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中國鐵礦石需求回升 BDI啟動“暖冬”行情

關(guān)鍵詞 鐵礦石|2022-12-20 08:55:50|來源 中國證券報
摘要 伴隨國內(nèi)鋼鐵、建材期貨指數(shù)連續(xù)七周收漲,近期波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)在波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)(BCI)大漲帶動下明顯反彈。分析人士認(rèn)為,這一輪政策預(yù)期推動下地產(chǎn)股票先行...

       伴隨國內(nèi)鋼鐵、建材期貨指數(shù)連續(xù)七周收漲,近期波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)在波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)(BCI)大漲帶動下明顯反彈。

  分析人士認(rèn)為,這一輪政策預(yù)期推動下地產(chǎn)股票先行,鐵礦石、螺紋鋼期貨跟隨,BDI受帶動上漲,鏈條傳導(dǎo)相對清晰,均與中國地產(chǎn)政策“三支箭”(信貸、債券、股權(quán)等三大融資政策支持體系)帶來的回暖預(yù)期有關(guān),預(yù)計伴隨全球鐵礦石發(fā)貨量提升、中國需求增加,BCI有望繼續(xù)上漲,從而拉升BDI。

  中國鐵礦石消費催暖BCI

  近期中國鐵礦石消費回暖,帶動相關(guān)資產(chǎn)走強(qiáng)。上周BDI大幅反彈,全周累計上漲12.55%,其中海岬型船運價指數(shù)全周累計上漲超31%,至逾8周以來最高水平。

  據(jù)了解,海岬型船是指在遠(yuǎn)洋航行中可以通過好望角或者南美洲海角最惡劣天氣,載重在10萬噸以上的干散貨船,被視為礦砂主要船種,是干散貨船的一種。“此輪BDI上漲主要是BCI帶動,其他中小型船舶指數(shù)并未上漲甚至還出現(xiàn)回落,而Capesize(海岬型船)主要以鐵礦石裝運為主,因此拉動本輪BDI上漲的主要因素就是鐵礦石運量的回暖。中國是全球鐵礦石最重要的消費國,中國的相關(guān)政策直接影響全球鐵礦石消費量。進(jìn)入12月,中國防疫政策調(diào)整,并出臺了各項穩(wěn)定房地產(chǎn)的政策,使得鐵礦石消費預(yù)期升溫,在FFA(國際航運市場)的帶動下,BCI大幅上漲?!狈秸衅谄谪浉呒壓_\研究員陳臻對中國證券報記者表示。

  從船運市場相關(guān)指標(biāo)看,一般而言,租船價格要比運價較早反映市場需求。上周五,好望角型船舶期租價格漲幅擴(kuò)大。其中,2212合約環(huán)比上漲13.73%,2301合約環(huán)比上漲19.44%,2302合約環(huán)比上漲3.45%,BCI指數(shù)環(huán)比上漲21.59%?!斑@一定程度上反映出短期市場需求在增加?!蹦先A研究院金融衍生品研究中心境外市場分析師傅小燕對記者表示。

  從礦山發(fā)貨情況看,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,12月下半月,好望角型船舶運價或伴隨鐵礦石、煤炭等商品到港進(jìn)度、發(fā)貨進(jìn)度提升而反彈。

  “從各國干散貨到港進(jìn)度以及好望角型船舶利用率情況看,12月前半月,不論是鐵礦石還是煤炭到港進(jìn)度環(huán)比較慢,好望角型船舶利用率環(huán)比下降1個百分點左右。”傅小燕分析,2022年前三季度,全球幾大礦山產(chǎn)量和發(fā)貨量均不及預(yù)期,淡水河谷(Vale)為完成其全年發(fā)貨目標(biāo),將在第四季度大幅抬升發(fā)貨量??梢灶A(yù)計,12月下半月,到港進(jìn)度、發(fā)貨進(jìn)度以及好望角型船舶利用率將同步提升,運價繼續(xù)保持反彈。

  BDI有望觸底反彈

  國內(nèi)鋼鐵、建材資產(chǎn)近期漲勢強(qiáng)勁。文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,上周鋼鐵、建材期貨板塊分別累計上漲1.61%、3.03%,均連續(xù)第七周收漲。陳臻認(rèn)為,這與近期BCI表現(xiàn)有著密切關(guān)系。“BCI以裝運鐵礦石為主,而鐵礦石又是鋼鐵與建材板塊最重要的原材料?!?/p>

  “據(jù)觀察,這一輪政策預(yù)期推動下地產(chǎn)股票先行,鐵礦石、螺紋鋼期貨跟隨,BDI指數(shù)受帶動,鏈條傳導(dǎo)相對清晰,均跟中國地產(chǎn)政策‘三支箭’帶來的回暖預(yù)期有關(guān)。”中信期貨化工組研究員楊家明對記者表示,這對干散貨需求端帶來支撐?!皬拇还?yīng)角度看,隨著明年船舶能效減排計劃實施,船舶降速概率大,船舶運力進(jìn)一步收緊,配合中國鐵礦石需求回升的帶動,BDI指數(shù)有望觸底反彈,該指數(shù)是中國經(jīng)濟(jì)的‘晴雨表’?!?/p>

  “美聯(lián)儲放緩加息步伐,美元指數(shù)回落,國內(nèi)疫情防控政策調(diào)整以及各項穩(wěn)定房地產(chǎn)政策的出臺,均利多相關(guān)大宗商品價格?!标愓檎f,明年全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩,利空鐵礦石消費??傮w來看,明年鐵礦石價格將呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢。“隨著鐵礦石價格回升,貨主和貿(mào)易商抱著買漲不買跌的心態(tài)下會加快拉運節(jié)奏,并且中國對于鐵礦石的需求也將回升,因此將帶動BCI上漲,從而拉升BDI?!?/p>

  展望后市鐵礦石市場表現(xiàn),南華研究院投資咨詢部黑色系期貨分析師盛明星對記者表示,年末鐵礦石發(fā)運沖量明顯,巴西和澳洲環(huán)比增量都較多。需求端,鐵水產(chǎn)量小幅回升,但臨近年末,季節(jié)性檢修將抑制鐵水需求。上周成材價格上漲多于爐料價格上漲,鋼廠利潤小幅回暖,進(jìn)行了小幅補庫,后續(xù)仍有小幅補庫需求,但整體采購節(jié)奏放緩,鋼廠庫存中性偏高。此外,偏高的成材價格將抑制下游需求。“整體來看,鐵礦石的利多因素在散退,利空因素在積累,市場多頭投機(jī)情緒或短期見頂?!?/p>

 

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