【編者按】本文是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長毛予鋒，在1月7日召開的中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會第七屆六次理事會議上的報(bào)告。全文如下。
       2016年是“十三五”的開局之年，也是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來的第三個(gè)年頭。在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動能轉(zhuǎn)換的背景下，中國經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和機(jī)床工具消費(fèi)市場的轉(zhuǎn)型升級步伐正在日益加快，中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)正在面臨前所未有的新環(huán)境和新問題。如何研判當(dāng)前經(jīng)濟(jì)趨勢、市場形勢、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和方向是產(chǎn)業(yè)界一直普遍關(guān)心的問題。協(xié)會從考量產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度出發(fā)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和進(jìn)出口等方面的統(tǒng)計(jì)信息，特別是深入分析近幾年行業(yè)統(tǒng)計(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，形成《中國機(jī)床工具市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析》報(bào)告，供各位業(yè)界同仁參考。本報(bào)告分為五個(gè)部分的內(nèi)容，分別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題、應(yīng)對與展望，下面將逐一向大家匯報(bào)。

       一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
       中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境有兩個(gè)方面，即經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場環(huán)境。這兩個(gè)方面的環(huán)境又可以細(xì)分為中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中國工業(yè)形勢、國際市場環(huán)境和國內(nèi)市場環(huán)境四個(gè)部分。
       1、 中國宏觀經(jīng)濟(jì)
       首先介紹下中國宏觀經(jīng)濟(jì)與機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)相關(guān)的情況。2006-2016這十多年的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和貨幣供應(yīng)量關(guān)系總體呈現(xiàn)三個(gè)明顯的變化特征。即，
       經(jīng)濟(jì)增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長降到2016年前三季度6.7%的中速增長；
       通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應(yīng)量（M2）是2006年全年的4.3倍，達(dá)到152萬億元人民幣；
       投資對GDP拉動的邊際效應(yīng)正在減弱，2006年貨幣供應(yīng)量與GDP的比率是1.6:1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9:1。
       由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，投資對GDP拉動的邊際效應(yīng)大幅減弱，今后一段時(shí)期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)將會加大推進(jìn)力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點(diǎn)任務(wù)地推進(jìn)預(yù)示著未來宏觀經(jīng)濟(jì)或?qū)⑻幱谝粋€(gè)緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動型的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場下行壓力增大的局面。
       從最終消費(fèi)、資本形成和凈出口這三個(gè)“支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值[詳見名詞解釋]”的構(gòu)成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢上看，這十年來三大構(gòu)成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢，資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；最終消費(fèi)增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7；凈出口增速則由2006年最高峰時(shí)的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受經(jīng)濟(jì)影響不同，三大構(gòu)成近期的變化趨勢出現(xiàn)分化，最終消費(fèi)的占比不斷提高，增速變化趨穩(wěn)；資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降；凈出口的占比不大，增速呈現(xiàn)大幅波動下行。
