河南易成新能源股份有限公司關(guān)于簽署重整賽維兩公司框架協(xié)議的公告
特別提示:
1、中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國平煤神馬集團(tuán)”)及河南易成新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易成新能”)(“中國平煤神馬集團(tuán)”和“易成新能”合稱“賽維投資人”)與江西賽維LDK太陽能高科技有限公司破產(chǎn)清算組、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司破產(chǎn)清算組(江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司合稱“賽維兩公司”,賽維兩公司破產(chǎn)清算組合稱“管理人”)簽署了《重整框架協(xié)議》(以下簡稱《框架協(xié)議》)。
2、上述《框架協(xié)議》僅為各方對重整及重組框架所達(dá)成的初步意向,截至目前,該重大資產(chǎn)重組事項仍存在重大不確定性。
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項,經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司于2016年5月19日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號:2016-033),公司股票2016年5月19日開市起停牌。公司又分別于2016年6月17日、2016年7月12日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌暨進(jìn)展的公告》,停牌期間,公司會同有關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作。2016年7月25日,公司及公司控股股東與初步確定的交易對方賽維兩公司的管理人就重整賽維兩公司簽署了《框架協(xié)議》,相關(guān)信息如下:
(一)賽維兩公司基本情況
1、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司基本情況如下:

(二)管理人基本情況
江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(以下簡稱“江西賽維”)、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司(以下簡稱“新余賽維”),于2015年11月17日經(jīng)新余市中級人民法院裁定破產(chǎn)重整。江西賽維破產(chǎn)清算組和新余賽維破產(chǎn)清算組是經(jīng)新余市中級人民法院指定的賽維兩公司的破產(chǎn)管理人,依法履行破產(chǎn)管理人的法定職責(zé)。
二、《框架協(xié)議》主要內(nèi)容
(一) 本次重組的要點
1、易成新能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn),以下列對價及方式對賽維兩公司的債權(quán)人進(jìn)行償付后,管理人確保易成新能獲得賽維兩公司全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)(應(yīng)剝離資產(chǎn)除外)。易成新能獲得的賽維兩公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不得存在抵押、質(zhì)押等任何法定他項權(quán)利。
(1)預(yù)計約3億股股票;
(2)預(yù)計約5.5億元人民幣(以下均以人民幣為計價單位)現(xiàn)金;
(3)破產(chǎn)重整開始日(2015年11月17日)之前形成的銀團(tuán)幫扶資金及政府幫扶資金負(fù)債不應(yīng)超過10億元,自中國證監(jiān)會出具批準(zhǔn)易成新能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案的批文之日起第6年開始的5個年度內(nèi)分期付清。
2、為促使本次交易能夠順利通過監(jiān)管部門審核并實施,雙方同意易成新能擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的資產(chǎn)為賽維兩公司資產(chǎn),賽維兩公司下屬公司包括子公司、孫公司以及聯(lián)營公司不包含在本次破產(chǎn)重整資產(chǎn)范圍內(nèi),由管理人予以剝離并處置,管理人在重整計劃提交第二次債權(quán)人會議前出具相關(guān)書面確認(rèn)文件。
3、雙方同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果(評估基準(zhǔn)日為2016年6月30日)為基礎(chǔ),確定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份數(shù)量和現(xiàn)金支付金額。
4、本次發(fā)行的股份,發(fā)行對象所取得的本《框架協(xié)議》第一條第1項項下的對價股份自發(fā)行結(jié)束日起48個月內(nèi)(以下簡稱“限售期”)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓,限售期滿后發(fā)行對象每年減持的股份數(shù)量不得超過其持有的全部股份的25%,管理人應(yīng)在重整計劃中明確該部分股份對應(yīng)的股東不享有表決權(quán)。
5、本協(xié)議簽署后10個工作日內(nèi)由賽維投資人支付2億元人民幣保證金。該保證金應(yīng)存儲于賽維投資人和管理人在新余市中國農(nóng)業(yè)銀行開立的共管賬戶,在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會審核通過前,管理人不得使用上述保證金。若非因賽維投資人的原因?qū)е聟f(xié)議無法履行的,該保證金及利息應(yīng)當(dāng)于終止本協(xié)議之日起的15個工作日內(nèi)予以退還。
按照目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、本次重組基本交易方案,本次重組不會導(dǎo)致本公司的實際控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易的具體內(nèi)容尚未形成預(yù)案,需以經(jīng)本公司股東大會和相關(guān)監(jiān)管部門最終核準(zhǔn)的重組方案為準(zhǔn)。
(二) 本次重組的前提條件
本次重組的前提是雙方必須依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會、交易所等各有權(quán)部門或機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,以及易成新能的公司章程的規(guī)定,取得交易雙方各自相應(yīng)的授權(quán)和批準(zhǔn)后,履行相應(yīng)的信息披露程序,并簽訂正式的重大資產(chǎn)重組協(xié)議。
鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)因涉及破產(chǎn)重整,還需按照《企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,履行賽維兩公司債權(quán)人會議通過重整計劃(草案)、管轄法院裁定批準(zhǔn)重整計劃等法定程序。
(三) 保密
協(xié)議雙方承諾就本次交易中獲取對方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。
(四)其他
本協(xié)議未盡事宜, 雙方應(yīng)及時協(xié)商并對本協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。對本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出。本協(xié)議項下的交易事項以易成新能董事會/股東大會批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會審核通過的方案為準(zhǔn)。
三、風(fēng)險提示
本次簽署的《框架協(xié)議》僅為雙方對重整及重組框架所達(dá)成的初步意向,具體重組方案及相關(guān)交易條款以交易各方正式簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議為準(zhǔn)。
本次重大資產(chǎn)重組仍存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、協(xié)議的審議程序
2016年7月25日,公司召開第三屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于簽署重整賽維兩公司框架協(xié)議的議案》。
五、備查文件
1、《關(guān)于中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及河南易成新能源股份有限公司參與江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司重整之框架協(xié)議》;
2、公司第三屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告。
二〇一六年七月二十五日