國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安證券”）作為河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四方達(dá)”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

       運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)四方達(dá)部分限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn) 真審慎核查，具體情況如下：

       一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票情況和上市后股本變化情況四方達(dá)首次公開(kāi)發(fā)行前股份數(shù)量為6,000萬(wàn)股。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]92號(hào)）核準(zhǔn)，四方達(dá)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，并于2011年2月15日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 首次公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為8,000萬(wàn)股。 截止本公告日，公司總股本為216,000,000股，本次解除限售股份總數(shù)為 129,336,082股，占總股本的59.88%；其中，實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為46,347,350股，占總股本的21.46%。

       二、公司本次限售股份上市流通安排

       1、本次限售股份可上市流通日為2014年2月15日(星期六)，因該日為非交易日，故本次限售股份上市流通日期為2014年2月17日（星期一）。

       2、本次解除限售股份數(shù)量為129,336,082股，占總股本的59.88%；實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為46,347,350股，占總股本的21.46%。

       3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東數(shù)量為9名自然人股東；

       4、股份解除限售及上市流通具體情況：


三、本次申請(qǐng)解除股份限售股東做出的承諾及履行情況

（一）限售股份持有人所作的有關(guān)承諾

       1、在公司《上市公告書(shū)》中做出的承諾

       （1）公司股東方海江先生、付玉霞女士、鄒淑英女士、傅曉成先生、方春鳳女士、鄒群英女士、楊國(guó)棟先生、鄒桂英女士、鄒紅纓女士承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由本公司回購(gòu)其直接或間接持有的本公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

       （2）擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東方海江、付玉霞、傅曉成、方春鳳、楊國(guó)棟、鄒淑英、鄒群英承諾：除前述鎖定期外，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份不超過(guò)其直接或間接持有本公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份。

       （3）鄒桂英女士、鄒紅纓女士承諾：除前述鎖定期規(guī)定外，若公司董事鄒淑英或監(jiān)事鄒群英任何一人在職，則每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間接持有本公司股份的25%；若公司董事鄒淑英或監(jiān)事鄒群英（兩人或兩人中任何一人）離職后半年內(nèi)，則不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份。

注：董事鄒淑英女士已于2011年9月28日申報(bào)離任。

       （4）《招股說(shuō)明書(shū)》中做出的承諾與《上市公告書(shū)》中做出的承諾一致。

       （5）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在后續(xù)追加的承諾及其他承諾。

       2、承諾履行情況

       上述限售股份持有人嚴(yán)格履行了所做出的上述各項(xiàng)承諾。

       3、資金占用與違規(guī)擔(dān)保情況

       上述限售股份持有人均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，公司也不存在對(duì)上述限售股份持有人的違規(guī)擔(dān)保情況。

四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

       經(jīng)核查，國(guó)泰君安證券認(rèn)為：

（1）四方達(dá)本次股份限售上市流通符合《公司 法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；

（2）四方達(dá)本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；

（3）四方達(dá)本次解禁限售的股份持有人均嚴(yán)格履行了首次公開(kāi)發(fā)行并上市時(shí)做出的承諾；

（4）截至本核查意見(jiàn)出具之日，四方達(dá)與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

       國(guó)泰君安證券同意四方達(dá)本次相關(guān)解除限售股份在創(chuàng)業(yè)板上市流通。

保薦人：________________ _________________

袁華剛 胡耀飛

國(guó)泰君安證券股份有限公司