根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”），編制了截至2013年12月31日止前次募集資金使用情況的報(bào)告。

　　一、前次募集資金基本情況

　　1、前次募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】464號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）45,742,434股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格14.21元/股，共募集資金人民幣649,999,987.14元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用23,749,999.26元，實(shí)際募集資金為626,249,987.88元。截至2011年4月22日，公司前次發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達(dá)公司并入賬。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具深鵬所驗(yàn)字【2011】0127號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2、前次募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《河南黃河旋風(fēng)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2010年8月10日經(jīng)本公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。同時(shí)公司連同保薦人中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）與中信銀行股份有限公司鄭州潤(rùn)華支行于2011年5月簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，由本公司在該銀行開設(shè)了專戶存儲(chǔ)募集資金。

　　3、前次募集資金結(jié)存情況

　　本公司實(shí)際募集資金凈額為62,625.00萬元，其中“年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目”原計(jì)劃投入募集資金34,000.00萬元，實(shí)際募集資金到位后投入該項(xiàng)目的募集資金調(diào)整為31,625.00萬元，募集資金不足部分公司以自有資金投入，該項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月；“年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金31,000.00萬元，該項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。

　　“年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目”及“年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”均已于2012年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2012年6月30日止，上述兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金62,293.97萬元，扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出1.58萬元，結(jié)余資金為690.44萬元（含利息收入360.99萬元），占實(shí)際募集資金凈額的1.10%，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證上字【2008】59號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司符合將節(jié)余募集資金用作永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的條件。2012年9月28日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意將結(jié)余募集資金（含利息收入360.99萬元）共690.44萬元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了明確的同意意見。

　　二、前次募集資金實(shí)際使用情況

　　1、前次募集資金使用情況對(duì)照情況

　　（1）按照本公司前次非公開發(fā)行股票預(yù)案，募集資金用于以下兩個(gè)項(xiàng)目：“年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目”和“年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

　?。?）公司實(shí)際募集資金凈額為62,625.00萬元，截至2013年12月31日，募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入62,293.97萬元。

　?。?）“年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目”已于2012年6月30日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，“年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”已于2012年6月30日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。 截至2013年12月31日，前次募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照情況見附件1“前次募集資金使用情況對(duì)照表”。

　　2、前次募集資金變更情況

　　前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目與前次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案一致，無實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況，

　　3、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說明

　?。?）“年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目” 承諾投入募集資金31,625.00萬元，截至2013年12月31日公司已累計(jì)投入募集資金30,288.97萬元，差異數(shù)額為-1,336.03萬元，原因?yàn)楣驹陧?xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)了對(duì)采購(gòu)成本以及工程費(fèi)用的控制，從而在保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的前提下減少了投資數(shù)額。

　?。?）“年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目” 承諾投入募集資金31,000.00萬元，截至2013年12月31日公司已累計(jì)投入32,005.00萬元，差異數(shù)額為1,005.00萬元，原因?yàn)轫?xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)所需的鋪底流動(dòng)資金有所增加，從而增加了投資數(shù)額。

　　4、已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況

　　本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　5、臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況

　　本公司不存在臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況。

　　6、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　公司實(shí)際募集資金凈額為62,625.00萬元，募集資金到位前公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入17,739.00萬元。2011年5月5日，公司第五屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以17,739.00萬元募集資金置換前期投入募投項(xiàng)目的公司自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦人中信證券發(fā)表了明確的同意意見。上述決議及意見詳見2011年5月6日刊登在《上海證券報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。根據(jù)上述決議以及意見，公司以募集資金置換出了前期投入的自籌資金17,739.00萬元。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核，并出具了深鵬所股專字【2011】0397號(hào)《關(guān)于河南黃河旋風(fēng)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

　　三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際效益情況的說明

　　1、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照情況，見附件2“前次募集資金項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表”。

　　2、前次募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的情況說明。

　?。?）年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告預(yù)測(cè)是在2010年4月份，由于項(xiàng)目進(jìn)度整體延后，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格相比可行性研究預(yù)測(cè)的銷售價(jià)格，呈下降趨勢(shì)，影響到承諾效益的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)前次非公開發(fā)行股票的發(fā)行預(yù)案，年產(chǎn) 12,000 噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目規(guī)劃的建設(shè)期為2010年4
月至2011年4月，該項(xiàng)目實(shí)際投產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)是2012年6月，項(xiàng)目進(jìn)度整體延后，其原因一方面是由于募集資金實(shí)際到位時(shí)間較晚而公司自籌資金有限，導(dǎo)致項(xiàng)目前期投入不足；另一方面是該項(xiàng)目采用非通用設(shè)備，采購(gòu)周期較長(zhǎng)。

