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發(fā)行人聲明
本募集說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內(nèi)容。募集說明書全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
本募集說明書摘要依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《公司債券發(fā)行試點辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23號——公開發(fā)行公司債券募集說明書》及其它現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，以及中國證監(jiān)會對本次債券的核準(zhǔn)，并結(jié)合發(fā)行人的實際情況編制。
本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾，截至本募集說明書摘要封面載明日期，募集說明書及本募集說明書摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證募集說明書及本募集說明書摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。
凡欲認(rèn)購本次債券的投資者，請認(rèn)真閱讀募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨立投資判斷。證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據(jù)《中華人民共和國證券法》的規(guī)定，本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
凡認(rèn)購、受讓并合法持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說明書對《債券持有人會議規(guī)則》及《債券受托管理協(xié)議》的約定。《債券持有人會議規(guī)則》、《債券受托管理協(xié)議》及債券受托管理人報告將置備于債券受托管理人處，債券持有人有權(quán)隨時查閱。
除發(fā)行人和保薦人（主承銷商）外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在募集說明書中列明的信息和對募集說明書作任何說明。投資者若對募集說明書及本募集說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
重大事項提示
一、發(fā)行人本期債券債項評級為ＡＡ級；截至2012年3月31日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為45．21％，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為39．77％；債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為334，003．73萬元（截至2012年3月31日合并報表中歸屬于母公司所有者的權(quán)益）；債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為23，498．28萬元（2009年、2010年及2011年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1．5倍。本期債券發(fā)行及掛牌上市安排詳見發(fā)行公告。
二、受國民經(jīng)濟(jì)總體運行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融貨幣政策以及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素的影響，市場利率存在波動的可能性。由于本期債券期限較長，債券的投資價值在其存續(xù)期內(nèi)可能隨著市場利率的波動而發(fā)生變動，從而使本期債券投資者持有的債券價值具有一定的不確定性。
三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，本公司將積極申請本期債券在深交所上市流通。由于具體上市審批事宜需要在本期債券發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行，并依賴于有關(guān)主管部門的審批或核準(zhǔn)，公司目前無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期在深交所交易流通，且具體上市進(jìn)程在時間上存在不確定性。此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，公司亦無法保證上市后本期債券的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券。
四、本期債券為無擔(dān)保債券。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，本公司的主體長期信用等級為ＡＡ級，本期債券的信用等級為ＡＡ級，說明本期債券償還債務(wù)的能力很強，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險很低。但在本期債券存續(xù)期內(nèi)，若因不可控制的因素如市場環(huán)境發(fā)生變化等，本公司不能如期從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金，將可能會影響本期債券的本息按期兌付。債券持有人亦無法通過保證人或擔(dān)保物受償本期債券本息，將可能對債券持有人的利益造成不利影響。
五、債券持有人會議根據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》審議通過的決議，對于所有債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓取得本期債券的持有人）均有同等約束力。在本期債券存續(xù)期間，債券持有人會議在其職權(quán)范圍內(nèi)通過的任何有效決議的效力優(yōu)先于包含債券受托管理人在內(nèi)的其他任何主體就該有效決議內(nèi)容做出的決議和主張。債券持有人認(rèn)購、購買或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并接受公司為本期債券制定的《債券持有人會議規(guī)則》并受之約束。
六、在本期債券評級的信用等級有效期內(nèi)，資信評級機構(gòu)將對發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)跟蹤評級，持續(xù)跟蹤評級包括持續(xù)定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。跟蹤評級期間，資信評級機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán)境的變化、影響發(fā)行人經(jīng)營或財務(wù)狀況的重大事件、發(fā)行人履行債務(wù)的情況等因素，并出具跟蹤評級報告，以動態(tài)地反映發(fā)行人的信用狀況。跟蹤評級結(jié)果將在深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)予以公布。
