2013年以來，受世界經(jīng)濟復蘇緩慢和中國經(jīng)濟增速放緩的影響，全球鋼鐵行業(yè)依然在困境中掙扎。世界各大鋼企發(fā)布的二季度報告顯示，無論是歐美還是亞洲各大鋼企，利潤普遍下滑。面臨嚴重的全球產(chǎn)能過剩及鋼價低迷，世界各大鋼企如何度過難關？中國企業(yè)又該如何化解產(chǎn)能過剩？
一、二季度全球鋼企利潤繼續(xù)下滑

        世界各大鋼企發(fā)布的財報顯示，二季度利潤繼續(xù)下滑。業(yè)內(nèi)人士稱，引發(fā)這一現(xiàn)象的原因是 全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩引發(fā)的過度競爭。美國鋼鐵公司最新財報顯示，2013年第二季度公司虧損7800萬美元，合每股虧損54美分。去年同期公司凈利潤 1.01億，合每股盈利62美分。美國鋼鐵董事長兼CEO蘇爾瑪(JohnSurma)稱，二季度業(yè)績受到伊利湖工廠繼續(xù)停工和全球經(jīng)濟增速放慢影響，供 應過剩美國鋼鐵制造商面臨進口產(chǎn)品的價格競爭。今年6月，標普評級機構將美國鋼鐵評級從BB下調(diào)至BB-，進一步墮入垃圾級。標普調(diào)降理由是行業(yè)形勢困 難，經(jīng)濟增長坎坷不足以吸收行業(yè)過剩產(chǎn)能，大量進口對國內(nèi)鋼鐵公司產(chǎn)品帶來價格壓力。美國的鋼鐵生產(chǎn)廠紐柯公司近日稱，因國內(nèi)需求下滑，鋼價下跌，今年二 季度公司凈利潤從去年的1.12億美元下滑至8510萬美元，同比下滑24%。

        今年一季度，紐柯鋼公司凈利潤為8480萬美元，環(huán)比、同比分別下滑 38.1%和41.6%;凈銷售收入為45.51億美元，同比下滑10.3%。2013年上半年，AK鋼鐵凈虧損5030萬美元，2012年同期凈過虧損 為7.36億美元。其中一季度凈虧損990萬美元，二季度凈虧損達到4040萬美元，主要原因是碳鋼產(chǎn)品的售價降低以及米德爾敦高爐計劃中的七天停工維護 項目成本的飆升。第二季度檢修支出達2160萬美元，而去年二季度和今年一季度檢修支出均僅為100萬美元。在歐洲，鋼鐵企業(yè)的表現(xiàn)同樣不樂觀。世界最大 鋼鐵公司阿賽樂米塔爾披露，今年上半年虧損11億美元，主要是二季度虧損面明顯擴大，凈虧損7.8億美元，是一季度虧損額的兩倍。而去年同期該公司凈利潤 11億美元。同時，阿賽樂米塔爾下調(diào)了今年盈利預期，即從超過71億美元降到超過65億美元。歐洲鋼鐵業(yè)巨頭蒂森克虜伯預計二季度凈利潤下降46%到 5850萬歐元。在亞洲，各大鋼廠同樣面臨困境。韓國主要鋼鐵公司浦項制鐵近日宣布，由于鋼材需求疲軟和價格下滑，該公司第二季度的凈利潤同比下降了 48%。而日本新日鐵住金公司（NSSMC）二季度的表現(xiàn)一枝獨秀，稱公司受益于良好的國內(nèi)需求和出口需求，今年2季度利潤大幅增長，經(jīng)常利潤757億日 元（7.72億美元），而去年同期為66億日元。

二、產(chǎn)能過剩 世界各大鋼企自尋出路

        美國投行摩根斯坦利在今年5月發(fā)布的報告中稱，全球鋼鐵業(yè)的過剩產(chǎn)能已經(jīng)達到3.34億噸，其中，中國有約2億噸過剩產(chǎn)能，歐洲過剩約4000萬噸，日本過剩約1600萬噸，韓國則過剩約500萬噸。面對全球產(chǎn)能過剩以及不斷下滑的利潤，世界各大鋼企如何應對呢？

