豫金剛石發(fā)行3800萬股，發(fā)行價(jià)21.32元，發(fā)行后總股本1.52億。
　　豫金剛石是國內(nèi)生產(chǎn)人造金剛石的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主營產(chǎn)品為人造金剛石，2009年，公司生產(chǎn)人造金剛石4億克拉，產(chǎn)銷量位居中國第三位，僅次于中南鉆石和黃河旋風(fēng)。09年公司產(chǎn)品中國市場(chǎng)占有率7.45%。公司實(shí)際控制人是郭留希，直接持有發(fā)行前公司37.9%的股份。
　　人造金剛石作為超硬材料的一種，具有很高的抗壓強(qiáng)度、高耐磨性、耐腐蝕性，因此被廣泛應(yīng)用于鋸、磨、切、鉆等各類工具中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006 年我國超硬材料制品的市場(chǎng)規(guī)模約200 億元，超硬材料的市場(chǎng)規(guī)模約40 億元；2010 年將分別增加到約370 億元和60 億元；2012 年將分別達(dá)到473 億元和90 億元。此外，目前國際市場(chǎng)超硬材料及制品的市場(chǎng)規(guī)模約為110 億美元，并且以10%左右的速度增長，市場(chǎng)前景同樣十分廣闊
　　公司目前產(chǎn)能為4.2億克拉，本公司整體規(guī)模位于黃河旋風(fēng)、中南公司之后，市場(chǎng)占有率處于人造金剛石行業(yè)第三位。雖然近年來公司人造金剛石產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率盡管呈逐年上升態(tài)勢(shì)，但與前兩位相比仍有明顯差距。本次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)能瓶頸將得到解決，生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高。
　　公司始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。表現(xiàn)在合成設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，成本較低，高品級(jí)產(chǎn)品比例高。
　　公司本次募集資金主要投資“年產(chǎn)3億克拉高品級(jí)人造金剛石項(xiàng)目”該項(xiàng)目投產(chǎn)后將使公司人造金剛石　產(chǎn)能從4.2億克拉新增3億克拉達(dá)到7.2億克拉，同比2009年增長70%，有效解決公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題。公司本次募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，將有效擴(kuò)大公司產(chǎn)能和進(jìn)一步提升公司整體研發(fā)實(shí)力，從而增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
　　綜合分析公司未來的發(fā)展趨勢(shì)及募投項(xiàng)目投產(chǎn)情況，我們預(yù)計(jì)公司2010年和2011年業(yè)績分別為0.32元和0.47元，按照2011年給予30~35倍pe，公司的合理價(jià)位在14.1~16.5元左右。建議投資者謹(jǐn)慎申購。