現(xiàn)狀悲喜交加

       用四個字形容2014年的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，那就是“跌宕起伏”，也不愧為復(fù)蘇之年。

       根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華《我國光伏產(chǎn)業(yè)2014年回顧與2015年展望》的報告，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。2014年，我國多晶硅產(chǎn)量達到13.2萬噸，同比增長57%;硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%;電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%;組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營狀況得到明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有我國企業(yè)進入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、電池片(5~6家)、組件(5~6家)，并且第一名均為我國企業(yè)。

       據(jù)了解，2014年，20家領(lǐng)先供應(yīng)商組件總出貨量已占到全球總需求的68%，高于2011年的60%。值得指出的是，中國天合光能與英利綠色能源組件出貨量均逾3GW。

       光伏EPC方面，從2012年的中國第二，到2013年的中國第一、全球第二，再到2014年的全球第一，特變電工新疆新能源股份有限公司成功的完成了自己在光伏EPC業(yè)務(wù)上的跳躍。在保持穩(wěn)定增長勢頭的同時，1.5GW的承包安裝量也讓其超越了FirstSolar1.3GW的工程量，晉身全球第一。

       與此同時，2014年光伏行業(yè)的發(fā)展總伴隨著爭議。

       除了晶硅與薄膜發(fā)電的技術(shù)路線之爭，2014年，分布式光伏無疑是最風光也是最具爭議的。猶記得年初起，“2014年將迎來分布式光伏電站建設(shè)元年”的觀點便生了根，到如今，并非否定，只覺得可惜在2014年1月份召開的國家能源工作會議上，能源局將新增光伏裝機目標鎖定14GW，其中地面電站6GW，分布式電站8GW，爭議就不曾停止過。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當時國內(nèi)分布式光伏安裝累計超過5GW。而且不難發(fā)現(xiàn)，在累計完成的分布式總量中，“金太陽”工程的貢獻量約為2/3，完全通過市場化投資的分布式項目則少之又少。取消“金太陽”示范工程之后，分布式“單挑”8GW的目標實屬艱辛。事實上，業(yè)界對于14GW目標沒完成的結(jié)果并沒顯得太意外。

       2014年12月11日、2015年1月22日，美國商務(wù)部與美國國際貿(mào)易委員會分別公布第二起對華光伏雙反案終裁結(jié)果，認定自中國進口的晶體硅光伏產(chǎn)品對美國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實質(zhì)損害，美國海關(guān)將據(jù)此向中國大陸相關(guān)產(chǎn)品征收“雙反”關(guān)稅、向臺灣相關(guān)產(chǎn)品征收反傾銷稅。這是美國繼2011年后第二次對中國光伏產(chǎn)品“雙反”。不僅美國，印度、澳大利亞、加拿大等也相繼對華光伏發(fā)起反傾銷、反補貼的調(diào)查，貿(mào)易形勢堪憂。

       國外市場呈現(xiàn)不確定性、國內(nèi)市場環(huán)境有待改善、技術(shù)發(fā)展仍有差距、標準檢測認證體系亟待健全、“增量不增利”的情況仍在延續(xù)、政策執(zhí)行不到位、融資貸款難、人才流失嚴重等，都是我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

       機遇與挑戰(zhàn)并存

       有業(yè)內(nèi)人士這樣形容光伏企業(yè)面臨的現(xiàn)狀：光伏產(chǎn)業(yè)就像“玻璃瓶里的蒼蠅”，前途光明，未來不可測。

       2015年為十二五規(guī)劃最后一年，這是一個新舊交替、意義重大的年份，對光伏而言更是如此。

       在2014年收官之時，工信部出臺的支持光伏發(fā)展的重磅文件《關(guān)于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》提出，到2017年底，形       成一批具有較強國際競爭力的骨干光伏企業(yè)，支持形成15家光伏企業(yè)巨頭。更有專家表示，“經(jīng)過激烈的市場競爭，未來幾年的光伏行業(yè)一定會是幾家光伏寡頭霸占市場80%以上的份額，光伏行業(yè)的洗牌將會進一步加速”。雖然行業(yè)屬性問題、技術(shù)雷同帶來的估值問題、地方政府的干預(yù)、“資源換項目”等會困擾著光伏企業(yè)的兼并重組，但另一方面，《意見》的出臺對2015年光伏行業(yè)而言也是一個好的開端。

