根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)，11月，全國內(nèi)燃機(jī)銷量總體好于10月，繼續(xù)保持回暖態(tài)勢，當(dāng)月環(huán)比、同比均11%以上增長；其中柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增速超16%、同比增速超過11%。1-11月，內(nèi)燃機(jī)銷量降幅繼續(xù)收窄，由-11.29%回升到-9.23%，仍在負(fù)增長狀態(tài)運(yùn)行。究其原因，主要是終端市場的全面增長，汽車市場整體回暖，乘用車、摩托車市場持續(xù)回升，商用車、工程機(jī)械、園林機(jī)械市場繼續(xù)保持良好增長勢頭，但由于前期銷量缺口較大，累計銷量仍在負(fù)增長狀態(tài)。貿(mào)易問題的影響延續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險依然存在，行業(yè)大企業(yè)抗風(fēng)險能力強(qiáng)且權(quán)重高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持基本平穩(wěn)運(yùn)行。

銷量總體概述：

11月，內(nèi)燃機(jī)銷量464.71萬臺，環(huán)比增長17.11%，同比增長11.88%；功率完成25363.37萬千瓦，環(huán)比增長12.82%，同比增長15.67%；

1-11月內(nèi)燃機(jī)累計銷量4261.93萬臺，同比增長-9.23%。累計功率完成219226.94萬千瓦，同比增長-6.36%。

分燃料類型情況：11月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增幅17%左右；與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)增幅在12%左右。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長17.33%，汽油機(jī)增長16.98%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長12.49%，汽油機(jī)同比增長11.67%。11月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售50.99萬臺，汽油內(nèi)燃機(jī)413.16萬臺。

1-11月柴油機(jī)累計銷量490.56萬臺，同比增長0.49%；汽油機(jī)累計銷量3768.97萬臺，同比增長-10.41%。

分市場用途情況：11月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比下降4.13%外，其他各分類用途均出現(xiàn)較快增長，增長區(qū)間在10%～65%。具體為：乘用車用環(huán)比增長10.16%，商用車用、摩托車用、工程機(jī)械用環(huán)比增長15.8%～17.8%；船機(jī)用、農(nóng)用機(jī)械用、園林機(jī)械用環(huán)比增長23.1%～48.1%；發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長最高65.25%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用同比下降，其他各分類用途同比增長。具體為：商用車用同比增長26.61%；工程機(jī)械用、園林機(jī)械用同比增長23.08%～23.35%；乘用車用、摩托車用同比增長10.6%～17.6%；船機(jī)用基本持平增長1.70%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比增長-4.78%；發(fā)電機(jī)組用同比增長-27.44%；通機(jī)用同比增長-37.59%。11月，乘用車用銷售201.11萬臺，商用車用33.30萬臺，工程機(jī)械用8.22萬臺，農(nóng)業(yè)機(jī)械用29.30萬臺，船用0.22萬臺，發(fā)電機(jī)組用9.72萬臺，園林機(jī)械用24.17萬臺，摩托車用156.64萬臺，通機(jī)用2.03萬臺。

1-11月累計銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負(fù)增長。具體為：商用車用同比增長4.92%；船用同比增長3.67%；工程機(jī)械用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用同比增長-0.10%～-9.90%，乘用車用、通機(jī)用同比增長在-11.80%～-14.50%，發(fā)電機(jī)組用同比增長-33.46%。1-11月，乘用車用累計銷量1724.48萬臺、商用車?yán)塾嬩N量288.94萬臺、工程機(jī)械用累計銷量77.46萬臺、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計銷量305.55萬臺、船用累計銷量2.39萬臺、發(fā)電機(jī)組用累計銷量102.52萬臺、園林機(jī)械用累計銷量199.35萬臺、摩托車用累計銷量1531.99萬臺、通機(jī)用累計銷量29.24萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，11月銷量環(huán)比大幅增長，同比均下降，累計銷量與去年相比小幅下降。11月，單缸柴油機(jī)銷售8.11萬臺，環(huán)比增長30.35%，同比增長-9.11%；累計銷量87.04萬臺，同比增長-2.56%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的11月銷量7.84萬臺，環(huán)比增長29.42%，同比增長-9.24%，累計銷量84.28萬臺，同比增長-2.31%。