七、安泰科技本次債券共分兩期發(fā)行，其中安泰科技2011年公司債券（第一期）于2011年11月24日發(fā)行完畢，并于2011年12月19日在深圳證券交易所上市。第一期債券扣除承銷費用之后的募集資金凈額為59，260萬元，上述募集資金已全部按照披露要求用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補充流動資金，其中償還銀行貸款24，500萬元，補充流動資金34，760萬元。第一期債券的期限為5年（附第3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)），截至本募集說明書摘要封面載明之日，第一期債券尚未到期且未到第一次付息日，因此未發(fā)生本金償付以及利息支付情形。
第一節(jié) 發(fā)行概況
一、本次發(fā)行的基本情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況
中文名稱：安泰科技股份有限公司
英文名稱：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．（ＡＴ＆Ｍ）
法定代表人：才讓
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：安泰科技
股票代碼：000969
注冊資本：862，796，348元
住 所：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號
辦公地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號
郵政編碼：100081
聯(lián)系電話：010－62188403
傳 真：010－62182695
公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
電子郵箱：ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開展對外合作生產(chǎn)、“三來一補”業(yè)務(wù)；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。
?。ǘ┖藴?zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模
本次債券的發(fā)行經(jīng)2011年6月29日召開的公司第五屆董事會第三次會議審議通過，并經(jīng)2011年7月19日召開的2011年第二次臨時股東大會表決通過。在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，本次債券的發(fā)行規(guī)模確定為不超過10億元（含10億元）。
相關(guān)董事會決議公告和股東大會決議公告均已在深交所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)站予以披露，并分別刊登在2011年7月2日和2011年7月20日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。
本次債券的發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2011】1396號文核準(zhǔn)，其中第一期公司債券總額為6億元已于2011年11月24日發(fā)行完畢。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，發(fā)行總額為不超過4億元（含4億元）。
?。ㄈ┍酒趥闹饕獥l款
1、發(fā)行主體：安泰科技股份有限公司。
2、債券名稱：安泰科技股份有限公司2012年公司債券（第二期）。
3、債券期限：本期債券期限為5年。
4、發(fā)行總額：不超過4億元（含4億元）。
5、債券利率或其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定。
6、債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
7、發(fā)行價格：本期債券按面值平價發(fā)行。
8、發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券的發(fā)行方式和發(fā)行對象詳見發(fā)行公告。
9、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
11、起息日：本期債券的起息日為2012年7月25日。
12、付息日：本期債券的付息日為2013年至2017年每年的7月25日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
13、到期日：本期債券的到期日為2017年7月25日。
14、兌付日：本期債券的兌付日期為2017年7月25日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。
15、計息期限：本期債券的計息期限為2012年7月25日至2017年7月24日。
16、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
17、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
18、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。
19、信用等級及資信評級機構(gòu)：經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為ＡＡ級，本期債券的信用等級為ＡＡ級。
20、債券受托管理人：本公司聘請華泰聯(lián)合證券作為本期債券的債券受托管理人。
21、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。
22、擬上市交易場所：深圳證券交易所。
23、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級和本期債券信用等級均為ＡＡ級，本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按深交所及債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
24、發(fā)行費用概算：本次發(fā)行費用概算不超過本期債券發(fā)行總額的1．8％，主要包括保薦及承銷費用、審計師費用、律師費用、資信評級費用、發(fā)行推介費用和信息披露費用等。
25、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補充流動資金。
26、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
?。ㄋ模┍酒趥l(fā)行及上市安排
1、本期債券發(fā)行時間安排
發(fā)行公告刊登的日期：2012年7月23日
發(fā)行首日：2012年7月25日
預(yù)計發(fā)行期限：2012年7月25日至2012年7月27日
網(wǎng)上申購日：2012年7月25日
網(wǎng)下發(fā)行期：2012年7月25日至2012年7月27日
2、本期債券上市安排