       2015年1月，國家能源局下發(fā)《2015年全國光伏發(fā)電年度計劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》(征求意見稿)，規(guī)劃2015年度全國光伏年度計劃新增并網(wǎng)規(guī)模15GW，其中集中式電站8GW，分布式7GW，裝機目標比去年增長1GW，但相比2014年的實際裝機總量，大幅拔高到15GW的并網(wǎng)量足夠令人吃驚，這將是產(chǎn)業(yè)的大挑戰(zhàn)。同時，按照能源局部署，今年將制定光伏發(fā)展“十三五”規(guī)劃。

       據(jù)不完全統(tǒng)計2014年全年中國政府針對光伏產(chǎn)業(yè)各項政策累計超過30項(國家部委層面)。此外，國家電網(wǎng)將于2015年發(fā)布新版光伏分布式并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)意見，全面支持分布式光伏發(fā)展。受惠于中國政策落地，2015年國內(nèi)領(lǐng)先的電站開發(fā)商如中電投、中國國電、協(xié)鑫新能源、江山控股、順風光電、聯(lián)合光伏、特變電工、中立騰暉等新年規(guī)劃均超過1GW，部分企業(yè)高達2GW以上。

       光伏發(fā)電審批權(quán)下放地方后，炒賣路條增加了光伏發(fā)電的成本，加重了企業(yè)負擔。從2014年10月起，國家連續(xù)發(fā)文整治路條炒賣，規(guī)范市場秩序，也為2015年的光伏發(fā)展創(chuàng)造了條件。

       另外，2015年上半年可再生能源配額制有望出臺。配額制會強制要求發(fā)電企業(yè)的新能源比例，同時電網(wǎng)公司收購可再生能源發(fā)電也要滿足一定比例，這會加強各方對可再生能源發(fā)電重要性的認識，一定程度上可以緩解上網(wǎng)問題。

       此外，能源局掌門換人也給2015年的政策方面帶來了無限想象和期待。2014年的最后一天(12月31日)，媒體曝出，原新疆維吾爾自治區(qū)黨委副書記、政府主席努爾˙白克力正式接替吳新雄，擔任國家能源局局長一職。2008年成立的國家能源局已經(jīng)有過三任局長，分別是張國寶、劉鐵男、吳新雄。“新官上任三把火”，在自然資源豐沛的新疆擔任自治區(qū)主席6載的努爾·白克力，已積累了豐富的對自然資源的調(diào)配運用經(jīng)驗、外交經(jīng)驗、“絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)”建設(shè)經(jīng)驗，在國家能源局這個新舞臺又會有著什么不一樣“舞姿”呢?光伏產(chǎn)業(yè)又將有什么樣的機遇?

       預(yù)測展望

       各類訊息無不顯示著2015年將是我國光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展之年，也是充滿挑戰(zhàn)的一年。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過了“最困難的時期”，處于新的發(fā)展階段。政策利好下，我國光伏產(chǎn)業(yè)是否會如預(yù)期發(fā)展?今后的光伏市場將會出現(xiàn)哪些新變化?

       涅槃重生華麗蛻變

       用華北電力大學(xué)北京能源發(fā)展研究基地主任王偉的話來說，2015年的主題是“涅槃重生華麗蛻變”。從數(shù)量角度看，中國光伏規(guī)模過去全球第一，未來一段時間預(yù)計仍將保持第一。從產(chǎn)品市場看，從2007年開始，中國的光伏組件銷售量始終世界第一。從年度電站建設(shè)市場看，2013年中國光伏電站建設(shè)總量為10GW以上，2014年預(yù)計略高于此，這使得我國連續(xù)兩年成為全球光伏電站年度建設(shè)第一大國。2015年，全球光伏產(chǎn)品需求量將達58GW左右。隨著中國光伏加工企業(yè)競爭力的提高，以及產(chǎn)業(yè)整合深化帶來的潛在產(chǎn)能恢復(fù)，中國光伏組件銷售量繼續(xù)保持60%的全球市場份額是可能的，小幅提高也是可以期待的。如果再輔之以政策引導(dǎo)，無論是在以轉(zhuǎn)換率提高為核心的技術(shù)進步方面，還是在切割機等關(guān)鍵裝備制造方面，中國光伏制造技術(shù)都會實現(xiàn)穩(wěn)步提高。

