中國的可再生能源行業(yè)正日益定義于新概念，而光伏行業(yè)的研究與開發(fā)工作更比太陽熱能和風(fēng)能業(yè)來的突出。我們探討這三個(gè)行業(yè)的對(duì)比，同時(shí)量化光伏業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)角色。

        雖然中國企業(yè)在這三個(gè)行業(yè)里都表現(xiàn)出 非凡的進(jìn)展(比如說，中國在這三個(gè) 行業(yè)里都占生產(chǎn)量的第一位)，這三個(gè) 行業(yè)都遵循了完全不同的發(fā)展模式。例 如，風(fēng)電業(yè)以政府政策推動(dòng)、強(qiáng)烈的國 內(nèi)需求量為基礎(chǔ);太陽能光伏業(yè)是以出 口為主的行業(yè);而太陽熱能業(yè)的發(fā)展則 透過大學(xué)支部的積極推廣，包括把它的 核心技術(shù)與業(yè)內(nèi)其它企業(yè)分享。

        風(fēng)電業(yè)的發(fā)展結(jié)果也不同，由大型發(fā)電 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)際創(chuàng)新體系正逐漸形成; 太陽能光伏業(yè)掙扎求存;而太陽熱能業(yè) 正發(fā)展了極具競爭力和創(chuàng)新的生態(tài)系 統(tǒng)，且正從低端市場(chǎng)(金字塔底部，郊 區(qū)市場(chǎng))逐漸融入更高層次的市場(chǎng)。雖 然我們希望更深入洞察一些關(guān)于導(dǎo)致這 三個(gè)行業(yè)以不同模式演變的關(guān)鍵因素， 但是由于三個(gè)行業(yè)中的兩個(gè)仍在迅速演 變中，本文只能略作探索。同時(shí)也因?yàn)?本文的探索性質(zhì)，我們選用歷史視角 方式(Kiesser, 1994)進(jìn)行了個(gè)案研究 (Eisenhardt 1989; 3 Glaser and Strauss, 1967; Yin 1989)。

        根據(jù)我們的分析師所得出的結(jié)果，影響 三個(gè)行業(yè)不同模式演變的因素共有四 個(gè)：技術(shù)的成本效益、政府扶持、價(jià)值 鏈支援該行業(yè)的能力，以及領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的 策略。這四個(gè)因素并不完全獨(dú)立，但反 映出同一個(gè)演變過程的不同層面：成本 效益可被當(dāng)成行業(yè)演變最早期條件的主 要元素，而其余的三個(gè)因素則造就了最 早期的條件，特別是成本效益。行業(yè)的 創(chuàng)新與發(fā)展因?yàn)檫@些因素之間的互動(dòng)而 演變。

        首先，影響國家創(chuàng)新體系發(fā)展的 因素(Freeman, 1988; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Pavitt, 1985)或本地「 鉆石」(Porter, 1990)，對(duì)于新行業(yè)來 說。國家創(chuàng)新體系和本地「鉆石」的重 要性早已無需置疑。盡管如此，我們對(duì) 實(shí)際的國家創(chuàng)新體系或本地「鉆石」的 發(fā)展過程仍然所知不多。雖然這項(xiàng)研究 才剛起步，但也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)成本效益的特 別重要性。當(dāng)成本非常高時(shí)，要建立實(shí) 際的國家創(chuàng)新體系或本地「鉆石」是非 常困難的。

        其次，本研究也牽涉到政策與策略。比 如說，本研究所得結(jié)果指出當(dāng)行業(yè)非常 依賴國際市場(chǎng)，不只在產(chǎn)品銷售方面， 也包括采購原材料、主要裝備和核心生 產(chǎn)程序時(shí)，就可能會(huì)非常困難建立實(shí)際 的國家創(chuàng)新體系或本地「鉆石」。

        我們發(fā)現(xiàn)，影響三個(gè)行業(yè)不同模式演變 的因素共有四個(gè)：技術(shù)的成本效益、政 府扶持、價(jià)值鏈支援該行業(yè)的能力，以 及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的策略。下文將對(duì)這些因素 作出詳述。

成本效益

        引致三個(gè)行業(yè)不同演變途徑的直接因素是 當(dāng)中的成本效益差異：太陽熱能業(yè)的低成 本使它能在無須政府扶持的情況下增長， 而光伏業(yè)相比較高成本則阻礙了它的發(fā) 展。比如說，在太陽熱能業(yè)里，中國也轉(zhuǎn) 移了德國和加拿大等的技術(shù)來制造太陽能 集熱管和太陽能熱水器。但是，所需成本 非常高而相應(yīng)的市場(chǎng)卻非常小。

