《2015 年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》報告提綱 

       1、首先，20年中最大的變化是人，互聯(lián)網(wǎng)用戶從1995年的3500萬/0.6%增長到2014年的28億/39%。其中28億互聯(lián)網(wǎng)用戶里，中國23%，中國之外的亞洲28%，歐洲19%，美國10%，其余還有21%。其中印度是新增用戶數(shù)最多的國家，潛力最大。

       與之相對應(yīng)的，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也有了天翻地覆的增長，1995年最大的互聯(lián)網(wǎng)公司是網(wǎng)景，市值54億美元，Apple第二，只有39億，前15名公司加起來也不過100多億。而20年后，Apple的市值已經(jīng)7000多億，前15中出現(xiàn)了四家中國公司，總市值2.4萬億以上。如果算到前20，中國有6家（阿里、騰訊、百度、京東、網(wǎng)易、唯品會），美國11家，日本2，韓國1。

       但是，互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長已經(jīng)變慢甚至停滯，移動用戶的增長雖然好一些，但也在減緩。流量的趨勢類似。

       除了數(shù)量與規(guī)模之外，世代更替的變化更為重要。年輕一代成為主導(dǎo)者。

       互聯(lián)網(wǎng)對各行各業(yè)的影響，消費者和企業(yè)滲透率都很高了（中國的企業(yè)應(yīng)該還沒那么高），但安全、軍事、醫(yī)療、教育尤其是政府，還差得很遠。

       2、廣告方面，移動是唯一還有較大潛力的。而且移動廣告能玩出很多新花樣：視頻、多圖、基于位置、直接購買按鈕等等。而且更有意思的是，垂直屏幕上的廣告轉(zhuǎn)化率更高。而人們在移動設(shè)備上垂直屏幕上花的時間比例越來越高。

       3、接下來轉(zhuǎn)到手機聊天軟件，Meeker注意到以微信為首的各種聊天軟件正在發(fā)展為平臺/跨平臺操作系統(tǒng)，連接越來越多場景化的服務(wù)（這方面微信比國外同行要領(lǐng)先很多）。正如我早就在微博上說過的，微信現(xiàn)在已經(jīng)成為當年的Windows。越來越多人以后換手機，都是因為刷微信刷不動了。

       而聊天軟件本身又是非常多樣性的（地域、場景、年齡層次），允許很多應(yīng)用同時做大。

       與此同時，通知推送系統(tǒng)也成為新的關(guān)鍵入口，尤其在手表這樣的設(shè)備上。

       這張演講稿提出了非常關(guān)鍵的觀點，聊天軟件+通知=所有App的關(guān)鍵入口層。

       4、而在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)方面：越來越以用戶產(chǎn)生/編輯為主，傳統(tǒng)的中間層消失了。無論是視頻、新聞、文章、圖片、音樂……新世代也將隨之到來，12-24歲的年輕人是趨勢主導(dǎo)者。他們更喜歡圖形和視頻這種直觀的東西、他們更喜歡手機，87%的人手機從不離身、他們更喜歡拍照、拍視頻、他們更喜歡在社交平臺分享、他們更習(xí)慣要的東西馬上得到。

       5、而關(guān)于中國的方面，特別提到的有：

       1）微博、微信活躍度高，微博、朋友圈成為信息傳播最大的媒介。

       2）微信把很多政府傳統(tǒng)服務(wù)搬到線上。

       3）社會化電商崛起。

       4）信息型網(wǎng)站服務(wù)下沉。

       5）巨頭合并加速市場的沉淀和理性化。

       6）淘寶、美團等的低分成（不盈利）機制，幫助國內(nèi)相關(guān)市場超過美國。

       7）如果說中國已經(jīng)成為了下一個美國，那么印度目前看來很可能是下一個中國。

       8）報告中并沒有提太多國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)被互聯(lián)網(wǎng)改造的浪潮。

       相關(guān)閱讀：關(guān)于Mary Meeker和《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》

       談到Mary Meeker，不能不談到上世紀末的科技股泡沫，以及華爾街投行間的競爭。Mary Meeker作為摩根士丹利精心包裝的王牌分析師，在那個時候幾乎主宰了科技股的發(fā)行和股價的漲跌，甚至有這樣的說法，“一只網(wǎng)絡(luò)股票只有得到摩根士丹利的瑪麗·米克的同意才能出現(xiàn)在華爾街上”?！禕arron's》將Mary Meeker尊為“網(wǎng)絡(luò)女皇”。在網(wǎng)絡(luò)股承銷業(yè)務(wù)上，Meeker幫助摩根士丹利在與高盛、美林、德意志銀行等投行的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。她本人也說，“我的最大價值就是幫助摩根士丹利贏得最好的網(wǎng)絡(luò)IPO業(yè)務(wù)。”

       1995年Meeker開始發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)報告》，這成為網(wǎng)絡(luò)股投資的最重要的風(fēng)向標，被奉為“泡沫時代圣經(jīng)”。

       上世紀末還有另一位與Meeker齊名的明星分析師，美林的Henry Blodget，他因成功預(yù)測了亞馬遜股價將突破400美元而知名，并因此被美林挖角。不過這哥們比較背，他加盟美林沒太久，科技股泡沫就開始破滅了。2001年Blodget被美林解雇，很快他就深陷欺詐訴訟，成為華爾街貪婪的替罪羊。Meeker的境遇則要好得多，科技股泡沫破滅后，Meeker也成了“泡沫女皇”，同樣面臨欺詐指控。與美林拋棄Blodget不同，摩根士丹利力挺Meeker，并被懷疑銷毀了泡沫時期所有的私人電子郵件證據(jù)，成功幫助Meeker度過難關(guān)。

       有關(guān)華爾街分析師的故事，可以讀一讀另一位著名分析師Andy Kessler的書《華爾街的肉》，其中包括對Meeker和Blodget的描寫，非常生動。Kessler同時也是《操縱金錢》一書的作者。

       2004年，Meeker復(fù)出，憑借著與Google兩位創(chuàng)始人布林和佩奇的親密私人關(guān)系，幫助摩根士丹利贏得了Google IPO的承銷大單。不過這還是幕后操作，真正代表Meeker復(fù)出的標志是，當年發(fā)布的長達217頁的《中國互聯(lián)網(wǎng)報告》，這是華爾街為整個中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟唱出的第一曲贊歌。復(fù)出的Meeker說：“我決定不再躲躲藏藏、遮遮掩掩。”此后，Meeker將關(guān)注的重心轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)。2010年，Meeker跳槽美國最大的風(fēng)險投資公司Kleiner Perkins Caufield & Byers，成為KPCB的合伙人。

       Meeker能夠成為明星分析師，一方面得益于互聯(lián)網(wǎng)大勢的不可阻擋，另一方面也得益于她深厚的行業(yè)資源和人脈，以及她的勤奮。她親身參與拜訪、調(diào)研大量互聯(lián)網(wǎng)公司，她和很多互聯(lián)網(wǎng)公司的創(chuàng)始人保持密切的私人關(guān)系。同時，她也拒絕了很多公司的IPO承銷請求，被她拒絕的公司，數(shù)量遠遠多于被她贊美的公司。這讓她的互聯(lián)網(wǎng)分析和預(yù)測具有了更高的可信性。