手機資訊
官方微信
國內(nèi)外工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
切削刀具和機床，是制造技術(shù)體系的兩個子系統(tǒng)，既獨立發(fā)展，又相輔相成，不斷推動制造業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高。
在上世紀70年代末到80年代初，伴隨著現(xiàn)代數(shù)字化制造技術(shù)的蓬勃發(fā)展，以“高精度、高效率、高可靠性和專用化”為特點的現(xiàn)代高效切削刀具，迅速取代傳統(tǒng)標準刀具，作為數(shù)字化制造系統(tǒng)的最終執(zhí)行部件，在加工中發(fā)揮著“臨門一腳”的關(guān)鍵作用。盡管其價格大大高于傳統(tǒng)標準刀具。但由于其優(yōu)良的性能，使加工質(zhì)量和效率大幅度提高，從而使制造業(yè)提高勞動生產(chǎn)率和降低成本，獲得更大的收益。
據(jù)跨國集團發(fā)表的資料統(tǒng)計，全球制造業(yè)每年的切削加工費用，達到4000億美元以上，其中刀具費用為200億美元左右。發(fā)達國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達1000億美元，遠遠高于在刀具上的投入。所以，各國都把發(fā)展現(xiàn)代高效刀具，作為提高制造業(yè)競爭力的重要手段。“切削刀具在加工過程中是生產(chǎn)力，不是消耗品”這個觀念，在發(fā)達國家已形成共識，切削刀具消費在制造業(yè)成本中的比重達到3-4%。而中國制造業(yè)，多數(shù)企業(yè)仍依靠廉價勞動力作為降低成本的主要手段，而較少關(guān)注通過改進加工手段提高效率來節(jié)省費用，所以中國制造業(yè)的刀具消費水平普遍較低，僅占制造成本的1-2%。另一個值得關(guān)注的事實是：在德、美、日等制造業(yè)強國，現(xiàn)代數(shù)控機床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，目的是為制造業(yè)提供一個充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達國家，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費規(guī)模，大體穩(wěn)定在機床消費的1/2左右。例如，機床年消費額在60億美元時，刀具消費一般都在30億美元上下。只有在經(jīng)濟衰退的年份，由于投資規(guī)模的收縮，這個比例才會發(fā)生變化。但是，發(fā)達國家這種機床工具協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)律性在中國并未出現(xiàn)。特別是最近10年，中國制造業(yè)發(fā)展中機床消費一馬當(dāng)先，把刀具消費遠遠拋在后面，這種奇怪的現(xiàn)象已經(jīng)成為中國機床工具行業(yè)發(fā)展的特點。如：2010年，中國機床消費達到了285億美元的創(chuàng)紀錄水平。同年刀具消費為50億美元，刀具消費僅為機床消費的18%。大大低于發(fā)達國家50%左右的水平。上述數(shù)字說明了一個嚴峻的現(xiàn)實：當(dāng)前中國制造業(yè)大部分企業(yè)推動發(fā)展的手段，仍然是添置設(shè)備、擴大產(chǎn)能，并沒有在提高生產(chǎn)效率方面下多少功夫。從本質(zhì)上講，還是低水平擴張和粗放型的發(fā)展。在這種背景下，傳統(tǒng)的廉價標準刀具仍然需求旺盛。因此大量中國工具企業(yè)，仍然心安理得地延續(xù)著以傳統(tǒng)標準刀具為主的生產(chǎn)格局，沒有多少危機感。從而把日益擴大的國內(nèi)現(xiàn)代高效刀具市場，拱手讓給了實力強大的跨國工具集團。這種狀況對制造業(yè)發(fā)展帶來的巨大風(fēng)險是顯而易見的。當(dāng)然也應(yīng)看到，進入新世紀以來中國制造業(yè)在現(xiàn)代化的進程中也出現(xiàn)了很多亮點：一批新興制造領(lǐng)域的企業(yè)，為提高競爭力而出現(xiàn)了對高效加工的強烈需求。雖然它們在制造業(yè)中還屬少數(shù)，但是代表了正確的發(fā)展方向。
