中國機床工具工業(yè)協(xié)會 （以下簡稱協(xié)會）根據(jù)前三季度數(shù)據(jù)對行業(yè)進行了分析。分析報告中指出，前三季度中，機床工具行業(yè)積極克服疫情等諸多不利因素的影響，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)逐步恢復向好態(tài)勢。

       營業(yè)收入小幅上揚

       協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。

       從月度來看，7月、8月、9月重點聯(lián)系企業(yè)當月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。

       利潤總額保持增長，1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比增長37.1%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。

       虧損面較上半年有所收窄，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。

       其中金屬切割機床訂單下降，成形機床訂單增長。重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。

       機床產(chǎn)量下降，存貨增長明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年1-9月，規(guī)上企業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，同比下降11.1%；金屬成形機床產(chǎn)量15.2萬臺，同比下降13.1%。

       根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月機床工具行業(yè)進出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元，同比降低9.6%；出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位數(shù)增長。

       出口方面，仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。

       總體來看，前三季度疫情對行業(yè)影響較嚴重，8月后營業(yè)收入恢復增長。在2022年年初全國經(jīng)濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。3月下旬開始，上海、北京等多地爆發(fā)疫情，機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴重沖擊，造成4月、5月重點聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標大幅下滑，6月、7月月度指標降幅逐步縮小，但累計增速變?yōu)橄陆怠?月開始，營業(yè)收入的月度和累計增速已全部恢復增長。但機床產(chǎn)量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。

       高端數(shù)控機床持續(xù)放量

       據(jù)了解，現(xiàn)階段國內(nèi)開展高端機床業(yè)務的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達國家相差較大，而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件仍以進口為主。國內(nèi)高端機床國產(chǎn)化率不足10%，進口替代空間巨大。

       科德數(shù)控 （688305）在三季報中顯示，公司業(yè)績得益于五軸數(shù)控機床的發(fā)展。公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元，同比增長28.50%；實現(xiàn)凈利潤3334.39萬元，同比增長-28.49%。

       科德數(shù)控方面表示，公司布局四大通用技術(shù)平臺 （五軸立加、臥加、臥式銑車復合、龍門）和兩大專用技術(shù)平臺 （葉片機、工具磨床），銷售的五軸聯(lián)動數(shù)控機床以通用設備為主，占比在95%以上。由于公司掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件和五軸聯(lián)動數(shù)控機床的核心技術(shù)，故可以實現(xiàn)在通用設備基礎(chǔ)上的定制化設計，滿足用戶的差異化需求。

       科德數(shù)控董事長于本宏介紹，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年公司五軸聯(lián)動數(shù)控機床在國內(nèi) （含外資國產(chǎn)）品牌中，銷售數(shù)量市場份額約占10%。公司整機產(chǎn)品對標國際先進品牌，其中主力機型五軸立式加工中，KMC800SU對標哈默C42機型，在設備性能、機床精度、功能參數(shù)等方面與哈默C42基本相當，部分功能參數(shù)優(yōu)于國外產(chǎn)品。

       華中數(shù)控在近期的調(diào)研中表示，隨著公司在技術(shù)、品質(zhì)、服務等方面的綜合競爭力不斷提升，可以與國外巨頭同臺競技，在中高端數(shù)控系統(tǒng)市場領(lǐng)域逐步實現(xiàn)進口替代。隨著國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的實施，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以及對工業(yè)母機本身的提檔升級需求，未來中高端數(shù)控系統(tǒng)需求量更大，這將是公司未來的發(fā)展機會。

       受疫情及全球供應鏈緊張等因素影響，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.72億元，與去年同期變化幅度不大，但是凈利潤承壓，較去年同期下降。

       全年有望持平或略增長

       從宏觀層面看，今年以來受國際形勢復雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預期因素影響，我國經(jīng)濟下行壓力有所加大，但二季度后期以來國民經(jīng)濟持續(xù)恢復。

       協(xié)會預計，目前機床工具行業(yè)仍面臨市場需求和投資偏弱、疫情影響、供應鏈不穩(wěn)定等問題，下一階段運行壓力仍然較大。綜合各方面情況判斷，四季度機床工具行業(yè)將延續(xù)恢復態(tài)勢，全年有望與上年持平或略有增長，但金屬切削機床預計低于行業(yè)整體運行水平。

       同時看到2022年下半年以來，扶持母機政策出臺越來越頻繁。

       9月18日，首批機床ETF—— 華夏中證機床ETF和國泰中證機床ETF獲證監(jiān)會批準，涉及主機廠、數(shù)控系統(tǒng)、主軸、切削工具等領(lǐng)域上市公司，為擁有核心技術(shù)，科創(chuàng)能力突出的機床企業(yè)提供直接融資便利。目前華夏和國泰中證機床ETF規(guī)模分別達5.2億元和12.2億元。

       9月27日，首個中國主導的機床數(shù)控系統(tǒng)系列國際標準ISO23218-2正式發(fā)布，表明我國在04專項支持下建立的 “高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)標準體系”成果得到了國際認可，能夠助力國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)品的推廣。

       11月21日，三部門聯(lián)合印發(fā)文件，要求提升包括高端數(shù)控機床在內(nèi)的重大技術(shù)裝備自主設計和系統(tǒng)集成能力。今年以來，隨著下游領(lǐng)域的加工需求升級，以五軸加工中心為代表的高端數(shù)控機床銷量和訂單開始放量。