        1.削減供應為應對嚴峻局面，歐洲鋼廠早前已通過減產(chǎn)或停產(chǎn)等方式來降低鋼鐵產(chǎn)量。全球鋼鐵巨頭阿賽樂米塔爾封存了位于法國弗洛朗日（Florange）鋼廠的2座高爐，并對從波蘭至西班牙的多處鋼廠實行了停產(chǎn)。受歐洲經(jīng)濟不景氣影響,俄大型鋼鐵公司紛紛暫停在歐洲國家工廠的部分生產(chǎn)。俄羅斯的謝韋爾關閉了其在意大利盧基尼的鋼廠，耶弗拉茲集團則停止了其捷克分廠的生產(chǎn)。面對嚴重的產(chǎn)能過剩，部分鋼廠選擇了退出國外建廠項目。比如近期鋼鐵巨頭浦項和阿塞勒米塔爾先后宣布退出在印度投資額達數(shù)十億美元的建廠項目。這兩家企業(yè)在退出時先后表示，征地和鐵礦石供應不確定性等方面的問題是退出的主要原因，同時印度外資投資政策的不穩(wěn)定性也是重要原因之一。而阿塞勒米塔爾7月17日宣布取消原計劃在印度東部Odisha邦建設的一座年產(chǎn)能為1200萬噸的鋼廠項目。日本JFE集團也于7月31日宣布中止在印度建設大型鋼鐵廠的計劃。

        2.出售資產(chǎn)以減少債務蒂森克虜伯歐洲鋼鐵部門已經(jīng)制定了一套優(yōu)化方案來持續(xù)改善該部門盈利能力和競爭力，其中包括對部分業(yè)務單元和設施關停、搬遷或者出售，實現(xiàn)到2014/15財年末共節(jié)約5億歐元。公司計劃出售其電爐鋼分部運營的幾家鋼廠，包括德國的Gelsenkirchen廠、法國的Isbergues廠和印度Nashik廠，這些廠都生產(chǎn)取向電工鋼，因市場需求疲弱鋼廠目前經(jīng)營艱難。該公司位于美國阿拉巴馬州鋼廠和巴西里約熱內(nèi)盧的板坯廠也在出售會談中，預計到今年9月份的2013財政年末完成交易。去年底，蒂森克虜伯以27億歐元成功剝離該集團生產(chǎn)經(jīng)營不銹鋼的Inoxum公司給芬蘭不銹鋼公司奧托昆普。從2011年5月，蒂森克虜伯開始實施資產(chǎn)優(yōu)化及降成本計劃，現(xiàn)已剝離100億歐元以上的資產(chǎn)，其資產(chǎn)出售計劃有望產(chǎn)生超過130億歐元的年收入。

