日前，特斯拉中國(guó)官方新增了3個(gè)招聘信息，都與能源和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工程管理有關(guān)。包括：負(fù)責(zé)電網(wǎng)發(fā)電和光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目；負(fù)責(zé)商業(yè)和住宅用戶方面的太陽(yáng)能光伏和儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。人才招聘公告，代表著特斯拉光伏業(yè)務(wù)正式進(jìn)軍中國(guó)。

就在上周，天眼查數(shù)據(jù)顯示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍出現(xiàn)變更，新增發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（核電站經(jīng)營(yíng)建設(shè)除外）。

早在2016年，特斯拉吸收合并專門(mén)用于發(fā)展家用光伏發(fā)電項(xiàng)目的SolarCity進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)，此后特斯拉一直通過(guò)太陽(yáng)能電池板系統(tǒng)和Powerwall滿足用戶清潔電力需求。2019年四季度，特斯拉發(fā)布了全新太陽(yáng)能屋頂Solar Roof第三代，首次大規(guī)模量產(chǎn)光伏屋頂產(chǎn)品。

Solar Roof V3將光伏電池嵌入了鋼化玻璃中，實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化（BIPV），即光伏本身同時(shí)具有建筑物和發(fā)電功能，引起了市場(chǎng)關(guān)注。在整個(gè)2019年，特斯拉儲(chǔ)能發(fā)電業(yè)務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入為15.3億美元（約106.1億元人民幣），占特斯拉總營(yíng)業(yè)收入的6.2%。

4月29日，特斯拉2020年一季度業(yè)績(jī)會(huì)上，針對(duì)Solar Roof增長(zhǎng)信息的提問(wèn)，馬斯克表示Solar Roof的長(zhǎng)期趨勢(shì)非常良好?！皩?shí)際上，我們已經(jīng)有了每周安裝1000個(gè)Solar Roof的能力”。馬斯克同時(shí)透露了光伏屋頂業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)計(jì)劃。

中泰證券分析特斯拉光伏屋頂產(chǎn)業(yè)鏈彈性，周出貨1000套，即對(duì)應(yīng)電池需求520MW；光伏屋頂周出貨1000套，對(duì)應(yīng)利潤(rùn)3.62億美元；對(duì)應(yīng)玻璃利潤(rùn)1.12億美元。

目前，全球主要地區(qū)對(duì)BIPV都進(jìn)行了政策支持，推動(dòng)建筑邁向近零能耗是全球發(fā)展趨勢(shì)。無(wú)論是居民住宅還是工商業(yè)，光伏屋頂和傳統(tǒng)戶用光伏都具有良好的經(jīng)濟(jì)性，不僅屋頂不需要投資，生命周期內(nèi)還會(huì)產(chǎn)生額外收益。據(jù)中泰證券預(yù)測(cè)，考慮新建以及更新，中國(guó)年新增BIPV市場(chǎng)空間約36GW，對(duì)應(yīng)價(jià)值量2192億元。

市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，業(yè)內(nèi)光伏玻璃龍頭2.5和2.0產(chǎn)品報(bào)價(jià)均上調(diào)了0.5元/㎡，分別為22元/㎡和20元/㎡。東吳證券預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)隨著海外疫情修復(fù)，2020年四季度全球光伏需求將有望超過(guò)45GW，2021全球需求達(dá)到160~170GW。

中泰證券認(rèn)為，特斯拉光伏屋頂有望繼北美后再次放量，相同規(guī)模的BIPV對(duì)應(yīng)組件、玻璃、逆變器價(jià)值量分別可提升676.5%、721.7%、60.4%。其中玻璃環(huán)節(jié)彈性最大，建議關(guān)注亞瑪頓、福萊特、信義光能；其次是BIPV組件龍頭隆基股份；同時(shí)建議關(guān)注逆變器標(biāo)的錦浪科技、陽(yáng)光電源。對(duì)于BIPV增加的潛在光伏需求，利好各細(xì)分龍頭：通威股份、福斯特等。