我國金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)經(jīng)過短短幾年時間的發(fā)展便占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，經(jīng)歷了起步期、成長期、爆發(fā)期后，在今年531光伏新政影響下，目前步入震蕩期。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2018年將是光伏產(chǎn)業(yè)的最后一次成人禮，這句話同樣適用于金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過這一輪的產(chǎn)業(yè)洗禮將進(jìn)入成熟期。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

        1產(chǎn)業(yè)環(huán)境

        金剛石線鋸現(xiàn)階段主要應(yīng)用在光伏、藍(lán)寶石和磁性材料等領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，國內(nèi)95%以上的金剛石線鋸應(yīng)用在光伏產(chǎn)業(yè)。

        根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，2018上半年我國硅片產(chǎn)量超過50GW，增長約39%。2017年，光伏產(chǎn)業(yè)硅片端納入光伏協(xié)會統(tǒng)計的38家硅片企業(yè)的多晶硅片產(chǎn)量中，金剛線切占比僅為37.5%，2018上半年隨著切割設(shè)備的大規(guī)模更新?lián)Q代，這個比例已達(dá)90%以上；單晶硅片金剛石線鋸切占比早已達(dá)100%。因此，從市場占有層面來看，金剛石線鋸幾乎完全控制了光伏硅片切割市場的大門，這無疑對金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了極大的支撐作用。

        上半年光伏行業(yè)最大的變數(shù)在于531新政，隨著新政的實施，光伏市場需求出現(xiàn)斷崖式下跌。531新政后，相關(guān)機(jī)構(gòu)大幅下調(diào)了國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量，降幅達(dá)三成多。硅片企業(yè)的經(jīng)營狀況也說明了這一點(diǎn)，據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，上半年，一些多晶硅企業(yè)受制于設(shè)備、資金等因素，陸續(xù)停產(chǎn)或破產(chǎn)，6月以來有加速趨勢；硅片價格持續(xù)下降，至7月，單晶硅降至3.15元/片，多晶硅降至2.4-2.5元/片。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次進(jìn)入冬歇期。

        雖然531新政似一盆冰冷的涼水潑向火熱的光伏產(chǎn)業(yè)，但在政策層面國家從未放棄對光伏產(chǎn)業(yè)的支持。首先是國家能源局在六月初表態(tài)：“光伏是未來能源變革的主力軍，能源局發(fā)展中國光伏行業(yè)的決心沒有動搖”。緊接著，進(jìn)入7月份以來，國家及地方政府出臺了共計27項政策積極應(yīng)對531新政之后的光伏市場。國家層面，大力推進(jìn)光伏參與市場化交易、鼓勵各地積極探索可再生能源強(qiáng)制配額和綠證交易制度等政策相繼出臺；在地方，河北、廣東、江蘇、江西、湖南、青海、四川等省份有關(guān)光伏扶貧、光伏補(bǔ)貼、光伏領(lǐng)跑者、光伏電站、光伏用地等的利好政策頻出。

        2市場需求價格雙下滑

        國內(nèi)金剛石線鋸企業(yè)主要有楊凌美暢、岱勒新材、三超新材、東尼電子、易成新能、恒星科技、瑞翌新材、山田研磨等。近幾年金剛石線鋸呈細(xì)線化趨勢發(fā)展，目前主流金剛石線（電鍍金剛石線）線徑已經(jīng)降至65μm（單晶硅多用60μm線，據(jù)悉楊凌美暢已開發(fā)出50μm線）。

        今年金剛石線鋸在市場需求和價格上出現(xiàn)變化的分水嶺在于531光伏新政。新政后，金剛石線鋸市場需求和價格有不同程度下滑。以金剛石線鋸龍頭企業(yè)楊凌美暢為例，在光伏新政前，其月銷量在今年四月份突破200萬+KM大關(guān)，新政之后的月銷量維持在100多萬KM，金剛石線鋸市場總體需求萎縮。對于金剛石線鋸企業(yè)來講，銷量的下滑讓人始料未及，而線鋸價格的下滑更是讓人憂心忡忡，以65線為例，531新政前后，價格由0.17元/米左右降到0.12~0.125元/米，利潤下降三成左右。當(dāng)然，在這種大環(huán)境下，對于楊凌美暢也有好消息，公司產(chǎn)品的市場占有率出現(xiàn)逆勢增長，從50%左右增加到60%左右。