        3.在新興市場投資建廠近年來，隨著新興市場，特別是東南亞地區(qū)汽車、家電等行業(yè)的發(fā)展迅速，韓國、日本等國家的相關企業(yè)紛紛在當?shù)亟ㄔO生產(chǎn)加工廠。韓國方面，浦項鋼鐵公司日前宣布，其在印度西部馬哈拉施特拉邦賴加爾地區(qū)VileBhagad工業(yè)區(qū)新建的年產(chǎn)能30萬t冷軋無取向電工鋼板廠開始試車。該項目于2011年2月公布，同年10月動工，預計將在今年8月竣工。浦項與印度尼西亞企業(yè)喀拉喀托鋼鐵公司（KrakatauSteel）合資建設的總投資為60億美元的聯(lián)合鋼廠的一期工程將于今年年底完成，年產(chǎn)能為300萬噸，包括150萬t板坯產(chǎn)能和150萬t中厚板產(chǎn)能。二期工程有望將年產(chǎn)能提高至600萬t。此外，浦項涂鍍公司（PoscoC&C）已經(jīng)與緬甸軍方運營的緬甸經(jīng)濟控股公司（MyanmarEconomicHoldings）達成合資協(xié)議，雙方將合作建設一條新的連續(xù)彩涂生產(chǎn)線（CCL），年產(chǎn)能約為5萬噸/年~6萬噸。日本方面，JFE近日宣布在印尼建設年產(chǎn)能40萬噸的鍍鋅板廠，以滿足當?shù)厝找嬖鲩L的汽車產(chǎn)業(yè)需求。新廠由全資子公司Pt.JFE鍍鋅印尼公司運作，將是JFE在亞洲的第三家海外鍍鋅板廠，前兩家分別位于中國廣州和泰國羅勇府。7月初，新日鐵住金宣稱，其新日鐵印度鋼管有限公司(NPI)于已經(jīng)于今年6月份開始在印度生產(chǎn)汽車用鋼管。另外，新日鐵住金出資5.4億美元，完成了對新日鐵住金博思格涂層板公司50%股權的投資。該公司為新日鐵住金與澳大利亞博思格鋼鐵公司在新加坡成立的合資公司，年產(chǎn)冷軋板80萬噸，熱浸鍍鋅板140萬噸，涂層板65萬噸。

三、上半年國內(nèi)鋼企表現(xiàn)依然慘淡

        中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會7月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年其會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤22.67億元，平均銷售利潤率僅0.13%，為全國工業(yè)行業(yè)最低。由于6月鋼價繼續(xù)下跌，會員鋼鐵企業(yè)6月合計虧損6.99億元人民幣，今年首次出現(xiàn)虧損，究其原因，主要是產(chǎn)量產(chǎn)能持續(xù)攀升，供需矛盾更加激烈。除此之外，虧損原因還包括了鐵礦石價格降幅小于鋼材價格降幅，鋼企資產(chǎn)負債率高企，融資成本高，環(huán)保壓力加大等因素，進一步提高了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮了利潤率。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，今年上半年大中型鋼鐵企業(yè)的負債率已攀升到69.74%，升高了1.37個百分點，少數(shù)企業(yè)的負債率已經(jīng)達到80%以上，個別企業(yè)已經(jīng)是超過100%。與世界各大鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)的情況不同，2013年以來中國鋼鐵行業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的減產(chǎn)或停產(chǎn)，相反，中國粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步上升。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，1-7月中國累計生產(chǎn)粗鋼45580萬噸，同比增長7.1%。其中7月我國粗鋼產(chǎn)量6547萬噸，同比增長6.2%；當月粗鋼日均產(chǎn)量211.19萬噸，環(huán)比下降2.01%。


        面對高企的粗鋼產(chǎn)量及嚴重的產(chǎn)能過剩，中國鋼企目前主要靠出口、向供不應求的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能以及寄望于城鎮(zhèn)化來緩解國內(nèi)的供應壓力。海關總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前7月中國鋼材出口量3583萬噸，同比增13.7%。其中7月中國鋼材出口量為515萬噸，同比增加19.21%。依靠鋼材出口并未從根本上緩解中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，反而引發(fā)其它國家和地區(qū)不斷發(fā)起針對中國鋼材的“雙反”案件。