“十一·五”期間中國制造業(yè)高速發(fā)展為工具行業(yè)帶來了巨大機遇和面臨的新挑戰(zhàn)
在制造業(yè)強勁需求的帶動下，中國工具市場獲得高速發(fā)展，中國已成為全球最大的切削刀具市場，工具企業(yè)面臨巨大的發(fā)展機遇。
“十一·五”前期，全球經(jīng)濟延續(xù)了從本世紀初開始的景氣周期，在這個大背景下，中國制造業(yè)獲得了新一輪的加速發(fā)展，出現(xiàn)了對切削刀具的強勁需求，帶動了工具業(yè)的高速發(fā)展。與上一個5年計劃最后一年2005年相比，2008年中國刀具的消費、進口和出口達到了峰值。按國別消費計，中國首次超過德、美、日居全球第一。見圖1-3。
.jpg)
圖1 “十一·五”期間中國刀具消費變化
.jpg)
圖2 “十一·五”期間中國刀具進口變化
圖3 “十一·五”期間中國刀具出口變化
2009年全球金融危機，制造業(yè)規(guī)模急劇萎縮，全球刀具銷售大幅度下滑了35%~40%。其中歐、美、日的刀具市場下降幅度達到45%，中國和印度等新興經(jīng)濟體情況要比全球好得多。2009年，中國刀具市場規(guī)模縮減了15%，其中國產(chǎn)和進口刀具銷售下降的比重大體相同。但出口低端刀具大幅度下降了35%~40%。這對中國大量出口低端產(chǎn)品的工具企業(yè)形成了巨大的壓力，希望這種壓力能夠成為促成企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的動力。
進入2010年，全球制造業(yè)對刀具的需求出現(xiàn)了全面回升。中國刀具市場的回升勢頭尤為強勁。在2009年下半年國內(nèi)制造業(yè)全面復(fù)蘇的基礎(chǔ)上，2010年前三個季度，國內(nèi)工具企業(yè)的銷售進入了高速增長軌道，四季度增幅稍有回落，全年同比增長達到40.8%，當(dāng)然其中有2009年同期基數(shù)較低，以及最終用戶和中間商需補充庫存等因素，但這種強勁的增長勢頭仍是前所未有，所以2010年中國國內(nèi)刀具消費超過了2008年的歷史最高水平。同時，出口也有接近40%的強勁反彈，但因2009年下滑過大，故出口總量尚不能恢復(fù)歷史高點。
從國際工具市場的發(fā)展態(tài)勢看，歐洲、北美市場也有強勁反彈，但因2009年下滑過大，故2010年的銷售收入仍與2007-2008年度的歷史最高水平相差15-20%。這種情況說明：
第一，全球制造業(yè)板塊雖然率先復(fù)蘇的趨勢十分明顯，但其特點仍屬于恢復(fù)性增長。
第二，以中國為代表的金磚國家（BRICS）和全球新興經(jīng)濟體，在國際金融危機后的恢復(fù)和發(fā)展速度，遠遠高于發(fā)達國家。
金磚國家和中國經(jīng)濟的高速強勁增長，給工具行業(yè)的發(fā)展帶來了極大的機遇。但與此同時，挑戰(zhàn)也十分嚴峻，因為各國紛紛看好新興經(jīng)濟體特別是中國制造業(yè)的發(fā)展，歐、美、日各大跨國工具集團在國際金融危機后的發(fā)展戰(zhàn)略中，毫無例外地都把擴大在中國市場的銷售作為首選。例如，Sandvik Tooling目前在中國的員工800多人（銷售服務(wù)人員，生產(chǎn)人員各占一半），計劃在三年內(nèi)增加一倍。可見其大力拓展中國市場銷售的決心。
綜上所述，一個不爭的事實是中國已經(jīng)成為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ墓ぞ叽笫袌?，所以中國工具企業(yè)今后的發(fā)展機遇是巨大的，但面臨的競爭也將日趨激烈。
面臨的主要挑戰(zhàn)——中國制造業(yè)對切削刀具的需求，正在從傳統(tǒng)標準刀具轉(zhuǎn)向現(xiàn)代高效刀具，工具行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級滯后，不能滿足現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展需要。