發(fā)展趨勢

        1應(yīng)用領(lǐng)域多元化布局

        目前國內(nèi)的金剛石線鋸95%以上的市場在光伏產(chǎn)業(yè)，其實早在2016、2017年金剛石線鋸市場爆發(fā)之初，一部分業(yè)內(nèi)人士已對線鋸產(chǎn)能僅針對光伏產(chǎn)業(yè)的急劇擴(kuò)張表示過擔(dān)憂，經(jīng)歷了此輪的產(chǎn)業(yè)震蕩，金剛石線鋸的多元化布局在業(yè)內(nèi)的呼聲越來越來高。

        金剛石線鋸作為一種應(yīng)用在硬脆材料領(lǐng)域的新型切割技術(shù)，當(dāng)前正在快速代替?zhèn)鹘y(tǒng)的切割技術(shù)。除光伏硅片外，還應(yīng)用在LED藍(lán)寶石、磁性材料、陶瓷材料等領(lǐng)域，具體表現(xiàn)在消費(fèi)電子產(chǎn)品、LED半導(dǎo)體照明、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。相比以往的切割技術(shù)，金剛石線鋸切割采用的是多線切割技術(shù)，其具有切割能力強(qiáng)、效率高、切削損耗小、精度高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。其實線鋸在光伏產(chǎn)業(yè)以外的部分市場已有應(yīng)用，但市場份額較小，而一部分線鋸企業(yè)在更具市場潛力的領(lǐng)域做著不懈努力，比如，楊凌美暢在保持光伏用細(xì)線領(lǐng)先地位的同時，石材切割用粗線的研發(fā)也在穩(wěn)步就班的進(jìn)行。

        多元化布局將是金剛石線鋸企業(yè)轉(zhuǎn)型的大趨勢，這不僅為企業(yè)帶來更多的利潤增長點(diǎn)，還能夠在一定程度上規(guī)避專注于某一行業(yè)的市場波動，有利于企業(yè)攤薄風(fēng)險。當(dāng)然，“多元化”聽起來簡單明了，然而操作起來并非易事，多元化對企業(yè)的要求比較高，需要企業(yè)有戰(zhàn)略規(guī)劃、人才儲備、資金投入以及項目積累等。

        2光伏市場潛力依然巨大

        從未來發(fā)展趨勢上看，光伏行業(yè)在5-10年內(nèi)晶硅仍是主流材料，金剛線在光伏市場的應(yīng)用也仍將占據(jù)主導(dǎo)，只要一定時期內(nèi)這個事實不改變，光伏市場仍然是重中之重。

國內(nèi)市場

        據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-6月份，新能源發(fā)電量（核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電）占全部發(fā)電的10.8%，比重比去年同期提高1.0個百分點(diǎn)。另據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)太陽能發(fā)電占全國發(fā)電量的比重在1.5%左右。我國《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020年）》把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向。戰(zhàn)略計劃指出，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，能源結(jié)構(gòu)向高效、清潔、低碳加快轉(zhuǎn)型?！赌茉瓷a(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》指出，到 2030年，非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重力爭達(dá)到 50%。根據(jù)目前新增裝機(jī)容量的比例及速度，太陽能光伏發(fā)電市場規(guī)模到2030年將增長十倍左右。長期來看，金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)擁有的市場空間巨大。

        國內(nèi)光伏行業(yè)有幾個非常重要的關(guān)鍵詞，對未來光伏行業(yè)以及金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，包括分布式光伏、領(lǐng)跑者計劃、去補(bǔ)貼和平價上網(wǎng)等。其中平價上網(wǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯，光伏發(fā)電只有實現(xiàn)評價上網(wǎng)才能最終市場化。行業(yè)一致認(rèn)為真正實現(xiàn)平價上網(wǎng)（用戶側(cè)平價上網(wǎng)），2020年是個時間節(jié)點(diǎn)。線鋸從業(yè)者當(dāng)多關(guān)注、多了解相關(guān)政策信息。