       分析最終消費(fèi)和資本形成的構(gòu)成又可以發(fā)現(xiàn)近期中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)的新變化。首先，2006-2015年最終消費(fèi)的構(gòu)成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費(fèi)的主體，2015年兩者的占比分別達(dá)到57.2%和26.4%；另一方面，2013年開始，政府消費(fèi)增速與城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)增速變化趨勢明顯分化，前者呈現(xiàn)“先降后升”的明顯變化過程。其次，全社會固定資產(chǎn)投資增速從2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%；但特別需要注意的是，今年1-11月，雖然全社會固定資產(chǎn)投資增速回落勢頭趨緩，但制造業(yè)與設(shè)備工具購置兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預(yù)示著機(jī)床工具產(chǎn)品方面的市場采購力度仍在大幅減弱。
       2、 工業(yè)形勢
       從近三年主要工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)增加值增速變化情況看，大致可分為三個(gè)階段。即，
       緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細(xì)分領(lǐng)域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平（大致在8.3-8.8%之間），呈現(xiàn)緩慢回落趨勢；
       陡降階段（2015年1至9月），全國工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設(shè)備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下；
       狀態(tài)分化階段（2015年10月至2016年11月），雖然全國工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細(xì)分領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車在購置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續(xù)下行；通用設(shè)備、電氣機(jī)械和金屬制品在房地產(chǎn)增長的帶動下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。
       綜合上述情況看，目前經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)動能正在大幅消退，新動能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動能轉(zhuǎn)換還未完成。經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來短期需求激增的同時(shí)，也會透支未來市場，不利于市場的長期可持續(xù)性發(fā)展。
       3、 國際機(jī)床工具消費(fèi)市場情況
       根據(jù)英國牛津經(jīng)濟(jì)研究院的調(diào)查和預(yù)測數(shù)據(jù)，國際機(jī)床消費(fèi)額在2016年達(dá)到近期低點(diǎn)后將溫和回升。2015年國際機(jī)床消費(fèi)市場份額按國家排名的前八位分別是中國、美國、德國、日本、意大利、印度、巴西和法國（分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%）。從地區(qū)看，亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名（分別為59%、25%和15%）。
       與國際機(jī)床消費(fèi)額相似，國際主要工業(yè)領(lǐng)域投資額也將自2016年后溫和回升。2015年國際主要工業(yè)領(lǐng)域投資中，電氣工程、汽車、金屬材料、通用機(jī)械、金屬制品、特殊用途機(jī)械、精密和光學(xué)儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
       4、 國內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場情況
       2016年1-11月，中國制造業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是：非金屬礦物制品、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機(jī)械、汽車、專用設(shè)備、農(nóng)副食品加工、計(jì)算機(jī)/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品，與2015年1-12月的排名沒有變化。對比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領(lǐng)域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領(lǐng)域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領(lǐng)域投資增速普遍下降，甚至負(fù)增長。
       2016年中國機(jī)床工具市場主要細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)額變化趨勢仍是下行，但降幅收窄。
       金屬切削機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；進(jìn)口商品前三位分別是加工中心（25.1億美元、同比下降17.6%）、磨床（9.5億美元、同比下降2.7%）和特種加工機(jī)床（7.6億美元、同比下降14.1%）。
       金屬成形機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；進(jìn)口商品前三位分別是鍛造或沖壓機(jī)床（4億美元、同比下降2.4%）、其他成形折彎機(jī)（1.9億美元、同比下降5.3%）和沖床（1.9億美元、同比下降15.7%）。