11月商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長勢頭，受其影響，配套商用車市場達(dá)61.67%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。11月多缸柴油機(jī)市場銷量環(huán)比、同比均較快增長，累計銷量較上年略有增長。11月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售42.88萬臺，環(huán)比增長15.15%，同比增長17.79%，累計銷量403.53萬臺，同比增長1.17%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？怠⑿虏?、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.59%，前十集中度較上月（73.40%）略有增長；市場份額占比中：濰柴17.67%；玉柴9.80%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.21%～8.87%，?？?、新柴5.06%～5.15%；東康、蜂巢動力2.66%～4.12%。

11月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量28.43萬臺，環(huán)比增長17.78%，同比增長18.92%，累計銷量248.89萬臺，同比增長0.33%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、?？怠㈠a柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.01%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中領(lǐng)先，占比19.20%，其后依次為江鈴10.67%，玉柴10.21%，云內(nèi)、福康、錫柴占比為8.01%～9.35%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.56%～5.44%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長，拉動了工程機(jī)械持續(xù)向好。用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.70%，11月銷量7.27萬臺，環(huán)比增長9.48%，同比增長18.35%，累計銷量71.42萬臺，同比增長0.72%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.18%。

11月，乘用車市場產(chǎn)銷繼續(xù)小幅回暖，同比降幅繼續(xù)收窄。主要配套乘用車市場的多缸汽油機(jī)市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機(jī)11月銷量環(huán)比、同比均小幅增長。11月銷售204.03萬臺，環(huán)比增長10.06%，同比增長11.59%，累計銷量1749.05萬臺，同比增長-11.16%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.17%。累計銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、蜂巢動力、東本汽車、東本發(fā)動機(jī)同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，總體降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.71%，11月銷售199.35萬臺，環(huán)比增長10.29%，同比增長10.63%，累計銷量1709.02萬臺，同比增長-11.86%。

貿(mào)易問題影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，11月銷量環(huán)比大幅增長、同比小幅增長，累計銷量同比降幅仍較大。11月銷售64.79萬臺，環(huán)比增長62.31%，同比增長5.26%；1-11月累計銷量579.37萬臺，同比增長-17.51%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤通、力帆內(nèi)燃機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機(jī)械配套中，11月，銷售24.17萬臺，環(huán)比增長48.09%，同比增長23.08%。1-11月累計銷量199.35萬臺，同比增長-9.90%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，11月銷量18.31萬臺，環(huán)比增長47.57%，同比增長-5.57%；1-11月累計銷量176.95萬臺，同比增長-14.94%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)610家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)（含499家內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和111家汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)），1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)好轉(zhuǎn)，三大指標(biāo)均表現(xiàn)為增長，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)好于汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本在合理區(qū)間。但大環(huán)境顯示經(jīng)濟(jì)活力略顯不足，需求不夠旺盛，企業(yè)在新舊動能轉(zhuǎn)換中仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業(yè)優(yōu)勢明顯。

1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3060.59億元，同比增長1.38%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)共完成1530.19億元，同比增長8.94%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)共完成1530.4億元，同比增長-5.19%，比上月降幅收窄；利潤總額298.76億元，同比增長0.76%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為147.06億元，同比增長9%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)為151.7億元，同比增長-6.13%，比上月降幅收窄；出口交貨值為177.58億元，同比增長6.85%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為139.6億元，同比增長27.44%，汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)37.98億元，同比增長-32.97%。