　　相對(duì)于單質(zhì)金屬粉末，預(yù)合金粉在超硬材料制品上的應(yīng)用更能提高產(chǎn)品的綜合性能，是目前廣泛使用的單質(zhì)金屬粉末的升級(jí)產(chǎn)品。對(duì)于下游超硬材料制品企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)水平各有差異，其對(duì)預(yù)合金粉的性能需要有逐步認(rèn)識(shí)的過程，同時(shí)也需要其提高自身技術(shù)水平以適應(yīng)生產(chǎn)過程的改進(jìn)，因此在預(yù)合金粉銷售過程中，需要進(jìn)行較大的市場(chǎng)技術(shù)引導(dǎo)和支持。由于市場(chǎng)開拓過程較長(zhǎng)，前期產(chǎn)品銷量未達(dá)到預(yù)期，也影響到承諾效益的實(shí)現(xiàn)。

　　截至2013年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的累計(jì)產(chǎn)能利用率為42.37%，產(chǎn)能利用率未達(dá)預(yù)期，根據(jù)可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目投產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。項(xiàng)目運(yùn)行初期，由于需要生產(chǎn)磨合，產(chǎn)能尚須逐步釋放，影響到產(chǎn)品產(chǎn)量，從而也影響到承諾效益實(shí)現(xiàn)。

　?。?）年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目可行性研究預(yù)測(cè)是在2010年4月份，由于項(xiàng)目進(jìn)度整體延后，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格相比可行性研究預(yù)測(cè)的銷售價(jià)格，呈下降趨勢(shì)，影響到承諾效益的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)前次非公開發(fā)行股票的發(fā)行預(yù)案，年產(chǎn) 1200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)期為2010年4月至2011年4月，該項(xiàng)目實(shí)際投產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)是2012年6月，項(xiàng)目進(jìn)度整體延后，其原因是由于募集資金實(shí)際到位時(shí)間較晚而公司自籌資金有限，導(dǎo)致項(xiàng)目前期投入不足。

　　截至2013年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的累計(jì)產(chǎn)能利用率為57.65%，根據(jù)可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目投產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為55%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。產(chǎn)能利用率未達(dá)預(yù)期，也影響到承諾效益的實(shí)現(xiàn)。

　　該項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與可行性研究報(bào)告相比發(fā)生了變化，也影響到承諾效益的實(shí)現(xiàn)。地質(zhì)礦山用復(fù)合片銷量較大，所占整體銷售比重較高，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，影響到產(chǎn)品未達(dá)到預(yù)期銷量；石油鉆探用復(fù)合片銷量較小，所占整體銷售比重也較小，主要原因是下游客戶采用逐步替代進(jìn)口同類產(chǎn)品的策略，市場(chǎng)拓展周期延長(zhǎng)。

　　四、前次募集資金尚未使用資金結(jié)余情況

　　截至2013年12月31日，募集資金專戶余額0.00萬元，前次募集資金已無結(jié)余。

　　五、資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份后資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　本公司不存在資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份情況。

　　六、前次募集資金實(shí)際情況與已公開披露的信息對(duì)照情況

　　1、本公司的募集資金實(shí)際使用情況均按要求在定期報(bào)告中進(jìn)行了披露。

　　2、年產(chǎn)12,000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目已于2012年6月投產(chǎn)。本公司已于2012年7月28日在巨潮資訊網(wǎng)對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了公告。公告內(nèi)容與實(shí)際使用情況相一致。

　　3、年產(chǎn)1,200萬粒地質(zhì)礦產(chǎn)鉆探級(jí)超硬復(fù)合材料生產(chǎn)線項(xiàng)目已于2012年6月投產(chǎn)。本公司已于2012年7月28日在巨潮資訊網(wǎng)對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了公告。公告內(nèi)容與實(shí)際使用情況相一致。

　　七、結(jié)論

　　董事會(huì)認(rèn)為，本公司按前次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票預(yù)案披露的募集資金運(yùn)用方案使用了前次募集資金。本公司對(duì)前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

　　本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。