        除了出口，中國鋼企近年來紛紛在西部建廠。在東部地區(qū)GDP增速普遍放緩而西部大開發(fā)進程加快之際，由于西部地區(qū)鋼廠較少，鋼材資源相對不足，中國鋼企紛紛布局西部。例如首鋼重組長鋼，寶鋼首鋼等進駐新疆八一鋼鐵，鞍鋼與攀鋼重組等。以新疆為例，近年來多個鋼鐵項目落戶新疆，2010年9月，新余鋼鐵集團有限公司在克州300萬噸高強度鋼項目（一期100萬噸）開工奠基；2011年3月，新興鑄管新疆和靜300萬噸特鋼煉鐵工程開工，預計2013年達產(chǎn)；4月，總投資120億的山東鋼鐵集團喀什鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級項目在新疆疏勒縣動工，建成后將形成360萬噸鐵、鋼、材配套年產(chǎn)能；9月，阿拉爾三五九鋼鐵有限公司的一期鋼鐵配套設施工程建設正式啟動，計劃在三年內(nèi)建成年產(chǎn)能達300萬噸鋼材的現(xiàn)代化綜合型冶煉企業(yè)；總投資6.8億元的新閩福特鋼有限公司年產(chǎn)100萬噸特制鋼生產(chǎn)項目于3月落戶吉木薩爾縣，9月份實現(xiàn)投產(chǎn)；首鋼伊犁鋼鐵55萬噸/年高速線材生產(chǎn)線已投產(chǎn)，兩座1080高爐預計到2015年伊鋼將實現(xiàn)500萬噸產(chǎn)能。需要引起注意的是，目前全國鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超越實際需求，所表現(xiàn)出來的僅僅是區(qū)域分配北重南輕，西少東剩的局面；但是鋼廠紛紛在西部就地建廠，有可能會導致落后產(chǎn)能死灰復燃。西部大開發(fā)，主要使用的鋼材是螺紋、線材等低端品種，大部分在我國已經(jīng)屬于落后產(chǎn)能范疇，但因為其便宜而使用量大，鋼廠在西部就地建廠后，造成其他地區(qū)消減落后產(chǎn)能困難的同時，西部地區(qū)又在大力發(fā)展落后產(chǎn)能。

四、中國鋼企求解產(chǎn)能過剩

        當前，我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型升級的時期，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營困難，盈利艱難，這也給鋼鐵行業(yè)在今后的運行中帶來了很多不確定的因素。鋼鐵企業(yè)需要主動轉(zhuǎn)型升級，積極主動配合做好化解產(chǎn)能過剩的工作。

        首先，繼續(xù)推進企業(yè)兼并重組。日本、歐盟的鋼企通過重組控制了規(guī)模擴張，控制了產(chǎn)量釋放，有效化解了產(chǎn)能過剩。但自1997年湖南華菱鋼鐵成立到現(xiàn)在，中國鋼鐵領域有50多起重組，有成功也有失敗。2005年，鞍山鋼鐵和本溪鋼鐵聯(lián)合重組為鞍本鋼鐵集團，柳州鋼鐵與武漢鋼鐵聯(lián)合重組為武鋼柳鋼(集團)聯(lián)合有限責任公司；2006年，中國第一產(chǎn)鋼大省河北將唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團合并成立河北唐鋼集團。隨即，濟鋼集團和萊鋼集團整合成立山東鋼鐵集團。2007年，寶鋼重組八鋼，堪稱國內(nèi)鋼企跨區(qū)域重組的成功典型，寶鋼重組八鋼后，寶鋼利用其自身的技術、管理、資金和人才優(yōu)勢，幫助八鋼改造生產(chǎn)線、提高管理水平、調(diào)整產(chǎn)品市場定位，幫助八鋼進一步發(fā)展；八鋼則發(fā)揮其區(qū)位優(yōu)勢，為寶鋼在西部和中亞的戰(zhàn)略布局充當跳板，雙方各取所需，實現(xiàn)雙贏。