       工量具消費(fèi)額預(yù)計(jì)仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%；進(jìn)口商品前三位分別是硬質(zhì)合金刀片（5.2億美元、同比增長7.9%）、銑刀（1.8億美元、同比下降0.4%）和普通鉆頭（1.5億美元、同比下降2.8%）。
       國際技術(shù)發(fā)展趨勢也是市場發(fā)展趨勢研究的重要部分，順應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和跟蹤前沿技術(shù)發(fā)展動態(tài)才能實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和開拓新市場的戰(zhàn)略目標(biāo)。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等國際知名機(jī)床工具展覽會上反映出的技術(shù)發(fā)展潮流和最新研究成果應(yīng)用情況看，可以總結(jié)出以下幾個(gè)方面的技術(shù)發(fā)展趨勢。
       優(yōu)化資源配置、提高效率是國際技術(shù)發(fā)展的核心目標(biāo)
       國際主要經(jīng)濟(jì)體人口老齡化來襲，勞動力缺口擴(kuò)大；國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，要素價(jià)格和供需關(guān)系變化促使全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)重構(gòu)；核心競爭力體現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)效率上。
       加工中心和復(fù)合機(jī)床更加智能、高效，核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)模塊化和功能化
       五軸聯(lián)動加工技術(shù)和復(fù)合加工技術(shù)已經(jīng)成熟，通過模塊化和功能化實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品線上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和復(fù)合加工技術(shù)的應(yīng)用門檻和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成最優(yōu)解決方案的能力。
       齒輪加工技術(shù)向制造系統(tǒng)方向深入發(fā)展，制造生態(tài)更趨完備
       齒輪加工技術(shù)正在向涵蓋機(jī)床、測量儀、制造控制軟件、工裝及切削刀具的系統(tǒng)化制造體系發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一體化解決方案；制造系統(tǒng)內(nèi)的上下游銜接更加緊密和集成，實(shí)現(xiàn)以追求齒輪極限制造精度目標(biāo)下的最優(yōu)配置，類似一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。
       磨削技術(shù)在追求極致的同時(shí)，融入更多智能、高效和復(fù)合加工新技術(shù)
       近幾年，國際磨削技術(shù)研究和工程應(yīng)用領(lǐng)域在不斷追求最大、最小和最精等極限制造的同時(shí)，也在向智能、高效和復(fù)合加工等方向拓展。既是應(yīng)用領(lǐng)域提出的新需求，也是新興技術(shù)間融合引起的制造技術(shù)全新變革。
       重型和超重型機(jī)床的極限制造能力仍是工業(yè)重器
       重型和超重型機(jī)床所具備的極限制造能力在航空航天、國防工業(yè)和能源裝備等高端應(yīng)用領(lǐng)域依然是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的“鎮(zhèn)宅之寶”和工業(yè)重器。沒有這些制造裝備和手段就造不出核心零件，就要受制于人，體現(xiàn)出這項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品的不可替代性。
       特種加工制造技術(shù)隨新興制造需求興起而快速拓展
       特種加工技術(shù)和機(jī)床一直是制造技術(shù)領(lǐng)域中前沿技術(shù)的代表和風(fēng)向標(biāo)。在新興制造需求的拉動下，以激光增材制造為代表的技術(shù)成為近期的新熱點(diǎn)，拓展了特種加工技術(shù)發(fā)展的新方向。
       金屬成形機(jī)床跟蹤市場需求變化，不斷突破效率和精度極限
       普遍提高自動化水平，自動補(bǔ)償、自動托扶、自動夾緊、自動更換安裝模具、自動上下料等功能開始廣泛應(yīng)用。在不斷提高加工精度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。
       數(shù)控控制和測量技術(shù)發(fā)力擁抱“工業(yè)4.0”
       與“工業(yè)4.0”關(guān)系最緊密的技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域當(dāng)數(shù)是數(shù)控控制和測量技術(shù)，是“工業(yè)4.0”研究的前沿和先導(dǎo)性領(lǐng)域。近幾年來，明顯感覺到數(shù)控控制和測量技術(shù)領(lǐng)域在加大“工業(yè)4.0”方面的研究力度，相關(guān)應(yīng)用成果也在不斷豐富、成熟和漸成體系。
       工業(yè)機(jī)器人與先進(jìn)制造系統(tǒng)深度融合
       先進(jìn)制造系統(tǒng)在自動化、柔性化和智能化等方面的特征不斷凸現(xiàn)，少人化和無人化制造需求不斷增加，以替代人工勞動而誕生的工業(yè)機(jī)器人自然在先進(jìn)制造系統(tǒng)中的應(yīng)用更加普遍和深入，形式也更加豐富。
       切削刀具和機(jī)床功能部件適應(yīng)自動化、柔性化和智能化背景下的先進(jìn)制造要求
