概括而言,機床工具“十一五”期間較好地完成了“積極迎接金融危機挑戰(zhàn),保持機床行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展”的既定目標,“十一五”期間每年基本保持平均增長30%以上,除了完成既定目標,行業(yè)各方面取得長足進步,尤其是科技創(chuàng)新和結構調整方面。但同時深層次矛盾更加突顯,這主要表現(xiàn)在結構上的矛盾和發(fā)展方式上的矛盾。
在“十一五”的基礎上,“十二五”期間機床工具行業(yè)的發(fā)展將進入攻堅階段。
十一五期間:成果與差距
發(fā)展至2010年,機床工具行業(yè)取得了喜人的成果。
第一,從發(fā)展規(guī)模上看,2010年機床工具行業(yè)實現(xiàn)了平穩(wěn)快速發(fā)展。1-11月,全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4934億元,預計到年末能完成5450億元,比去年同期增長40.5%,比“十一五”初期2006年的1656億,增長3倍多;1-11月,銷售收入完成4762.6億,全年預計達到5300多億元,比去年同期增長40%左右;1-11月,產(chǎn)值銷售率達到97.4%,比去年同期略有增長;1-11月,全行業(yè)利潤完成310.5億元,全年銷售利潤率預計達到6.5%~6.6%,這也是歷史最好水平。
第二,在科技創(chuàng)新和產(chǎn)品結構調整方面有明顯進步。比如,1-11月,全行業(yè)生產(chǎn)金屬切削機床68萬臺,比去年同期增長了32%,其中數(shù)控機床是20萬臺,比去年同期增長67.9%??梢姰a(chǎn)值和數(shù)控化率都提高很多。
第三,產(chǎn)業(yè)結構調整方面有較大進步。一直是行業(yè)短板的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件領域也有所突破,最近幾年國家越來越重視這兩個領域的發(fā)展,過去一直講主機產(chǎn)業(yè)是大而不強,數(shù)控系統(tǒng)和功能部件產(chǎn)業(yè)則是既不大也不強,現(xiàn)在看,數(shù)控系統(tǒng)和功能部件產(chǎn)業(yè)這兩年規(guī)模上已經(jīng)有了很大提升,行業(yè)幾家主要數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)和功能部件企業(yè)銷售收入和產(chǎn)值都取得大幅度增長,基本能和主機廠保持同步。
但同時也要看到,行業(yè)也存在不少差距。
第一,體現(xiàn)在國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化程度不夠,產(chǎn)品市場競爭力不強。1-11月,我國進口機床工具產(chǎn)品139.8億美元,創(chuàng)造了歷史新高,比金融危機前的2008年還高出20%。其中金屬加工機床整機進口83億美元,比去年同期增長了57%,而國產(chǎn)金屬加工機床整機僅增長34%。兩個數(shù)字對比說明,1-11月份,國產(chǎn)金屬加工機床國內(nèi)市場占有率有所降低,也說明行業(yè)在中高檔市場的競爭力還比較弱。出口方面,1-11月,行業(yè)出口機床工具產(chǎn)品63億美元,其中金屬加工機床僅出口16.4億元。可見,出口金額跟進口金額相比差距還很大,進出口逆差有較大幅度增加,達到65%,而且出口產(chǎn)品以低檔為主。
第二,體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結構不合理。盡管“十一五”期間,產(chǎn)業(yè)結構調整有進步,但并沒有得到根本解決。數(shù)控系統(tǒng)、功能部件發(fā)展滯后與行業(yè)快速發(fā)展的矛盾越來越突出,2010年,數(shù)控系統(tǒng)和功能部件產(chǎn)品進口有增無減,比主機產(chǎn)品進口增長更快。比如,2010年,發(fā)那科預計銷售增長210%,西門子預計銷售增長60%,國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)難以望其項背,可見行業(yè)并沒有從根本上解決這個短板。
第三,體現(xiàn)在發(fā)展方式上。機床工具行業(yè)的利潤率水平一直在低水平徘徊,預計2010年行業(yè)利潤率將高于6%,這在歷史上已經(jīng)是最高水平,可是和國際上擺脫了低水平運營的發(fā)達國家的制造企業(yè)相比,差距很大。比如德馬吉的利潤率是15%左右,發(fā)那科是25%~30%左右。所以說,從經(jīng)營結果看,國內(nèi)機床工具行業(yè)還沒有擺脫低水平的規(guī)模效益;從產(chǎn)品看,還存在重硬輕軟的問題,現(xiàn)在很多中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)也能做,硬件水平確實提高很多,但是軟件水平跟不上發(fā)展。比如國產(chǎn)五坐標聯(lián)動葉片銑價格可以賣到二、三百萬,而國際上該類名牌產(chǎn)品價格賣到1000萬元,還不包括軟件部分,購買軟件還要再花費1000萬元。
在諸多銷售里,國內(nèi)企業(yè)提供的軟件、全方位交鑰匙工程獲得收入所占的比例還很小,導致2010年國產(chǎn)機床市場占有率比2009年的70.1%還下降了幾個百分點,預計達到66.7%。盡管行業(yè)近幾年發(fā)展速度比較快,但是應該看到,競爭對手的增長比我們還快,需求的增長也更快。
“十二五”期間:挑戰(zhàn)與機遇
“十二五”迎來了新的5年,行業(yè)面臨更嚴峻的挑戰(zhàn),同時也具備較好的發(fā)展機遇,可以說,“十二五”期間,機床工具行業(yè)進入新的攻堅階段。