        在附屬于清華大學(xué)的北京清華陽光能源 開發(fā)有限責(zé)任公司(清華陽光Tsinghua Solar)發(fā)明了以低得多的成本制造太陽 能集熱管和太陽能熱水器的技術(shù)后，市 場(chǎng)才開始擴(kuò)展。即便是今天，中國的產(chǎn) 品成本仍然只不過是歐洲的三分之一而 已。在2010年，中國的太陽熱能業(yè)的市 場(chǎng)大約值73.5億人民幣(9.2億歐元)。 而歐洲市場(chǎng)則只有約2.6億歐元。

        光伏業(yè)的情況卻不一樣。保定的英利集團(tuán) 已經(jīng)成為中國和世界上最大規(guī)模的太陽能 光伏電池制造商之一。但是，在它于1998 年創(chuàng)立時(shí)，它的主要業(yè)務(wù)只不過是進(jìn)行政 府扶持的3兆瓦太陽能光伏項(xiàng)目，那是一 項(xiàng)高科技示范項(xiàng)目而非商業(yè)項(xiàng)目。那時(shí) 候，高成本令太陽能很難獲得商業(yè)成就。 事實(shí)上，英利集團(tuán)的3兆瓦光伏項(xiàng)目從政 府獲得了2千萬人民幣的補(bǔ)貼。

        同樣的，當(dāng)尚德于2001年成立時(shí)，最初 的設(shè)計(jì)產(chǎn)能只不過3兆瓦，雖然施正榮顯 示當(dāng)時(shí)成功的把產(chǎn)能量提升到10兆瓦。 尚德也獲得了政府的資助。最初的8百萬 美元資本投資大部份來自無錫政府。受 制于太小的國內(nèi)市場(chǎng)，尚德的增必須依 賴國際市場(chǎng)。

        實(shí)際上，就算在2011年，根據(jù)我們?cè)诒?京和一家企業(yè)的訪談所得，即便在它獲得 50%的政府補(bǔ)貼投資，該公司的光伏項(xiàng)目 仍然無法帶來任何盈余。這情況在整個(gè) 行業(yè)來說是非常普遍的，而企業(yè)投資于太 陽能光伏的原因主要是策略性考量而不是 旨在短期盈利性。但是對(duì)國際市場(chǎng)來說， 中國企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)已經(jīng)具有足夠的競爭 力。而事實(shí)上，包括英利集團(tuán)和尚德在內(nèi) 的中國太陽能光伏電池制造商是非常幸運(yùn) 的：他們恰好在開始營運(yùn)不久就能出口到 迅速增長的國際市場(chǎng)。

        在2004年，中國的太陽能光伏電池產(chǎn) 量為50兆瓦。在那之后的幾年：2005 、2006、2007、2008和2009的產(chǎn)量分 別增加到200兆瓦、400兆瓦、1088兆 瓦、2600兆瓦和4011兆瓦。風(fēng)電業(yè)的成 本效益僅屬中等，而風(fēng)電業(yè)的演變也處處 展現(xiàn)出成本效益的影響。為了改變能源結(jié) 構(gòu)，前電力局在1993年開始鼓勵(lì)風(fēng)電業(yè)并 計(jì)劃于2000年達(dá)到100兆瓦的裝機(jī)量。 但是風(fēng)電業(yè)的發(fā)展是非常緩慢的，這個(gè) 目標(biāo)直到2005年才實(shí)現(xiàn)。除了技術(shù)上的 挑戰(zhàn)以外，基礎(chǔ)的原因是風(fēng)電的高成 本。相比之下，風(fēng)電的成本是煤基發(fā)電 的約兩倍(0.8~1.2元人民幣/kWh)。 對(duì)于電力企業(yè)來說，1998年的供電業(yè) 改革重組規(guī)定他們減低發(fā)電成本，因 此他們并沒有任何推動(dòng)力發(fā)展新能源。 對(duì)于地方政府來說，由于風(fēng)電較高的成 本必須由當(dāng)?shù)厥褂谜叻謸?dān)，他們也同意 沒有任何推動(dòng)力支持這新能源的發(fā)展 (Shi, 2010)。

        太陽能光伏業(yè)的演變也顯示出成本效益 的影響。自2009年以來，太陽能業(yè)的 發(fā)展開始一日千里。除了政府增加扶持 以外，另一個(gè)主要原因是成本的削減： 在2009年第一輪的太陽能特許權(quán)項(xiàng)目 (Solar Concession Program)最低的投 標(biāo)價(jià)降至1.09元人民幣/kWh，而2010年 的第二輪太陽能特許權(quán)項(xiàng)目最低投標(biāo)價(jià) 降至0.7288元人民幣/kWh。雖然太陽能 的價(jià)格仍然比風(fēng)能高，相信目前的價(jià)格 仍舊是可接受的。