本次發(fā)行結(jié)束后，本公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)
?。ㄒ唬┌l(fā)行人：安泰科技股份有限公司
法定代表人：才讓
辦公地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號
聯(lián)系人： 張晉華 楊春杰
聯(lián)系電話：010－62188403
傳 真：010－62182695
?。ǘ┍Ｋ]人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：盛希泰
辦公地址： 深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈25樓
項目主辦人：樊長江 張翊維
項目經(jīng)辦人：樊長江 張翊維 藏永貝 王鈺 陳鵬 夏榮兵
聯(lián)系電話：0755－82493620
傳 真：0755－82493959
?。ㄈ┌l(fā)行人律師：北京市天銀律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：朱玉栓
辦公地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號中坤大廈15層
經(jīng)辦律師：朱玉栓 劉文艷
聯(lián)系電話：010－62159696
傳 真：010－88381869
（四）會計師事務(wù)所：天職國際會計師事務(wù)所有限公司
法定代表人：陳永宏
辦公地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈Ｂ座2層
經(jīng)辦注冊會計師：王清峰 匡敏
聯(lián)系電話：010－88018766
傳 真：010－88018737
?。ㄎ澹┵Y信評級機構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司
法定代表人：朱榮恩
辦公地址：上海市漢口路398號華盛大廈14Ｆ
評級人員：李蘭希 董禹
聯(lián)系電話：021－63501349
傳 真：021－63610539
?。﹤芡泄芾砣耍喝A泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：盛希泰
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈25樓
聯(lián)系人： 樊長江 張翊維
聯(lián)系電話：0755－82493620
傳 真：0755－82493959
?。ㄆ撸┍Ｋ]人（主承銷商）收款銀行
開戶行：工行深圳分行盛庭苑支行
賬 號：4000010229200147938
戶 名：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
?。ò耍┥暾埳鲜械淖C券交易所：深圳證券交易所
法定代表人：宋麗萍
辦公地址：深圳市深南東路5045號
聯(lián)系電話：0755－82083333
傳 真：0755－82083164
?。ň牛┕緜怯洐C構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
總經(jīng)理：戴文華
住 所：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
聯(lián)系電話：0755－25938000
傳 真：0755－25988122
三、認(rèn)購人承諾
購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：
?。ㄒ唬┙邮苣技f明書對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；
?。ǘ┍酒趥陌l(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受該等變更；
?。ㄈ┍酒趥l(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本期債券在深交所上市交易，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。
四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)、人員的利害關(guān)系
截至本募集說明書摘要封面載明日期，發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)中介機構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他利害關(guān)系。
第二節(jié) 發(fā)行人的資信情況
一、本期債券的信用評級情況
經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為 ＡＡ，本期債券的信用等級為ＡＡ。
二、信用評級報告的主要事項
（一）信用評級結(jié)論及標(biāo)識所代表的涵義
經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為ＡＡ 級，表示發(fā)行人短期債務(wù)的支付能力和長期債務(wù)的償還能力很強；經(jīng)營處于良性循環(huán)狀態(tài)，不確定因素對經(jīng)營與發(fā)展的影響很小。
本期債券的信用等級為ＡＡ 級，表示償還債務(wù)的能力很強，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險很低。
?。ǘ┰u級報告的內(nèi)容摘要
該公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機構(gòu)、人員、財務(wù)等方面完全獨立，經(jīng)營管理運作較規(guī)范；公司內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置較合理，人力資源素質(zhì)較高，能夠滿足現(xiàn)階段的經(jīng)營管理需要。
新材料行業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)與先導(dǎo)性行業(yè)，具有較好的市場前景。近年來我國新材料行業(yè)得到國家多方面的政策支持，發(fā)展速度較快。
該公司研發(fā)能力強，具有較強的規(guī)模優(yōu)勢和市場競爭力，多項產(chǎn)品市場占比率較高，公司營業(yè)收入近年來保持較快增長。公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，力圖通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，保持在國內(nèi)先進(jìn)金屬材料及制品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，財務(wù)結(jié)構(gòu)合理；近年來公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，經(jīng)營效益較好，資產(chǎn)獲利能力較強；公司資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)流動性較強，主業(yè)現(xiàn)金回籠情況較好，可對債務(wù)的償付形成良好保障。公司未來兩年項目建設(shè)投資額較大，將面臨一定的資金壓力。