如前所述，中國工具市場的銷售規(guī)模已居世界前列，國產(chǎn)刀具在國內(nèi)市場占有率達到65%，從這個數(shù)據(jù)看，市場形勢還是很好的。但問題在于國產(chǎn)刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后，內(nèi)銷的刀具中，絕大多數(shù)為傳統(tǒng)高速鋼標準刀具和一般水平的硬質(zhì)合金標準刀具。能夠滿足制造業(yè)高端需求的現(xiàn)代高效硬質(zhì)合金刀具、高性能高速鋼刀具和新型超硬刀具，只占有 15%左右的份額。
所以綜觀中國工具行發(fā)展現(xiàn)狀，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后、產(chǎn)業(yè)集中度低是的兩大突出矛盾。
中國工具行業(yè)“十二·五”發(fā)展戰(zhàn)略選擇和前景展望
“十二·五”期間中國工具市場的變化趨勢
“十二·五”期間中國工具行業(yè)的發(fā)展，將面臨一個新的歷史機遇。它的特點是：
第一，強勁的國內(nèi)需求是推動發(fā)展的主要動力。
中國和所有新興經(jīng)濟體國家一樣，正處在發(fā)展的上升階段，內(nèi)在的強勁需求是推動發(fā)展的可貴機遇和動力。就以全球工具行業(yè)來說，2008年的國際金融危機，使發(fā)達國家的工具市場在2009年大幅度縮水45%，而中國工具市場只下降了15%。今年全球經(jīng)濟總體緩慢復(fù)蘇，工具銷售也出現(xiàn)了恢復(fù)性反彈，上升幅度普遍達到30%-50%，可以說形勢很好。但不同國家的發(fā)展勢頭還是有很大區(qū)別的。中國和新興經(jīng)濟體國家，今年的銷售就可恢復(fù)并超過歷史最好水平，而發(fā)達國家則普遍還有15-20%左右的差距，需要3-5年時間慢慢恢復(fù)。
展望“十二·五”期間的工具市場，全球總趨勢是以3-5%的增幅緩慢恢復(fù)和增長。中國可望以高于全球平均增速三倍，即10-15%的速度，繼續(xù)平穩(wěn)、快速發(fā)展。
第二，國內(nèi)制造業(yè)對刀具的需求，將從中低端為主向高端為主轉(zhuǎn)變，現(xiàn)代高效刀具的需求將明顯提速。
進入新世紀以來，特別是最近5年來隨著中國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，帶動了對高效刀具的需求迅速增長。2010年中國汽車產(chǎn)、銷量已達到1800萬輛的水平，居全球第一位。從發(fā)達國家的經(jīng)驗看，汽車工業(yè)是使用現(xiàn)代高效刀具的先驅(qū)者，又是刀具消費的第一大戶。約占全部刀具消費的35-40%。與此同時，現(xiàn)代能源、航空航天、重型礦山以及精密模具等裝備工業(yè)的高速發(fā)展，已經(jīng)使中國制造業(yè)大踏步的跨入了現(xiàn)代化的行列。而制造業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展水平，直接決定了中國工具市場的變化動向。
從國內(nèi)工具市場的實際發(fā)展變化看，最近5年，進口高效刀具的增長速度要高于國內(nèi)工具市場的平均增長速度，見圖1和圖2?？梢娭袊圃鞓I(yè)對現(xiàn)代高效刀具需求之迫切。但是值得指出的是，目前國內(nèi)還有大量工具企業(yè)對這種市場格局的變化，反應(yīng)遲鈍，滿足于眼前國內(nèi)中、低端刀具尚有相當(dāng)市場空間的現(xiàn)狀，沒有采取必要的應(yīng)對措施，去適應(yīng)市場發(fā)展的新形勢。應(yīng)該清醒的看到，這種安于現(xiàn)狀的思想，大大增加了企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險。
中國的工具市場的構(gòu)成比中，高端產(chǎn)品占有的份額，從10年前的10%左右，發(fā)展到目前的40%左右，增長速度是很快的，照此發(fā)展下去，高端刀具很快將成為中國刀具市場的主流和新的競爭焦點，廣大工具企業(yè)必須對此有足夠的認識和準備。
“十二·五”期間中國工具行業(yè)的發(fā)展方針和戰(zhàn)略選擇
“十二·五”工具行業(yè)怎么走？在這里，把上面說過的內(nèi)容簡單的概括一下：
從宏觀經(jīng)濟層面看，國家提出“調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”的總體戰(zhàn)略方針，涉及政治、經(jīng)濟、 社會方方面面，但直接影響我們工具行業(yè)發(fā)展方針和戰(zhàn)略選擇的主要有三點，必須認真貫徹：