       切削刀具和機(jī)床功能部件作為機(jī)床和制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能和性能的最基本單元技術(shù)，其自身的發(fā)展與自動化、柔性化和智能化制造需求的發(fā)展形成互相影響、互相支撐、互相推動的關(guān)系，且越來越密不可分。沒有成熟的、適應(yīng)先進(jìn)制造需求的切削刀具和機(jī)床功能部件，就不可能實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)從“工業(yè)2.0”和“工業(yè)3.0”向“工業(yè)4.0”的跨越。
       輔助軟件成為制造系統(tǒng)性能提升的變速器
       設(shè)計(jì)制造輔助軟件是當(dāng)今制造系統(tǒng)中不可或缺的一環(huán)。從設(shè)計(jì)制造輔助軟件（CAD、CAE、CAM）的發(fā)展歷程看，常常是伴隨著新工藝、新方法和新模式的不斷提升。從CAD設(shè)計(jì)到CAM的集成，從二維到三維建模再到三維仿真和CAM，從五軸加工、復(fù)合加工到3D打印?？梢哉f，現(xiàn)在中高端機(jī)床如果離開設(shè)計(jì)制造輔助軟件幾乎寸步難移。

       二、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況
       1、 中國機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)
       從2014年開始，協(xié)會在行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中開展行業(yè)景氣度方面的企業(yè)負(fù)責(zé)人問卷調(diào)查工作，得到行業(yè)企業(yè)的大力支持。通過對反饋問卷的梳理、統(tǒng)計(jì)和分析，形成中國機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)及相關(guān)分析結(jié)果供企業(yè)參考，收到了積極的效果。今年協(xié)會再次面向歷年行業(yè)30強(qiáng)企業(yè)、典型領(lǐng)域的排頭兵企業(yè)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，調(diào)查樣本構(gòu)成更趨優(yōu)化。調(diào)查問卷返回93份，樣本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分布和結(jié)構(gòu)上具有一定的代表性（詳見樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu)）。
       ******************* 樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu) ********************
       按地區(qū)分類，東部企業(yè)63家（企業(yè)規(guī)模479億元），占67.7%；中部企業(yè)18家（企業(yè)規(guī)模87億元），占19.4%；西部企業(yè)12家（企業(yè)規(guī)模86億元），占12.9%。
       按所有制性質(zhì)分類，國有（含集體）控股企業(yè)33家（企業(yè)規(guī)模311億元），占35.5%；私人控股企業(yè)39家（企業(yè)規(guī)模146億元），占41.9%；外資（含港澳臺）控股企業(yè)7家（企業(yè)規(guī)模59億元），占7.5%；其它企業(yè)14家（企業(yè)規(guī)模136億元），占15.1%。
       按產(chǎn)品領(lǐng)域分類，金屬切削機(jī)床企業(yè)49家（企業(yè)規(guī)模431億元），占52.7%；金屬成形機(jī)床企業(yè)13家（企業(yè)規(guī)模117億元），占14%；工量具/磨料磨具企業(yè)16家（企業(yè)規(guī)模54億元），占17.2；數(shù)控裝置和功能部件企業(yè)15家（企業(yè)規(guī)模50億元），占16.1。
       ************************************************************
       2016年中國機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)為53.9%，較上一年同期回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，處于榮枯線以上，反映出行業(yè)近期的運(yùn)行呈現(xiàn)回升態(tài)勢。
       從不同所有制性質(zhì)企業(yè)看，外資（含港澳臺）控股企業(yè)指數(shù)最高，為56.3%，私人控股和國有（含集體）控股分別為54.4%和54.3%，其它性質(zhì)企業(yè)最低，為51.4%。這與今年市場中上述類型企業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)基本相符。
       從不同產(chǎn)品領(lǐng)域看，運(yùn)行分化比較明顯。數(shù)控裝置和功能部件的景氣度最高，為68.4%；金屬成形機(jī)床排在第二，為61.8%；金屬切削機(jī)床為51.3%，排在第三；工量具和磨料磨具處于榮枯線之下，僅為43.9%。在市場需求復(fù)蘇拉動下，主機(jī)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，但工量具和磨料磨具仍陷于結(jié)構(gòu)調(diào)整的困境之中，呈現(xiàn)運(yùn)行乏力的狀態(tài)。
       從景氣度要素看，企業(yè)預(yù)期隨訂單和經(jīng)營的回升而回升，處于榮枯線以上，分別為56.5%、60.6%和55.1%；但環(huán)境和成本仍處于榮枯線以下，分別為48%和43%，且從近三年的變化趨勢上看沒有向好跡象。
       景氣度指數(shù)分析方法是基于調(diào)查的定性分析方法，反映的是調(diào)查期內(nèi)的景氣度情況和變化趨勢，由于行業(yè)景氣度調(diào)查目前是按照年度周期進(jìn)行，所以行業(yè)年度景氣度指數(shù)反映的是上一個(gè)周期的平均運(yùn)行情況和未來短期的變化趨勢，大家在使用該景氣度指數(shù)是應(yīng)予以注意。