1、優(yōu)勢
?。?）新材料產(chǎn)業(yè)為國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，近年來我國出臺了一系列支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。安泰科技主業(yè)面臨較好的發(fā)展機遇。
?。?）安泰科技多項產(chǎn)品均在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，公司研發(fā)能力較強，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢和市場競爭力。
?。?）安泰科技近幾年經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，經(jīng)營效益較好，資產(chǎn)獲利能力較強。
?。?）安泰科技主業(yè)現(xiàn)金回籠情況較好，且資產(chǎn)質(zhì)量較高，資產(chǎn)流動性較強，對債務(wù)償付的保障程度高。
2、風(fēng)險
?。?）新材料產(chǎn)業(yè)市場競爭日益激烈，可能對安泰科技經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
?。?）稀土等原材料價格波動較大，可能對安泰科技的盈利穩(wěn)定性帶來影響。
（3）安泰科技后續(xù)投資建設(shè)項目較多，資金需求量大，存在一定資金供給壓力。
（4）安泰科技近年來新建項目的產(chǎn)能釋放情況需持續(xù)關(guān)注。
?。ㄈ└櫾u級安排
根據(jù)政府主管部門要求和上海新世紀(jì)的業(yè)務(wù)操作規(guī)范，在信用等級有效期內(nèi)，上海新世紀(jì)將對發(fā)行人及其債券進(jìn)行持續(xù)跟蹤評級，持續(xù)跟蹤評級包括持續(xù)定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。
跟蹤評級期間，上海新世紀(jì)將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán)境的變化、影響發(fā)行人經(jīng)營或財務(wù)狀況的重大事件、發(fā)行人履行債務(wù)的情況等因素，并出具跟蹤評級報告，以動態(tài)地反映發(fā)行人及其債券的信用狀況。
1、跟蹤評級時間和內(nèi)容
上海新世紀(jì)對發(fā)行人的持續(xù)跟蹤評級的期限為評級報告出具日至失效日。
本次信用評級報告出具后，上海新世紀(jì)每年將出具一次正式的定期跟蹤評級報告。定期跟蹤評級報告與首次評級報告保持銜接，如定期跟蹤評級報告與上次評級報告在結(jié)論或重大事項出現(xiàn)差異的，上海新世紀(jì)將作特別說明，并分析原因。
不定期跟蹤評級自本次評級報告出具之日起進(jìn)行。在發(fā)生可能影響本次評級報告結(jié)論的重大事項時，安泰科技應(yīng)根據(jù)已作出的書面承諾及時告知上海新世紀(jì)相應(yīng)事項。上海新世紀(jì)及評級人員將密切關(guān)注與安泰科技有關(guān)的信息，在認(rèn)為必要時及時安排不定期跟蹤評級并調(diào)整或維持原有信用級別。不定期跟蹤評級報告在上海新世紀(jì)向安泰科技發(fā)出“重大事項跟蹤評級告知書”后10個工作日內(nèi)提出。
2、跟蹤評級程序
定期跟蹤評級前向發(fā)行人發(fā)送“常規(guī)跟蹤評級告知書”，不定期跟蹤評級前向發(fā)行人發(fā)送“重大事項跟蹤評級告知書”。
跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現(xiàn)場調(diào)研、評級分析、評級委員會審核、出具評級報告、公告等程序進(jìn)行。
上海新世紀(jì)的跟蹤評級報告和評級結(jié)果將對發(fā)行人、發(fā)行人所發(fā)行金融產(chǎn)品的投資人、債券受托管理人、監(jiān)管部門及監(jiān)管部門要求的披露對象進(jìn)行披露。
在持續(xù)跟蹤評級報告簽署之日后10個工作日內(nèi)，上海新世紀(jì)應(yīng)在監(jiān)管部門指定媒體及上海新世紀(jì)的網(wǎng)站上公布持續(xù)跟蹤評級結(jié)果。
跟蹤評級結(jié)果本公司亦將在深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上予以公告。
三、發(fā)行人的資信情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況
發(fā)行人銀行資信情況良好，與多家銀行一直保持長期合作伙伴關(guān)系，獲得較高的授信額度，間接債務(wù)融資能力較強。
截至本募集說明書摘要封面載明之日，發(fā)行人合并口徑擁有北京銀行、招商銀行、中國民生銀行等多家銀行的綜合授信總額為49．74億元，其中貸款授信額度為30．15億元，尚未使用的貸款授信額度為24．28億元；發(fā)行人母公司口徑擁有銀行的綜合授信總額為39．95億元，其中貸款授信額度為20．50億元，尚未使用的貸款授信額度為19．17億元。
?。ǘ┳罱暧忠黄谂c主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象
最近三年又一期本公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，未曾出現(xiàn)嚴(yán)重違約。
?。ㄈ┳罱暧忠黄诎l(fā)行的債券及償付情況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2009】912號文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開發(fā)行了總額為75，000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日。截至2010年6月9日，該可轉(zhuǎn)換公司債券實際轉(zhuǎn)股數(shù)為5，569．551萬股，其余214．95萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已贖回。
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2011】1396號文核準(zhǔn)，公司本次債券的發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億），其中第一期面值為6億元的公司債券已于2011年11月24日發(fā)行完畢，并于2011年12月19日在深圳證券交易所上市。第一期債券扣除承銷費用之后的募集資金凈額為59，260萬元，上述募集資金已全部按照披露要求用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和補充流動資金，其中償還銀行貸款24，500萬元，補充流動資金34，760萬元。第一期債券的期限為5年（附第3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)），截至本募集說明書摘要封面載明之日，第一期債券尚未到期且未到第一次付息日，因此未發(fā)生本金償付以及利息支付的情形。
?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行后的累計公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期凈資產(chǎn)的比例