從相關(guān)指標(biāo)分析，與同期比，營業(yè)成本、管理費(fèi)用、利息費(fèi)用同比增長，但利息費(fèi)用與上月增幅有所下降；可喜的是，銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用同比均為下降。

具體為：與同期比，營業(yè)成本增長3.45%，管理費(fèi)用增長5.63%，利息費(fèi)用增長4.09%，均與上月增幅變化不大；企業(yè)應(yīng)收增長7.64%，存貨增長3.32%，其中：產(chǎn)成品存貨4.24%，銷售費(fèi)用增長-7.15%，財務(wù)費(fèi)用增長-28.14%，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率48.65%。

以上各項指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各項指標(biāo)基本表現(xiàn)較好，營業(yè)收入、利潤雖沒有較大幅度增長但較上月由負(fù)轉(zhuǎn)正；費(fèi)用方面兩降一升，銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用降，管理費(fèi)用升，說明企業(yè)注重了提質(zhì)降費(fèi)；利息費(fèi)用支出環(huán)比又有所下降，說明國家為企業(yè)減負(fù)降稅的成效持續(xù)顯現(xiàn)。受季節(jié)性因素影響，雖營業(yè)成本有所增長，企業(yè)應(yīng)收增幅較高，存貨有所增加，但總體可控。

從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（23家）經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)分析，1-10月營業(yè)收入、利潤總額同比增長環(huán)比下降，出口交貨值同比增長為負(fù)。分別增長為：12.5%、9.61%、-5.61%，研發(fā)費(fèi)用52.41億元，同比增長21.57%。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡。23家企業(yè)中營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的僅為6家，占比26%；其中營業(yè)收入同比增長的11家，利潤總額同比增長6家；一半以上企業(yè)利潤降幅大于營收，產(chǎn)品以走量為主，其表現(xiàn)為有的雙降，有的增收不增利；還有的企業(yè)營收降幅大于利潤總額，產(chǎn)品不適銷對路，此類企業(yè)占比20%。

行業(yè)進(jìn)出口概述

中美貿(mào)易問題對內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易影響延續(xù)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口延續(xù)了前幾個月下降趨勢，降幅略有擴(kuò)大，其進(jìn)口降幅略大于出口，出口額大于進(jìn)口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢。

1-10月進(jìn)出口總額214.34億美元，同比增長-7.30%,比上月降幅略有擴(kuò)大，其中，進(jìn)口89.66億美元，同比增長-7.49%（上月-7.23%），出口124.68億美元，同比增長-7.15%（上月-6.87%）。

在進(jìn)口總額中，柴油機(jī)同比增長：柴油機(jī)增長26.75%，發(fā)電機(jī)組微幅增長1.12%，同比下降的有：汽油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件，分別下降-12.86%、-14.02%。在進(jìn)口細(xì)分類中，增幅高、金額大為船舶用柴油機(jī)，增長42.46%，進(jìn)口金額為5.8億美元；機(jī)車用柴油機(jī)增長148.54%，但進(jìn)口金額不大。

在出口總額中，各分類均為負(fù)增長，除柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，分別增長-6.47%（上月-5.69%）、-2.36%（上月-1.14%）外，汽油機(jī)和其他類機(jī)型、發(fā)電機(jī)組降幅較大，分別為增長-15.62%、-14.63%，發(fā)電機(jī)組增長-9.52%；在柴油機(jī)細(xì)分類中，增幅明顯的為船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長7.36%；降幅較大的為機(jī)車用柴油機(jī)，增長-17.28%；在汽油機(jī)中，增幅較大的為車用往復(fù)活塞發(fā)動機(jī)250ml＜排量≤1000ml，增長23.43%，但比上月回落7個百分點(diǎn)，排量＞3000ml車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)增長16.64%，增幅次之，但也比上月回落4個百分點(diǎn)，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車用往復(fù)式活塞發(fā)動機(jī)增長-18.61和-18.57%%，降幅與上月比略有收窄。