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摘要 “今年的LED市場(chǎng)是最好的一年，會(huì)有一個(gè)非常好的井噴局面。目前我們的定單量排到兩個(gè)月后。”勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠對(duì)記者表示，這種好機(jī)會(huì)在LED發(fā)展歷史上還沒(méi)有遇到過(guò)。面對(duì)上半年的產(chǎn)...
“今年的LED市場(chǎng)是最好的一年，會(huì)有一個(gè)非常好的井噴局面。目前我們的定單量排到兩個(gè)月后。”勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠對(duì)記者表示，這種好機(jī)會(huì)在LED發(fā)展歷史上還沒(méi)有遇到過(guò)。
面對(duì)上半年的產(chǎn)業(yè)回暖，勤上光電這家以LED照明應(yīng)用為主的廠商，目前正在布局自己的渠道網(wǎng)絡(luò)，年內(nèi)打算欲建1000家銷售終端。而回暖更是讓去年飽受產(chǎn)能過(guò)剩困擾的上游外延芯片和中游封裝企業(yè)看到浴火重生的機(jī)會(huì)。
此時(shí)，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士對(duì)LED全年市場(chǎng)行情普遍表示出樂(lè)觀的預(yù)估。
高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2013年中國(guó)LED室內(nèi)照明產(chǎn)值依然保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，將達(dá)557億元人民幣，同比增長(zhǎng)66%。
“隨著LED照明技術(shù)逐漸成熟，LED照明產(chǎn)品性價(jià)比越來(lái)越高，消費(fèi)者對(duì)LED的了解和信心也在不斷增加。LED照明產(chǎn)品也與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的價(jià)格差到了可以接受的合理水平，市場(chǎng)需求已經(jīng)急劇擴(kuò)大。”高工LED CEO張小飛博士指出，2013年是LED照明進(jìn)入爆發(fā)期的關(guān)鍵一年，LED應(yīng)用端的增長(zhǎng)非?？焖?，今年的第一季度相比去年第一季節(jié)，增長(zhǎng)率是50%，LED照明2013年年底將有超過(guò)20%的滲透率，這意味著中游封裝、上游外延芯片都可以得到分享。
市場(chǎng)剛見(jiàn)回暖跡象，眾多LED企業(yè)紛紛按捺不住早已謀劃許久的擴(kuò)產(chǎn)夢(mèng)。
一時(shí)間，動(dòng)輒幾億甚至幾十億的新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擺在眾多LED企業(yè)的案頭。
新建擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中上馬
5月28日，三安光電發(fā)布公告稱，公司擬申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20860萬(wàn)股A股股票，募集資金總額不超過(guò)33億元，資金主要用于蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目。
根據(jù)公告，蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目，將在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大藍(lán)、綠光芯片生產(chǎn)規(guī)模。三安光電稱，項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)LED外延片122.3萬(wàn)片，藍(lán)、綠芯片256.14億粒。
據(jù)三安光電董秘辦工作人員表示，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)引入MOCVD機(jī)100臺(tái)，項(xiàng)目完成后，更有利于公司充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)盈利能力，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)地位，繼續(xù)強(qiáng)化公司在全球光電領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
就在增發(fā)公告出臺(tái)僅僅兩天后，三安光電又拋出了重磅消息，據(jù)三安發(fā)布的對(duì)外投資的公告稱，公司決定與深圳珈偉光伏照明股份有限公司在福建省安溪縣湖頭工業(yè)園合資成立一家LED應(yīng)用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售公司，注冊(cè)資金15,000萬(wàn)，三安光電出資2,250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；珈偉光伏出資12,750萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的85%。
三安拋出的組合拳遠(yuǎn)不止于此，6月19日，三安光電董事會(huì)通過(guò)了關(guān)于廈門基地?cái)U(kuò)產(chǎn)的決議，決定由子公司廈門市三安光電科技有限公司出資不超過(guò)2.80億新增國(guó)際先進(jìn)的20臺(tái)單腔機(jī)或者5臺(tái)四腔連體機(jī)氮化鎵MOCVD設(shè)備及，擴(kuò)充部分LED芯片產(chǎn)線。
另一芯片巨頭德豪潤(rùn)達(dá)則布局更早。2012年下半年至今，德豪潤(rùn)達(dá)先后控股雷士照明、投資維美盛景，一系列整合動(dòng)作頻繁，目前德豪潤(rùn)達(dá)已經(jīng)完成了從LED外延片、芯片到封裝再到應(yīng)用(燈具、顯示屏)的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局。
而在其主業(yè)芯片業(yè)務(wù)方面，德豪潤(rùn)達(dá)也在加緊引進(jìn)新的MOCVD機(jī)。“目前正在進(jìn)行廠房以及前期準(zhǔn)備工作，投入量產(chǎn)大約需要6個(gè)月的時(shí)間。”德豪潤(rùn)達(dá)董事長(zhǎng)王冬雷告訴記者。