本次債券的發(fā)行規(guī)模確定為不超過10億元（含10億元），采取分期方式發(fā)行，其中第一期發(fā)行總額為6億元，已于2011年11月22日至11月24日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過4億元（含4億元）。本期債券發(fā)行完畢后，本公司的累計公司債券余額不超過10億元，占公司截至2012年3月31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表中歸屬于母公司所有者權(quán)益的比例不超過29．94％，占合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益總額的比例不超過25．44％，未超過本公司凈資產(chǎn)的40％。
（五）最近三年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
公司最近三年又一期合并財務(wù)報表口徑下的主要財務(wù)指標(biāo)情況如下：
表2－1
注：流動比率＝流動資產(chǎn)／流動負(fù)債
速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）／流動負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債合計／資產(chǎn)總計
貸款償還率＝實際貸款償還額／應(yīng)償還貸款額
利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋列入財務(wù)費用利息支出）／（列入財務(wù)費用利息支出＋資本化利息支出）
利息償付率＝實際支付利息／應(yīng)付利息
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人設(shè)立、上市及股本變化情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人的設(shè)立情況
公司系依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》（經(jīng)貿(mào)企改【1998】854號）及《國家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的批復(fù)》（國冶體【1998】320號文件），由原鋼研總院作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華紫光（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團(tuán)有限公司”）、中國科技國際信托投資有限責(zé)任公司、信泰珂科技發(fā)展中心、冶鋼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司、北京金基業(yè)工貿(mào)集團(tuán)共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注冊成立，成立時注冊資本為9，260萬元。
原鋼研總院成立于1952年，是國家綜合類大型科研院所，1999年7月經(jīng)國務(wù)院決定轉(zhuǎn)制為國務(wù)院國資委直屬的大型科技企業(yè)，2000年3月完成改制注冊，更名為鋼鐵研究總院。原鋼研總院在發(fā)起設(shè)立公司的過程中，將其部分獨立完整、持續(xù)經(jīng)營的新材料研發(fā)及生產(chǎn)的經(jīng)營性資產(chǎn)投入公司，其他發(fā)起人股東以現(xiàn)金方式投入。2006年12月，原鋼研總院更名為中國鋼研科技集團(tuán)公司；2009年5月，中國鋼研科技集團(tuán)公司更名為中國鋼研科技集團(tuán)有限公司。
（二）發(fā)行人的上市及歷次股本變化情況
1、首次公開發(fā)行并上市
2000年4月24日至5月22日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字【2000】51號文批準(zhǔn)，發(fā)行人以向法人投資者配售和上網(wǎng)定價相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）6，000萬股，發(fā)行后公司股本總額為15，260萬股。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，公司6，000萬股社會公眾股于2000年5月29日起在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡稱“安泰科技”，股票代碼為000969。
2、上市后歷次股權(quán)變動情況
（1）2000年度利潤分配導(dǎo)致股本變化
根據(jù)公司2001年3月31日召開的2000年度股東大會通過的2000年度利潤分配方案，以2000年末總股本15，260萬股為基數(shù)，向2001年4月10日登記在冊的全體股東按每10股送紅股1股、每10股公積金轉(zhuǎn)增5股。上述送股及轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為24，416萬股。
（2）2004年度利潤分配導(dǎo)致股本變化
根據(jù)公司2005年2月27日召開的2004年度股東大會通過的公司2004年度利潤分配方案，以2004年末總股本24，416萬股為基數(shù)，向2005年4月21日登記在冊的全體股東每10股送2股，公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增1股。上述送股及轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為31，740．80萬股。
?。?）2005年股權(quán)分置改革導(dǎo)致股權(quán)變化
根據(jù)公司2005年11月25日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過的公司股權(quán)分置改革方案，2005年12月2日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股獲付3．2股對價股份。本次股權(quán)分置改革方案實施后，公司原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股，股本總額仍為31，740．80萬股。
（4）2005年度利潤分配導(dǎo)致股本變化
根據(jù)公司2006年4月22日召開的2005年度股東大會通過的公司2005年度利潤分配方案，以2005年末總股本31，740．8萬股為基數(shù)，向2006年5月29日登記在冊的全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司股本總額為34，914．88萬股。
?。?）2006年非公開發(fā)行導(dǎo)致股本變化
2006年11月6日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2006】98號文核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行5，200萬股人民幣普通股（Ａ股），上市日為2006年11月22日。本次發(fā)行完成后，公司總股本為40，114．88萬股。
