為富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級城市群，打造高質(zhì)量發(fā)展的典范。

來源：中國政府網(wǎng)

       粵港澳大灣區(qū)包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市(以下稱珠三角九市)，總面積5.6萬平方公里，2017年末總?cè)丝诩s7000萬人，是我國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，在國家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。2017年大灣區(qū)經(jīng)濟總量約10萬億元。

       《規(guī)劃綱要》的目標定位是，要把該區(qū)域建設(shè)成為充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創(chuàng)新中心、“一帶一路”建設(shè)的重要支撐、內(nèi)地與港澳深度合作示范區(qū)和宜居宜業(yè)宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈。

來源：《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》

       《綱要》中最受關(guān)注的是有關(guān)金融資本市場開放政策、產(chǎn)業(yè)支持政策和交通規(guī)劃政策方面的內(nèi)容。通過整理以上三大政策要點，小編帶你讀懂《規(guī)劃綱要》三大關(guān)鍵點。

       金融資本市場開放政策

       1、推進金融開放創(chuàng)新，拓展離岸賬戶(OSA)功能，借鑒上海自貿(mào)試驗區(qū)自由貿(mào)易賬戶體系(FTA)，積極探索資本項目可兌換的有效路徑。探索建立與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展相適應(yīng)的賬戶管理體系，在跨境資金管理、人民幣跨境使用、資本項目可兌換等方面先行先試，促進跨境貿(mào)易、投融資結(jié)算便利化。

       2、大力拓展直接融資渠道，依托區(qū)域性股權(quán)交易市場，建設(shè)科技創(chuàng)新金融支持平臺。支持香港私募基金參與大灣區(qū)創(chuàng)新型科技企業(yè)融資，允許符合條件的創(chuàng)新型科技企業(yè)進入香港上市集資平臺，將香港發(fā)展成為大灣區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)融資中心。

       3、支持香港開發(fā)更多離岸人民幣、大宗商品及其他風(fēng)險管理工具。支持內(nèi)地與香港、澳門保險機構(gòu)開展跨境人民幣再保險業(yè)務(wù)。不斷完善“滬港通”、“深港通”和“債券通”。支持符合條件的港澳銀行、保險機構(gòu)在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設(shè)立經(jīng)營機構(gòu)。

       4、逐步擴大大灣區(qū)內(nèi)人民幣跨境使用規(guī)模和范圍。大灣區(qū)內(nèi)的銀行機構(gòu)可按照相關(guān)規(guī)定開展跨境人民幣拆借、人民幣即遠期外匯交易業(yè)務(wù)以及與人民幣相關(guān)衍生品業(yè)務(wù)、理財產(chǎn)品交叉代理銷售業(yè)務(wù)。

       5、支持深圳依規(guī)發(fā)展以深圳證券交易所為核心的資本市場，加快推進金融開放創(chuàng)新。

       6、支持與港澳金融機構(gòu)合作，按規(guī)定共同發(fā)展離岸金融業(yè)務(wù)，探索建設(shè)國際航運保險等創(chuàng)新型保險要素交易平臺。

       7、研究探索在廣東自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)設(shè)立粵港澳大灣區(qū)國際商業(yè)銀行，服務(wù)大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展。

       8、支持香港交易所前海聯(lián)合交易中心建成服務(wù)境內(nèi)外客戶的大宗商品現(xiàn)貨交易平臺，探索服務(wù)實體經(jīng)濟的新模式。

       9、建設(shè)離岸創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺，允許科技企業(yè)區(qū)內(nèi)注冊、國際經(jīng)營。支持在有條件的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域開展保稅研發(fā)業(yè)務(wù)。

       10、支持在深圳前海設(shè)立口岸，研究加強與香港基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通。

       產(chǎn)業(yè)支持政策

       1、推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，大力推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和優(yōu)化發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作，建設(shè)具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地。

       2、推動制造業(yè)智能化發(fā)展，以機器人及其關(guān)鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備為重點，大力發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開發(fā)能力和關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)。

       3、支持裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強做精，推動制造業(yè)從加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)向研發(fā)、設(shè)計、品牌、營銷、再制造等環(huán)節(jié)延伸。

       4、加快制造業(yè)綠色改造升級，重點推進傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造、開發(fā)綠色產(chǎn)品，打造綠色供應(yīng)鏈。大力發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)。