       2、 產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域
       2016年11月，機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)略有增加，為5752家，同比增長1.6%。其中，金屬加工機(jī)床（同比下降1.2%）和機(jī)床功能部件及附件（同比下降4.3%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)略有下降，磨料磨具（同比增長5.4%）和工量具（同比增長1.7%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)小幅增加。
       2016年機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域的總產(chǎn)出和出口將呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢。
       金屬切削機(jī)床產(chǎn)出預(yù)計(jì)小幅下降，約為119億美元，同比下降2.5%。
       金屬成形機(jī)床產(chǎn)出預(yù)計(jì)小幅下降，約為97億美元，同比下降2.0%。
       工量具產(chǎn)出預(yù)計(jì)明顯下降，約為52億美元，同比下降7.1%。
       出口方面，2016年機(jī)床工具出口總額預(yù)計(jì)呈現(xiàn)小幅下降，降幅在6%以內(nèi)。

       三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素
       機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過六十多年的發(fā)展，特別是近十多年的高速發(fā)展，在政府的關(guān)注和產(chǎn)業(yè)內(nèi)外共同努力下，不斷積累出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、政策和市場環(huán)境等因素。下面從三個(gè)方面進(jìn)行梳理。
       1、 國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策
       近幾年國家為了“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)換，出臺了一系列的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策中均有涉及機(jī)床工具的內(nèi)容，如宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“三去一降一補(bǔ)”，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一帶一路和走出去戰(zhàn)略等；工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面，《中國制造2025》和智能制造；產(chǎn)業(yè)政策措施方面，技改計(jì)劃、首臺套政策、04專項(xiàng)和智能制造專項(xiàng)等。上述戰(zhàn)略和政策措施對機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到戰(zhàn)略引領(lǐng)和支撐的作用。
       2、 國際市場的新變化
       根據(jù)英國牛津經(jīng)濟(jì)研究院的預(yù)測，2016-2020年國際機(jī)床工具消費(fèi)市場將總體趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)溫和回升的態(tài)勢。在新一輪產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動下，未來國際市場中將出現(xiàn)新的增量。如，德國的再工業(yè)化戰(zhàn)略，在航空、電氣設(shè)備和汽車領(lǐng)域會有新的增長；印度市場得益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、快速增長的基礎(chǔ)建設(shè)投入和汽車工業(yè)的發(fā)展；美國市場在貿(mào)易保護(hù)主義反彈和重返制造業(yè)的帶動下提升中高端機(jī)床工具消費(fèi)需求；墨西哥將面向美國市場，依托汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長。從航空、電氣設(shè)備、精密和光學(xué)儀器、汽車等國際主要消費(fèi)領(lǐng)域的投資預(yù)測看，未來消費(fèi)量也將呈現(xiàn)溫和增長的趨勢。
       3、 國內(nèi)市場中的積極因素
       國內(nèi)市場中也存在一些積極的因素。如，我國的工業(yè)化進(jìn)程正在提速，兩化融合和產(chǎn)業(yè)升級存在巨大的上升空間。國內(nèi)人口、要素和發(fā)展戰(zhàn)略條件的變化決定了未來低效率生產(chǎn)模式將加速退出，高效率的生產(chǎn)模式將成為主體，這一變化將牽引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。從近幾年GDP增速、勞動力和數(shù)控化率關(guān)系上可以顯而易見看出這一變化趨勢，經(jīng)濟(jì)增速減弱和人口老齡化上升將倒逼機(jī)床數(shù)控化率的提升。最后，中國成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體后的剛性需求（或需補(bǔ)齊的短板）增多，如安全領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域和國際責(zé)任方面等。

       四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題
       在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展諸多有利因素的同時(shí)，我們還應(yīng)冷靜的關(guān)注當(dāng)前和未來一段時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題。因?yàn)橛欣蛩毓倘荒苤飘a(chǎn)業(yè)成長（錦上添花），但如何解決產(chǎn)業(yè)突出問題將決定產(chǎn)業(yè)的生存（雪中送炭），因此需要特別給予關(guān)注。