（6）2007年度利潤分配導(dǎo)致股本變化
根據(jù)公司2008年4月19日召開的2007年度股東大會通過的公司2007年度利潤分配方案，以2007年末總股本40，114．88萬股為基數(shù)，向2008年5月29日登記在冊的全體股東每10股送1股。本次送股完成后，公司股本總額為44，126．368萬股。
（7）2010年可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及2009年度利潤分配導(dǎo)致股本變化
2009年9月16日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2009】912號文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行了750萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75，000萬元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，安泰科技2009年發(fā)行的7．5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實際轉(zhuǎn)股數(shù)為5，569．551萬股，其余可轉(zhuǎn)債全部贖回。
根據(jù)公司2010年4月16日召開的2009年度股東大會通過的公司2009年度利潤分配方案，以本次方案實施的股權(quán)登記日2010年4月27日收市時的公司總股本447，393，199股為基數(shù)，向全體股東每10股送1股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，共送股及轉(zhuǎn)增357，914，558股。
經(jīng)上述送股、轉(zhuǎn)增及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后，公司股本增加至85，487．3748萬股。
?。?）2011年公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)導(dǎo)致股本變化
2011年，公司首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件滿足。 95名激勵對象在第一個行權(quán)期可行權(quán)的共401．13萬份股票期權(quán)予以行權(quán)，行權(quán)價格為9．51元，由公司向激勵對象定向增發(fā)4，011，300股Ａ股股票。95名激勵對象向公司足額繳納了共計3，814．7464萬元行權(quán)資金。
公司于2011年6月23日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份變動登記手續(xù)。本次行權(quán)后，公司股本總額增加至85，888．5048萬股。
（9）2012年公司首期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)導(dǎo)致股本變化
2012年，公司首期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件滿足。93名激勵對象在第二個行權(quán)期可行權(quán)的共391．13萬股股票期權(quán)予以行權(quán)，行權(quán)價格為9．51元，由公司向激勵對象定向增發(fā)3，911，300股Ａ股股票。93名激勵對象向公司足額繳納了3，719．6463萬元行權(quán)資金。
公司于2012年4月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份變動登記手續(xù)。本次行權(quán)后，公司股本總額增加至86，279．6348萬股。
?。ㄈ┌l(fā)行人設(shè)立以來的重大資產(chǎn)重組情況
本公司自設(shè)立起至本募集說明書摘要封面載明之日，未發(fā)生導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營性資產(chǎn)發(fā)生實質(zhì)變更的重大資產(chǎn)購買、出售、置換情況。
?。ㄉ钲谑懈Ｌ飬^(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈25樓）
募集說明書摘要簽署日期：二零一二年【七】月【二十三】日
保薦人（主承銷商）
(下轉(zhuǎn)A26版）
二、發(fā)行人股本總額及股東持股情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)
截至2012年3月31日，本公司股本總額及股本結(jié)構(gòu)如下表所示：
表3－1
?。ǘ┣笆蓶|持股情況
截至2012年3月31日，公司前十名股東持股情況如下：
表3－2
?。ㄗⅲ航刂?012年3月31日，公司首期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)尚未完成，故股本總額仍為858，885，048股。）
三、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)和對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況
（一）發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖
公司已根據(jù)《公司法》和其他法律、法規(guī)的要求以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點建立起完整的股份公司組織體系。截至本募集說明書摘要封面載明之日，公司組織結(jié)構(gòu)圖如下圖所示：
?。ǘ┌l(fā)行人對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況
1、發(fā)行人對控股子公司投資情況
截至本募集說明書摘要封面載明之日，發(fā)行人擁有的控股子公司基本情況如下：
表3－3
上述控股子公司（除安泰中科外）2011年經(jīng)審計的簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
表3－4
單位：萬元
2、發(fā)行人對參股公司投資情況
截至本募集說明書摘要封面載明之日，發(fā)行人參股公司的簡要情況如下：
表3－5
公司參股子公司2010年簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
表3－6
單位：萬元
?。ㄗ?：德國Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ財務(wù)數(shù)據(jù)貨幣單位為萬歐元）
四、發(fā)行人控股股東和實際控制人基本情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人控股股東和實際控制人情況介紹
1、控股股東
中國鋼研系公司控股股東，截至本募集說明書摘要封面載明之日，持有公司351，886，920股股份，持股比例為40．78％。公司控股股東基本情況如下：
公司名稱：中國鋼研科技集團(tuán)有限公司
法定代表人：才讓
轉(zhuǎn)企時間：2000年