挑戰(zhàn)主要有以下幾個方面:
第一,按照國民經(jīng)濟調整和最近經(jīng)濟會議上提出來的主導思想,在今后的發(fā)展中,國家對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品,對低智、高耗能、高污染產(chǎn)品的投資要嚴格限制,甚至要下馬一批。這意味著市場對低檔機床產(chǎn)品的要求將大大縮減,包括低檔的普通機床,也包括一部分經(jīng)濟型數(shù)控機床,這正是國產(chǎn)數(shù)控機床占領的主要市場。
第二,我們面臨新的經(jīng)濟增長方針,轉變增長方式,市場的需求結構會越來越快地發(fā)生變化、需求水平會越來越快地提高。“十二五”期間,機床行業(yè)面臨的主要市場一是國家重點工程、重點項目,比如核電、新能源汽車、高速軌道交通、環(huán)保等領域;另一個就是國家新提出來的7個領域的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)??梢姡袠I(yè)未來面臨的市場主流,是不同于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求的,新的市場主要需求高檔產(chǎn)品,對精度、效率、可靠性的要求越來越高,同時還要求節(jié)能、環(huán)保。
第三,根據(jù)當前世界經(jīng)濟形勢來看,比如歐美等西方國家,雖然經(jīng)濟在向復蘇方向發(fā)展,但是復蘇很緩慢,中國市場仍然是一支獨秀,所以很多外資企業(yè)都把中國市場當做第一戰(zhàn)略目標,在未來幾年里,中國機床工具市場的競爭會更加殘酷;同時,行業(yè)還要面對ECFA協(xié)議、中日韓三國自由貿(mào)易區(qū)、進出口逆差平衡等的沖擊;另外,隨著中國經(jīng)濟的崛起,中國機床產(chǎn)業(yè)還面臨著西方國家更嚴格的技術封鎖和高檔產(chǎn)品的市場封鎖,這都給行業(yè)的發(fā)展增加了難度。
面臨挑戰(zhàn)的同時,也迎來了難得的機遇:
第一,世界市場是在復蘇的進程中,尤其是第三世界國家市場增長很快,比如印度、南美。另外,國內(nèi)市場未來預期良好,按照科學發(fā)展觀,按照轉變發(fā)展方式,最后立足點還是要發(fā)展,所以未來國內(nèi)市場的需求是有保證的。
第二,前十年中國機床行業(yè)的快速發(fā)展為行業(yè)打下了很好的基礎,行業(yè)進入攻堅階段就是說國內(nèi)機床工具行業(yè)已經(jīng)有了攻堅的基礎。
第三,對數(shù)控機床產(chǎn)業(yè),國家陸續(xù)出臺了一系列扶持政策,“十二五”期間,數(shù)控機床重大專項還在繼續(xù)推進;在7個戰(zhàn)略性新行產(chǎn)業(yè)里,數(shù)控機床被歸在高端裝備制造業(yè)領域,并且是排在第一位。
目標、任務和措施
行業(yè)未來的發(fā)展目標是到“十二五”末期,80%~85%的數(shù)控機床品種要立足于國內(nèi)滿足??萍贾卮髮m棇嵤┏跗冢瑖鴥?nèi)能滿足的高檔數(shù)控機床品種只有10%左右,現(xiàn)在提升了很多,但產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化程度差,市場競爭力也較差。“十二五”期間,行業(yè)要能夠扎扎實實向機床強國邁進一大步:產(chǎn)業(yè)結構要有明顯改善,產(chǎn)品結構要有明顯提高,國產(chǎn)機床市場占有率要有明顯提高,并且在轉變發(fā)展方式上要有明顯變化。
“十二五”期間,行業(yè)面臨三個主要任務:
一是加大力度提高中高檔機床產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平、市場競爭力。這需要從質量、價格、制造能力三方面努力,具體包括加快功能部件的研制、解決深層次的技術,尤其是產(chǎn)業(yè)化的技術。研制一臺實驗室產(chǎn)品的技術和研制出在市場上的批量化銷售的產(chǎn)品的技術是不一樣的,后者需要花費更多的功夫,所以要想把實驗室模式轉變成產(chǎn)業(yè)化模式,還要推行新一輪的技術改造。
二是要扎扎實實推進數(shù)控系統(tǒng)和功能部件的產(chǎn)業(yè)化工作,這個任務單純靠行業(yè)和企業(yè)努力是不夠的,必須借助國家力量來推動。比如在稅收政策上給予鼓勵,如果能夠降低功能部件和數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品增值稅率將對行業(yè)發(fā)展有很大的促進作用。中國必須掌握數(shù)控機床的核心技術,也就是數(shù)控系統(tǒng)和關鍵功能部件技術,因為如果經(jīng)濟上和核心技術上不能自成體系,就難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,受制于人。
三是要努力促進發(fā)展方式的轉變。
面對以上任務,行業(yè)要積極采取以下五個措施:
第一要借助04重大專項,組織深層次的產(chǎn)業(yè)化技術攻關,在繼續(xù)重視前沿技術研究的基礎上,要花大精力攻克高檔數(shù)控機床產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化技術的攻關;第二要努力推行兩化融合的技術改造,努力提高高檔產(chǎn)品的制造能力和檢測手段;第三要花大力氣培養(yǎng)人才、吸引人才;第四要著力推進以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系建設;第五要著力開發(fā)國際國內(nèi)兩個市場。