       1、 突出問題-市場需求低迷
       市場需求低迷是近幾年行業(yè)內(nèi)反復(fù)提及的一個(gè)“老生常談”的話題。由于一直缺乏必要的數(shù)據(jù)支撐，只能在歷史數(shù)據(jù)趨勢分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行定性判斷和評述，但對未來市場走勢的可參考性較弱。協(xié)會今年從梳理機(jī)床工具產(chǎn)品與典型用戶領(lǐng)域的供需關(guān)系入手，在分析主要機(jī)床工具用戶行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)（如，汽車、船舶、發(fā)動機(jī)、鋼材和手機(jī)等）的基礎(chǔ)上，通過形成標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)和加權(quán)處理的方法建立分析模型，初步得到2000-2015年的供需關(guān)系曲線（無量綱的指數(shù)曲線）。另外，根據(jù)對未來五年（2016-2020年）相關(guān)用戶行業(yè)產(chǎn)量變化的預(yù)測，通過上述供需關(guān)系模型推導(dǎo)出未來五年的中國機(jī)床工具消費(fèi)量變化趨勢。下面分別介紹機(jī)床和工具的供需曲線所反映出的趨勢性變化。
       （1）金屬加工機(jī)床
       通過分析結(jié)果可以看出，金屬加工機(jī)床的供給（消費(fèi)量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口）變化與用戶領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）增量正相關(guān)，并大致滯后1個(gè)年度周期，用戶領(lǐng)域需求增量與該領(lǐng)域各年度產(chǎn)量變化和設(shè)備更新情況成正比。2000-2020年中國機(jī)床供需關(guān)系曲線大致可分為四個(gè)時(shí)期。即，
       供需平衡期（2000-2003年），這一時(shí)期市場需求增長緩慢，供需關(guān)系基本平衡，各年度間的供需波動很小。
       快速擴(kuò)張期（2004-2010年），受市場需求快速增長拉動，特別是在市場連續(xù)爆發(fā)式增長的刺激下，基于增長預(yù)期，2004年開始機(jī)床供給曲線跳空運(yùn)行，但供給增長趨勢仍和需求增長趨勢基本一致。雖然在此期間，受2004年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和2008年國際金融危機(jī)影響，用戶需求曲線有所波動，但在國內(nèi)投資和機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策（如05年開始啟動04專項(xiàng)，08年的四萬億刺激政策等）不斷利好地支撐下，仍完成了09至10年的急速增長。在2010年需求指數(shù)達(dá)到歷史最高值，供給指數(shù)隨后（2011年）也達(dá)到歷史峰值。
       觀望堅(jiān)持期（2011-2015年），2011年后，用戶領(lǐng)域產(chǎn)能過剩情況不斷擴(kuò)大，需求指數(shù)連續(xù)下降，特別是在2012年需求呈現(xiàn)負(fù)增長。但機(jī)床行業(yè)內(nèi)在反彈預(yù)期的支撐下，機(jī)床供給曲線未隨需求曲線下降而大幅下行，仍與需求曲線呈現(xiàn)跳空運(yùn)行的狀態(tài)。從現(xiàn)在看，連續(xù)的供給與需求脫節(jié)運(yùn)行狀況導(dǎo)致機(jī)床產(chǎn)成品庫存持續(xù)大幅增長，且形成數(shù)量可觀的難以變現(xiàn)的“死庫存”?？偸?ldquo;期待底部反彈的預(yù)期”使得很多企業(yè)錯失了調(diào)整應(yīng)對的時(shí)機(jī)，占用和空耗了寶貴的資源，成為導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行困難局面的一個(gè)主要原因。
       理性回歸期（2016-2020年），由于用戶領(lǐng)域“去產(chǎn)能”的推進(jìn)力度將會進(jìn)一步加大，同時(shí)快速擴(kuò)張期形成的機(jī)床保有量一直處于較高水平，考慮技術(shù)升級和機(jī)床更新周期的因素，預(yù)計(jì)用戶需求將呈現(xiàn)“先下降，再溫和回升”的趨勢。其中，2017和2018年將是需求十分低迷的年份?；谑袌鲂枨鬁p少和需求升級的趨勢，未來機(jī)床供給將進(jìn)入理性回歸期。
       前三期相信每一位經(jīng)歷過這些年發(fā)展的企業(yè)家都會有不同程度的感受，第四期也基本反映了當(dāng)前的市場氛圍和大多數(shù)機(jī)床制造企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本判斷。因此，未來四年對機(jī)床產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說可能將是一個(gè)充滿激烈競爭、不斷退出和整合的過程。
       （2）工具
       通過分析結(jié)果可以看出，工具的供給（消費(fèi)量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口）變化與用戶領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）變化正相關(guān)。由于工具產(chǎn)品制造和供貨周期較短，滯后期一般不超過1個(gè)年度周期。隨著用戶需求指數(shù)的不斷增長，工具的供給也不斷攀升，直到2014年達(dá)到最高值。2014年以后，隨著用戶產(chǎn)能過剩，需求進(jìn)入平臺期，工具供給也逐年回落。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會對于大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的精神，以及對主要用戶領(lǐng)域運(yùn)行趨勢的判斷和預(yù)測，預(yù)計(jì)2016-2020年機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所面向的用戶領(lǐng)域產(chǎn)量指數(shù)平均下降13.5%，至2020年或?qū)⒒貧w至2009-2010年間的水平，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升。因此，預(yù)計(jì)未來四年工具供給將會隨用戶需求下降而繼續(xù)下降。