       5、推動新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、高端裝備制造、新材料等發(fā)展壯大為新支柱產(chǎn)業(yè)，在新型顯示、新一代通信技術(shù)、5G和移動互聯(lián)網(wǎng)、蛋白類等生物醫(yī)藥、高端醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、基因檢測、現(xiàn)代中藥、智能機器人、3D打印、北斗衛(wèi)星應(yīng)用等重點領(lǐng)域培育一批重大產(chǎn)業(yè)項目。

       6、圍繞信息消費、新型健康技術(shù)、海洋工程裝備、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、高性能集成電路等重點領(lǐng)域及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實施一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程。

       7、培育壯大新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，形成以節(jié)能環(huán)保技術(shù)研發(fā)和總部基地為核心的產(chǎn)業(yè)集聚帶。

       8、發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和共享經(jīng)濟，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和社會發(fā)展。

       9、促進地區(qū)間動漫游戲、網(wǎng)絡(luò)文化、數(shù)字文化裝備、數(shù)字藝術(shù)展示等數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)合作，推動數(shù)字創(chuàng)意在會展、電子商務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育服務(wù)、旅游休閑等領(lǐng)域應(yīng)用。

       10、推進粵港澳物流合作發(fā)展，大力發(fā)展第三方物流和冷鏈物流，提高供應(yīng)鏈管理水平，建設(shè)國際物流樞紐。支持澳門加快建設(shè)葡語國家食品集散中心。

       11、推動珠三角九市軍民融合創(chuàng)新發(fā)展，支持創(chuàng)建軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)。

       12、支持港深創(chuàng)新及科技園、中新廣州知識城、南沙慶盛科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地、橫琴粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園等重大創(chuàng)新載體建設(shè)。

       13、支持香港物流及供應(yīng)鏈管理應(yīng)用技術(shù)、紡織及成衣、資訊及通信技術(shù)、汽車零部件、納米及先進材料等五大研發(fā)中心以及香港科學(xué)園、香港數(shù)碼港建設(shè)。

       14、支持澳門中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺建設(shè)。推進香港、澳門國家重點實驗室伙伴實驗室建設(shè)。

       15、推動粵港澳游艇自由行有效實施，加快完善軟硬件設(shè)施，共同開發(fā)高端旅游項目。探索在合適區(qū)域建設(shè)國際游艇旅游自由港。支持澳門與鄰近城市探索發(fā)展國際游艇旅游，合作開發(fā)跨境旅游產(chǎn)品，發(fā)展面向國際的郵輪市場。

       16、構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化提升海洋漁業(yè)、海洋交通運輸、海洋船舶等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育壯大海洋生物醫(yī)藥、海洋工程裝備制造、海水綜合利用等新興產(chǎn)業(yè)，集中集約發(fā)展臨海石化、能源等產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展港口物流、濱海旅游、海洋信息服務(wù)等海洋服務(wù)業(yè)。

       交通運輸規(guī)劃政策

       1、建設(shè)世界級機場群

       鞏固提升香港國際航空樞紐地位，強化航空管理培訓(xùn)中心功能，提升廣州和深圳機場國際樞紐競爭力，增強澳門、珠海等機場功能，推進大灣區(qū)機場錯位發(fā)展和良性互動。支持香港機場第三跑道建設(shè)和澳門機場改擴建，實施廣州、深圳等機場改擴建，開展廣州新機場前期研究工作，研究建設(shè)一批支線機場和通用機場。

       進一步擴大大灣區(qū)的境內(nèi)外航空網(wǎng)絡(luò)，積極推動開展多式聯(lián)運代碼共享。依托香港金融和物流優(yōu)勢，發(fā)展高增值貨運、飛機租賃和航空融資業(yè)務(wù)等。支持澳門機場發(fā)展區(qū)域公務(wù)機業(yè)務(wù)。加強空域協(xié)調(diào)和空管協(xié)作，優(yōu)化調(diào)整空域結(jié)構(gòu)，提高空域資源使用效率，提升空管保障能力。深化低空空域管理改革，加快通用航空發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展跨境直升機服務(wù)，建設(shè)深圳、珠海通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。推進廣州、深圳臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展。