政府扶持

        在成本效益低時(shí)，政府的政策可能在某個(gè) 行業(yè)的發(fā)展扮演著舉足輕重的角色。除了 太陽熱能業(yè)之外，風(fēng)電業(yè)和太陽能光伏業(yè) 都從政府的政策獲得不少幫助，雖然風(fēng)電 業(yè)獲得更有力的幫助。比如說，據(jù)可再生 能源法規(guī)定，發(fā)展可再生能源的基礎(chǔ)原則 是它必須在經(jīng)濟(jì)上是合理的。為響應(yīng)這原 則，政府計(jì)劃的風(fēng)電裝機(jī)量遠(yuǎn)比太陽能大 得多：在2005、2010和2020年的風(fēng)電計(jì) 劃裝機(jī)量分別為760兆瓦、10 5千兆瓦和 30千兆瓦，而太陽能的計(jì)劃裝機(jī)量則相應(yīng) 較?。?5兆瓦、300兆瓦和1.8千兆瓦。 為了促進(jìn)裝機(jī)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，政府已經(jīng) 計(jì)劃在內(nèi)蒙、新疆、甘肅、河北、吉林 和江蘇建立七座10千兆瓦級(jí)風(fēng)電基地， 其中兩座將建于內(nèi)蒙。較后新增了山東 的基地。巨型基地的計(jì)劃吸引了大規(guī)模 的國營電力企業(yè)和私人企業(yè)的投資。 計(jì)劃裝機(jī)量的差別影響了實(shí)際裝機(jī)量。 例如，2007年的風(fēng)電裝機(jī)量為3287兆 瓦，而累積裝機(jī)量為5875兆瓦;相比之 下太陽能在2007年的裝機(jī)量為20兆瓦， 累積裝機(jī)量為100兆瓦。截至2009年， 風(fēng)電的累積裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到25853兆瓦， 太陽能只有區(qū)區(qū)的300兆瓦。為響應(yīng)同一 原則，風(fēng)電業(yè)的其它有利政策也比太陽 能行業(yè)實(shí)施的更早，更積極。舉例說在 2008年8月，政府宣布了風(fēng)電設(shè)備特別基 金的試行管理措施。這是利用中央政府 的預(yù)算，專為扶持可再生能源設(shè)備而實(shí) 施的首條法例。

行業(yè)價(jià)值鏈能力

        處理技術(shù)所決定的成本效益和政府扶 持，整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈的能力，包括削減 成本的能力等，都是能說明三個(gè)行業(yè)以 不同模式演變的重要因素。風(fēng)電業(yè)和太 陽熱能業(yè)的行業(yè)價(jià)值鏈顯示出在支持行 業(yè)發(fā)展方面比光伏業(yè)有較強(qiáng)的能力。 風(fēng)電行業(yè)價(jià)值鏈能更有效地支持行業(yè)發(fā) 展的第三個(gè)因素是該行業(yè)的動(dòng)態(tài)。成本 效益、政府的強(qiáng)力扶持以及現(xiàn)有知識(shí)與 能力的輕松轉(zhuǎn)移使風(fēng)電業(yè)高度活躍，而 從業(yè)者能從相互之間的發(fā)展獲益。 在風(fēng)電業(yè)里，Porter(1990)所描述的 實(shí)際「鉆石」已經(jīng)越來越清晰了。比如 說，風(fēng)田發(fā)展商所要求的供應(yīng)不僅僅是 低成本而已，還必須是高質(zhì)量產(chǎn)品。這 復(fù)雜的要求也逼使部件供應(yīng)商加速其本 地化過程并且增加研發(fā)方面的投資。風(fēng) 田發(fā)展商的巨子也和大學(xué)及研究所合作 培育新的才能與新技術(shù)。

        太陽能業(yè)的情況是非常不同的。雖然包 括英利集團(tuán)在內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在進(jìn)軍這行 業(yè)時(shí)已經(jīng)擁有一些經(jīng)驗(yàn)，但是無論在關(guān) 鍵設(shè)備、關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵知識(shí)與能力 方面，大部分企業(yè)在剛進(jìn)入此行業(yè)時(shí)對(duì) 此等全無所知而必須向其它國家買進(jìn)。 本地化過程也一直非常緩慢。譬如說， 即便在今天，50%的關(guān)鍵原材料 - 多 晶硅，仍需被進(jìn)口。當(dāng)使用昂貴的進(jìn)口 設(shè)備和程序來生產(chǎn)多晶硅時(shí)，要削減成 本是非常困難的。因此，太陽能業(yè)的價(jià) 值鏈也同樣無法提供符合成本效益的產(chǎn) 品來支持該行業(yè)的迅速發(fā)展。光伏業(yè)的 行業(yè)動(dòng)態(tài)也不一樣。在缺乏本地供電企 業(yè)的激烈需求的情況下，太陽能光伏電 池制造商向來都只依賴國際市場(chǎng)。這市 場(chǎng)焦點(diǎn)使價(jià)值鏈中的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)很難采取 有意識(shí)的行動(dòng)來建立該行業(yè)的「鉆石」 (Porter, 1990)。整個(gè)行業(yè)變得更為支 離破碎，而企業(yè)關(guān)系更屬競爭性而非合作性。