       通過分析中國機(jī)床工具市場供需關(guān)系曲線的變化，可以得到以下幾點(diǎn)啟示。
       l 在未來用戶“去產(chǎn)能”壓力持續(xù)存在的背景下，僅考慮加速折舊政策是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在用戶企業(yè)利潤下降的預(yù)期下，加速折舊政策對增加設(shè)備采購的作用也會打折扣。
       l 從用戶的存量產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，國家采取標(biāo)準(zhǔn)升級、強(qiáng)制退出、控制和做優(yōu)增量等方式加速淘汰落后產(chǎn)能和促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級將提升設(shè)備采購的“含金量”，對支撐機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利。
       l 對于具備轉(zhuǎn)型條件的機(jī)床工具企業(yè)來說，“看清趨勢、分清取舍”，加強(qiáng)技術(shù)升級、國內(nèi)外市場開拓和內(nèi)部管理等方面投入和關(guān)注度，才有可能在這一輪洗牌過程中立于不敗之地。
       2、 突出問題-運(yùn)行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高企
       近期機(jī)床工具行業(yè)內(nèi)集中反映的另一個(gè)突出問題就是企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高企。年度行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速一直呈現(xiàn)波動下行的趨勢，2015年分別為-11.6%和-65.9%，較2011年下降25和74.3個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債和應(yīng)收賬款增速則連續(xù)明顯增長，2015年分別為2.5%和11%。
       另一方面，全行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)激增。以負(fù)債除以主營業(yè)務(wù)收入得到的比率間接反映出行業(yè)經(jīng)營杠桿的變化情況，這個(gè)比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%。與之相對的是，全行業(yè)利潤率從2011年的6.5%跌至2015年的1.6%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率也從2011年的7.3次跌到2015年的3.0次。
       上述兩類指標(biāo)的惡化，再加之市場需求持續(xù)低迷，未來幾年企業(yè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒃龃蟆?br />        3、 突出問題-瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板
       未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中還有一些需要從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和頂層構(gòu)建方面予以關(guān)注的瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板。
       （1） 產(chǎn)業(yè)集中不高，需要建立適合“專精特”型隱形冠軍企業(yè)發(fā)展的體制、機(jī)制和發(fā)展環(huán)境。
       （2） 企業(yè)的現(xiàn)實(shí)能力（市場開發(fā)、科研條件、制造能力和人才隊(duì)伍）與現(xiàn)實(shí)市場需求和未來發(fā)展需要間存在落差和短板需要補(bǔ)齊。
       （3） 國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略需要更緊密地聯(lián)系和互動，形成合力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性和可持續(xù)發(fā)展。
       4、 突出問題-當(dāng)前企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)
       通過行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人調(diào)查問卷反映出當(dāng)前企業(yè)集中關(guān)注的一些突出問題和政策訴求。
       （1） 反映的突出問題
       通過對所有意見的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的問題分別是：市場需求不足（23.2%）、資金鏈緊張（12.8%）、內(nèi)部成本過高（11.8%）、國外同類產(chǎn)品競爭（11.1%）、人才缺失（10.4%）、市場秩序混亂/不公平競爭嚴(yán)重（9.1%）。
       （2）反映的政策訴求
       通過對所有意見的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的政策訴求分別是：國家對企業(yè)減稅降負(fù)（37.5%）、國家增加對行業(yè)的專項(xiàng)支持（27.5%）。
       關(guān)注上述企業(yè)反映的突出問題和政策訴求應(yīng)成為協(xié)會未來開展工作、服務(wù)政府和企業(yè)的主要方向和內(nèi)容。

       五、應(yīng)對與展望