注冊資本：1，164，785，000元
企業(yè)類別：國有獨資
經(jīng)營范圍：新材料、新工藝、新技術(shù)及其計算機應(yīng)用、電氣傳動及儀器儀表集成系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、工程承包、工程監(jiān)理和設(shè)備成套；冶金與機械電子設(shè)備、計算機軟、硬件、電子元器件、機電產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售；環(huán)保、能源及資源綜合利用技術(shù)、材料、設(shè)備的研制、銷售、工程承包；冶金分析測試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開發(fā)、銷售；分析測試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開發(fā)、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；投資業(yè)務(wù)。
經(jīng)天職所審計，截至2011年12月31日，中國鋼研總資產(chǎn)為1，477，767．42萬元，所有者權(quán)益合計為677，405．36萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為320，080．22萬元；2011年實現(xiàn)營業(yè)總收入1，021，500．87萬元，實現(xiàn)凈利潤58，791．90萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤24，825．50萬元。
截至本募集說明書摘要封面載明之日，中國鋼研所持公司的股份未予質(zhì)押，不存在針對該等股份的糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司正常經(jīng)營管理、侵害公司及其他股東的利益、違反相關(guān)法律法規(guī)等情形。
2、實際控制人
國務(wù)院國資委持有中國鋼研100％股權(quán)，因此國務(wù)院國資委為公司實際控制人。
最近三年又一期，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變更。
?。ǘ┌l(fā)行人、控股股東及實際控制人的股權(quán)關(guān)系
截至本募集說明書摘要封面載明之日，公司與控股股東及實際控制人之間的控制關(guān)系如下：
圖3－2
五、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況
（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況
截至本募集說明書摘要封面載明之日，本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員基本情況如下：
表3－7
六、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況
（一）公司主營業(yè)務(wù)
自1998年成立以來，公司一直以先進(jìn)金屬新材料及制品的研發(fā)和生產(chǎn)銷售為主業(yè)，經(jīng)過十年發(fā)展，目前已成為我國規(guī)模最大、技術(shù)實力最強的金屬新材料、新工藝研究生產(chǎn)基地之一，確立了在國內(nèi)金屬新材料及制品行業(yè)的領(lǐng)先地位，形成了“能源用先進(jìn)材料及制品”、“特種材料、制品及裝備”和“超硬材料及工具”等三大優(yōu)勢業(yè)務(wù)板塊。
根據(jù)公司“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，公司將進(jìn)一步強化主營業(yè)務(wù)，特別是圍繞國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，把握未來節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，重點發(fā)展非晶、納米晶帶材及制品、ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)配套材料等能源用先進(jìn)材料。在通過發(fā)展上述創(chuàng)新性業(yè)務(wù)提高盈利能力的同時，也為國家和社會的節(jié)能減排作出貢獻(xiàn)。
?。ǘ┕局饕a(chǎn)品及收入構(gòu)成
公司主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域如下表所示：
表3－8
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：
表3－9
單位：萬元
第四節(jié) 財務(wù)會計信息
以下信息主要摘自公司財務(wù)報告，其中關(guān)于公司2009年度、2010年度以及2011年度財務(wù)數(shù)據(jù)均摘引自經(jīng)審計的財務(wù)報告；2012 年1－3月的財務(wù)數(shù)據(jù)，摘引自公司公布的2012年一季度報告，未經(jīng)審計。天職所對公司2009年度、2010年度、2011年度的財務(wù)報告進(jìn)行了審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（天職京審字【2010】733號、天職京ＳＪ【2011】688號、天職京ＳＪ【2012】782號）。
本募集說明書摘要所載2009年度、2010年度以及2011年度財務(wù)報告及2012年1－3月財務(wù)報表均按照新會計準(zhǔn)則編制。除特別說明外，本節(jié)分析披露的財務(wù)會計信息以公司按照新會計準(zhǔn)則編制的最近三年又一期財務(wù)報表為基礎(chǔ)進(jìn)行。
投資者如需了解本公司的詳細(xì)財務(wù)狀況，請參閱本公司2009年、2010年、2011年年度報告及2012年一季度報告。
一、財務(wù)報表
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1、簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表
表4－1
單位：元
2、簡要合并利潤表
表4－2
單位：元
3、簡要合并現(xiàn)金流量表
表4－3
單位：元
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1、簡要母公司資產(chǎn)負(fù)債表
表4－4
單位：元
2、簡要母公司利潤表
表4－5
單位：元
3、簡要母公司現(xiàn)金流量表
表4－6
單位：元
二、合并財務(wù)報表范圍的變化情況
最近三年又一期本公司的合并報表范圍符合財政部規(guī)定及企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。
?。ㄒ唬?009年1月1日至2012年3月31日發(fā)行人新增合并范圍情況
1、2010年，公司出資組建安泰星，持有其60％的股權(quán)，故將該公司納入合并報表范圍。
2、2011年，公司完成了對三英焊業(yè)部分股權(quán)的收購及增資，持有其50．265％的股權(quán)，故將該公司納入合并報表范圍。
?。ǘ?009年1月1日至2012年3月31日發(fā)行人合并范圍減少情況