       2015年中國將成為全球最大太陽能市場

       根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的項目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，中國已經(jīng)成為僅次于德國的全球第二大光伏應(yīng)用市場。鑒于太陽能發(fā)電成本持續(xù)下跌，預(yù)計2015年全球光伏裝機量增長16%-25%，介于53-57GW之間，從地理角度而言，2015年最大的市場依然是中國、日本及美國，就增幅而言，中國、美國與印度位將居前三名。

       裝機或超16GW

       國家能源局前些時候下發(fā)了《關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案意見的函》。文件不僅指出了2015年全國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的目標為15GW，還鼓勵地方通過競爭性方式進行項目配置和促進電價下降，預(yù)期將促進一定規(guī)模搶裝。

       預(yù)計2015年光伏新增建設(shè)裝機將超過16GW(甚至可能達到18GW)，同比增幅超過60%。2014年的備案規(guī)模為14GW，而能源局對2014年新增并網(wǎng)光伏裝機的統(tǒng)計結(jié)果為10.3GW。這也就意味著有超過3GW的項目建成沒有并網(wǎng)或者尚未開工建設(shè)，而部分項目將結(jié)轉(zhuǎn)到2015年。

       光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)和裝備的主動權(quán)正在逐步轉(zhuǎn)向中國

       這是基于兩方面原因：首先，中國光伏產(chǎn)品占據(jù)全球60%市場空間的格局基本確定，作為全球最強大的光伏加工業(yè)，技術(shù)水平的不斷提高具有著內(nèi)在動因和充分條件，有如今日之世界第一的中國高鐵技術(shù)。其次，光伏產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)到了最殘酷的階段，激發(fā)著有競爭力企業(yè)只有通過不斷提高技術(shù)競爭力以提高企業(yè)競爭力。

       投融資環(huán)境變好

       在光伏終端市場，由于未來規(guī)模和收益空間的相對確定，股權(quán)資本正在批量涌入，信托、金融租賃等債權(quán)資金開始進入，銀行信貸資金早晚會跑步進入;在光伏中上游市場，隨著有競爭力企業(yè)收益水平的穩(wěn)定回升，銀行等金融機構(gòu)將會主動提供有差別的產(chǎn)業(yè)融資服務(wù)。

       2015年貿(mào)易摩擦或大規(guī)模襲來

       從商務(wù)部獲悉，2014年1至11月，國外發(fā)起涉華貿(mào)易救濟調(diào)查85起，同比下降13.3%;其中反傾銷調(diào)查52起，同比下降23.5%;反補貼調(diào)查12起，同比增長9.1%;保障措施調(diào)查21起，同比增長10.5%。這些年，我國光伏產(chǎn)品接連遭到歐美等發(fā)達國家的“雙反”調(diào)查，金額巨大，涉案企業(yè)眾多，為我國新能源行業(yè)發(fā)展布下陰霾。有專家預(yù)測稱，2015年中國出口產(chǎn)品有可能面臨新一輪反傾銷、反補貼調(diào)查浪潮。

       美媒：中國或壟斷光伏行業(yè)

       據(jù)美國《福布斯》雜志1月15日報道，美國一直相信光伏產(chǎn)業(yè)可以消滅能源壟斷，能源獨立也是美國能源政策中非常重要的一條。然而面對強勢的中國光伏產(chǎn)業(yè)，美國也陷入擔憂，中國可能會成為“光伏產(chǎn)業(yè)的歐佩克”，從而壟斷。“中國一旦壟斷，不僅對消費者不利，而且很多初創(chuàng)公司也將無法存活。”

       【總結(jié)】

       2014年初的14GW與10GW，地面電站的6GW與分布式電站的8GW，即便是到了年底的裝機量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，也是“猶抱琵琶半遮面”，2014年新增光伏裝機量是10.52GW?8.17GW?或者7.1GW?終歸不是14GW。但這并不阻礙2015年15GW目標的制定以及實現(xiàn)。

       展望2015年，中國光伏不缺政策、不缺市場、不缺人財，更不缺總能一不小心產(chǎn)能過剩的生產(chǎn)能力，政策加持，融資松綁，技術(shù)創(chuàng)新，總體環(huán)境不斷改善?？墒?，如何揚長避短把理想變?yōu)楝F(xiàn)實?這大概就是一直都在探討摸索的課題。