       1、 應(yīng)對
       （1）當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)都已不同程度的開展主動作為和轉(zhuǎn)型升級，以應(yīng)對市場變化
       通過對行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人調(diào)查問卷中的應(yīng)對措施內(nèi)容梳理,可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)企業(yè)已經(jīng)根據(jù)市場變化和自身實(shí)際情況開展有針對性的工作。通過重要性分析,企業(yè)的主要應(yīng)對措施有：控制成本（17.8%）、加強(qiáng)細(xì)分市場開拓（13.3%）、加強(qiáng)企業(yè)管理（11.5%）、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制（9.8%）、加大研發(fā)投入（8.8%）、減員增效（7.8%）、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)（6.8%）、消化庫存（6%）。
       上述主要應(yīng)對措施是行業(yè)主要企業(yè)在實(shí)踐中獲得的寶貴經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)智慧，反映出當(dāng)前行業(yè)中具有普遍性、有效性的經(jīng)營思路和方法，對于機(jī)床工具全行業(yè)具有借鑒意義。
       （2）協(xié)會將主動擔(dān)當(dāng)，凝聚行業(yè)訴求，加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，為政府和會員企業(yè)服務(wù)
       （3）協(xié)會已先期開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作
       稅收優(yōu)惠政策和技術(shù)創(chuàng)新平臺是多年來全行業(yè)比較關(guān)注的兩項(xiàng)政策措施。在近期市場需求低迷、企業(yè)經(jīng)營普遍困難和轉(zhuǎn)型升級壓力增大的背景下，協(xié)會常設(shè)機(jī)構(gòu)及時(shí)跟蹤政策導(dǎo)向，順應(yīng)行業(yè)企業(yè)的迫切訴求，于2016年開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作，在充分聽取行業(yè)企業(yè)意見和建議的基礎(chǔ)上，形成相應(yīng)的可行性研究報(bào)告和籌劃方案，并向政府有關(guān)部門進(jìn)行了匯報(bào)。由于這兩項(xiàng)工作都屬于涉及面廣、牽涉利益多、主管機(jī)關(guān)跨部門、政策創(chuàng)新性強(qiáng)，所以未來落實(shí)的過程一定是長期、復(fù)雜和曲折的。協(xié)會常設(shè)機(jī)構(gòu)將緊密依靠行業(yè)企業(yè)，持續(xù)做好對行業(yè)發(fā)展有利的各項(xiàng)工作。
       2、展望
       基于上述情況和分析，2017年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢預(yù)計(jì)仍將處于下行區(qū)間，降幅會有所收窄，但存在反復(fù)挑戰(zhàn)底部的可能。

       附:名詞解釋
       1、支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值是從最終使用的角度反映一個(gè)國家一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)活動最終成果的一種方法。最終使用包括最終消費(fèi)、資本形成總額及凈出口三部分，計(jì)算公式為：
       支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值=最終消費(fèi)+資本形成總額+凈出口
       2、最終消費(fèi)指常住單位為滿足物質(zhì)、文化和精神生活的需要，從本國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土和國外購買的貨物和服務(wù)的支出。它不包括非常住單位在本國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)的消費(fèi)支出。最終消費(fèi)分為居民消費(fèi)和政府消費(fèi)。
       3、居民消費(fèi)指常住住戶在一定時(shí)期內(nèi)對于貨物和服務(wù)的全部最終消費(fèi)支出。
       4、政府消費(fèi)指政府部門為全社會提供的公共服務(wù)的消費(fèi)支出和免費(fèi)或以較低的價(jià)格向居民住戶提供的貨物和服務(wù)的凈支出，前者等于政府服務(wù)的產(chǎn)出價(jià)值減去政府單位所獲得的經(jīng)營收入的價(jià)值，后者等于政府部門免費(fèi)或以較低價(jià)格向居民住戶提供的貨物和服務(wù)的市場價(jià)值減去向住戶收取的價(jià)值。
       5、資本形成總額指常住單位在一定時(shí)期內(nèi)獲得減去處置的固定資產(chǎn)和存貨的凈額，包括固定資本形成總額和存貨增加兩部分。
       固定資本形成總額指生產(chǎn)者在一定時(shí)期內(nèi)獲得的固定資產(chǎn)減處置的固定資產(chǎn)的價(jià)值總額。其計(jì)算公式為：
       固定資產(chǎn)形成總額=住宅+非住宅建筑物+機(jī)器和設(shè)備+土地改良支出+礦藏勘探費(fèi)+計(jì)算機(jī)軟件+其他
       存貨增加指常住單位在一定時(shí)期內(nèi)存貨實(shí)物量變動的市場價(jià)值，即期末價(jià)值減期初價(jià)值的差額，再扣除當(dāng)期由于價(jià)格變動而產(chǎn)生的持有收益。
       6、貨物和服務(wù)凈出口指貨物和服務(wù)出口減貨物和服務(wù)進(jìn)口的差額。出口包括常住單位向非常住單位出售或無償轉(zhuǎn)讓的各種貨物和服務(wù)的價(jià)值；進(jìn)口包括常住單位從非常住單位購買或無償?shù)玫降母鞣N貨物和服務(wù)的價(jià)值。