領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的策略

        影響三個(gè)行業(yè)演變的第四個(gè)因素是領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)的策略。在風(fēng)電業(yè)，國電等領(lǐng)導(dǎo)級(jí) 供電企業(yè)在塑造行業(yè)發(fā)展方面扮演了重 要的角色。在2002年中國電力重組后， 國電發(fā)現(xiàn)它不能和其它包括煤基發(fā)電 等傳統(tǒng)能源的巨型供電企業(yè)競爭，因 而選擇了以風(fēng)電為主的新能源作為策略 焦點(diǎn)。國電不但把風(fēng)電發(fā)展用作策略目 標(biāo)，也發(fā)展了清晰的策略來實(shí)現(xiàn)此目 標(biāo)。同時(shí)，國電也作出結(jié)論認(rèn)為透過 提高風(fēng)電渦輪的規(guī)?？梢赃_(dá)到削減成 本的效果，而裝機(jī)量正在是風(fēng)電發(fā)電的 關(guān)鍵。

        在太陽熱能業(yè)，附屬于清華大學(xué)，簡稱 清華陽光的企業(yè)是該行業(yè)主要的驅(qū)動(dòng) 者。自從1970年代以來，由殷志強(qiáng)教 授所帶領(lǐng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)成為先進(jìn)科 技的來源，而世界上最具規(guī)模的太陽熱 能市場(chǎng)是在全無政府補(bǔ)貼的情況下開發(fā) 的。正因如此，殷教授還在2005年獲頒 「維克斯實(shí)業(yè)成就獎(jiǎng)」(Achievement Through Action Award in memorial of Christopher A. Weeks)。

        在和風(fēng)電業(yè)與太陽熱能業(yè)相比之下，太 陽能光伏業(yè)主要專注于其國際市場(chǎng)的發(fā) 展。因此，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的價(jià)值鏈協(xié)助是較 遲才在太陽能業(yè)實(shí)現(xiàn)的。在獲得2009年 的首輪太陽能特許權(quán)項(xiàng)目推動(dòng)后，業(yè)內(nèi) 的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)才開始認(rèn)真的思考全行業(yè)協(xié) 助與配合來大幅減少成本(以至1元人民 幣/kWh以下)

結(jié)論

        我們以提問為何中國的風(fēng)電業(yè)、太陽熱 能業(yè)和太陽能光伏業(yè)各自跟隨不同的創(chuàng) 新和發(fā)展途徑。

        由于本文的探索性質(zhì)，我們對(duì)于發(fā)展一 個(gè)模型甚至框架來講解這三個(gè)行業(yè)在中 國的演變感到有點(diǎn)勉強(qiáng)。但是，這四個(gè) 因素確實(shí)顯示了一些模式。首先，雖然 成本效益并非依賴于其它因素而是受它 們所影響，但是它確實(shí)看來在開始新行 業(yè)時(shí)比其它三個(gè)因素所扮演的顏色更為 重要。

        風(fēng)電業(yè)和太陽熱能業(yè)較低的成本使它們 比太陽能光伏業(yè)更輕易發(fā)展。其次，當(dāng) 成本效益在一開始時(shí)并不高，若政府、 價(jià)值鏈能力和企業(yè)策略都給予支持，可 發(fā)展極高動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)。在風(fēng)電業(yè)，這三 個(gè)因素造就了持續(xù)的風(fēng)電成本削減，從 而有效的促進(jìn)中國風(fēng)電業(yè)的迅速增長。 太陽能光伏業(yè)的情況是非常不同的。中 央政府的政策直到2009年才實(shí)施。太陽 能光伏所需的知識(shí)和能力對(duì)大多數(shù)業(yè)內(nèi) 企業(yè)都是陌生的，因而價(jià)值鏈能力向來 很弱。雖然英利集團(tuán)等領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在削減 成本方面作出了許多努力，他們并不像 風(fēng)電企業(yè)般面對(duì)強(qiáng)大壓力，因?yàn)樗麄兊?市場(chǎng)主要是國際市場(chǎng)。于是，中國太陽 能業(yè)的發(fā)展速度并不如風(fēng)電業(yè)和太陽熱 能業(yè)般快速。