1、2009年，公司原子公司北京鋼廉焊接材料有限公司完成清算，故不再納入合并報表范圍；
2、2010年，公司與中國鋼研簽署《出售及收購資產(chǎn)協(xié)議》，將所持有的安泰國際貿(mào)易有限公司97．5％的股權(quán)全部出售給中國鋼研，故安泰國際貿(mào)易有限公司不再納入合并報表范圍。
三、最近三年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
?。ㄒ唬┲饕攧?wù)指標(biāo)
1、合并報表財務(wù)指標(biāo)
表4－7
2、母公司報表財務(wù)指標(biāo)
表4－8
（二）每股收益與凈資產(chǎn)收益率
根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號―凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂），公司2000年、2010年、2011年和2012年1－3月的凈資產(chǎn)收益率、每股收益如下：
表4－9
四、發(fā)行人最近三年又一期非經(jīng)常損益明細(xì)表
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1 號——非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，非經(jīng)常性損益是指與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無直接關(guān)系，以及雖與正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)，但由于其性質(zhì)特殊和偶發(fā)性，影響報表使用人對公司經(jīng)營業(yè)績和盈利能力做出正常判斷的各項交易和事項產(chǎn)生的損益。
公司2009年、2010年、2011年和2012年1－3月非經(jīng)常性損益金額如下：
表4－10
單位：元
第五節(jié) 本次募集資金運用
一、公司債券募集資金數(shù)額
根據(jù)《試點辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金需求，經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，并經(jīng)公司2011 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司向中國證監(jiān)會申請發(fā)行不超過10 億元（含10億元）的公司債券。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，擬發(fā)行不超過4億元（含4億元）。
二、本次募集資金運用計劃
公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于償還公司銀行貸款和補充流動資金。
三、募集資金運用對發(fā)行人財務(wù)狀況的影響
?。ㄒ唬Πl(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響
以2012年3月31日公司財務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)本期債券全部發(fā)行完成且如上述計劃運用募集資金，在不考慮融資過程中所產(chǎn)生相關(guān)費用的情況下，本公司合并財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由發(fā)行前的45．21 ％增加至發(fā)行后的46．92 ％，上升1．71個百分點；母公司財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由發(fā)行前的39．77 ％增加至發(fā)行后的42．37％，上升2．60個百分點；合并財務(wù)報表的非流動負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由發(fā)行前的35．82％增至40．07％，母公司財務(wù)報表的非流動負(fù)債占負(fù)債總額的比例將由發(fā)行前的42．56％增至48．41％，由于長期債務(wù)融資比例有所的提高，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到一定的改善。
?。ǘΠl(fā)行人短期償債能力的影響
以2012年3月31日公司財務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)本期債券全部發(fā)行完成且如上述計劃運用募集資金，在不考慮融資過程中所產(chǎn)生相關(guān)費用的情況下，公司合并財務(wù)報表的流動比率將由發(fā)行前的1．99增加至發(fā)行后的2．10；速動比率將由發(fā)行前的1．26 增加至發(fā)行后的1．37。母公司財務(wù)報表的流動比率將由發(fā)行前的2．06增加至發(fā)行后的2．26；速動比率將由發(fā)行前的1．33增加至發(fā)行后的1．53。公司流動比率和速動比率均將有較為明顯的提高，短期償債能力增強。
綜上所述，本次發(fā)行募集資金的運用將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，大大增強公司短期償債能力，并降低公司長期資金的融資成本，從而為公司實現(xiàn)各項戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)提供穩(wěn)定的中長期資金支持，使公司更有能力面對市場的各種挑戰(zhàn)，保持主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長，提高公司盈利能力和核心競爭能力。
第六節(jié) 備查文件
本募集說明書摘要的備查文件如下：
?。ㄒ唬┌l(fā)行人2009年、2010年、2011年的財務(wù)報告及審計報告和2012年一季度度財務(wù)報告；
?。ǘ┍Ｋ]人出具的發(fā)行保薦書；
（三）發(fā)行人律師出具的法律意見書；
?。ㄋ模┵Y信評級機構(gòu)出具的資信評級報告；
?。ㄎ澹﹤芡泄芾韰f(xié)議；
?。﹤钟腥藭h規(guī)則；
?。ㄆ撸┲袊C監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；
在本期債券發(fā)行期內(nèi)，投資者可在下列地點查閱本募集說明書摘要及上述備查文件，或訪問巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站查閱本期債券募集說明書及本募集說明書摘要：
發(fā)行人：安泰科技股份有限公司
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76 號
聯(lián)系人： 張晉華 楊春杰
電話：010－62188403
傳真：010－62182695
保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈第17層
聯(lián)系人： 樊長江 張翊維 藏永貝 陳鵬 王鈺 夏榮兵
電話：0755－82493620
傳真：0755－82493959
安泰科技股份有限公司
2012年 7月 23日
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