一是堅持擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
二是發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高企業(yè)核心競爭力。
三是加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，提高生態(tài)文明水平。
從工具行業(yè)的微觀市場發(fā)展態(tài)勢看，主要有兩條：
一是中國已是全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的工具市場。行業(yè)發(fā)展要緊緊抓住這個重大機遇。
二是中國工具市場的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，現(xiàn)代高效刀具的增長速度超過傳統(tǒng)標準刀具，高端刀具市場將成為競爭的焦點。
歸納以上的分析和研究結(jié)果，對中國工具行業(yè)的發(fā)展方針和戰(zhàn)略選擇，提出如下意見和建議：
（1）發(fā)展方針
——以發(fā)展國內(nèi)制造業(yè)急需的現(xiàn)代高效刀具技術(shù)為主攻方向。
——穩(wěn)定傳統(tǒng)標準刀具的市場份額——控制總量，增加品種，提高質(zhì)量，強化服務(wù)。
——調(diào)整結(jié)構(gòu)，大力縮減低檔家用工具的生產(chǎn)和出口規(guī)模。
?。?）目標市場的戰(zhàn)略定位——認清中國將是最大的國際工具市場
高端產(chǎn)品重點主攻國內(nèi)市場。傳統(tǒng)產(chǎn)品鞏固國內(nèi)市場，并在自主開拓的基礎(chǔ)上，以優(yōu)勢性價比進入國際市場。大大縮減低檔家用刀具的出口規(guī)模。
中國工具行業(yè)“十二·五”發(fā)展目標和前景展
“十二·五” 期間，工具行業(yè)的發(fā)展目標是：
第一，大幅度提高國產(chǎn)高效刀具在制造業(yè)高端市場的占有率。
具體目標：高端市場的占有率從目前的15%左右提高到30-40%。
第二，在制造業(yè)切削加工提供“整體解決方案”方面跨出實際步伐。
具體目標：在汽車制造、航空航天、能源設(shè)備等現(xiàn)代制造業(yè)選擇若干典型零件的生產(chǎn)線，在加工技術(shù)和切削刀具方面實行全方位服務(wù)，積累為制造業(yè)提供“整體解決方案”的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
上述兩個目標，關(guān)鍵是第一條，提高高端市場占有率。而第二條，積累為制造業(yè)提供“整體解決方案”的實戰(zhàn)經(jīng)驗，目的是要改變目前零敲碎打搞進口替代的被動局面，為提高高端市場占有率打好基礎(chǔ)，是一個輔助目標。還需說明，在經(jīng)濟全球化的今天，制造業(yè)的裝備技術(shù)，各國互有所長，因此，在裝備方面追求100%國產(chǎn)化是不可能也是不可取的。發(fā)達國家的切削刀具國產(chǎn)化水平平均在60-70%左右，所以我們對現(xiàn)代高效刀具提高國產(chǎn)化率的前景設(shè)想是，“十二·五”跨出一大步，然后再用兩到三個五年計劃的時間，使國產(chǎn)化率達到發(fā)達國家的平均水平。
實現(xiàn)工具行業(yè)“十二·五”發(fā)展目標的措施建議
這里，主要從中國工具企業(yè)的現(xiàn)狀為出發(fā)點，探討加速現(xiàn)代高效刀具發(fā)展的一些思路。在說明這些措施建議之前，首先要明確兩個基本問題：
第一個是發(fā)展現(xiàn)代高效刀具，我們的主要差距在哪里？
國內(nèi)汽車工業(yè)、能源工業(yè)等主要用戶經(jīng)常提出這樣的問題：現(xiàn)在國內(nèi)主要工具骨干企業(yè)的裝備水平基本上已經(jīng)和發(fā)達國家的同行相當(dāng)，一般企業(yè)的裝備水平也有很大改善。但在高端刀具的供給能力上還是和國外同行差距仍然很大。原因在哪里？
這個問題一針見血地指出了中國高端刀具發(fā)展的瓶頸。最近10年，國產(chǎn)高效刀具從很低的起點出發(fā)，做到逐年增長，成積是要肯定的。