除了外延芯片項(xiàng)目外，晶盛機(jī)電的藍(lán)寶石晶棒項(xiàng)目、天通控股的藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目、天電光電的安溪封裝項(xiàng)目、鴻利光電的封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、東山精密的封裝應(yīng)用等一大批新建及擴(kuò)建項(xiàng)目近期紛紛出爐。
“綜合各方面的情況，照明需求已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)上升的通道。”G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)——Philips Lumileds亞洲區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)周學(xué)軍對(duì)于目前的擴(kuò)產(chǎn)潮指出，上半年中功率封裝器件市場(chǎng)供求緊張，這表明室內(nèi)照明的需求上升速度非常快。LED企業(yè)加快在產(chǎn)能、市場(chǎng)渠道等方面的擴(kuò)張步伐也是順應(yīng)市場(chǎng)需求之舉。
有業(yè)內(nèi)人士表示，應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)是近期很多企業(yè)新建或者擴(kuò)產(chǎn)LED項(xiàng)目的一個(gè)原因，但也不排除三安這樣的行業(yè)巨頭希望通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)后的規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)來(lái)擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，達(dá)到其進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的目的。在市場(chǎng)低迷時(shí)期，三安曾多次率先甩貨，最多時(shí)以三成的價(jià)格出手。
市場(chǎng)再現(xiàn)過(guò)剩隱憂
G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)鴻利光電董事長(zhǎng)李國(guó)平認(rèn)為，通過(guò)這幾年的競(jìng)爭(zhēng)，2012年LED的價(jià)格大幅度下降，不管是價(jià)格還是質(zhì)量，都已經(jīng)到了非常好的水平。很多酒店、家居都用上了LED照明產(chǎn)品。未來(lái)兩三年時(shí)間，LED照明應(yīng)該是最好的時(shí)期。不管是芯片還是封裝，都已經(jīng)開(kāi)始在規(guī)?；Y源開(kāi)始集中化?，F(xiàn)在芯片產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始向幾家巨頭集中，封裝也會(huì)逐漸資源集中。
不過(guò)，本輪的產(chǎn)業(yè)回暖也受到了理性看待，不少業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場(chǎng)上的LED照明產(chǎn)品，到底是阻塞在渠道當(dāng)中，還是已經(jīng)到了終端消費(fèi)，并不好確定。第三季度后，或許才能對(duì)市場(chǎng)的啟動(dòng)程度有更準(zhǔn)確的判斷。
過(guò)去幾年，L E D芯片產(chǎn)能盲目擴(kuò)張、資源浪費(fèi)加上去年價(jià)格雪崩、行業(yè)虧損，已經(jīng)對(duì)整個(gè)LED的發(fā)展敲響了“警鐘”，本輪的擴(kuò)產(chǎn)潮更是引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。
近期工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年1-5月份，LED產(chǎn)量較去年同期有大幅增長(zhǎng)，漲幅達(dá)到了46.7%。
GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，截至2012年年底，國(guó)內(nèi)MOCVD數(shù)量已經(jīng)達(dá)到917臺(tái)，而去年全年MOCVD產(chǎn)能利用率僅三成左右。
“上游芯片行業(yè)由于前幾年的產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致芯片企業(yè)普遍虧損，產(chǎn)能利用率極低。”G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)—浪潮華光副總經(jīng)理肖成峰表示下游LED照明的急速發(fā)展對(duì)上中游外延芯片、封裝都提出了更多的要求，性能優(yōu)異、光效更高、成本更低，這一切都在考驗(yàn)上中游企業(yè)的研發(fā)及規(guī)模制造能力。“雖然從目前來(lái)看封裝企業(yè)的訂單都比較飽和，但是還不能說(shuō)封裝行業(yè)已經(jīng)完全從去年的困境中走出來(lái)了，具體的情況還要看后幾個(gè)月是不能否延續(xù)目前的情況。”浙江中宙光電銷售副總羅靖表示。
G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)嘉美時(shí)代總經(jīng)理周水明認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩是相對(duì)的。
目前無(wú)論是上游、中游，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能是過(guò)剩的。“LED非常熱，導(dǎo)致前期過(guò)度投入，現(xiàn)在還再繼續(xù)投入必然會(huì)導(dǎo)致新一輪的過(guò)剩。”
“要消化產(chǎn)能，必須要讓LED照明價(jià)格降下來(lái)，如果價(jià)格不下來(lái)，LED的發(fā)展就會(huì)有很大的問(wèn)題。”周水明強(qiáng)調(diào)說(shuō)。
張小飛博士提醒說(shuō)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)全面過(guò)剩，并沒(méi)有得到糾正，從外延、芯片、封裝、下游，產(chǎn)能都有過(guò)?！，F(xiàn)在部分企業(yè)獲得訂單，擴(kuò)大產(chǎn)能，并非是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能需要迅速擴(kuò)張。產(chǎn)業(yè)應(yīng)該考慮的是，如何在原有的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，更好地發(fā)揮產(chǎn)能的利用率。
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