        企業(yè)兼并重組并不只是為了追求規(guī)模，降低生產(chǎn)成本、順應產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、抵制外部競爭、適應全球化要求，才是鋼鐵企業(yè)并購的目的。規(guī)模的擴大對于鋼鐵企業(yè)的并購重組來說是表面上的，而競爭力的增強除了并購過程本身之外，更多地要依賴于重組和整合的過程。從目前中國鋼鐵行業(yè)已有的并購案例來看，并購效果明顯并沒有大量涌現(xiàn)。主要原因是重并購、輕重組的現(xiàn)象較為普遍。在后期的鋼企重組過程中，我們一定要注重重組后的整合過程，避免出現(xiàn)整而不合的現(xiàn)象。通過整合增強競爭力才是鋼企聯(lián)合重組的最終目的。其次，控制產(chǎn)量和改善供需是目前鋼鐵行業(yè)調(diào)整的重點。中鋼協(xié)秘書長張長富日前透露，由發(fā)改委、工信部等多部門參與制定的化解過剩行業(yè)產(chǎn)能的總體方案已經(jīng)成稿，可能近期出臺。中鋼協(xié)表示，下半年將積極主動配合國家相關部門做好化解過剩產(chǎn)能相關工作，提請相關企業(yè)把國家化解產(chǎn)能工作與自身生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)合起來，首先淘汰沒有效益的落后產(chǎn)能，果斷關停嚴重虧損的低水平產(chǎn)能，爭取達到既淘汰落后又減虧增效的效果。2013年4月，中國工業(yè)和信息化部公布今年19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務，計劃淘汰煉鋼產(chǎn)能781萬噸，煉鐵產(chǎn)能263萬噸。

        7月，工信部公布了2013年首批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，要求各方力爭在2013年9月底前關停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能，確保在2013年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。工信部部長苗圩近日表示，下一步工信部將盡快落實和公告今年第二批淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，督促按期拆除落后設備，確保全面完成2013年目標任務，為提前一年(即2014年)完成“十二五”工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務奠定基礎。再次，將節(jié)能減排與淘汰落后產(chǎn)能掛鉤。面對行業(yè)發(fā)展的嚴峻形勢和環(huán)境保護壓力的不斷增大，嚴格能源環(huán)保標準和總量限制、大力推進節(jié)能減排，將是未來破解行業(yè)產(chǎn)能過剩困境的重要途徑，節(jié)能減排將成為倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效手段。鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排潛力最大的行業(yè)，在節(jié)能減排工作中占有舉足輕重的地位。加強節(jié)能減排和結(jié)構調(diào)整，是轉(zhuǎn)變鋼鐵工業(yè)發(fā)展方式、提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，也是抑制鋼鐵產(chǎn)能過快增長、推進淘汰落后產(chǎn)能的重要方式。加強節(jié)能環(huán)保監(jiān)測工作。強化節(jié)能減排計量監(jiān)管，通過強化環(huán)境準入、執(zhí)法監(jiān)管、考核問責等工作機制，進一步加強環(huán)保監(jiān)測、減排核查、清潔生產(chǎn)審核、能耗限額標準執(zhí)行監(jiān)察。適時開展鋼鐵企業(yè)能效強制性標準核查，全面實現(xiàn)污染物排放在線監(jiān)測，及時掌握鋼鐵企業(yè)能源利用和污染物排放情況。最后，可以通過收緊銀行貸款來控制新增產(chǎn)能。
 
       中國工業(yè)和信息化部部長苗圩近日表示現(xiàn)在新增產(chǎn)能的速度遠遠地大過淘汰落后產(chǎn)能的速度，帶來產(chǎn)能過剩問題。因此在淘汰落后產(chǎn)能的同時，也要控制新增產(chǎn)能。央行和銀監(jiān)會5月28日下發(fā)了《關于進一步做好支持節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能金融服務工作的意見》。意見要求嚴格審核高耗能、高排放企業(yè)的融資申請，對產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能以及節(jié)能減排控制行業(yè)，要合理上收授信權限，特別是涉及擴大產(chǎn)能的融資，授信權限應一律上收到總行。對不符合國家節(jié)能減排政策規(guī)定和國家明確要求淘汰的落后產(chǎn)能的違規(guī)在建項目，不得提供任何形式的新增授信支持；對違規(guī)已經(jīng)建成的項目，不得新增任何流動資金貸款，已經(jīng)發(fā)放的貸款，要采取妥善措施保全銀行債權安全。地方性銀行業(yè)法人金融機構要從嚴審查和控制對“五小”企業(yè)及低水平重復建設項目的貸款。