但與此同時，廣大工具企業(yè)通過10年來的發(fā)展實踐，也終于認識到：發(fā)展現(xiàn)代高效刀具，如果僅僅依靠提高裝備水平和制造能力，沒有同時提高綜合開發(fā)和服務(wù)能力，是不可能大規(guī)模進入現(xiàn)代高效刀具市場的。充其量只能零敲碎打的做一點進口替代，無法大幅度提高市場占有率。所以，必須清醒地認識到：缺乏為用戶提供“整體解決方案”的綜合能力，是中國工具企業(yè)和國外先進水平存在的主要差距。
第二個問題是，中國工具行業(yè)必須努力實現(xiàn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型，才能提高現(xiàn)代高效刀具的國內(nèi)市場占有率。
上面提到，國內(nèi)工具企業(yè)現(xiàn)有發(fā)展水平和先進國家的差距，主要表現(xiàn)在片面重視制造能力的提升，沒有（或很少）注重同步提高技術(shù)研發(fā)和用戶服務(wù)能力。這種狀況，用描述產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的“微笑曲線”來表示，就是還處于產(chǎn)業(yè)鏈的最低端，仍然屬于粗放型發(fā)展模式。見圖4。
所以，“十二·五”期間必須采取措施，向“微笑曲線”的前端（研發(fā)創(chuàng)新能力）和后端（用戶服務(wù)能力）延伸。從而實現(xiàn)增長方式的轉(zhuǎn)變，全面提高市場競爭力。主要措施有以下幾點：
首先，中國工具企業(yè)要在“提高基礎(chǔ)技術(shù)”上下功夫。主要是以下幾個方面：
——開展現(xiàn)代制造業(yè)新型材料切削機理的研究，是發(fā)展現(xiàn)代高效刀具一個繞不過的檻，實踐證明，有關(guān)新材料的切削特性和刀具技術(shù)數(shù)據(jù)，是買不來的。
——決定刀具性能的重要基礎(chǔ)是先進的刀具材料和涂層技術(shù)，故“十二·五”期間要在刀具材料制造工藝的再現(xiàn)性和質(zhì)量穩(wěn)定性方面下大力氣，同時加強涂層技術(shù)和裝備國產(chǎn)化的開發(fā)力度。
圖4 制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的微笑曲線圖
——必須在刀具的數(shù)字化設(shè)計、制造技術(shù)方面，跨出大步伐。經(jīng)驗證明：引進裝備比較容易，而其中關(guān)鍵的設(shè)計數(shù)據(jù)和開發(fā)軟件是很難買到的。這種情況，不僅影響中國現(xiàn)代刀具技術(shù)的自主發(fā)展，而且昂貴的進口設(shè)備，大大提高了制造成本，影響競爭力的提高，所以“十二·五”期間，要在“數(shù)據(jù)自主積累，軟件自主開發(fā)，裝備自主制造”方面取得明顯的階段成果。
以上各項基礎(chǔ)技術(shù)和裝備方面存在的差距，是工具行業(yè)“十二·五”規(guī)劃期間的主攻方向。目前，已經(jīng)有一批工具骨干企業(yè)在上述領(lǐng)域開展了一系列卓有成效的工作，有的已經(jīng)取得了初步成果，為工具行業(yè)“十二·五”規(guī)劃的推進開了一個好頭。具體的細節(jié)此處不再詳細闡述。
其次，強化服務(wù)能力建設(shè)刻不容緩。
中國工具企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代高效刀具必須具備的“裝備、技術(shù)和服務(wù)”三大基礎(chǔ)條件中，最大的差距還在為制造業(yè)提供“整體解決方案”的高水平服務(wù)方面，所以，大力加強高素質(zhì)營銷和服務(wù)團隊的建設(shè)，必須引起廣大工具企業(yè)的高度重視。
最后，實行開放式的自主創(chuàng)新，是實現(xiàn)“十二·五”期間的艱巨發(fā)展目標的關(guān)鍵之舉。
實現(xiàn)新的發(fā)展目標，必須堅持自主創(chuàng)新。但要強調(diào)的是，不能把自主創(chuàng)新理解為關(guān)起門來埋頭苦干，甚至閉門造車。在自主創(chuàng)新的過程中，必須堅持進一步擴大行業(yè)內(nèi)外，國內(nèi)外的合作和開放力度，用“走出去，請進來”的辦法，調(diào)動各種積極因素，加速提高自身的競爭力。
豫公網(wǎng)安備41019702003646號