國際市場

        中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度光伏產(chǎn)品出口量呈增長趨勢，出口額同比增加16.8%，并預(yù)計2018年光伏產(chǎn)業(yè)出口情況將維持上揚(yáng)態(tài)勢。據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前五月光伏產(chǎn)品出口市場集中地繼續(xù)降低，以往印度、日本占據(jù)了出口市場份額的60%以上，而今年上半年占比下降到33%，以澳大利亞、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋等為代表的新興市場為主的遍地開花局面繼續(xù)擴(kuò)大。隨著光伏發(fā)電項目的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，將有越來越多的國家和區(qū)域重視光伏發(fā)電的發(fā)展。具體表現(xiàn)為，歐洲市場將進(jìn)入復(fù)蘇階段，預(yù)計 2018 年新增裝機(jī)將超過 11GW；印度2018年一季度新增光伏裝機(jī)達(dá)到3.3GW，這是單季度以來首次安裝超過 3GW，預(yù)計2018財年印度光伏建設(shè)規(guī)劃將高達(dá)11GW；2017年被視為澳大利亞光伏市場發(fā)展的主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，澳大利亞最新的光伏報告顯示，截止到2017年底澳大利亞光伏累計裝機(jī)量超過7.2GW，占全國發(fā)電量的13%，占總能源需求的3.9%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。根據(jù)澳大利亞光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年澳大利亞光伏新增裝機(jī)量可能超過3.5GW，是2017年光伏新增裝機(jī)量的三倍；中東區(qū)域光照資源豐富，根據(jù)全球太陽能市場吸引力指數(shù)，沙特阿拉伯、巴林、約旦、阿曼和阿聯(lián)酋2018 年光伏容量招標(biāo)將超過8GW；拉美大部分國家光伏發(fā)電基本上處于市場化水平，融資便利，智利、墨西哥、巴西等國需求增長較快。

        長期趨勢來看，從2018年到2030年的這12年時間里，預(yù)計每年全球新增裝機(jī)量平均仍將超100GW。從全球范圍來看，光伏發(fā)電成本在不斷下降，并且已在多個國家和地區(qū)實現(xiàn)低于常規(guī)能源，預(yù)計全球市場仍將保持穩(wěn)定甚至增長勢頭。

        需要注意的幾點(diǎn)問題：

        1、提質(zhì)增效降成本

        時下，金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)跟隨光伏行業(yè)一起步入了震蕩期，開工率普遍較低。但從另外一方面來講，這為線鋸企業(yè)提供了苦練內(nèi)功的好機(jī)會，經(jīng)過爆發(fā)期產(chǎn)能規(guī)模的急劇擴(kuò)張，現(xiàn)在終于有充足的時間、人力通過技術(shù)創(chuàng)新在產(chǎn)品質(zhì)量、效益、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)生產(chǎn)全要素效率的提高。這一時期，光伏企業(yè)紛紛將技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)回歸到了“降本增效”上，硅片切割環(huán)節(jié)成為了光伏企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)，未來硅片薄片化、金剛石線鋸細(xì)線化和切片機(jī)性能提升將成為促進(jìn)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三駕馬車。同時，光伏行業(yè)平價上網(wǎng)周期漸近，下游龍頭企業(yè)亟須“爭奪”優(yōu)質(zhì)金剛線供應(yīng)商來降低成本。

        金剛石線鋸細(xì)線化趨勢下，如何提升母線的強(qiáng)度、如何改進(jìn)提升金剛石線鋸生產(chǎn)設(shè)備的性能、如何在微粉包覆技術(shù)上解決團(tuán)聚現(xiàn)象已成為部分金剛石線鋸企業(yè)邊生產(chǎn)、邊研發(fā)的重要內(nèi)容。

        對于金剛石微粉企業(yè)說，線鋸企業(yè)最期望的就是微粉企業(yè)能提供符合質(zhì)量要求的金剛石微粉，晶型控制到位，質(zhì)量一致。微粉企業(yè)和線鋸企業(yè)之間形成了密不可分的命運(yùn)共同體關(guān)系，一損俱損，一榮俱榮。

        2、注重環(huán)保

        環(huán)保是現(xiàn)在我國工業(yè)發(fā)展的主題詞之一，環(huán)保督察在各行各業(yè)如火如荼的開展。近幾年來，環(huán)保從“查企”到“督政”，企業(yè)所面臨的環(huán)保形勢越來越嚴(yán)峻。對于金剛石線鋸企業(yè)來講，同樣需要高度重視企業(yè)環(huán)保工作。今年6月份，岱勒新材被查出環(huán)保違法行為罰款90萬元給行業(yè)敲響了警鐘。

         撥云才可見日，否極方能泰來！金剛石線鋸產(chǎn)業(yè)目前雖面臨著一些困難、經(jīng)歷著一場風(fēng)雨，但我們堅信陽光總在風(fēng)雨后；我們也始終相信金剛石線鋸人擁有那種有風(fēng)雨是常態(tài)，風(fēng)雨無阻是心態(tài)，風(fēng)雨兼程是狀態(tài)的精氣神兒！

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