       2、提升珠三角港口群國際競爭力

       提升珠三角港口群國際競爭力。深中通道等配套的公路運輸網(wǎng)絡(luò)也要加快建設(shè)。

       鞏固提升香港國際航運中心地位，支持香港發(fā)展船舶管理及租賃、船舶融資、海事保險、海事法律及爭議解決等高端航運服務(wù)業(yè)，并為內(nèi)地和澳門企業(yè)提供服務(wù)。增強廣州、深圳國際航運綜合服務(wù)功能，進一步提升港口、航道等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，與香港形成優(yōu)勢互補、互惠共贏的港口、航運、物流和配套服務(wù)體系，增強港口群整體國際競爭力。以沿海主要港口為重點，完善內(nèi)河航道與疏港鐵路、公路等集疏運網(wǎng)絡(luò)。

       3、構(gòu)建城際快速交通網(wǎng)絡(luò)

       依托以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的快速交通網(wǎng)絡(luò)與港口群和機場群，構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展軸帶，形成主要城市間高效連接的網(wǎng)絡(luò)化空間格局。更好發(fā)揮港珠澳大橋作用，加快建設(shè)深(圳)中(山)通道、深(圳)茂(名)鐵路等重要交通設(shè)施，提高珠江西岸地區(qū)發(fā)展水平，促進東西兩岸協(xié)同發(fā)展。

       有哪些投資機會？

       ◆ 華泰證券認為，隨著粵港澳大灣規(guī)劃最終落地，粵港澳大灣區(qū)主題有望不斷升溫。從投資邏輯角度，基建、港口物流、金融等相關(guān)公司受益邏輯較為明確，建議關(guān)注三條主線：

       1)基建，根據(jù)上文所述，基建投資一方面來源于廣東和香港與澳門的聯(lián)通，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵的建設(shè)落地，以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等；另一方面來源于廣東省內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

       2)港口物流，灣區(qū)的建設(shè)有望促進貿(mào)易出口，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年，廣東省全年實現(xiàn)貨物貿(mào)易進出口總值6.82萬億元人民幣，占全國比重為24.5%。如果再算上香港貿(mào)易中心每年8萬億左右的進出口(含轉(zhuǎn)口)貿(mào)易額，大灣區(qū)有望成為我國最大的進出口貿(mào)易基地；

       3)金融，粵港澳大灣區(qū)將發(fā)揮香港國際金融中心優(yōu)勢，以廣州、深圳、澳門、珠海為依托，打造引領(lǐng)泛珠、輻射東南亞、服務(wù)“一帶一路”的粵港澳大灣區(qū)金融核心圈。

       ◆ 廣發(fā)證券提出，主題策略層面，建議關(guān)注粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃即將出臺政策窗口，從“交運+港口+地產(chǎn)+金融”受益產(chǎn)業(yè)鏈左側(cè)關(guān)注主題投資機會：

       1)交運產(chǎn)業(yè)鏈。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)融合的重要前提，建議重點關(guān)注鐵路、高速公路、航運、機場建設(shè)等領(lǐng)域，相關(guān)標的包括粵高速A、深高速、白云機場、中集集團等；

       2)港口產(chǎn)業(yè)鏈。隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略推進、對外開放水平不斷提高，相關(guān)貿(mào)易港口及供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)掷m(xù)受益，相關(guān)標的包括深赤灣A、珠海港等；

       3)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。大灣區(qū)建設(shè)將全方位提升城市開發(fā)水平，同時人口聚集效應(yīng)也將明顯提升區(qū)域內(nèi)地產(chǎn)需求，區(qū)域地產(chǎn)龍頭有望整體受益，相關(guān)標的包括招商蛇口、華發(fā)股份等；

       4)金融產(chǎn)業(yè)鏈。灣區(qū)將致力于擴大金融業(yè)對外開放，并對區(qū)域內(nèi)實體經(jīng)濟提供創(chuàng)新的投融資服務(wù)，建議重點關(guān)注證券、金控、Fintech等領(lǐng)域。相關(guān)標的包括招商證券等。

       ◆ 平安證券表示，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上看，粵港澳大灣區(qū)未來的發(fā)展將主要依靠創(chuàng)新與金融的融合，在全球貨幣政策正?；瘑优c國內(nèi)結(jié)構(gòu)性去杠桿的大背景下，近期制造業(yè)企業(yè)陸續(xù)曝光遠約的案例正在增加，部分重資產(chǎn)高負債公司可能面臨較大的投資風(fēng)險。綜合判斷，人工智能、大數(shù)據(jù)、集成電路、云計算、新能源汽車、新能源、生物醫(yī)藥等新經(jīng)濟領(lǐng)域或?qū)⒄Q生未來的科技巨頭，珠三角上述產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將顯著受益未來粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展。

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